Прежде чем продолжить, Вы должны прочесть следующую информацию
| Вид материала | Документы |
- Методические указания и практические материалы, 365.94kb.
- Молодежная лесбийская субкультура в Санкт-Петербурге Надежда Нартова, 249.92kb.
- Б. М. Явление электромагнитной индукции при изучении электромагнитных волн, 48.02kb.
- Вы должны кем-то стать, прежде чем сможете что-то сделать, и что-то сделать, прежде, 3238.39kb.
- И государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы, 75.14kb.
- Макс вебер наука как призвание и профессия, 325.41kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, акционером которого является Санкт-Петербург, 465.16kb.
- В. Ф. Андреев Источники наших знаний о древнем Новгороде Прежде чем начать рассказ, 1815.38kb.
- Урок 5 класс. Тема четверти: «В чем сила музыки?», 51.37kb.
- Уважаемые Агенты!, 15.14kb.
Гарантированная АО «Казкоммерцбанк №
В рамках
Программы гарантированной эмиссий долговых обязательств
ЧАСТЬ А – УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
Условия, использованные в данном документе должны рассматриваться как таковые, определенные в целях Условий, установленных в Основном Проспекте от 31 октября 2005 года [и дополнительном Основном Проспекте от [ ]1, которые совместно представляют собой Основной Проспект в целях Директивы о Проспектах (Директива 2003/71/ЕС) («Директива о Проспектах»). Данный документ включает в себя Заключительные Условия Нот, описанные в данном документе в целях Статьи 5.4. Директивы о Проспектах и должны рассматриваться совместно с таким Основным Проспектом [если он был дополнен]. Полная информация в отношении Эмитента, Гаранта и предложения Нот к продаже доступна только на основе комбинации данных Заключительных условий и Основного Проспекта. [Основной Проспект] [и дополнительный Основной Проспект] [ ] []можно просмотреть по [адрес] и [website], а копии можно получить по [адрес]].2
Следующая альтернативная формулировка применима в то случае, если эмиссия, которая увеличивается, была выпущена по Основному Проспекту, датируемому более ранней датой.
Условия, использованные в данном документе должны рассматриваться как таковые, определенные в целях Условий («Условия»), установленных в Основном Проспекте от 31 октября 2005 года [и дополнительном Основном Проспекте от []1. Данный документ устанавливает Заключительные Условия Нот, описанных в данном документе в целях Статьи 5.4 Директивы о Проспектах (Директива 2003/71/ЕС) («Директива о Проспектах») должны рассматриваться совместно с таким Основным Проспектом от 31 октября 2005 года [и дополнительным Основным Проспектом от []1, которые [совместно] представляют собой Основной Проспект в целях Директивы о Проспектах, за исключением Условий, которые были исключены из Основного Проспекта от 31 октября 2005 года [и дополнительного Основного Проспекта от [ ]] и которые прилагаются к данному документу. Полная информация в отношении Эмитента, Гаранта и предложения Нот к продаже доступна только на основе комбинации данных Заключительных условий и Основных Проспектов от 31 октября 2005 года и [текущая дата] [и дополнительных Основных Проспектов от [ ] и [ ]]. [Основные Проспекты] [и дополнительные Основные Проспекты] []можно просмотреть по [адрес] и [website], а копии можно получить по [адрес]].2
[Включите все то из нижеследующего, что применимо, или укажите «Не применимо» (N/A). Имейте в виду, что нумерация должна остаться такой же, как она установлена ниже даже в том случае, если Вы указали «Не применимо» для отдельных пунктов или подпунктов. Курсивом даны инструкции на предмет того, как заполнять Заключительные Условия.
| 1. | (i) Эмитент: | Kazkommerts International B.V. |
| | (ii) Гарант: | АО «Казкоммерцбанк» |
| 2. | (i) Номер серии: | [ ] |
| | (ii) Номер транша: (в случае взаимозаменяемости с существующей Серией, указать детальную информацию о такой серии, включая дату, на которую Ноты становятся взаимозаменяемыми) | [ ] |
| 3. | Указанная валюта или валюты: | [ ] |
| 4. | Совокупная номинальная сумма Нот, допущенных к торговле: | [ ] |
| | (i) Серия: | [ ] |
| | (ii) Транш: | [ ] |
| 5. | Выпускная цена: | [ ] процентов от совокупной номинальной суммы [плюс начисленный процент начиная с [вставить дату (если применимо)]] |
| 6. | Определенная деноминация: | [ ] [Примечание: (включая Ноты, деноминированные в фунтах стерлингов) в отношении которых доход от эмиссии будет принят эмитентом в Великобритании или эмиссия которых представляет собой нарушение S 19 FSMA и срок погашения которых составляет менее одного года и которые должны иметь выкупную стоимость равную ₤100,00 (или ее эквиваленту в другой валюте)]. |
| 7. | (i) Дата эмиссии: | [ ] |
| | (ii) Дата начала начисления процента: | [ ] |
| 8. | Дата погашения: | [указать дату или (для Нот с колеблющимся курсом) дату выплаты процентов, выпадающей на или на ближайший соответствующему месяцу или году] |
| 9. | Основа для начисления процентов: | [[ ] % Фиксированной ставки] [[укажите базовую ставку] +/_ [ ] Свободно колеблющейся ставки] [Нулевой купон] [Процент, привязанный к индексу] [Другое (укажите)] [остальные характеристики указаны ниже] |
| 10. | Основа Погашения/Платежа3: | [Погашение по номиналу] [Погашение, привязанное к индексу] [Двойная валюта] [Частично оплаченный] [Частями] [Другое (укажите)] |
| 11. | Изменение Основы для начисления процентов или основы погашения: | [Укажите подробности любых положений о конвертируемости Нот в любую другую основу для выплаты процентов или погашения.] |
| 12. | Пут/Колл Опционы: | [Пут Держателя Ноты] [Колл Эмитента] [Дальнейшие подробности указаны ниже] |
| 13. | (i) Статус Нот: | [Пользующиеся преимуществом/Датированные/Бессрочные/Субординированные] |
| | (ii) Статус гарантии: | [Пользующаяся преимуществом / Датированная / Бессрочная / Субординированная] |
| | (iii) [Дата одобрения[Советом]эмиссии нот и получения гарантии:] | [ ] и [], соответственно [Обратите особое внимание: Существенно только в том случае, если требуется разрешение Совета (или подобного органа) для определенного транша Нот или связанной с ними гарантией)] |
| 14. | Метод размещения: | [Синдицированный / не синдицированный] |
| ПОЛОЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОЦЕНТАМ К УПЛАТЕ (ЕСЛИ ИМЕЕТ МЕСТО) | ||
| 15. | Положения по Нотам с фиксированной ставкой | [Применимо / Не применимо] [ Если не применимо, удалите оставшиеся подпункты данного пункта] |
| | (i) Процентная ставка (процентные ставки): | [ ] процентов в год [оплачиваются на годовой / полугодовой / квартальной / ежемесячной основе] по остатку] |
| | (ii) Дата (даты) выплаты процентов | [ ] каждый год [скорректированные в соответствие с [точно укажите Конвенцию Рабочего Дня и любые применимые Бизнес Центры в целях определения «Рабочего Дня»] не корректируются] |
| | (iii) Сумма (суммы) фиксированного купона: | [ ] с [ ] Номинальной суммы |
| | (iv) Дробная сумма (суммы): | [вставьте подробное описание любых первоначальных или финальных сумм дробных процентов, которые не соответствуют Сумме (суммам) фиксированного купона] |
| | (v) Дробь дневного расчета (Условие 19): | [ 30/360 / Фактический / Фактический] [(ICMA]/ISDA/другое] [Дробь дневного расчета должны быть Фактический / Фактический –ICMA для всех эмиссий с фиксированной ставкой, за исключением тех, которые были деноминированы в долларах США, если не требовалось иного] |
| | (vi) Даты определения (Условие 19): | [ ] каждый год (Укажите обычные даты выплаты процентов, при этом не учитывая даты эмиссии или даты погашения в долгосрочного или короткого первого или последнего купона. Обратите внимание на то, что это существенно только в том случае, когда имеет место Дробь дневного расчета – Фактический / Фактический ([ICMA]) |
| | (vii) Другие условия, относящиеся к методам расчета процентов по Нотам с фиксированной ставкой: | [Не применимо / укажите детали] |
| 16. | Положения по Нотам с плавающей ставкой | [Применимо / Не применимо] (Если не применимо, удалите следующие подпункты данного пункта) |
| | (i) Процентный период (процентные периоды): | [ ] |
| | (ii) Определенные даты выплаты процентов: | [ ] |
| | (iii)Конвенция Рабочего Дня: | [Конвенция Рабочего Дня для Плавающей Ставки / Конвенция Следующего Рабочего Дня / Конвенция Измененного Следующего Рабочего Дня / Конвенция Предыдущего Рабочего Дня / другое (укажите детали)] |
| | (iv) Бизнес Центр (Центры) (Условие 19): | [ ] |
| | (v) Способ, согласно которому определяется / будет определяться Процентная ставка (процентные ставки): | [Определение ставки методом отбора / Определение ISDA / другое (укажите детали)] |
| | (vi) Дата (даты) процентного периода | [Не применимо / укажите даты] |
| | (vii) Сторона, ответственная за расчет ставки (ставок) процентов и суммы процентов (в случае отсутствия Агента по Расчетам): | [ ] |
| | (viii) Определение ставки методом отбора (Условие 5 (b)(iii)(B): Релевантное время: Дата (даты) Определения Процента: Основной источник для плавающей ставки: Банки-ориентиры: Страница (если основным источником является Страница): Релевантный Финансовый центр: Исходная процентная ставка: Представительская сумма: Дата вступления в силу: Определенная продолжительность: Релевантная страница отбора: | [ ] [[ ] [ЗАДАННАЯ] Рабочие Дни в [укажите город] для [укажите валюту] [до ]первый день Периода накопления процентов / Каждая дата выплаты процентов]] [ ] [ Укажите «Страница» или Банки-ориентиры] [Укажите четыре] [Страница] [Финансовый центр, который наиболее связан с Исходной процентной ставкой – укажите, если это не Лондон] [LIBOR, LIBID, LIMEAN, EURIBOR или другая исходная процентная ставка] [Укажите, если в отношении операции по определенной релевантной сумме указываются котировки Отбора или Reference Bank] [Укажите, если котировки не будут получены с вступающим в силу началом Периода начисления процентов] [Укажите период котировок, если им не является продолжительность Периода начисления процентов] [ ] |
| | (ix) Определение ISDA (Условие 5(b)(iii)(A): Опцион с плавающей ставкой: Установленный срок платежа: Исходная дата: Определения ISDA (если отличны от тех, которые определены в Условиях): | [ ] [ ] [ ] [ ] |
| | (x) Маржа: | [+ / -] [ ] процентов в год |
| | (xi) Минимальная процентная ставка: | [ ] процентов в год |
| | (xii) Максимальная процентная ставка: | [ ] процентов в год |
| | (xiii) Дробь дневного расчета (Условие 19): | [ ] |
| | (xiv) Множитель ставки: | [ ] |
| | (xv) Полные старые положения, положения округления, деноминатор и любые другие условия, которые относятся к методу расчета процентов по Нотам с плавающей ставкой, если они отличаются от тех, которые установлены в данных Условиях: | [ ] |
| 17. | Положения по Нотам с нулевым купоном: | [Применимо / Не применимо] (Если не применимо, удалите следующие подпункты данного пункта) |
| | (i) [Погашение долга в рассрочку / Приращение] Процентный доход: | [ ] процентов в год |
| | (ii) Базовая цена: | [ ] |
| | (iii) Дробь дневного расчета (Условие 19): | [ ] |
| | (iv) Любые другие формулы / основа для определения выплачиваемой суммы: | [ ] |
| 18. | Положения по Нотам, процент по которым привязан к индексу | [Применимо / Не применимо] (Если не применимо, удалите следующие подпункты данного пункта) |
| | (i) Индекс / формула: | [укажите или приложите детали] |
| | (ii) Агент по расчетам, отвечающий за расчет суммы процентов, которая подлежит оплате: | [ ] |
| | (iii) Положения для определения Купона в том случае, когда калькуляцию производится с привязкой к Индексу и / или Формуле: | [ ] |
| | (iv) Дата (даты) определения: | [ ] |
| | (v) Положения для определения Купона в том случае, когда калькуляция производиться с привязкой к Индексу и /или Формуле является невозможной или неосуществимой или нереальной по каким-либо другим причинам: | [ ] |
| | (vi) Процентный или расчетный период (периоды): | [ ] |
| | (vii)Определенные даты выплаты процентов: | [ ] |
| | (viii) Конвенция Рабочего Дня | [Конвенция Рабочего Дня для Плавающей Ставки / Конвенция Следующего Рабочего Дня / Конвенция Измененного Следующего Рабочего Дня / Конвенция Предыдущего Рабочего Дня / другое (укажите детали)] |
| | (ix) Бизнес Центр (Центры): | [ ] |
| | (x) Минимальная ставка / Сумма процентов: | [ ] процентов в год |
| | (xi) Максимальная ставка / Сумма процентов: | [ ] процентов в год |
| | (xii) Дробь дневного расчета (Условие 19): | [ ] |
| 19. | Положения по Нотам с двойной валютой: | [Применимо / Не применимо] (Если не применимо, удалите следующие подпункты данного пункта) |
| | (i) Валютный курс / Метод расчета валютного курса: | [укажите детали] |
| | (ii) Агент по расчетам, если имеется, который несет ответственность за расчет основной суммы и или процентов, которые подлежат оплате: | [ ] |
| | (iii) Положения, которые применяются в том случае, когда расчет с привязкой к Валютному Курсу является невозможным или невыполнимым: | [ ] |
| | (iv) Лицо, по усмотрению которого, оплачивается указанная валюта (указанные валюты): | [ ] |
| | (v) Дробь дневного расчета (Условие 19): | [ ] |
ПОЛОЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОГАШЕНИЮ | ||
| 20. | Колл Опцион | [Применимо / Не применимо] (Если не применимо, удалите следующие подпункты данного пункта) |
| | (i) Дата (даты) добровольного погашения: | [ ] |
| | (ii) Сумма (суммы) добровольного погашения каждой Ноты и метод, если имеется, расчета такой суммы (таких сумм): | [ ] за Ноту [ ] указанной деноминации |
| | (iii) Если погашается частично: Минимальная сумма погашения: Максимальная сумма погашения: | [ ] |
| | (iv) Дата (даты) исполнения опциона: | [ ] |
| | (v) Описание любых других опционов Эмитента: | [ ] |
| | (vi) Период для предоставления уведомления4: | [ ] |
| 21. | Пут опцион | [Применимо / Не применимо] (Если не применимо, удалите следующие подпункты данного пункта) |
| | (i) Дата (даты) добровольного погашения: | [ ] |
| | (ii) Сумма (суммы) добровольного погашения каждой Ноты и метод, если имеется, расчета такой суммы (таких сумм): | [ ] за Ноту [ ] указанной деноминации |
| | (iii) Дата (даты) исполнения опциона: | [ ] |
| | (iv) Описание любых других опционов Эмитента: | [ ] |
| | (v) Период для предоставления уведомления4: | [ ] |
| 22. | Сумма досрочного окончательного положения по каждой Ноте5 | [[ ] за Ноту [ ] указанной деноминации / другое / смотрите Приложение |
| 23. | Сумма досрочного погашения | |
| | (i) Сумма (суммы) досрочного окончательного погашения по каждой Ноте, оплачиваемая по погашению по причинам налогообложения (Условие 6(с) или в случае дефолта (Условие 10) и / или метода расчета такой суммы (если требуется или отличен от того, который установлен в Условиях): | [ ] |
| | (ii) Погашение по причинам налогообложения, разрешенное в дни, отличные от Даты выплаты процентов (Условие 6(с)): | [Да / Нет] |
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К НОТАМ | ||
| 24. | Форма Нот: | [Укажите сумму Ноты, соответствующей положениям Положения S / Правила 144 А] Глобальные, обмениваемые на Ноты на предъявителя при ограниченных обстоятельствах, которые указаны в Глобальной Ноте |
| 25. | Финансовый центр (финансовые центры) (Условие 7) или другое специальное положение, относящееся к Срокам платежа: | [Не применимо / укажите детали. Примите во внимание, что данный пункт относится к дате и месту платежа, а не к датам окончания процентного периода, к которым относятся пункты 15 (ii), 16 (iv) и 18(ix)] |
| 26. | Детали, относящиеся к Частично оплачиваемым Нотам: сумма каждого платежа, включающая в себя выпускную цену и дату, на которую осуществляется каждый платеж, а также последствия неосуществления платежа (если имеет место), включая любое право Эмитента на конфискацию Нот, а также проценты за просроченный платеж | [Не применимо / укажите детали] |
| 27. | Детали, относящиеся к Нотам, оплачиваемым в рассрочку | [Не применимо / укажите детали] |
| | (i) Сумма (суммы) взноса: | [ ] |
| | (ii) Дата (даты) взноса: | [ ] |
| | (iii) Минимальная сумма взноса: | [ ] |
| | (iv) Максимальная сумма взноса: | [ ] |
| 28. | Другие заключительные условия: | [Не применимо / укажите детали] (В том случае, если будут добавляться какие-либо другие заключительные условия, необходимо принять во внимание то, являются ли такие условия «значимым новым фактором» и, соответственно, инициируют ли они необходимость внесения дополнений в Основной Проспект согласно Статье 16 Директивы о Проспектах.) |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ | ||
| 29. | (i) Если синдицированное, укажите имена Менеджеров: | [Не применимо / укажите детали] (Укажите наименования и адреса организаций, которые согласны гарантировать размещение займа на основе твердого обязательства, а также наименования и организации организаций, которые согласны разместить эмиссию без твердого обязательства или на основе «лучших усилий», если такие организации не являются организациями – Менеджерами.) |
| | (ii) Дата договора о подписке | [ ] |
| | (iii) Стабилизирующий менеджер (стабилизирующие менеджеры) (если имеет место): | [Не применимо / укажите детали] |
| 30. | Если не синдицированное, наименование Дилера: | [Не применимо / укажите детали] |
| | Дополнительные ограничения по продаже: | [Не применимо / укажите детали] |