А. М. Аронов Председатель Совета Директоров
| Вид материала | Документы |
- Оргкомитет конференции: Председатель, 64.43kb.
- В. Н. Яшин Председатель Совета Директоров, 13950.28kb.
- В. Н. Яшин Председатель Совета директоров, 4968.94kb.
- Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров, 6317.56kb.
- Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров ОАО "мгтс", 5778.56kb.
- И. Х. Юсуфов Председатель Совета директоров, 9774.24kb.
- Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.
- Годовой отчет за 2006 год. Открытое акционерное общество, 1197.57kb.
- Ю. К. Шафраник Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Председатель, 316.97kb.
- Лисин В. С., профессор, председатель совета директоров оао «нлмк», член Бюро Правления, 147.61kb.
Прочая существенная информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Прочие сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут иметь значение для принятия решения о приобретении или отчуждении ценных бумаг отсутствуют.
В. Сведения о предыдущих выпусках облигаций
43 (1). Серия и форма облигаций выпуска.
Вид ценных бумаг: облигации
Серия:
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
44 (1). Количество облигаций выпуска.
200 000
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 200 000
45 (1). Номинальная стоимость каждой облигации выпуска.
1 000 руб.
46 (1). Общий объем выпуска облигаций (по номинальной стоимости).
200 000 000 руб.
Общий объем фактически размещенных ценных бумаг: 200 000 000 руб.
47 (1). Права, предоставляемые каждой облигацией выпуска.
Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной стоимости Облигаций.
Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (по истечении каждого купонного периода).
Владелец Облигаций имеет право на получение номинальной стоимости Облигаций при ликвидации эмитента в порядке очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.
Владелец Облигаций имеет другие права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
48 (1). Условия размещения.
48.1. Способ размещения.
открытая подписка
48.2. Дата начала размещения, дата окончания размещения.
Фактическая дата начала размещения:
21.05.2002
Фактическая дата окончания размещения:
21.05.2002
48.3. Данные об организациях, принимавших участие в размещении облигаций (посредниках).
Полное наименование: Акционерный коммерческий банк "Международная Финансовая Компания" (закрытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: Банк МФК
ИНН: 7729405872
Место нахождения: Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 12, стр. 2.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 12, стр. 2.
Номер лицензии: 177-03-449-100000
Дата выдачи: 7.12.2000
Срок действия до: 7.12.2002
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Размер вознаграждения посредника или порядок его определения:
Размер вознаграждения за организацию, андеррайтинг, сопровождение и обслуживание облигационного займа 1,25 % без учета НДС от суммы фактически привлеченных в результате займа средств.
48.4. Информация о цене размещения облигаций.
Фактическая цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска:
Цена размещения: 1000 рублей.
Количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных по указанной цене: 200 000 штук.
48.5. Форма и порядок оплаты облигаций.
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с правилами Секции фондового рынка ММВБ.
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа".
Все расчеты по Облигациям осуществляются через эмиссионный счет Эмитента, который открывается на балансе Банка МФК - Платежного агента.
49 (1). Условия и порядок погашения и выплаты доходов по облигациям.
49.1. Условия и порядок погашения облигаций выпуска.
Форма погашения облигаций:
Погашение Облигаций производятся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке Платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента.
Порядок и условия погашения облигаций:
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке Платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента.
Платёжным агентом выпуска являлся Банк МФК (закрытое акционерное общество)
Место нахождения: Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 12, стр. 2
Номер генеральной лицензия на осуществление банковских операций: 2864
Дата выдачи: 12.10.2000 г.
Срок действия до: Без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации
Тел. (095) 725-54-94
С 22.01.2003 г. в связи с началом процедуры ликвидации Банка МФК платежным агентом по выпуску назначен:
Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)
Местонахождение: 107078, Москва, Ул. Маши Порываевой, дом 11,
Почтовый адрес: 107078, Москва, Ул. Маши Порываевой, 11, а/я 208
ИНН 7730060164
БИК 044525256
К/с 30101810000000000256 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Зарегистрирован Московской регистрационной палатой 04.07.97 г. свидетельство №036.487.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2272 от 16.07.99 г., выданная Центральным Банком Российской Федерации.
Погашение Облигаций и/или выплата доходов по ним производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего 5-му (Пятому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям и/или осуществления их погашения (далее по тексту - "Дата составления перечня держателей Облигаций").
Владелец Облигаций, если он не является депонентом Некоммерческого партнерства "Национальный Депозитарный Центр" (далее - Уполномоченный Депозитарий), должен уполномочить номинального держателя Облигаций, депонента Уполномоченного Депозитария, получать суммы от выплаты доходов и от погашения Облигаций.
Не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты погашения Облигаций либо выплаты доходов по ним Уполномоченный Депозитарий предоставляет платёжному агенту перечень держателей Облигаций, составленный по состоянию на Дату составления перечня держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) Код депонента Уполномоченного Депозитария
б) Полное наименование держателя Облигаций (ФИО для физических лиц);
в) Налоговый статус (резидент - юридическое или физическое лицо, нерезидент);
г) Количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя Облигаций.
д) Место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций.
е) Реквизиты банковского счета держателя Облигаций, а именно:
- расчетный счет держателя;
- индивидуальный налоговый номер держателя;
- наименование банка держателя;
- корреспондентский счет банка держателя;
- банковский идентификационный код банка держателя.
Держатель Облигаций самостоятельно контролирует полноту и правильность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Уполномоченный Депозитарий. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в Уполномоченный Депозитарий, либо были предоставлены устаревшие или неверные реквизиты, то Эмитент, Уполномоченный Депозитарий, Платежный агент не несут ответственности за задержку платежа по Облигациям.
Эмитент своевременно перечисляет необходимые для осуществления погашения и/или выплаты процентного дохода по Облигациям денежные средства на счёт Платёжного агента. Платёжный агент на основании данных перечня держателей Облигаций, предоставленного Уполномоченным Депозитарием, рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому держателю Облигаций. В Дату выплаты Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета держателей Облигаций, указанных в перечне держателей Облигаций. Держатели Облигаций перечисляют денежные средства владельцам Облигаций, в порядке, определенном договором между держателем Облигаций и владельцем. Платежный агент уведомляет Уполномоченный депозитарий о всех выплатах, произведенных держателям Облигаций, не позднее следующего рабочего дня после дня выплаты.
Период погашения облигаций выпуска:
Дата начала:
Облигации погашаются через 365 (триста шестьдесят пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания:
Дата начала погашения соответствует дате окончания погашения.
49.2. Условия и порядок выплаты доходов по облигациям выпуска.
Размер дохода по облигациям выпуска:
Доходом по Облигациям является доход, получаемый владельцем от выплаты Эмитентом купонного дохода, выплачиваемого ежеквартально, четыре раза в год. Ставка купонного дохода за первый купонный период определяется путем проведения конкурса бирже ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа" (далее - "ММВБ") в соответствии с правилами Секции фондового рынка ММВБ.
Первый купонный период начинается с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций (дата проведения конкурса).
Второй и последующий купонные периоды начинаются с даты, следующей за датой окончания предыдущего купонного периода.
Купонный доход начисляется и выплачивается в последний день купонного периода (91 (девяносто первый) день).
Выплата последнего купонного дохода осуществляется вместе с выплатой номинальной стоимости Облигаций.
Если дата окончания купонного периода по облигациям выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В день проведения конкурса Члены Секции фондового рынка ММВБ (далее - "Члены Секции") подают адресные заявки на покупку с кодом расчетов Т0 на конкурс в режиме "Торги крупными пакетами ценных бумаг" с использованием торговой системы ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ММВБ.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Членами Секции в адрес Андеррайтера. Андеррайтером является Акционерный коммерческий банк "Международная Финансовая Компания" (закрытое акционерное общество) (далее - Банк МФК):
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- Цена покупки;
- Количество Облигаций;
- Величина процентной ставки по первому купону;
- Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Проспектом эмиссии и Решением о выпуске ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, ММВБ составляет реестр введенных заявок и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь информирует Эмитента. Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер сообщает о принятом Эмитентом решении ММВБ в письменном виде. Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Членам Секции, а также объявляет величину купонного дохода в первом купонном периоде.
Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам.
Сj = Mj* C j-1 , где
Сj - процентная ставка j-того купонного периода выраженная в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
j - номер купонного периода, j = 2,…4;
М - поправочный коэффициент, действующий в седьмой календарный день до даты начала j-того купонного периода. Порядок определения поправочного коэффициента изложен ниже:
Порядок определения поправочного коэффициента:
Поправочный коэффициент определяется за семь календарных дней до начала купонного периода Облигаций, отличного от первого. Величина поправочного коэффициента устанавливается одинаковой для всех Облигаций в течение определенного купонного периода. Поправочный коэффициент вычисляется по следующей формуле, с точностью до 0,001:
Мj = Yj/Yj-1 ,
Где
Мj - поправочный коэффициент;
Yj - Средняя доходность ОФЗ, рассчитанная по результатам всех вторичных торгов, состоявшихся на ММВБ в течение семи календарных дней, предшествующих седьмому календарному дню до даты начала второго (следующего) купонного периода;
Yj-1 - Средняя доходность ОФЗ, рассчитанная по результатам всех вторичных торгов, состоявшихся на ММВБ в течение семи календарных дней, предшествующих седьмому календарному дню до даты начала первого (предшествующего) купонного периода.
Под термином "Средняя доходность ОФЗ" - здесь и далее понимается среднедневная доходность к погашению Облигаций Федерального займа из приведенного ниже списка, рассчитанная по результатам всех вторичных торгов, состоявшихся на ММВБ в течение семи календарных дней, предшествующих седьмому календарному дню до даты начала j-того купонного периода (далее по тексту - "Период расчета доходности").
Список Облигаций Федерального займа, использующихся в расчете Средней доходности ОФЗ (далее - Список Облигаций):
SU27005RMFS6, SU27007RMFS2, SU27009RMFS8, SU27011RMFS4, SU27015RMFS5. В случае, если по одной или нескольким из перечисленных Облигаций наступил срок погашения, то такие Облигации для вычисления Средней доходности ОФЗ не используются.
Средняя доходность ОФЗ вычисляется по формуле:
Yj = (A1*P1+ A2*P2+ …+ An*Pn)/(P1+P2+…+Pn),
Где
Yj - cредняя доходность ОФЗ для j-го купонного периода, j = 1,2,…4;
N - число дней в Периоде расчета доходности j-го купонного периода, в которые на ММВБ были зарегистрированы сделки с Облигациями, входящими в Список облигаций (не превышает семи);
A1, A2,…An - cреднедневная доходность к погашению всех торговавшихся в дни 1,2,…N Периода расчета доходности для j-ого купонного периода Облигаций из приведенного выше списка;
P1,P2, … Pn - Число Облигаций из Списка облигаций, торговавшихся в Период расчета доходности для j- ого купонного периода (число Облигаций не превышает 5 выпусков).
Среднедневная доходность к погашению (Ai) всех торговавшихся облигаций из приведенного выше списка вычисляется по формуле:
Ai = (Y1i+Y2i+…+Yni )/(P1+P2+…+Pn),
Где
i - номер дня в Периоде расчета доходности, для которого приводится расчет, i = 1,…n.
P1,P2, … Pn - Число облигаций из Списка Облигаций, торговавшихся в Период расчета доходности для j- ого купонного периода (число Облигаций не превышает 5 выпусков);
Y1i,Y2i,…Yni - доходность к погашению, рассчитанная по средневзвешенным ценам i-того дня, для каждого из торговавшихся серий Облигаций из приведенного выше Списка Облигаций.
Расчёт суммы выплат по каждому из купонов производится по следующей формуле:
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %
где,
j - порядковый номер купонного периода, j=1,…4;
Kj - сумма купонной выплаты по каждой облигации;
Nom - номинальная стоимость одной облигации
C j - размер процентной ставки j-того купона, определенный в соответствии с описанной выше методикой;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 1 копейки.
Срок выплаты дохода по облигациям выпуска:
Первый купонный период начинается с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций (дата проведения конкурса).
Второй и последующий купонные периоды начинаются с даты, следующей за датой окончания предыдущего купонного периода.
Купонный доход начисляется и выплачивается в последний день купонного периода (91 (девяносто первый) день).
Выплата последнего купонного дохода осуществляется вместе с выплатой номинальной стоимости Облигаций.
Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска:
Выплата доходов по Облигациям производятся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке Платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента.
Платёжным агентом выпуска являлся Банк МФК:
Место нахождения: Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 12, стр. 2
Номер генеральной лицензия на осуществление банковских операций: 2864
Дата выдачи: 12.10.2000 г
Срок действия до: Без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации
Тел. (095) 725-54-94
С 22.01.2003 г. в связи с началом процедуры ликвидации Банка МФК платежным агентом по выпуску назначен:
Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)
Местонахождение: 107078, Москва, Ул. Маши Порываевой, дом 11,
Почтовый адрес: 107078, Москва, Ул. Маши Порываевой, 11, а/я 208
ИНН 7730060164
БИК 044525256
К/с 30101810000000000256 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Зарегистрирован Московской регистрационной палатой 04.07.97 г. свидетельство №036.487.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2272 от 16.07.99 г., выданная Центральным Банком Российской Федерации.
Выплата доходов по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного Депозитария, предшествующего 5-му (пятому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям и/или осуществления их погашения (далее по тексту - "Дата составления перечня держателей Облигаций").
Владелец Облигаций, если он не является депонентом Уполномоченного Депозитария, должен уполномочить номинального держателя Облигаций, депонента Уполномоченного Депозитария, получать суммы от выплаты доходов и от погашения Облигаций.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты выплаты доходов по Облигациям Уполномоченный Депозитарий предоставляет платёжному агенту перечень держателей Облигаций, составленный по состоянию на Дату составления перечня держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) Код депонента Уполномоченного Депозитария
б) Полное наименование держателя Облигаций (ФИО для физических лиц);
в) Налоговый статус (резидент - юридическое или физическое лицо, нерезидент);
г) Количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя Облигаций.
д) Место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций.
е) Реквизиты банковского счета держателя Облигаций, а именно:
- расчетный счет держателя;
- индивидуальный налоговый номер держателя;
- наименование банка держателя;
- корреспондентский счет банка держателя;
- банковский идентификационный код банка держателя
Держатель Облигаций самостоятельно контролирует полноту и правильность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Уполномоченный Депозитарий. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в Уполномоченный Депозитарий, либо были предоставлены устаревшие или неверные реквизиты, то Эмитент, Уполномоченный Депозитарий, Платежный агент не несут ответственности за задержку платежа по Облигациям.
Эмитент своевременно перечисляет необходимые для осуществления выплаты процентного дохода по Облигациям денежные средства на счёт Платёжного агента. Платёжный агент на основании данных перечня держателей Облигаций, предоставленного Уполномоченным Депозитарием, рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому держателю Облигаций. В Дату выплаты Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета держателей Облигаций, указанных в перечне держателей Облигаций. Держатели Облигаций перечисляют денежные средства владельцам Облигаций, в порядке, определенном договором между держателем Облигаций и владельцем. Платежный агент уведомляет Уполномоченный депозитарий о всех выплатах, произведенных держателям Облигаций, не позднее следующего рабочего дня после дня выплаты.
Если дата окончания купонного периода по облигациям выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска:
Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены.