Прежде чем продолжить, Вы должны прочесть следующую информацию
| Вид материала | Документы |
- Методические указания и практические материалы, 365.94kb.
- Молодежная лесбийская субкультура в Санкт-Петербурге Надежда Нартова, 249.92kb.
- Б. М. Явление электромагнитной индукции при изучении электромагнитных волн, 48.02kb.
- Вы должны кем-то стать, прежде чем сможете что-то сделать, и что-то сделать, прежде, 3238.39kb.
- И государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы, 75.14kb.
- Макс вебер наука как призвание и профессия, 325.41kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, акционером которого является Санкт-Петербург, 465.16kb.
- В. Ф. Андреев Источники наших знаний о древнем Новгороде Прежде чем начать рассказ, 1815.38kb.
- Урок 5 класс. Тема четверти: «В чем сила музыки?», 51.37kb.
- Уважаемые Агенты!, 15.14kb.
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЛИСТИНГ И ДОПУСК К ТОРГОВЛЕ
Данные заключительные условия включают в себя заключительные условия, необходимые для листинга и допуска к торговле эмиссии Нот, описанных в данном документе, согласно Программе Гарантированной эмиссии долговых обязательств на сумму US$1,500,000,000, гарантированных АО «Казкоммерцбанк».
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Эмитент и Гарант принимают на себя ответственность в отношении информации, содержащейся в данных Заключительных Условиях, взятой из [[ ] [ ]. Как Эмитент, так и Гарант подтверждают, что такая информация была точно воспроизведена, а также то, что, они осознают, что могут подтвердить то, что информация, которая была опубликована [ ] не содержит никаких упущений, которые бы привели к тому, что воспроизведенная информация была бы неточной или вводящей в заблуждение.]
Подписано от имени Эмитента:
…………………………………
Надлежащим образом уполномоченный
Подписано от имени Гаранта:
…………………………………
Надлежащим образом уполномоченный
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ЧАСТЬ В – ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| 1. | ЛИСТИНГ | |
| | (i) Листинг: | Лондон / другое (укажите) / Отсутствует |
| | (ii) Допуск к торговле: | [Заявка на допуск Нот к торговле была подана [ ], допуск к торговле вступает в силу, начиная с [ ]]. [Не Применимо.] |
| | (iii) Оценка полных затрат, связанных с допуском к торговле: | [ ] |
| 2. | РЕЙТИНГИ | |
| | Рейтинги: | Предлагаемым к выпуску Нотам был присвоен следующий рейтинг: [S&P: [ ]] [Moody’s: [ ]] [[Другое]: [ ]] (Вышеуказанное должно отражать рейтинг, присвоенный Нотам того типа, который подлежи выпуску в рамках Программы в целом или, в том случае, если эмиссии был присвоен специальный рейтинг, то необходимо указать такой рейтинг). |
| 3. | [УВЕДОМЛЕНИЕ В [вставьте название компетентного органа государства- члена, где находиться EEA] [ был сделан запрос или уже была предоставлено] включить первую альтернативу эмиссии, которая была осуществлена одновременно с образование или обновлением Программы и вторую альтернативу для последующих эмиссий] [вставьте название компетентного органа государства- члена, где находиться EEA] и предоставить сертификат подтверждения заверения того, что Основной Проспект был составлен в соответствии с Директивой о Проспектах.] | |
| 4. | ИНТЕРЕСЫ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В [ЭМИССИИ / ПРЕДЛОЖЕНИИ НА ПРОДАЖУ] (Необходимо включить описание любых интересов, включая конфликтные интересы, которые материальны по отношении к эмиссии / предложению на продажу, с описанием всех заинтересованных лиц и характере интереса. Можно ограничиться включением следующего заявления: «За исключением того, что описано в Разделе [«Подписка и Продажа»] и насколько знают Эмитент и Гарант одно из лиц, которые связаны с предложением Нот на продажу, на имеют материального интереса в предложении на продажу.] | |
| 5. | ПРИЧИНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПРОДАЖУ, ОЦЕНКА ЧИСТОЙ ВЫРУЧКИ И ОБЩИХ ЗАТРАТ | |
| | [(i)] Причины предложения на продажу: | [ ] (Смотрите формулировку раздела «Использование выручки» в Основном Проспекте – если причины предложения на продажу отличаются от получения дохода и / или хеджирования определенных рисков, то сюда необходимо включить такие причины.)] |
| | [(ii)] Предполагаемая чистая выручка: | [ ] (В том случае, если выручка предполагает более чем одно применение, то необходимо сделать разбивку и представить информацию в порядке приоритетности. Если выручки недостаточно для того, чтобы профинансировать все предполагаемые формы, то необходимо указать суммы и источники дополнительного финансирования.) |
| | [(iii)] Предполагаемые общие затраты: | [ ] [ Включите разбивку затрат.] (В том случае, если Ноты являются производными ценными бумагами в отношении которых применимы Положения Приложения XII Директивы о Проспектах, то необходимо только включить информацию о чистой выручке и общих затратах в пунктах (ii) и (iii) выше, где указывается информация в пункте (i) выше.)] |
| 6. | Только для Нот с фиксированной ставкой – ДОХОД | |
| | Критерий дохода: | [ ] Доход рассчитывается на Дату Эмиссии на основе Выпускной Цены. Это не критерий будущего дохода. |
| 7. | [Только Ноты, привязанные к индексу или чему любо иному – УРОВЕНЬ ИНДЕКСА / ФОРМУЛЫ / ДРУГИХ ПЕРЕМЕННЫХ ВЕЛИЧИН, А ТАКЖЕ ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ОСНОВ. Необходимо включить детальное описание того, где можно получить информацию относительно прошлого и будущего уровня и изменения индекса / формулы / других переменных величин. Если за основу берется индекс, то необходимо указать его наименование и описание, если он составляется Эмитентом, а в том случае, если индекс не составляется Эмитентом, то необходимо включить детальное описание того, где можно получить информацию в отношении индекса. В том случае, если в основе лежит не индекс, необходимо включить эквивалентную информацию.] | |
| 8. | [ Только для Нот с двойной валютой – УРОВЕНЬ ВАЛЮТНОГО КУРСА (ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ) Необходимо включить информацию о том, где можно получить детальное описание в отношении прошлого и будущего уровня и колебания соответствующего курса (соответствующих курсов.] | |
| 9. | РАБОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| | ISIN Code (Положение S Ноты): | [ ] |
| | ISIN Code (Правило 144А Ноты): | [ ] |
| | Common Code (Положение S Ноты): | [ ] |
| | Common Code (Правило 144А Ноты): | [ ] |
| | Правило 144А Ноты номер CUSIP: | [ ] |
| | Любая клиринговая система (клиринговые системы), кроме Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking Société Anonime или DTC и соответствующий идентификационный номер (номера): | [Не Применимо / указать наименование (наименования и номер (номера)] |
| | Поставка: | Поставка [против оплаты / бесплатно] |
| | Наименования и адреса дополнительных Агентов по платежам (если имеются): | [ ] |
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К НОТАМ В ГЛОБАЛЬНОЙ ФОРМЕ