А. М. Аронов Председатель Совета Директоров

Вид материала

Документы

Содержание 57.12. Порядок раскрытия информации о выпуске облигаций. 57.13. Сведения о приобретении облигаций. 57.14. Сведения об обеспечении выпуска облигаций.

Подобный материал:

• Оргкомитет конференции: Председатель, 64.43kb.
• В. Н. Яшин Председатель Совета Директоров, 13950.28kb.
• В. Н. Яшин Председатель Совета директоров, 4968.94kb.
• Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров, 6317.56kb.
• Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров ОАО "мгтс", 5778.56kb.
• И. Х. Юсуфов Председатель Совета директоров, 9774.24kb.
• Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.
• Годовой отчет за 2006 год. Открытое акционерное общество, 1197.57kb.
• Ю. К. Шафраник Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Председатель, 316.97kb.
• Лисин В. С., профессор, председатель совета директоров оао «нлмк», член Бюро Правления, 147.61kb.

57.12. Порядок раскрытия информации о выпуске облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных ценных бумаг, в том числе: статьи 92 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.95 г., Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г., Постановления ФКЦБ РФ при Правительстве РФ "О порядке и объеме информации, которую акционерное общество обязано публиковать в случае публичного размещения им Облигаций и иных ценных бумаг" №8 от 7.05.96 г., Стандартов эмиссии облигаций и их проспектов эмиссии, утвержденных постановлением ФКЦБ России от 19.10.01 г. № 27.

а) Не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций Эмитент публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ", а также в ином печатном средстве массовой информации, распространяемом тиражом, доступным для большинства акционеров Эмитента (газете "Невское время"), сообщение, содержащее информацию о данном решении, в том числе наименование органа, принявшего решение, дату его принятия, полную формулировку принятого решения, кворум и результаты голосования за принятие решения.

б) Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента появления существенного факта - утверждения уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске Облигаций Эмитент публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ", а также в ином печатном средстве массовой информации, распространяемом тиражом, доступным для большинства акционеров Эмитента (газете "Невское время"), сообщение, содержащее информацию о данном решении, в том числе наименование органа, принявшего решение, дату его принятия, полную формулировку принятого решения, кворум и результаты голосования за принятие решения.

в) В течение 5 (пяти) дней со дня государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ" сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций, содержащее следующую информацию:
- наименование Эмитента;
- вид и форму размещаемых Облигаций;
- количество размещаемых Облигаций;
- сроки и условия размещения Облигаций;
- дату и номер государственной регистрации Облигаций;
- место (места) и порядок ознакомления с проспектом размещаемых Облигаций.

г) После государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует в газете "Ведомости" сообщение о государственной регистрации Облигаций и уведомление о порядке раскрытия информации о выпуске Облигаций, содержащее следующие сведения и информацию:
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, организационно-правовую форму Эмитента;
- наименование органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций, место его нахождения, дату государственной регистрации и государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску;
- возможность доступа к информации, содержащейся в Проспекте Облигаций, с указанием адресов, по которым можно ознакомиться с полным текстом зарегистрированного Проспекта Облигаций, и адреса размещения текста Проспекта Облигаций в сети "Интернет".
- принятие Эмитентом на себя обязательства по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и сообщений о существенных фактах (событиях и действиях) затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента в случаях и порядке, предусмотренном нормативными актами ФКЦБ России;
- возможность доступа к информации, содержащейся в зарегистрированном отчете об итогах выпуска Облигаций.

д) Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске и Проспекте Облигаций путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с оригинальным экземпляром Решения о выпуске и Проспекта Облигаций и получить копии указанных документов по следующим адресам:

1) Открытое акционерное общество "ЛОМО": Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, дом 20.

2) Акционерный Коммерческий банк "Промсвязьбанк" (закрытое акционерное общество): Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22.

е) Информация о дате начала размещения выпуска публикуется в газете "Ведомости", при этом дата начала размещения выпуска должна быть не ранее чем через две недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска и уведомления о порядке раскрытия информации о выпуске Облигаций. Дата начала размещения Облигаций определяется и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

ж) После подведения Советом директоров Эмитента итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций Эмитент сообщает о принятом решении Продавцу Облигаций, которым выступает Акционерный Коммерческий банк "Промсвязьбанк" (закрытое акционерное общество) (далее - Андеррайтер) и Закрытому акционерному обществу "Московская Межбанковская Валютная Биржа" (далее - Биржа) в письменном виде.
Андеррайтер раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону Облигаций при помощи торговой системы Биржи путем отправки электронных сообщений всем членам секции фондового рынка Биржи.

з) В течение месяца со дня утверждения Эмитентом итогов размещения Облигаций Эмитент публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ" следующую информацию:
- наименование Эмитента;
- наименование органа, утвердившего итоги размещения Облигаций, и дату утверждения;
- вид и форму размещенных Облигаций;
- количество размещенных Облигаций.

и) После регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в ФКЦБ России Эмитент публикует сообщение о регистрации отчета об итогах выпуска и порядке раскрытия информации в печатном издании, в котором было опубликовано уведомление о порядке раскрытия информации о выпуске Облигаций (газете "Ведомости"), содержащее, в частности, указание адресов, по которым может быть получена копия отчета об итогах выпуска Облигаций.

к) Не позднее, чем за 7 (семь) дней до дат окончания второго и четвертого купонных периодов по Облигациям Эмитент публикует в газете "Ведомости" информацию о:
- определенном Эмитентом в числовом выражении размере процентной ставки по следующему купону;
- цене, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций;
- порядке осуществления приобретения Облигаций;
- количестве приобретаемых Облигаций (равному 100% Облигаций выпуска);
- форме и сроке оплаты приобретаемых Облигаций;
- сроке приобретения Облигаций.

л) Не позднее 7-ми дней с даты принятия Советом директоров решения о приобретении Облигаций и не позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления определенной Советом директоров даты начала приобретения Облигаций, Эмитент публикует в газете "Ведомости" соответствующее сообщение владельцам Облигаций, содержащее следующую информацию:
- порядок осуществления приобретения;
- цена приобретения, в процентах от номинала;
- количество приобретаемых облигаций, равное 700 000 (семьсот тысяч) штук;
- форма и срок оплаты;
- срок приобретения.

м) В случае наступления события/действия, являющегося существенным фактом, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таком факте будет раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ.

н) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в газете "Ведомости".

о) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям Эмитент в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда в соответствии с условиями Решения о выпуске и Проспекта Облигаций Эмитентом должно было быть произведено исполнение соответствующих обязательств, публикует в газете "Ведомости", а также в "Приложении к Вестнику ФКЦБ" информацию о неисполнение или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

57.13. Сведения о приобретении облигаций.

Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

I. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 7 (семи) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после начала срока размещения Облигаций.

Устанавливается два Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:

1. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 7 (семи) дней второго купонного периода по Облигациям (первый Период предъявления Облигаций к приобретению).

2. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 7 (семи) дней четвертого купонного периода по Облигациям (второй Период предъявления Облигаций к приобретению).

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

1) Владелец Облигаций, являющийся членом Секции Фондового рынка Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" (далее, соответственно - "Секция" и "Биржа") действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является членом Секции , он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся членом Секции, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Член Секции, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Держатель".

2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить Агенту Эмитента (Акционерный Коммерческий банк "Промсвязьбанк" (закрытое акционерное общество); местонахождения: РФ, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22; тел. (095) 733-96-20) заказным письмом письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление").
Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту документарные процентные Облигации на предъявителя серии 02 Эмитента, а также содержать следующие сведения:
- полное наименование Держателя Облигаций;
- полное наименование владельца Облигаций (в случае, если Держатель Облигаций - член Секции Фондового рынка Биржи действует за счет и по поручению владельцев Облигаций);
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и скреплено печатью Держателя.
Уведомление считается полученным в дату вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

3) после направления Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Секции в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами Биржи регулирующими функционирование Секции (далее - "Правила Секции"), адресованную агенту Эмитента (Акционерный Коммерческий банк "Промсвязьбанк" (закрытое акционерное общество), являющемуся членом Секции, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций в первый Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом определяется как 5-ый рабочий день с Даты выплаты купонного дохода по второму купону Облигаций;
Дата Приобретения Облигаций во второй Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом определяется как 5-ый рабочий день с Даты выплаты купонного дохода по четвертому купону Облигаций;

Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода.

4) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются в Секции в соответствии с Правилами Секции.

Эмитент обязуется в срок не позднее 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи через своего Агента встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с решением о выпуске и проспектом Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

II. Совет директоров Эмитента в соответствии с его Уставом может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций в другие даты. Такое решение принимается Советом директоров Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в газете "Ведомости" не позднее 7-ми дней с даты принятия Советом директоров соответствующего решения и не позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления определенной Советом директоров даты начала приобретения Облигаций, и содержать следующую информацию:
- порядок осуществления приобретения;
- цена приобретения, в процентах от номинала;
- количество приобретаемых облигаций, равное 700 000 (семьсот тысяч) штук;
- форма и срок оплаты;
- срок приобретения.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр", осуществляющем учет прав на Облигации.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций не может наступать ранее даты регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

I. Владельцы Облигаций вправе требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 7 (семи) последних дней каждого купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом Облигаций после начала срока их размещения, то есть:
1) в течение 7 (семи) последних дней второго купонного периода (первый Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом);
2) в течение 7 (семи) последних дней четвертого купонного периода (второй Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом).
Дата Приобретения Облигаций в первый Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом определяется как 5-ый рабочий день с Даты выплаты купонного дохода по второму купону Облигаций;
Дата Приобретения Облигаций во второй Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом определяется как 5-ый рабочий день с Даты выплаты купонного дохода по четвертому купону Облигаций.

II. Владельцы Облигаций вправе потребовать от Эмитента приобретения Облигаций в иные даты, определяемые в соответствии с решением Совета директоров Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

I. Не позднее, чем за 7 (семь) дней до дат окончания второго и четвертого купонных периодов по Облигациям Эмитент публикует в газете "Ведомости" информацию о:
- определенном Эмитентом в числовом выражении размере процентной ставки по следующему купону;
- цене, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций;
- порядке осуществления приобретения Облигаций;
- количестве приобретаемых Облигаций (равному 100% Облигаций выпуска);
- форме и сроке оплаты приобретаемых Облигаций;
- сроке приобретения Облигаций.
Данное сообщение должно быть опубликовано не позднее 7 (семи) дней со дня принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении размера соответствующего купона.

II. Сообщение владельцам Облигаций о принятом Советом директоров Эмитента решении о приобретении Облигаций опубликовывается в газете "Ведомости" не позднее 7-ми дней с даты принятия Советом директоров соответствующего решения и не позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления определенной Советом директоров даты начала приобретения Облигаций, и содержать следующую информацию:
- порядок осуществления приобретения;
- цена приобретения, в процентах от номинала;
- количество приобретаемых облигаций, равное 700 000 (семьсот тысяч) штук;
- форма и срок оплаты;
- срок приобретения.

57.14. Сведения об обеспечении выпуска облигаций.

Обеспечение не предусмотрено.