Geum.ru

А. М. Аронов Председатель Совета Директоров

Вид материалаДокументы

Содержание


56.8. Данные об организациях, принимающих участие в размещении облигаций (посредниках).
56.9. Цена размещения облигаций.
Подобный материал:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   65

56.8. Данные об организациях, принимающих участие в размещении облигаций (посредниках).


Полное наименование: Акционерный Коммерческий банк "Промсвязьбанк" (закрытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО)

ИНН: 7744000912

Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22

Номер лицензии: 177-03816-100000

Дата выдачи: 13.12.2000

Срок действия до: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Функции посредника, методы размещения, существенные условия договора:

По условиям Соглашения о назначении андеррайтера (агента по размещению ценных бумаг), заключенного между Эмитентом и Акционерным Коммерческим банком "Промсвязьбанк" (закрытое акционерное общество), функциями Андеррайтера в частности являются:
- Осуществление после государственной регистрации выпуска Облигаций размещения Облигаций Эмитента в порядке и на условиях, которые будут установлены в зарегистрированном решении о выпуске и проспекте Облигаций Эмитента и в соответствии с правилами Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" (далее - Биржа) и Правилами Некоммерческого партнерства "Национальный депозитарный центр".
- Прием заявок на приобретение Облигаций от потенциальных инвесторов и проведение открытой подписки (размещения) Облигаций.
- Заключение на основании и в строгом соответствии с поручениями Эмитента от собственного имени, но за счет Эмитента сделок с инвесторами по размещению Облигаций в соответствии с правилами Секции фондового рынка Биржи.
- Предоставление Эмитенту отчетов о размещении Облигаций с отражением в таких отчетах движения денежных средств и Облигаций.
- Предоставление Эмитенту сведений о сделках не позднее рабочего дня следующего за днем заключения таких сделок для обеспечения своевременного исполнения Эмитентом обязательств по заключенным Андеррайтером от своего имени, но за счет Эмитента сделкам с инвесторами.
- Осуществление учета денежных средств Эмитента, поступивших на счет Андеррайтера во исполнение поручений Эмитента по Соглашению, отдельно от своих денежных средств в системе ведения бухгалтерского и внутреннего учета и в полном соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в случае, если схема размещения будет предусматривать прохождение денежных средств от размещения Облигаций через денежные счета Андеррайтера.
- Осуществление перевода денежных средств, поступивших от размещения Облигаций и находящихся у Андеррайтера, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления денежных средств в случае, если схема размещения будет предусматривать прохождение денежных средств от размещения Облигаций через денежные счета Андеррайтера.
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, определенной в пункте 7.3 Решения о выпуске Облигаций.
Порядок и условия заключения сделок при размещении Облигаций выпуска определен в пункте 7.2 Решения о выпуске Облигаций.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Секции фондового рынка Биржи путём удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой и расчётной систем Биржи в соответствии с правилами Биржи.
Удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очерёдности их подачи. В случае размещения всего объёма Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

56.9. Цена размещения облигаций.


Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * (T - T(0))/ 365/ 100, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
С1 - величина процентной ставки первого купона в процентах годовых;
T - текущая дата в рамках срока размещения Облигаций;
T(0) - дата начала размещения Облигаций.
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Значение С1 (величина процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется Эмитентом после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций на основании анализа заявок, поданных на конкурс.
О принятом решении Эмитент сообщает Андеррайтеру, которым выступает Акционерный Коммерческий банк "Промсвязьбанк" (закрытое акционерное общество) (далее - Андеррайтер) и Закрытому акционерному обществу "Московская Межбанковская Валютная Биржа" (далее - Биржа) в письменном виде.
Андеррайтер раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону Облигаций при помощи торговой системы Биржи путем отправки электронных сообщений всем членам секции фондового рынка Биржи.
Установленный таким образом размер процентной ставки первого купона в процентах годовых Облигаций не изменяется в течение всего Срока размещения.