Европейский Центр Маркетинга и Недвижимости Дата выхода Апрель 2011 Количество страниц 159 Формат файла с исследование

Вид материалаИсследование

Содержание


Цели исследования
Методология исследования
Глава 1. общее описание и анализ тенденций российского рынка алкогольной продукции, влияющих на развитие рынка
Глава 2. анализ предложения (объем рынка)
Глава 3. анализ спроса
Глава 4. анализ цен
Глава 5. анализ основных групп потребителей алкогольной продукции
Глава 6. расчеты ёмкости рынка алкогольной продукции
Глава 7. перечень наиболее дефицитных видов и классов алкогольной продукции на современном этапе и в перспективе 1-3 лет.
Глава 7. рекомендации по разработке комплекса маркетинговых мероприятий, направленных на вывод новой торговой марки на рынок алк
Подобный материал:

Название отчета

Исследование ёмкости и потенциала российского рынка алкогольной продукции. Перспективы развития рынка

Название компании автора

Европейский Центр Маркетинга и Недвижимости

Дата выхода

Апрель 2011

Количество страниц

159

Формат файла с исследованием (*.pdf, *.doc, *.xls и пр.)

pdf

Способ предоставления отчета клиенту

электронно

Язык отчета

русский

Стоимость

70 000

НДС

Без НДС


Полное описание отчета (цель, методы, структура, источники информации, выдержки из текста


Исследование проведено по заказу компании AEW Europe (France)


Цели исследования:
  1. Получить актуальные данные о емкости и потенциале рынка для разработки комплекса маркетинговых мероприятий, направленных на вывод новой торговой марки алкогольной продукции на рынок.
  2. Оценив инфраструктуру и уровень развития рынка, обосновать рыночную целесообразность создания бизнеса для продвижения новой марки алкогольной продукции на рынок
  3. Выявить, какие виды алкогольной продукции максимально востребованы на российском рынке


Задачи исследования:
  1. Описать представленный на рынке России ассортимент алкогольной продукции (по группам, видам и торговым маркам);
  2. Проанализировать соотношение цен на алкогольную продукцию различных марок и товарных групп;
  3. Изучить динамику продаж как в целом по товарным группам, так и по отдельным маркам за период 2006-2010 гг. с целью получения актуальных и достоверных данных об объеме рынка;
  4. Выяснить предпочтения потребителей в отношении потребляемых марок и групп продукции, оценить динамику объема потребления.
  5. Рассчитать (в натуральном и стоимостном выражении) объем реального и потенциального потребительского спроса, на его основе – определить емкость рынка (в натуральном и стоимостном выражении)


Методология исследования

Мониторинг оптовой сети

Цель: описание системы оптовой торговли, анализ механизма работы с розницей

Вид исследования: качественное (store cheking, контент анализ, retail audit)

Метод сбора: наблюдение, экспертное интервью, mystery shopping

Критерии отбора: оптовые фирмы, реализующие алкогольную продукцию


Мониторинг розничной сети

Цель: описание системы розничной торговли, оценка представленности в розничной сети, широты ассортимента и уровня цен по отобранным товарным группам.

Вид исследования: качественное (store check)

Выборка: Выборка квотируется по типам торговых точек в соответствии со структурой розничной торговли в каждом городе. Общее количество обследуемых точек равномерно распределяется между районами города. Для каждого района разрабатывается структура выборки по типам торговых точек для того, чтобы наиболее полно репрезентировать розничную торговую структуру по реализации алкогольной продукции в городе.


Опрос потребителей

Цели:
  1. Представить общую характеристику состава расходов на алкогольную продукцию в общей структуре потребительских расходов современных российских домохозяйств;
  2. Исследовать корреляционные связи расходов домохозяйств на спиртные напитки с прочими потребительскими расходами, учитывая возможные вариации в зависимости от материальной обеспеченности домохозяйств и варианты учёта расходов (непосредственно в рублях, либо же в долях от общего объёма потребительских расходов);
  3. Предложить типологию российских домохозяйств по структуре потребления, в том числе – с адекватным учётом доли расходов на алкогольные напитки.

Метод опроса: глубинное интервью

Информационная основа: открытые микро-данные (базы данных) Росстата, содержащие релевантную информацию более, чем по 53 тысячам российских домохозяйств (с репрезентативной российской выборкой).

Критерии отбора респондентов: потребители, покупавшие в течение трех последних недель алкогольную продукцию

Статистические методы:
  • Методы описательной статистики (средние величины, процентные распределения – линейные и условные),
  • Корреляционный анализ (установление зависимости между величинами «алкогольной» и прочих статей расходов домохозяйств)
  • Стандартные проверки гипотез, встроенные в статистический пакет (одномерный дисперсионный анализ, критерий хи-квадрат на независимость признаков в таблице сопряжённости, проверка значимости (значимого отличия от нуля) коэффициентов корреляции) - для установления достоверности различий и зависимостей.

Искомая типология потребления домохозяйств в относительных показателях расходов по статьям потребительского бюджета построена с помощью методов кластерного анализа (k-средних), который как раз подходит для анализа выборок большого объёма (несколько тысяч наблюдений).

Критерии выбора кластерного решения:
  1. Возможность интерпретации решения
  2. Наполненность кластеров
  3. Соотношение расстояний между кластерными центрами и средних расстояний до центров кластеров.

Полученные кластеры проверены на перекрёстных распределениях с такими характеристиками домохозяйств, как местожительства и регион проживания, размер домохозяйства, дециль располагаемых ресурсов домохозяйства и т.д.

Для анализа данных использован пакет SPSS 13.0. Это особенно удобно, так как исходные данные распространяются, в том числе, в «родном» формате этой программы. Поскольку в ходе анализа приходилось прибегать к разного рода трансформациям данных, а также повторять анализ с разными параметрами, были использованы возможности протоколирования и программирования синтаксиса SPSS (внутреннего командного языка программы).



Подробное оглавление/содержание отчета:


ГЛАВА 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РОССИЙСКОГО РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА

  1. Классификация алкогольной продукции
  2. Сегментация рынка по категориям (крепкий алкоголь, вино, шампанское и игристое, слабые алкогольные напитки). Доля каждого сегмента в общем объеме рынка, %
  3. Торговые марки алкогольной продукции, представленные на рынке. По сегментам:
    1. Крепкий алкоголь
    2. Вино
    3. Шампанское и игристое
    4. Слабые алкогольные напитки
  4. Основные поставщики и производители
  5. Основные тенденции на рынке. Влияние кризиса на отрасль.
  6. Прогноз развития рынка на ближайшие 3 года


ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОБЪЕМ РЫНКА)
  1. Анализ предложения (объем рынка) крепкого алкоголя
    1. Сегментация рынка крепкого алкоголя по видам (водка, виски, коньяк, ликер, ром, джин, прочие спиртовые настойки). Доля каждого сегмента в общем объеме рынка, %
    2. Сегментация рынка крепкого алкоголя по цене (супер-премиум, премиум, средний, базовый). Доля каждого сегмента в общем объеме рынка, %
    3. Объем рынка крепкого алкоголя (в целом, по видам, по цене, по регионам), млн. руб/ тыс дкл.
    4. Динамика предложения крепкого алкоголя за последние 5 лет (в целом, по видам, по цене, по регионам), млн. руб/ тыс дкл.
    5. Прогноз изменения предложения крепкого алкоголя на ближайшие 3 года (в целом, по видам, по цене, по регионам), млн. руб/ тыс дкл.
  2. Анализ предложения (объем рынка) вина
    1. Сегментация рынка вина по видам. Доля каждого сегмента в общем объеме рынка, %
    2. Сегментация рынка вина по цене (супер-премиум, премиум, средний, базовый). Доля каждого сегмента в общем объеме рынка, %
    3. Объем рынка вина (в целом, по видам, по цене, по регионам), млн. руб/ тыс дкл.
    4. Динамика предложения вина за последние 5 лет (в целом, по видам, по цене, по регионам), млн. руб/ тыс дкл.
    5. Прогноз изменения предложения вина на ближайшие 3 года (в целом, по видам, по цене, по регионам), млн. руб/ тыс дкл.
  3. Анализ предложения (объем рынка) шампанского и игристого
    1. Сегментация рынка шампанского и игристого по видам. Доля каждого сегмента в общем объеме рынка, %
    2. Сегментация рынка шампанского и игристого по цене (супер-премиум, премиум, средний, базовый). Доля каждого сегмента в общем объеме рынка, %
    3. Объем рынка шампанского и игристого (в целом, по видам, по цене, по регионам), млн. руб/ тыс дкл.
    4. Динамика предложения шампанского и игристого за последние 5 лет (в целом, по видам, по цене, по регионам), млн. руб/ тыс дкл.
    5. Прогноз изменения предложения шампанского и игристого на ближайшие 3 года (в целом, по видам, по цене, по регионам), млн. руб/ тыс дкл.
  4. Анализ предложения (объем рынка) слабых алкогольных напитков
    1. Сегментация рынка слабых алкогольных напитков по видам. Доля каждого сегмента в общем объеме рынка, %
    2. Сегментация рынка слабых алкогольных напитков по цене (супер-премиум, премиум, средний, базовый). Доля каждого сегмента в общем объеме рынка, %
    3. Объем рынка слабых алкогольных напитков (в целом, по видам, по цене, по регионам), млн. руб/ тыс дкл.
    4. Динамика предложения слабых алкогольных напитков за последние 5 лет (в целом, по видам, по цене, по регионам), млн. руб/ тыс дкл.
    5. Прогноз изменения предложения слабых алкогольных напитков на ближайшие 3 года (в целом, по видам, по цене, по регионам), млн. руб/ тыс дкл.


ГЛАВА 3. АНАЛИЗ СПРОСА
  1. Анализ спроса на крепкий алкоголь
    1. Определение критериев оценки (методика) потенциального спроса на крепкий алкоголь
    2. Определение критериев оценки реального (платежеспособного) спроса на крепкий алкоголь
    3. Объем спроса на крепкий алкоголь (в целом, по видам, по цене, по регионам), млн. руб/ тыс дкл.
    4. Динамика спроса на крепкий алкоголь за последние 5 лет (в целом, по видам, по цене, по регионам), млн. руб/ тыс дкл.
    5. Прогноз изменения спроса на крепкий алкоголь на ближайшие 3 года (в целом, по видам, по цене, по регионам), млн. руб/ тыс дкл.
  2. Анализ спроса на вино
    1. Определение критериев оценки (методика) потенциального спроса на вино
    2. Определение критериев оценки реального (платежеспособного) спроса на вино
    3. Объем спроса на вино (в целом, по видам, по цене, по регионам), млн. руб/ тыс дкл.
    4. Динамика спроса на вино за последние 5 лет (в целом, по видам, по цене, по регионам), млн. руб/ тыс дкл.
    5. Прогноз изменения спроса на вино на ближайшие 3 года (в целом, по видам, по цене, по регионам), млн. руб/ тыс дкл.
  3. Анализ спроса на шампанское и игристое
    1. Определение критериев оценки (методика) потенциального спроса на шампанское и игристое
    2. Определение критериев оценки реального (платежеспособного) спроса на шампанское и игристое
    3. Объем спроса на шампанское и игристое (в целом, по видам, по цене, по регионам), млн. руб/ тыс дкл.
    4. Динамика спроса на шампанское и игристое за последние 5 лет (в целом, по видам, по цене, по регионам), млн. руб/ тыс дкл.
    5. Прогноз изменения спроса на шампанское и игристое на ближайшие 3 года (в целом, по видам, по цене, по регионам), млн. руб/ тыс дкл.
  4. Анализ спроса на слабые алкогольные напитки
    1. Определение критериев оценки (методика) потенциального спроса на слабые алкогольные напитки
    2. Определение критериев оценки реального (платежеспособного) спроса на слабые алкогольные напитки
    3. Объем спроса на слабые алкогольные напитки (в целом, по видам, по цене, по регионам), млн. руб/ тыс дкл.
    4. Динамика спроса на слабые алкогольные напитки за последние 5 лет (в целом, по видам, по цене, по регионам), млн. руб/ тыс дкл.
    5. Прогноз изменения спроса на слабые алкогольные напитки на ближайшие 3 года (в целом, по видам, по цене, по регионам), млн. руб/ тыс дкл.


ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ЦЕН
  1. Анализ цен на крепкий алкоголь
    1. Динамика цен на крепкий алкоголь за последние 5 лет (в целом, по видам, по классам, по регионам)
    2. Прогноз динамики цен на крепкий алкоголь на ближайшие 3 года (в целом, по видам, по классам, по регионам)
  2. Анализ цен на вино
    1. Динамика цен на вино за последние 5 лет (в целом, по видам, по классам, по регионам)
    2. Прогноз динамики цен на вино на ближайшие 3 года (в целом, по видам, по классам, по регионам)
  3. Анализ цен на шампанское и игристое
    1. Динамика цен на шампанское и игристое за последние 5 лет (в целом, по видам, по классам, по регионам)
    1. Прогноз динамики цен на шампанское и игристое на ближайшие 3 года (в целом, по видам, по классам, по регионам)



  1. Анализ цен на слабые алкогольные напитки
    1. Динамика цен на слабые алкогольные напитки за последние 5 лет (в целом, по видам, по классам, по регионам)
    1. Прогноз динамики цен на слабые алкогольные напитки на ближайшие 3 года (в целом, по видам, по классам, по регионам)


ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
  1. Анализ потребителей крепких спиртных напитков
    1. Краткое описание группы
    2. Ее размер (доля населения, количество человек)
    3. Уровень жизни членов группы
    4. Предпочтения членов группы при покупке алкогольной продукции (набор минимальных требований)
    5. Способы приобретения продукции членами группы
  2. Анализ потребителей вина
    1. Краткое описание группы
    2. Ее размер (доля населения, количество человек)
    3. Уровень жизни членов группы
    4. Предпочтения членов группы при покупке алкогольной продукции (набор минимальных требований)
    5. Способы приобретения продукции членами группы
  3. Анализ потребителей шампанского и игристого
    1. Краткое описание группы
    2. Ее размер (доля населения, количество человек)
    3. Уровень жизни членов группы
    4. Предпочтения членов группы при покупке алкогольной продукции (набор минимальных требований)
    5. Способы приобретения продукции членами группы
  4. Анализ потребителей слабых алкогольных напитков
    1. Краткое описание группы
    2. Ее размер (доля населения, количество человек)
    3. Уровень жизни членов группы
    4. Предпочтения членов группы при покупке алкогольной продукции (набор минимальных требований)
    5. Способы приобретения продукции членами группы
  5. Показатели знания, потребления и предпочтения по различным маркам
  6. Описание факторов, влияющих на принятие решения о выборе вида алкоголя
  7. Описание факторов, влияющих на принятие решения о приобретении определенной марки алкоголя
  8. Описание основных этапов процесса приобретения алкоголя

Выводы:
  1. Основные требования, предъявляемые к свойствам алкогольной продукции по отдельным укрупненным товарным группам
    1. Крепкий алкоголь
    2. Вино
    3. Шампанское и игристое
    4. Слабые алкогольные напитки
  2. Ценовые предпочтения


ГЛАВА 6. РАСЧЕТЫ ЁМКОСТИ РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
  1. Анализ насыщенности рынка, млн. руб/ тыс дкл.
  2. Анализ потенциала рынка, млн. руб/ тыс дкл.


ГЛАВА 7. ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ДЕФИЦИТНЫХ ВИДОВ И КЛАССОВ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И В ПЕРСПЕКТИВЕ 1-3 ЛЕТ.
  1. Обоснование превышения спроса над предложением на определенные категории и классы алкогольной продукции
  2. Объяснение причин популярности у потребителей определенных классов и видов алкогольной продукции
  3. Тенденции в распределении видов и классов продукции по регионам. Объяснение причин в диспропорциях объемов предложения и спроса различных классов и видов продукции в различных регионах


ГЛАВА 7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫВОД НОВОЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ НА РЫНОК АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ РОССИИ
  1. Определение вероятной целевой группы потребителей новой продукции
  2. Предварительные рекомендации по отдельным элементам маркетинговой политики (ассортиментная, ценовая политика, политика продвижения и распределения)
  1. Прогноз возможного объема сбыта новой продукции


Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:






Рубрики и три ключевых слова, для данного отчета:


Продукты питания