Годовой отчет за 2006 год Генеральный директор

Вид материала

Отчет

Содержание Открытое акционерное общество 1 I. Положение общества в отрасли Таблица 1 Основные производители пивного рынка России Всего по России Доли рынка пива СФО и Алтайского края 2006 г. (2005 г.) Таблица 2 Рынок пива г. Барнаула и Алтайского края Таблица 3 Рынок пива г. Барнаула Таблица 4 Рынок пива Алтайского края без г. Барнаула Таблица 5 Рынок пива Новосибирской области Таблица 6 Рынок пива Кемеровской области II. Приоритетные направления деятельности Общества III. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА В 2006 г. Производственные показатели Итого по пиву Производство солода. Производство питьевой воды Джела. Итого по напиткам Себестоимость продукции Реализация продукции. Ценовая политика ... Полное содержание

Подобный материал:

• Годовой отчет за 2006 год Генеральный директор Подпись, 286.2kb.
• Годовой отчет за 2008 год Генеральный директор, 312.69kb.
• Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 338.44kb.
• Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 447.31kb.
• Годовой отчет за 2010 год Генеральный директор, 352.84kb.
• Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор С. В. Юшко Главный бухгалтер О. В. Егорова, 1250.35kb.
• Годовой отчет за 2010 год Генеральный директор, 1151.14kb.
• Годовой отчет за 2010 год генеральный директор, 1897.79kb.
• Годовой отчет ОАО «волгабурмаш» за 2010 год Генеральный директор ОАО «Волгабурмаш», 584.12kb.
• Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «Марийский нпз-финанс» за 2005, 119.5kb.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Барнаульский пивоваренный завод»

УТВЕРЖДЕН:

общим собранием акционеров

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»

Протокол №19 от «18» мая 2007 г.


ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

советом директоров

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»

Протокол от «17» апреля 2007 г.


Председатель совета директоров

_________________ / Столков В.В./


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2006 год

Генеральный директор ________________	Солодилов А.А.
Главный бухгалтер _________________	Илюшкина Т.Ю.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

Производство пива и напитков.


С экономической точки зрения начало 2006 года было одним из самых слабых за все предыдущие периоды, говорят аналитики, о практически полном насыщении рынка и весьма умеренных темпах его дальнейшего роста.

В январе снижение производства по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составило 12,4% в натуральном выражении. В феврале текущего года положение на рынке в достаточной степени стабилизировалось и показатели развития отрасли сравнялись с показателями за аналогичный период прошлого года. В последующие месяцы возобладала тенденция к увеличению темпов роста производства: за январь–апрель 2006 года они увеличились на 19,7. Это было связано, с одной стороны, с восстановлением уровня выпуска продукции в отрасли после спада в январе-феврале 2006 года, а с другой стороны – с увеличением активности основных игроков. Еще одной причиной резких колебаний в темпах роста производства в пределах одного или нескольких месяцев могут объясняться климатическим фактором, например, сильными морозами в начале текущего года и потеплением в летний период. При этом влияние данного фактора зачастую носит локальный характер. Это говорит о том, что хоть сезонность и оказывает влияние на объемы продаж, но она не определяет характер развития отрасли в течение года в целом. Существенными показателями макроэкономических процессов, являются такие, как среднедушевой доход населения, соотношение цен на крепкий и слабый алкоголь, инфляция, налоговая политика государства, валютное и таможенно-тарифное регулирование.

Вместе с тем, в России сезонность продаж играет важную роль в определении стратегии и тактики компаний в отношении вывода и поддержки своих брендов. Пик продаж в пивоваренной отрасли традиционно приходится на июль-месяц. Затем следует постепенное снижение объемов продаж, которое продолжается вплоть до октября. Ноябрь и последующие зимние месяцы характеризуются неустойчивыми показателями, которые могут колебаться в зависимости от ряда субъективных факторов – таких, как погода или большое количество праздничных дней. Разница между производственными показателями за месяц (между январем и пиком продаж в июле) варьируется в пределах 90–100%. При этом, разница между июльскими и декабрьскими показателями уже существенно меньше и колеблется в пределах 50–70%. В итоге создается определенный положительный баланс между продажами начала и конца года – в рамках 20–30%, – связанный с ростом рынка в течение этого периода. В целом, итог года 2006 составил рост около 9% (По данным Союза Российских Пивоваров).

По оценкам Союза Российских Пивоваров, емкость пивного рынка России составляет порядка 114,48 млрд. руб в год. Объем производства пива в 2005 году достиг 107,04 млрд.руб. Для сравнения в США пива продается на 60 млрд. долларов в год. В номинальном выражении рынок пива России за 2005 год составил 892 млн. дал, что на 6% больше предыдущего года – 842 млн. дал. По данным аналитиков 2006 год увенчался 9% ростом, т.е. составил около 978 млн. дал. С учетом прогнозного роста на 4-5%, в 2007 году рынок пива увеличится до 1001 млн. дал.

Таблица 1

Основные производители пивного рынка России

Предприятия	2005 год		2006 год		Прирост 2006/2005гг
	Реализовано пива, млн. дал	Доля компании в суммарном производстве пива в России	Реализовано пива, млн. дал	Доля компании в суммарном производстве пива в России	млн. дал	В %
Холдинг ВВН (ПК Балтика)	330	37.2%	366,7	37,5%	+36,7	+111%
ПК «Балтика» (С.-Петербург, Тула, Самара, ростов, Хабаровск) «Ярпиво» (Ярославль и Воронеж) «Вена» (С.-Петербург и Челябинск) Пикра
Sun Inbew	~218	24.3%	~291	29,8%	+73	+133%
«Росар»
Пивоварня «Москва-Эфес» (2005 без «Красного Востока»)	59.0	6.6%	117	12,0%	+58,0	+198%
Heineken («Браво»,«Степан Разин», «Волга», «Шихан», «Собол», «Патра»)	63,0	7.1%	73,5	8%	+10,5	+116%
Очаково	43,2	4,8%	48,3	5%	+5,1	+111%
Барнаульский ПЗ	7,0	0.8%	7,2	0,7%	+0,2	+102%
Всего по России	892,0		978		+86,0	+109%

Ёмкость рынка СФО (Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Читинская область.) составляет около – 149,349 (137,018 – 2005 г.) млн. дал. Доля ОАО «Барнаульский пивзавод» - составляет около 4,8% (5,1%).

В 2006 году пивовары направили свои силы на укрепление производственных мощностей, приобретали заводы, строили новые предприятия, разрабатывали и выводили на рынок новые сорта пива и новые виды упаковок, развивали собственную дилерскую логистическую сеть, укрепляя, тем самым, свои позиции на рынке Сибири.

Доли рынка пива СФО и Алтайского края 2006 г. (2005 г.)

Доля рынка пива СФО Доля рынка пива Алтайского края

Sun Inbew - 29,1%(25,3%); ВВН (Балтика) - 15%(15,4%)

ВВН (Балтика)- 28,5%(31,8%); Sun Interbrew – 15,2%(14,8%)

Heineken - 9,5%(11,3%); Heineken - 3,2%(2,7%)

Еfes - 10,0% (9,1); Еfes (Красный Восток) – 8,3% (5,5%)

Томское пиво -7,3%(3,9%); БПЗ – 46% (48%)

SAB Miller - 4,9%(4,8%); Бочкаревский ПЗ – 0,6%(0,4%)

БПЗ – 4,8% (5,1%); Волчихинский ПЗ – 0,5%(0,4%)

Другие - 8% (8,8%). Другие – 11,74% (13,6%)

Как и прежде Sun Inbew занимает лидирующую позицию на рынке СФО, к тому же компании удается не только удержать долю, но и увеличить ее на 3,8 % по отношению к 2005г. В Алтайском крае компания увеличила всего на 0,4%.

ВВН (Балтика) в связи с процессом интеграции четырех компаний, унификацией дистрибьюторских систем потеряла 3,3% доли рынка за 2006год.

В качестве основных местных производителей Алтайского края можно рассматривать «Бочкаревский пивзавод», «Волчихинский пивзавод», которые показывают положительную динамику производства пива. Причем, доля «Бочкаревского пивзавода» выросла на 0,6%. Однако по неофициальным данным продажи «Бочкаревского пивзавода» вдвое превышают отчетные данные гос. статистики. И это заметно по его активности на рынке пива не только в Алтайском крае, но и в Кемеровской области. «Волчихинский пивоваренный завод» занимает 0,5% доли Алтайского рынка.

Другие производители Алтайского края, такие как Племзавод, Карболиха, Пищекомбинат, Успенский элеватор и др. занимают еще меньше доли рынка около 0,05%, в связи с ограниченными финансовыми и производственными возможностями. В совокупности местные пивоварни в целом по Алтайскому краю заняли около 12,7 % рынка в 2006году.

БПЗ в 2006 году потерял 2% в СФО и по Алтайскому краю. Основной причиной является производственные возможности предприятия.

Таблица 2

Рынок пива г. Барнаула и Алтайского края

	2004	2005	2006
Продажи ОАО “БПЗ” в Алт. кр. и Барнаул (тыс. дал.)	7 033	6 259,5	6713
Среднедушевое потребление на человека по краю и городу	45	50	55
Численность населения (тыс. чел.)	2840	2607	2607
Ёмкость края и города(тыс. дал.)	12780	13035	14338
Доля ОАО “БПЗ”	55%	48%	46%

Таблица 3

Рынок пива г. Барнаула

	2004	2005	2006
Продажи ОАО “БПЗ” в г. Барнауле (тыс. дал.)	2 386	2 745	2779
Среднедушевое потребление на человека по городу	52	65	69
Численность населения (тыс. чел.)	660	650	625
Ёмкость г.Барнаула (тыс. дал.)	3432	4 225	4313
Доля ОАО “БПЗ”	69,5%	65,0%	64,0%

Таблица 4

Рынок пива Алтайского края без г. Барнаула

	2004	2005	2006
Продажи ОАО “БПЗ” в Алт. кр. (тыс. дал.)	4647	3514	3934
Среднедушевое потребление на человека по краю	38	46	49
Численность населения (тыс. чел.)	2 180	2 010	1982
Ёмкость края (тыс. дал.)	8284	9246	9711
Доля ОАО “БПЗ”	56%	38%	41%

Сохранение или увеличения существующей доли ОАО «БПЗ» на рынке края и Барнаула невозможно без увеличения мощности предприятия, улучшения качества продукции и структурирования каналов сбыта. В результате реконструкции завод сможет увеличить свое присутствие и на региональном рынке.

«БПЗ» поставляя продукцию в Кемеровскую и Новосибирскую область занимает менее 1% доли рынка.

Таблица 5

Рынок пива Новосибирской области

	2004	2005	2006
Продажи ОАО “БПЗ” в г.Новосибирске и Бердске (тыс. дал.)	121	134	284
Среднедушевое потребление на человека по краю и городу	73	102	107
Численность населения (тыс. чел.)	2700	2700	2700
Ёмкость края и города(тыс. дал.)	19 710	27 540	30 388
Доля ОАО “БПЗ”	менее 1%(0,6)	менее 1%(0,4)	менее 1%(0,9)

Потенциал региональных рынков очевиден. Так, на рынке Новосибирской области объёмы продаж пива ОАО «Барнаульский пивзавод» увеличились на 211% (с 134 тыс. дал за весь 2005г. до 284 тыс. дал в 2006г). Основной рост продаж идет за счет новой ПЭТ бутылки – в 2 раза.


Таблица 6

Рынок пива Кемеровской области

	2004	2005	2006
Продажи ОАО “БПЗ” в г. (тыс. дал.)	156	184	243
Среднедушевое потребление на человека по краю и городу	48	51	55
Численность населения (тыс. чел.)	2900	2900	2900
Ёмкость края и города(тыс. дал.)	139 200	147 900	159 500
Доля ОАО “БПЗ”	менее 1%(0,1)	менее 1%(0,1)	менее 1%(0,1)

На рынке Кемеровской области так же, происходит увеличение объёмов продаж ОАО «Барнаульский пивзавод» на 32% к показателям предыдущего года (с 184 тыс. дал в 2005г. до 243 тыс. дал) ), за счет увеличения продаж кегового пива на 80% (34.6 тыс.дал.-2006г.; 19159 тыс.дал.-2005г)

Главной особенностью развития рынка в 2006г. стал рост популярности у потребителей сортов в крупнообъемной ПЭТ-таре емкостью 2л., 2,5 л., 3л. и 5 литров, рынок Сибири не стал исключением.

В целом, доля ПЭТ объемом более 2 литров в 2006 году составила 13,6% от всего ПЭТ-сегмента, а доля ПЭТ емкостью 2,5 литра – 7,3%. Крупные ПЭТ-форматы – это самый быстрорастущий сегмент пивной упаковки в России. Только в прошлом году вывод крупных форматов в 2 и более литров обеспечил более трети всего роста российского пивного рынка.

Впервые за многие годы категория «среднеценового» пива (где сосредоточена практически вся продукция «БПЗ») уступила свою долю на рынке высокоценовым маркам «премиального» и «лицензионного» сегмента. Марки «дисконтного» пива продолжили свое падение относительных продаж пива в стеклянной бутылке, а сорт «легкого» пива стал особенно пользоваться популярностью среди потребителей.

Развитию такой ситуации способствуют несколько факторов. Во-первых, наблюдается увеличение доходов населения, что стимулирует потребителя к переходу на более дорогие сорта. Во-вторых, немаловажную роль играет активность в этом сегменте компаний, стремящихся усилить свои позиции в высокоприбыльных категориях.

В связи с условиями ограничений на телевизионную рекламу пива, производители перенесли акцент с запуска новых брендов на поддержание интереса к уже известным. Это привело к развитию менее затратных атрибутов, не затрагивающих продукт как таковой: новых типов упаковки, например алюминиевой бутылки, отвинчивающейся и рельефной крышки, пробки с кольцом и других. Очевидно, что эти тенденции влияют и на рыночные предпочтения потребителей пива в отношении различных видов тары.

Пивоваренная компания «Балтика» приступила к выпуску пива «Арсенальное» в ПЭТ емкостью 2,5 литра. В целом доля ПЭТ объемом более 2 литров составила 12,5% всего ПЭТ-сегмента, а доля ПЭТ емкостью 2,5 литра – 5,3%.

«Балтика» представила пиво «Большая кружка (Янтарное и Крепкое)» в трех вариантах упаковки: стеклянной бутылке 0,5 л.- 9,55 руб. отпускная цена (розничная цена 11,20 руб.), ПЭТ 1,5л.- 23,80 отпускная цена (розничная цена - 26,7 руб.), ПЭТ 2,5л.- 34,20 руб. отпускная цена (розничная цена - 40 руб.). Причем указанные розничные цены рекомендованы ВВН по всей территории России.

Омский филиал ОАО «САН Инбев» приступил к производству пива «Толстяк» и «БагБир» в новом, уникальном, в том числе, и для российского рынка, формате - в пятилитровой ПЭТ-упаковке. Новый продукт производится на специально установленной линии розлива пива в ПЭТ мощностью 7 тысяч бутылок в час.

Впервые пивоваренная продукция представлена в упаковке столь большого объема.
Новая упаковка имеет удобную ручку для переноски и круговую пластиковую этикетку. Пиво «Толстяк» и «БагБир» в пятилитровом формате поступило в розничную сеть России во второй половине сентября текущего года. «Толстяк» и «БагБир» являются одними из лидеров в сегменте дисконтного пива.

В 2006г. в пивоваренной компании "Пикра" всё пиво линейки "Купеческое" стало разливаться в новые современные стеклянные бутылки 0,5 л. и ПЭТ 1,5 и 2,0 л. Одной из основных особенностей новой упаковки является ее цвет – он изменится с привычного коричневого на фирменный темно-зеленый. Этикетка пива "Купеческое", сохранив преемственность к прежнему дизайну, стала более яркой и динамичной. Кроме того, этикетка поменяла свою основу с бумажной на более прочную металлизированную. Использование новых ПЭТ бутылок позволило увеличить срок хранения пива до 6 месяцев.

Группа компаний Heineken в России перевели всю продукцию торговых марок "Окское" и "Русич" компании "Волга" на новую форму упаковки ПЭТ 1,5 л. Также появились два дополнительных наименования –"Окское Бочковое" Классическое" в ПЭТ 2,0 л.

В начале второго квартала 2006 года пивоваренная компания «Патра» продукцию марки «Стрелец» перевели на новую форму упаковки – стеклянную 0,5-литровую бутылку Long Neck – и поменяли дизайн.

II. Приоритетные направления деятельности Общества

Целью компании является формирование эффективно и динамично развивающегося промышленного предприятия в рамках пивоваренной отрасли.

Основные задачи на 2007 год:

- Капитализации Общества;

- Модернизация пивоваренного производства;

- Выход на новые рынки сбыта;

- Интеграция с деловыми партнерами.

III. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2006 году деятельность предприятия оценивается как прибыльная и рентабельная. По данным анализа, проведённого аудиторской фирмой, предприятие платёжеспособно с нормальным риском кредитования. Отчетный год Общество закончило с прибылью в размере 76 127 тыс. руб. Итоги развития деятельности ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» за 2006 год совет директоров оценивает как ниже ожидаемых.

Снижение чистой прибыли по сравнению с 2005 г. обусловлено увеличением коммерческих расходов с 47 660 тыс. руб. до 63 781 тыс. руб.

В 2006 г. ОАО «БПЗ» выполняло все свои обязательства перед партнерами по заключенным контрактам; по своевременной выплате заработной платы работникам; по налоговым отчислениям во все уровни бюджета (321,7 млн. руб.) и др.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА В 2006 г.

- модернизация пивоваренного производства;

- выполнение плана производства и реализации продукции;

- повышение экономической эффективности производства;

- поддержание кадрового потенциала в актуальном состоянии;

- использование научно-технических достижений в пивоварении;

- обеспечение безопасной работы предприятия.

В 2006 году перед предприятием стояли следующие цели, направленные на реализацию его миссии, а именно:

- увеличение объемов производства и сбыта;

- повышение экономической эффективности производства;

- поддержание кадрового потенциала в актуальном состоянии;

- использование научно-технических достижений в пивоварении;

- обеспечение безопасной работы предприятия.

Основной целью деятельности предприятия является получение прибыли. В соответствии с этой целью общество осуществляло свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:

- производство и реализация пива и безалкогольных напитков;

- производство солода;

- производство полиэтиленовой пленки;

- выполнение монтажных и ремонтных работ;

- подготовка квалифицированных кадров, в т.ч. обучение персонала в области производства и реализации, а также в области управления.

Основным видом деятельности общества является производство и реализация пива и напитков. В этом направлении стояли следующие задачи: 1) выполнение плана по выпуску и реализации пива и напитков, 2) расширение ассортимента и обеспечение потребителей более качественной продукцией.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Работа предприятия в 2006 году характеризуется увеличением объема выпуска продукции в натуральном и стоимостном выражении к уровню 2005 года. Темпы роста основных видов производств в объемных показателях составили (см. Рис.1.):

• по пивоваренному производству – 103,2%;
  
• п
  о солодовенному производству – 114,4%;
  
• по производству воды питьевой – 117,9%.
  

Рис. 1. Производство пива, солода и питьевой воды Джела за 2004-2006 гг.


Производство пива.

Плановый и фактический выпуск пива в натуральном выражении за последние 14 лет представлен на Рис. 2.

Таблица 1

Плановый и фактический объем выпуска пива по видам тары за 2005-2006 гг.

Наименование	Объем выпуска, тыс. дкл.				Факт 2006 к 2005, %
	2005		2006
	План	Факт	План	Факт
Пиво в стеклобутылке	2 040	1 704	1 705	1 402	82,3
Пиво бочковое	300	322	310	329	102,2
Пиво в КЕГах	1 235	1 158	1 075	1 273	109,9
Пиво в ПЭТ	3 625	3 864	3 755	4 266	110,4
Итого по пиву	7 200	7 048	6 845	7 270	103,2

Рис. 2. Плановый и фактический выпуск пива за период 1993-2006 гг.

План производства пива на 2006 год перевыполнен на 6,2%. Уменьшение плана производства до 6845 тыс. дкл. было вызвано следующим:

1. Сокращением спроса на пиво в стеклобутылке;
   
2. Недостатком мощности участка розлива пива в ПЭТ по удовлетворению возросшего спроса на пиво в ПЭТ. Для устранения этого дисбаланса была приобретена новая линия, которая была введена в эксплуатацию в октябре 2006 года.
   

Д
оли пива в стеклобутылке, бочке, кегах и ПЭТ показаны на Рис. 3.


Рис. 3. Структура выпуска пива по таре за 2005-2006 гг.


В структуре фактического выпуска по таре произошли изменения, а именно, уменьшился объем пива в стеклобутылке на 17,7%, при увеличении пива в ПЭТ на 10,4% и пива в кегах на 9,9% (табл. 1.) Это обусловлено сокращением покупок пива в стеклобутылке и увеличением спроса на пиво в кегах и ПЭТ.

В течение года производилось 17 сортов пива. С мая 2006 года были внедрены новые сорта пива: «Файер бир» и «Гольфштайнер бир», общий выпуск которых составил 50,2 тыс. дал. Так же с октября 2006 года на участке розлива пива в кеги начали разливать пиво в мобильные танки дображивания, объемом 500 литров, и 10-литровые кеги.

Загрузка производственных мощностей предприятия повысилась к уровню прошлого года по пиву на 3,0%.

Производство солода.

Таблица 2

Плановый и фактический объем выпуска солода за 2005-2006 гг.

Наименование	Объем выпуска, тыс. тонн.				Факт 2006 к 2005, %
	2005		2006
	План	Факт	План	Факт
Солод	12 500	9 573	12 500	10 952	114,4
ИТОГО	12 500	9 573	12 500	10 952	114,4

Причиной невыполнения плана по производству солода в 2005 году на 30,6% и в 2006 году на 14,1% является отсутствие необходимого количества пивоваренного ячменя.

Фактический выпуск солода в 2006 году вырос на 14,4% к аналогичному периоду прошлого года. Загрузка производственной мощности солодовни повысилась к уровню прошлого года на 11,1%.

Производство питьевой воды Джела.

Предприятие выпускает питьевую газированную воду Джела с 2001 года. С этого момента ее производство постоянно растет, что и показано на Рис. 4.

Р
ис. 4. Выпуск питьевой воды Джела за 2001-2006 гг.


Таблица 3

Плановый и фактический объем выпуска питьевой воды за 2005-2006 гг.

Наименование	Объем выпуска, тыс. дкл.				Факт 2006 к 2005, %
	2005		2006
	План	Факт	План	Факт
Вода питьевая Джела	240	312	310	368	117,9
Итого по напиткам	240	312	310	368	117,9