А. М. Аронов Председатель Совета Директоров

Вид материала

Документы

Содержание 56.5. Права, предоставляемые каждой облигацией выпуска. 56.6. Способ размещения облигаций. открытая подписка 56.7. Срок и порядок размещения облигаций.

Подобный материал:

• Оргкомитет конференции: Председатель, 64.43kb.
• В. Н. Яшин Председатель Совета Директоров, 13950.28kb.
• В. Н. Яшин Председатель Совета директоров, 4968.94kb.
• Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров, 6317.56kb.
• Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров ОАО "мгтс", 5778.56kb.
• И. Х. Юсуфов Председатель Совета директоров, 9774.24kb.
• Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.
• Годовой отчет за 2006 год. Открытое акционерное общество, 1197.57kb.
• Ю. К. Шафраник Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Председатель, 316.97kb.
• Лисин В. С., профессор, председатель совета директоров оао «нлмк», член Бюро Правления, 147.61kb.

56.5. Права, предоставляемые каждой облигацией выпуска.

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 4. Решения о выпуске Облигаций, п. 56.3 Проспекта Облигаций.
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 8.3. Решения о выпуске Облигаций, п. 56.11 Проспекта Облигаций.

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

По Облигациям выпуска не предусмотрено предоставление обеспечения.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

56.6. Способ размещения облигаций.

открытая подписка

56.7. Срок и порядок размещения облигаций.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете "Ведомости" и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами ФКЦБ России. О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения путем публикации в газете "Ведомости".

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 20-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок):

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Облигаций.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой и расчётной систем Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов в Системе торгов в Секции фондового рынка Биржи.
Размещение Облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Акционерный Коммерческий банк "Промсвязьбанк" (закрытое акционерное общество), действующего от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.
Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в первый день срока размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций подробно описан в п. 8.3 Решения о выпуске Облигаций и п. 56.11. Проспекта Облигаций.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по первому купону, акцептуются Андеррайтером на Бирже.
Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки первого купона Облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей.
После определения ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению ставки первого купона Облигаций, Члены Секции фондового рынка Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Членами Секции фондового рынка Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения могут подать заявку на покупку Облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести.

В случае если потенциальный покупатель не является Членом Секции фондового рынка Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Членом Секции фондового рынка Биржи, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Членом Секции фондового рынка Биржи, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом партнёрстве "Национальный депозитарный центр" или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Некоммерческому партнёрству "Национальный депозитарный центр". Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Удовлетворение Продавцом Облигаций заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очерёдности их подачи.
Поданные заявки на покупку Облигаций выпуска удовлетворяются Продавцом Облигаций в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.
В случае размещения всего объёма Облигаций выпуска акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Члена секции фондового рынка Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате Биржи. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение облигаций, с учётом комиссионного сбора Биржи.

Сделки купли-продажи, заключенные путем акцепта Продавцом Облигаций заявок регистрируются Биржей в дату их заключения. Проданные Облигации переводятся Некоммерческим партнёрством "Национальный депозитарный центр" или другим депозитарием, являющемся депонентом по отношению к Некоммерческому партнёрству "Национальный депозитарный центр", на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ:
- Эмитент имеет право начинать размещение эмиссионных ценных бумаг только после государственной регистрации их выпуска, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
- Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг не должно превышать количества, указанного в решении о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг.
- Эмитент обязан завершить размещение выпускаемых эмиссионных ценных бумаг не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) таких ценных бумаг.
- Запрещается размещение путем подписки эмиссионных ценных бумаг выпуска, государственная регистрация которого сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, ранее чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг в соответствии со статьей 23 настоящего Федерального закона.
- Запрещается реклама эмиссионных ценных бумаг до даты регистрации их выпусков в соответствии с законодательством РФ. Договоры на рекламу незарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг являются недействительными.
Во исполнение требования статьи 23 Федерального закона Российской Федерации "О рынке ценных бумаг" после государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент опубликовывает сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и уведомление о порядке раскрытия информации о выпуске Облигаций в печатном органе массовой информации, распространяемым тиражом не менее 10 тысяч экземпляров - газете "Ведомости", а также обеспечивает доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте Облигаций, путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомления с оригинальными экземплярами зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта Облигаций и получения копий указанных документов по следующим адресам:

1) Акционерный Коммерческий банк "Промсвязьбанк" (закрытое акционерное общество).
Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22.

2) Открытое акционерное общество "ЛОМО":
Место нахождения: Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, дом 20.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, дом 20.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона Российской Федерации "О рынке ценных бумаг" в газете "Ведомости".
Дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Облигаций, которые заключаются в Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой и расчётной систем Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" членами Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" , действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет и по поручению своих клиентов, в соответствии с правилами Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" .
Размещение Облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Акционерный Коммерческий банк "Промсвязьбанк" (закрытое акционерное общество), действующего от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.