Годовой отчет ОАО «Желдорреммаш» за 2010 г
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
- Годовой отчет общему собранию акционеров открытого акционерного общества ОАО «Новорослесэкспорт», 655.08kb.
- Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
- Годовой отчет ОАО «торгово-финансовая компания «камаз» за 2010 год 2011 год, 557.68kb.
- Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
- Годовой отчет ОАО «хлеб» За 2010 год, 114.96kb.
- Годовой отчет ОАО «Самарская пригородная пассажирская компания» за 2010 год, 805.36kb.
- Обращение Председателя Совета Директоров Уважаемые акционеры! Представляя Вашему вниманию, 367.72kb.
- Годовой отчет ОАО «Городская страховая медицинская компания» за 2010 год, 331.03kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1192.26kb.
1. Общие сведения, положение Общества в отрасли.
1.1. География и основные параметры бизнеса
1.2. Сведения о компании
Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Желдорреммаш».
Сокращенное наименование: ОАО «Желдорреммаш».
Полное наименование на английском языке: Joint Stock Company «Zeldorremmash».
Сокращенное наименование на английском языке: JSCo «Zeldorremmash».
Свидетельство о государственной регистрации: 77 011199701 от 09.12.2008г.
Субъект Российской Федерации: г. Москва.
Место нахождения Общества: 127018, Москва, ул. Октябрьская, д.5, стр.8.
Почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Октябрьская, д.5, стр.8
Полное наименование и адрес аудитора Общества: Закрытое акционерное общество «БДО». Адрес: Россия, 117545, Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, секция 11
Реестродержатель Общества: В соответствии с ч.3 ст.44 ФЗ «Об акционерных обществах» держателем реестра акционеров является Общество.
1.3. Основные виды деятельности:
- Проведение различных видов ремонта и сервисное обслуживание тягового подвижного состава, капитальный ремонт пассажирских, грузовых и специальных вагонов, ремонт электрических машин колесных пар, узлов и агрегатов локомотивов;
- Производство запасных частей для подвижного состава;
- Согласование технической и нормативно-технической документации на ремонт подвижного состава и другой продукции;
- Согласование технической и нормативно-технической документации на ремонт подвижного состава и другой продукции;
- Сбор лома черных и цветных металлов, его переработка и реализация;
- Производство машиностроительной продукции;
- Внешнеэкономическая деятельность;
- Осуществление контроля за качеством ремонта и модернизацией железнодорожного подвижного состава, изготовления машиностроительной продукции и запасных частей для нужд железнодорожного транспорта;
- Эксплуатация, ремонт и содержание транспортных средств, оборудования, станков и оснастки, а также объектов электроэнергетики;
1.4. Филиалы, дочерние и зависимые общества
Филиалы Общества приведены на рисунке 1.4.1.
Рисунок 1.4.1. Филиалы ОАО «Желдорреммаш».
Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.
1.5. Организационная структура Общества
Организационная структура Общества представлена на рисунке 1.5.1.
Рисунок 1.5.1. Организационная структура ОАО «Желдорреммаш».
1.6. Положение Общества в отрасли
Для ОАО «Желдорреммаш» основным сегментом рынка является оказание услуг по среднему и капитальному ремонту всех видов локомотивов, услуг по модернизации локомотивов с продлением срока службы, ремонт локомотивного оборудования и поставка его в виде ремонтных комплектов, производство запасных частей.
Потребность в продукции и услугах локомотиворемонтных заводов ОАО «Желдорреммаш» формируется собственниками тягового подвижного состава, крупнейшим из которых как в настоящее время, так и в рассматриваемой перспективе является ОАО «РЖД».
В целях обеспечения безопасности железнодорожных перевозок тяговый подвижной состав вне зависимости от формы собственности обязан проходить плановый ремонт. Кроме плановых видов ремонта может выполняться также модернизация локомотивов с продлением срока службы (МЛП), обеспечивающая восстановление работоспособности локомотива с продлением его технического ресурса.
Обязательность прохождения плановых ремонтов (СР, КР) предполагает стабильность спроса собственников тягового подвижного состава на ремонтные услуги.
Потребители услуг на рынке капитального ремонта локомотивов.
Потребителями на рынке плановых ремонтов локомотивов являются компании - собственники тягового подвижного состава.
В настоящее время инвентарный парк локомотивов ОАО «РЖД» составляют 19 987 локомотивов, в т.ч. 9 861 электровозов и 10 126 тепловозов. Вторым по величине парка собственником являются Украинские железные дороги (2 718 тепловозов и 1 796 электровозов), владеющие 11% совокупного парка. На долю Казахстанских железных дорог приходится 4% (1 707 локомотивов).
Количество промышленных предприятий России, имеющих собственные локомотивы, составляет 2 546, их них 1 672 предприятия имеют в собственности 1-2 локомотива, и лишь 6% владельцев имеют в собственности более 10 локомотивов.
В собственном парке ППЖТ находится 807 электровозов, 385 тяговых агрегатов, 9 724 тепловозов. Таким образом, 89% общего парка частных локомотивов составляют тепловозы.
Имеющийся локомотивный парк характеризуется высоким уровнем износа, что явилось следствием экономического кризиса 90-х годов (снижения объема перевозок и резкого сокращения закупок техники).
Спрос на российском рынке услуг по ремонту и модернизации с продлением срока службы магистральных локомотивов практически полностью определяется потребностями ОАО «РЖД». Незначительные потребности в ремонте имеют компании -собственники тягового подвижного состава и промышленные предприятия железнодорожного транспорта, парк локомотивов которых составляет менее 1% от всего эксплуатируемого тягового подвижного состава на сети железных дорог России.
Среди собственников тягового подвижного состава можно отметить ООО «БалтТрансСервис» (49 единиц), ООО «Трансойл» (37 тепловозов), ООО «Фирма «Трансгарант» (11 ед.), ОАО «ДВТГ» (7 ед.), ОАО «Новая перевозочная компания» (4 ед.) и др.
Спрос на ремонт маневровых тепловозов и тягового подвижного состава, работающего на подъездных путях, в значительной степени определяется предприятиями промышленного железнодорожного транспорта. Их ремонт в основном осуществляется собственными силами, в ремонтных депо ОАО «РЖД» и на локомотиворемонтных заводах промышленности (Уфимский ТРЗ, Мичуринский ЛРЗ и Брянский МЗ). Заводами «Желдорреммаш» (Астраханским ТРЗ и Уссурийским ЛРЗ) ремонтируется лишь незначительная часть – за последние несколько лет объемы ремонтов для промышленных предприятий на заводах не превышали 80 ед. в год, т.е. 4% в общей структуре заказов. В то же время необходимо отметить, что заводами осуществляется производство ремкомплектов для проведения ремонтов локомотивов и поставка их в ремонтные депо, где также ремонтируется подвижной состав частных собственников. В среднем заводами производится порядка 800 ремкомплектов в год.
Конкуренция на рынке ремонтов.
Изменение доли Филиалов на рынке.
Потребность собственников тягового подвижного состава в капитальном ремонте и модернизации обеспечивается локомотивными депо и заводами, расположенными на территории стран СНГ и Балтии.
Исторически сложилось, что крупнейшие ремонтные предприятия находятся на территории России и Украины вблизи от основных транспортных коридоров. На территории Российской Федерации находятся 16 крупных предприятий, выполняющих ремонт и модернизацию локомотивов с продлением срока службы, из них 10 предприятий входят в состав ОАО «Желдорреммаш». ЗАО «Трансмашхолдинг» принадлежат Брянский машиностроительный завод, Коломенский завод, Новочеркасский электровозостроительный завод. Кроме того, на территории РФ ремонтные услуги оказывают Мичуринский локомотиворемонтный, Уфимский тепловозоремонтный заводы и Уральский завод железнодорожного машиностроения. На территории Украины расположены шесть крупных тепловозоремонтных заводов (см. таблицу 2.5.1.), два из которых (Полтавский и Днепропетровский) входили в семерку крупнейших профильных предприятий СССР. Три предприятия из шести (Полтавский, Днепропетровский и Изюмский тепловозоремонтные заводы) специализируются на ремонте и модернизации магистральных тепловозов. Электровозы на территории Украины ремонтируются Запорожским электровозоремонтным и Львовским локомотиворемонтным заводами. Также среди крупных локомотиворемонтных предприятий СНГ можно отметить Даугавпилсский локомотиворемонтный и Ташкентский тепловозоремонтный заводы.
Таблица 1.6.1. Перечень локомотиворемонтных предприятий стран СНГ и Балтии, не входящих в структуру ОАО «Желдорреммаш».
| № п/п | Наименование предприятия | Выпускаемая номенклатура ремонта |
| Россия | ||
| 1. | Брянский машиностроительный завод | Модернизация с продлением срока службы и капитальный ремонт тепловозов серий ТЭМ2 |
| 2. | Коломенский завод | Модернизация с продлением срока службы тепловозов серий ТЭП70 |
| 3. | Мичуринский локомотиворемонтный завод | Капитальный ремонт тепловозов серии ЧМЭ в/и, ТЭП60, М62 |
| 4. | Новочеркасский электровозостроительный завод | Модернизация с продлением срока службы электровозов серии ВЛ80 |
| 5. | Уфимский тепловозоремонтный завод | Капитальный ремонт тепловозов серии ТЭМ2 |
| 6. | Уральский завод железнодорожного машиностроения | Модернизация с продлением срока службы электровозов серии ВЛ11 |
| Украина | ||
| 17. | Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод | Капитальный ремонт тепловозов серии ТГМ3, ТГМ4, ТГК2 |
| 18. | Полтавский тепловозоремонтный завод | Капитальный ремонт тепловозов серии ТЭП60, М62, 2ТЭ116, ТЭМ7 и ТГМ6 |
| 19. | Львовский локомотиворемонтный завод | Капитальный ремонт электровозов серии ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80С, ВЛ80Т и ВЛ60 |
| 20. | Запорожский электровозоремонтный завод | Капитальный ремонт с модернизацией электровозов серий ЧС2, ЧС4. Капитальный ремонт электровозов серий ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8, ВЛ80 в/и |
| 21. | Днепропетровский тепловозоремонтный завод | Капитальный ремонт тепловозов серии 2ТЭ10 в/и, ЧМЭЗ в/и, ТЭМ1, ТЭМ2. |
| 22. | Гайворонский тепловозоремонтный завод | Капитальный ремонт тепловозов серии ТУ2, ТУ4, ТУ7, ТГМ23, ТГМ40, ТГК2 |
| 23. | Изюмский государственный тепловозоремонтный завод | Капитальный ремонт тепловозов серии 2ТЭ10 в/и, 2ТЭ116 |
| 24. | Холдинговая компания «Лугансктепловоз» | Модернизация с продлением срока службы и капитальный ремонт тепловозов серий 2ТЭ10В, 2ТЭ10М, 2М62, 2ТЭ116 |
| Латвия | ||
| 25. | Даугавпилсский локомотиворемонтный завод | Капитальный ремонт тепловозов серии ТЭ10, ТЭМ2, М62 в/и, ЧМЭ3, ТЭМ7, ТЭ3, ТЭП70, ТЭП60, ТГМ4, ТГМ6 |
| Узбекистан | ||
| 26. | Ташкентский ТРЗ | Капитальный ремонт тепловозов серии ТЭ10, ТЭМ2, ВЛ80, ВЛ60 |
Несопоставимость в численности парка локомотивов российских, украинских и латвийских железных дорог при концентрации основных ремонтных мощностей на территории России, Украины и Латвии создала предпосылки к существенному дисбалансу в загрузке заводов ОАО «РЖД» и заводов стран СНГ, Балтии.
В результате простоя ремонтных мощностей предприятия Украины и Латвии для обеспечения непрерывной ремонтной деятельности, а также сохранения и укрепления позиций на рынке ремонта локомотивов СНГ и Балтии выполняют заказы по ценам ниже стоимости ремонта на заводах ОАО «РЖД».
Страны, располагающие немногочисленным парком локомотивов, такие как Латвия, Киргизия, Узбекистан, Грузия, Армения и Азербайджан осуществляют ремонт тягового подвижного состава на собственных производственных мощностях. Потребность в ремонте локомотивного парка украинских железных дорог с большим запасом обеспечивается мощностями местной ремонтной базы.
Наибольшее число (пять) иностранных заказчиков - у локомотиворемонтных предприятий Латвии (Россия, Белоруссия, Эстония, Литва и Казахстан). Предприятия Украины выполняют заказы для нужд железных дорог России, Белоруссии, Казахстана и Туркмении. Иностранными заказчиками российских локомотиворемонтных предприятий выступают только железные дороги Казахстана.
Таким образом, в настоящее время основными конкурентами локомотиворемонтных предприятий ОАО «Желдорреммаш» являются депо
ОАО «РЖД», заводы России и Украины, предприятия Казахстана и Латвии. При этом заводы ОАО «Желдорреммаш», выполняющие капитальный ремонт и модернизацию с продлением срока службы локомотивов, занимают лидирующее положение, как по объему мощностей, так и по объемам выполняемых работ.
Структура рынка ремонта стран СНГ и Балтии представлена на рисунке 1.6.2.
Рис. 1.6.2. Структура рынка ремонта локомотивов стран СНГ и Балтии.
Доминирующее положение заводов ОАО «Желдорреммаш» во многом определяет конъюнктуру рынка ремонта локомотивов, однако, наличие на нем конкурентоспособных участников оказывает существенное влияние, прежде всего на ценообразование и качество услуг.
Наибольшую долю сторонние производители занимают в сегменте ремонтов КР и СР. Наибольшее присутствие наблюдается в ремонтах тепловозов, а доля по ремонту электровозов невелика. Таким образом, можно сделать вывод, что на российском рынке ремонта электровозов доминирующее положение занимают предприятия, входящие в ОАО «Желдорреммаш», а рынок СР и КР тепловозов является более конкурентным.
В предстоящем году ОАО «Желдорреммаш» ставит своей целью укрепить позиции в рамках ключевой компетенции компании – капитального ремонта локомотивов. Во-первых, Общество должно закрепить себя в качестве цементирующего элемента в структуре локомотиворемонтного комплекса РЖД, выстроив кооперацию с ремонтными депо по поставке ремонтных комплектов, запасных частей и комплектующих. Во-вторых, капитальный ремонт тягового подвижного состава должен стать основным продуктом, ориентированным на частных собственников локомотивов.
Дальнейшее развитие получат производства запасных частей и комплектующих, локомотивного оборудования для тягового подвижного состава, причем как для ремонтного, так и нового производства.
Важным направлением развития станет модернизация тягового подвижного состава, причем как для ОАО «РЖД», так и частных собственников локомотивов. Компания планирует совместно с партнерами (в том числе иностранными) разработать новые продукты, привлекательные для клиентов с точки зрения снижения эксплуатационных затрат на содержание локомотивов.
Другим направлением деятельности, уже получившим свое развитие, станет сервис локомотивов, прошедших заводской ремонт.
Целевая модель локомотиворемонтной отрасли предусматривает вовлечение производителей тягового подвижного состава в систему сервисного обслуживания – создание на базе ремонтных депо ОАО «РЖД» сервисных центров по обслуживанию и ремонту локомотивов. Производитель локомотива берет на себя обязательства перед заказчиком по обеспечению технической готовности локомотива на всех этапах жизненного цикла – такая модель является наиболее распространенной в большинстве стран мира (см. рис. 1.6.3.).
Заводы ОАО «Желдорреммаш» в целевой модели должны занять место поставщиков локомотивного оборудования, запасных частей и комплектующих для обеспечения потребностей сервиса.
Рисунок 1.6.3. Целевая модель локомотиворемонтной отрасли
Следующим шагом заводы ОАО «Желдорреммаш» призваны увеличить объемы поставок локомотивного оборудования (колесных пар нового формирования, электрических машин, электроаппаратуры, пр.) на новое производство, конкурируя на равных с другими поставщиками комплектации в адрес локомотивостроительных заводов.