Отчет о выполнении работы: Проведение анализа поставок продовольственных товаров
| Вид материала | Отчет |
- Рабочая программа учебной дисциплины «сенсорный анализ продовольственных товаров», 199.2kb.
- Рабочая программа квалификационная практика (стажировка) для специальностей 17351 Продавец, 109.91kb.
- Учебной дисциплины «анатомия пищевого сырья» Составитель: к б. н., доцент, Горожанин, 152kb.
- Вопросы к экзамену по дисциплине "коммерческое товароведение продовольственных товаров", 95.24kb.
- Рабочая программа учебной дисциплины «технология хранения и транспортирования продовольственных, 221.92kb.
- Рабочая программа учебной дисциплины «идентификация и фальсификация продовольственных, 211.21kb.
- Методические рекомендации по организации преддипломной, 778.67kb.
- Примерная программа дисциплины товароведение продовольственных товаров рекомендуется, 1085.28kb.
- Рабочая программа учебной дисциплины «микробиология продовольственных товаров, санитария, 287.37kb.
- Обзор состояния конкурентной среды на рынке реализации продовольственных товаров, 251.1kb.
3. Анализ положения крупных сетевых организаций на рынке розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге в 2008-2009 гг.
Анализ положения крупных сетевых организаций на рынке розничной торговли продовольственными товарами Санкт-Петербурга проводится с целью определить их возможности навязывать невыгодные условия поставок предприятиям – производителям продовольственных товаров, возможности и способы применения к ним в этих случаях антимонопольного законодательства.
Данный анализ необходим также для выявления тенденций развития торговых сетей и усиления их положения на рынке с целью разработки мер региональной экономической политики по уменьшению негативных последствий их роста, в том числе с точки зрения ограничения ими доступа на рынок местным производителям.
В этих целях проведен анализ состояния конкурентной среды на рынке розничной торговли продовольственными товарами Санкт-Петербурга.
3.1. Методика анализа
Анализ проведен в соответствии с положениями ФЗ «О защите конкуренции» и Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС РФ от 25.04.2006 № 108.
Результаты анализа представлены в соответствии с планом, предусмотренным данным Порядком.
Источники исходной информации
При проведении анализа в качестве исходной информации использованы:
- данные государственной статистической отчетности;
- сведения, полученные от Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга;
- сведения, полученные от хозяйствующих субъектов;
- данные анкетирования организаций розничной торговли, проведенного Управлением ФАС по Санкт-Петербургу;
- результаты исследований, в том числе социологических опросов, проведенных АНО «Центр исследования рыночной среды» с привлечением исследовательской фирмы «Крона Корсинто» в рамках научно-исследовательских работ по заказу Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга (2008 г. и ранее) и ФАС России (2008 г.), выполненных в сотрудничестве с Управлением ФАС по Санкт-Петербургу.
Временной интервал исследования
В связи с тем, что целью исследования является изучение сложившихся характеристик рынка розничной торговли продовольственными товарами, проводится ретроспективный анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке. При этом, исходя из необходимости учета таких характеристик рынка как стабильность долей его участников, а также принимая во внимание доступность статистической информации по состоянию рынка, временной интервал исследования охватывает 1 полугодие 2009 г., последний завершенный календарный год (2008 г.) и предшествующий календарный год (2007 г.), т.е. период 2007 г. – 1 полугодие 2009 г.
Продуктовые границы товарного рынка
При проведении анализа для обозначения данного рынка используется термин «рынок розничной торговли», который представляется предпочтительным по сравнению с термином «рынок услуг розничной торговли». Хотя некоторые особенности розничной торговли дают основания для ее трактовки как оказания услуг, способом введения товара в оборот здесь является сделка купли-продажи, никакой сделки по оказанию услуги между розничным продавцом и покупателем не заключается, отдельная плата за оказание услуг сверх оплаты стоимости товара с покупателя не взимается. ГК РФ (статьи 30, 39) также предусматривает понятие «розничной купли-продажи», а применение понятия «возмездное оказание услуг» к розничной торговле не предусматривает.
Розничная торговля продовольственными товарами в классификаторе ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, который входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) Российской Федерации) представлена кодами 52.1 «Розничная торговля в неспециализированных магазинах» (в т.ч. 52.11 «Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями») и 52.2. «Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах». При этом более детальные коды представляют розничную торговлю конкретными группами продовольственных товаров, например: розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы - 52.22, розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями – 52.14.1, розничная торговля молочными продуктами – 52.27.11, розничная торговля яйцами – 52.27.12, розничная торговля пищевыми маслами и жирами – 52.27.21, розничная торговля растительными маслами - 52.27.22, розничная торговля сахаром – 52.27.34. и т.д.
В классификаторе ОКУН (Общероссийский классификатор услуг населению) розничная торговля продовольственными товарами представлена кодом 121100 «Услуги розничной торговли» с дальнейшей разбивкой на «реализацию товаров» - 12101 7 и различные дополнительные услуги, но без разбивки на продовольственные и непродовольственные и более узкие группы товаров.
Таким образом, общероссийские классификаторы дают основания как для широкого определения продуктовых границ рынка («предварительного определения товара») как розничной торговли пищевыми (продовольственными) товарами), в том числе с дополнительным включением розничной торговли напитками и табачными изделиями, так и для выделения розничной торговли отдельными группами продовольственных товаров.
Продуктовые границы рынка для проведения настоящего анализа определены как рынок розничной торговли продовольственными товарами, включая всю широкую номенклатуру данных товаров, в т.ч. не взаимозаменяемых при потреблении. При этом учитываются следующие обстоятельства:
- существенным свойством розничной торговли продовольственными товарами, определяющим выбор потребителя, является способ реализации товаров – в широком ассортименте, включающем их разные виды, обеспечивающий их одновременную покупку и осуществление покупательского выбора одновременно с совершением покупки;
- высокая степень взаимозаменяемости розничной торговли разными видами продовольственных товаров с точки зрения продавца.
Рассматривая как единый рынок розничную торговлю всеми видами продовольственных товаров, нельзя не учитывать дифференциацию розничной торговли по другому признаку – по формам осуществления (организации) торговли, которые далеко не всегда являются взаимозаменяемыми и непосредственно конкурирующими. То есть встает вопрос о сегментации рынка по формам организации (форматам) розничной торговли.
Так, в научно-исследовательской работе, проведенной Центром исследования рыночной среды по заказу ФАС России в 2008 году26, предлагается, с учетом зарубежного опыта, результатов социологических обследований и экспертных оценок, при наличии оснований в каждом конкретном случае, выделять два сегмента рынка розничной торговли продовольственными товарами, соответствующие двум типам покупок и двум агрегированным форматам торговли:
- продажи в торговых объектах крупных форматов (гипермаркеты, крупные супермаркеты и крупные универсамы), имеющих большие торговые площади и широкий ассортимент продукции;
- продажи в торговых точках «у дома», торгующих более узким ассортиментом товаров повседневного спроса.
На основе социологических данных предлагаются критерии отнесения торговых объектов к «крупноформатному» сегменту рынка для Санкт-Петербурга - объекты с полным ассортиментом продовольственных товаров от 6000 наименований и торговой площадью от 900 кв.м, имеющих специальную парковку для личного транспорта покупателей.
При этом, как отмечается в проведенном исследовании, определенной методической проблемой остается учет объемов продаж объектов «крупного» формата при их частичном использовании в качестве мест покупок «у дома» в местах их расположения.
В связи с целями данной работы не ставилась задача анализа состояния конкуренции на рынке розничной торговли продовольственными товарами по форматам торговли. Однако ниже приводится краткое описание структуры рынка по форматам торговли и некоторые приблизительные оценки по выделенным сегментам рынка, сделанные Центром исследования рыночной среды по данным за 1 полугодие 2008 г.
Географические границы товарного рынка
Географические границы рынка определяются в административных границах Санкт-Петербурга. Это предварительное определение границ рынка розничной торговли продовольственными товарами в границах города или сельского района, которое делается с учетом отсутствия у населения экономической возможности приобретения продовольственных товаров за пределами своего населенного пункта и информации о структуре товаропотоков (в соотв. с п.23, 24 Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденного Приказом ФАС РФ от 25.04.2006 № 108).
Вместе с тем нельзя забывать, что такое определение географических границ рынка может быть принято только как предварительное. В условиях большого города территория, на которой покупатель имеет экономическую и технологическую возможность приобрести товар, далеко не всегда распространяется на всю территорию города. Так, по данным социологических опросов, в Санкт-Петербурге 68% покупок продовольствия совершается вблизи дома, а еще 13% - на пути домой. Лишь одна из десяти покупок продовольствия совершается в результате целевой поездки. Еще реже такая покупка делается около места работы.27 Большинство зарубежных исследований приходят к выводам о локальном характере рынков розничной торговли товарами повседневного спроса, хотя соприкосновение и наложение локальных рынков не позволяет точно установить их границы. Следует также учитывать различие локальных географических границ рынков для разных сегментов рынка. Очевидно, что радиус удаленности покупок при использовании формата крупных торговых точек – гипермаркетов, крупных супермаркетов и крупных универсамов, может быть значительно больше, чем при использовании формата небольших магазинов «шаговой» доступности.
Центром исследования рыночной среды была сделана грубая оценка географических границ локальных рынков для двух сегментов рынка розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге на основе социологического опроса: для сегмента продаж в торговых объектах крупных форматов - до 20 минут на поездку до соответствующего гипермаркета/супермаркета; для сегмента продаж в торговых точках «у дома» - до 15-20 минут ходьбы.28
Тем не менее, для целей данной работы, поскольку она связана в основном с ролью торговых сетей как оптовых покупателей продовольственных товаров, достаточно предварительного определения географических границ рынка розничной торговли продовольственными товарами в границах Санкт-Петербурга.
3.2. Состав продавцов
Перечень хозяйствующих субъектов
В Санкт-Петербурге действует 120-130 крупных и средних организаций, занимающихся розничной торговлей продовольственными товарами, а также множество хозяйствующих субъектов, относящихся к малому бизнесу. С учетом последних число хозяйствующих субъектов, действующих на рынке розничной торговли продовольственными товарами, оценивается примерно в 2 тысячи.
Исходя из оценок, сделанных на основе данных, предоставленных Петростатом, лишь около 10-15 наиболее крупных хозяйствующих субъектов имели в 2007-2008 гг. долю на данном рынке более 1%, но на них приходилось значительно более 50% розничного товарооборота продовольственных товаров. Все указанные организации представляют собой известные в Санкт-Петербурге розничные торговые сети.
Центром исследования рыночной среды постоянно обновляется перечень крупных розничных торговых сетей, действующих в Санкт-Петербурге, специализирующихся на торговле продовольственными товарами повседневного спроса. Перечень ведется на основе наблюдений за ситуацией в розничной торговле Санкт-Петербурга, сообщений СМИ, рекламы, результатов социологических обследований и результатов работ других исследовательских организаций, с учетом ранее полученной информации Управления ФАС по Санкт-Петербургу, в том числе предоставленной Петростатом. В июле-августе 2009 года перечень включал следующие 24 торговые сети:
«Пятерочка» (ОАО «Агроторг»)
«Перекресток» (ЗАО «Торговый дом «Перекресток»)
«Карусель» (ранее ООО «Русель», включена в состав ЗАО «Торговый дом «Перекресток»)
«Лента» (ООО «Лента»)
«ОКей» (ООО «ОКей»)
«Дикси» (ЗАО «Дикси-Петербург»)
«Находка» (ЗАО «Сеть продовольственных магазинов «Находка»)
«Полушка» (ООО «Любавушка»)
«Норма» (ООО «Норма»)
«СемьЯ» (ООО «Интерторг»)
«Метро» (ОАО «Метро Кэш энд Керри»)
«Реал» (ООО «реал,-Гипермаркет»)
«Квартал» (группа компаний «Виктория», ООО «Весна»)
«Виктория» (группа компаний «Виктория», ООО «Виктория Балтия»)
«Ашан» (ООО «Ашан Россия»)
«Патэрсон» (ООО «Фирма «Омега-97»)
«Магнит» (ЗАО «Тендер»)
«Сезон» (сеть объединяет 6 супермаркетов – независимых юридических лиц)
«Лэнд» (ЗАО «Лэнд»)
«Питерское» (ООО «Питерское»)
«Нетто» (ООО «Нордик-Нева»),
«Пловдив» (ООО «Продоптторг»)
«Призма»
ООО «Система» (фирменная торговля Великолукского мясокомбината)
По данным исследования «РосБизнесКонсалтинг» (РБК), в Санкт-Петербурге действует 32 торговых сети по продаже продуктов питания 29, однако все торговые сети, включенные в список РБК сверх представленных в перечне Центра исследования рыночной среды, имеют очень небольшой объем деятельности (как правило представлены одним-двумя супермаркетами или состоят из нескольких небольших магазинов) и могут не учитываться в перечне основных хозяйствующих субъектов при анализе состояния конкуренции.
В последние годы в Санкт-Петербурге наблюдалась тенденция сокращения числа хозяйствующих субъектов, обеспечивающих деятельность независимых магазинов и объектов мелкорозничной торговли (МРТ), ликвидации части объектов МРТ (их число сокращалось в абсолютном выражении) и замещения независимых магазинов и супермаркетов магазинами и супермаркетами торговых сетей из числа входящих в приведенный выше перечень.
По расчету, основанному на данных Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга, общее число торговых объектов (продовольственной и непродовольственной торговли) с 2003 г. по 2008 г. сократилось примерно в два раза, в наибольшей мере за счет уменьшения числа отдельно стоящих объектов МРТ.
В 2009 г. в связи с экономическим кризисом, снизившимися ставками арендной платы за помещения и некоторым увеличением предложения пригодных для торговли помещений в ходовых местах может наблюдаться некоторое увеличение числа небольших объектов торговли, не входящих в торговые сети. Наблюдаются отдельные факты открытия новых небольших продовольственных магазинов, однако обобщенных данных, подтверждающих эту тенденцию, пока нет.
В перечень основных хозяйствующих субъектов, действующих на рынке, для целей анализа состояния конкурентной среды были включены все хозяйствующие субъекты, имеющие крупные торговые сети, входящие в приведенный выше список, а также некоторые другие наиболее крупные хозяйствующие субъекты (самостоятельные универсамы). В перечень заведомо входят все хозяйствующие субъекты с долей на рынке более 1%, деятельность входящих в данный перечень хозяйствующих субъектов в совокупности охватывает более 70% объема рынка. Названия и организационно-правовая форма большинства хозяйствующих субъектов, вошедших в данный перечень, приводятся ниже в Таблице 3.3.
Группы лиц
В составе хозяйствующих субъектов, действующих на рынке розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге, установлены следующие группы лиц (в соответствии с определением группы лиц в статье 9 ФЗ «О защите конкуренции»), наличие которых может оказывать влияние на состояние конкуренции на рынке:
1. Компания «X5 Retail Group». Торговые сети «Пятерочка» (ОАО «Агроторг»), «Перекресток» (ЗАО «Торговый дом «Перекресток»), «Карусель» (ООО «Русель»), в настоящее время объединены компанией «X5 Retail Group», которая позиционируется как крупнейшая в России по объемам продаж розничная компания, являющаяся мультиформатной и работающая под брендами «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель».30 Вхождение трех указанных хозяйствующих субъектов в одну группу лиц подтверждается информацией УФАС по Санкт-Петербургу. С 2008 года объем розничного товарооборота и торговые объекты торговой сети «Карусель» включены в ЗАО «Торговый дом «Перекресток».
В конце июня 2008 года компания «X5 Retail Group» подала ходатайство в ФАС о приобретении 100% акций ЗАО «Сеть продовольственных магазинов «Находка». По имеющейся информации, ходатайство было удовлетворено, однако сделка по присоединению хозяйствующего субъекта совершена не была. Таким образом, в настоящее время ЗАО «Сеть продовольственных магазинов «Находка» не входит в указанную группу лиц.
В октябре 2009 г. появилась информация о подаче компанией «X5 Retail Group» ходатайства в ФАС о приобретении торговой сети «Патэрсон». Подробности планируемой сделки пока неизвестны.31
2. Группа METRO AG. По информации, подтверждаемой УФАС по Санкт-Петербургу, ОАО «Метро Кэш энд Керри» (торговая сеть «Метро») и ООО «реал,-Гипермаркет» (торговая сеть «Реал») входят в группу METRO AG.
3. Группа компаний «Виктория». ООО «Весна» (торговая сеть «Квартал») и ООО «Виктория Балтия» (супермаркеты «Виктория») входят в «Группу компаний Виктория».32
4. ЗАО «МаксМикс» объединяет 7 универсамов, являющихся самостоятельными хозяйствующими субъектами («Невский», «Придорожный», «Пулковский», «Северный», «Фрунзенский», «Таллиннский», «Южный») с частичной централизацией функций закупок, маркетинговых и рекламных коммуникаций, управления ассортиментом.33
В деловых СМИ также распространяется информация о том, что в 2008 году около 100% ООО «Норма» (торговая сеть «Норма») принадлежало Олегу Жеребцову, который одновременно являлся основателем и совладельцем ООО «Лента» (торговая сеть «Лента»).34
Структура рынка по форматам торговли
По результатам обследований практик покупки продовольственных товаров населением, периодически проводимых исследовательской фирмой «Крона Корсинто» путем представительного выборочного опроса населения (последний опрос проведен в июле 2008 года), динамика соотношения форм организации розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге выглядит следующим образом:
Таблица 3.1
Распределение розничного товарооборота продовольственных товаров по формам организации торговли в Санкт-Петербурге в 2005-2008 гг.,%
| Формы организации торговли | Октябрь-ноябрь 2005 г. | Октябрь 2006 г. | Апрель 2007 г. | Июль 2008 г. |
| Ларьки, киоски, палатки | 9 | 3 | 3 | 1 |
| рынки, торговые зоны, торговые центры с малоформатной торговлей | 4 | 3 | 4* | |
| малые встроенные магазины, павильоны | 13 | 9 | 4 | 4 |
| Средние магазины | 6 | 14 | 10 | 8 |
| не-сетевые универсамы, торговые комплексы, торговые центры | 11 | 13 | 6 | 5 |
| Сетевые формы, всего | 61 | 57 | 74 | 78 |
| в т.ч. сетевые минимаркеты** | | | | 36 |
| в т.ч. сетевые супермаркеты | 34 | 41 | 39 | |
| в т.ч. сетевые гипермаркеты | 27 | 16 | 35 | 42 |
* по методике обследования в данную категорию были включены торговые центры, включающие малоформатную торговлю кондитерскими, выпечными изделиями и т.п.
** в эту категорию попали сетевые торговые предприятия «О’Кей-Экспресс», малые форматы сети «Пятерочка», «Дикси» и другие.
По оценке Центра исследования рыночной среды, сделанной на основе наблюдений за ситуацией в розничной торговле продовольственными товарами Санкт-Петербурга, на рынке можно выявить прежде всего три формата стационарных торговых объектов (не считая объекты мелкорозничной торговли) – гипермаркеты; супермаркеты (в т.ч. «универсамы»); магазины средних размеров. 35