Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор

Вид материала

Отчет

Содержание Открытое акционерное общество 1 I. Положение общества в отрасли Tomskoe pivo oao Barnaulskiy piv.z-d II. Приоритетные направления деятельности Общества III. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности Структура акционерного капитала общества IV. Перспективы развития общества V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества История дивидендных выплат за пять последних завершенных финансовых лет VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества Отраслевые риски Страновые и региональные риски. Финансовые риски Правовые риски Риски, связанные с деятельностью общества VII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году VIII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году Сведения о заинтересованном лице IХ. Cостав совета директоров акционерного общества ... Полное содержание

Подобный материал:

• Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 338.44kb.
• Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор С. В. Юшко Главный бухгалтер О. В. Егорова, 1250.35kb.
• Годовой отчет за 2010 год Генеральный директор, 352.84kb.
• Годовой отчет за 2008 год Генеральный директор, 312.69kb.
• Годовой отчет за 2006 год Генеральный директор, 597.3kb.
• Годовой отчет за 2006 год Генеральный директор Подпись, 286.2kb.
• Годовой отчет за 2010 год Генеральный директор, 1151.14kb.
• Годовой отчет ОАО «Белон» за 2009 год Генеральный директор ОАО «Белон» Бахметьев, 1866.16kb.
• Годовой отчет за 2010 год генеральный директор, 1897.79kb.
• Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор ОАО, 218.36kb.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Барнаульский пивоваренный завод»

УТВЕРЖДЕН:

общим собранием акционеров

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»

«7» мая 2010 г.


ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

советом директоров

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»

Протокол от «6» апреля 2010 г.


Председатель совета директоров

_________________ /Солодилов А.А./


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2009 год

Генеральный директор ________________	Зыбин А.В.
Главный бухгалтер _________________	Милосердова А.В.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Положение общества в отрасли

В 2009 году в России было произведено 1 085 млн. дал пива, что составляет 95,2 % к уровню 2008 года. Последний раз аналогичное по показателям сокращение производства было отмечено в 1995 г. (85,1% к уровню 1994 г.). В дальнейшем на протяжении 12 лет в отрасли наблюдался устойчивый рост объемов производства от 5% до 16% в год (в натуральном выражении), который прекратился в 2008 году.

Существенным является тот факт, что динамика роста производства пива оставалась устойчиво отрицательной на протяжении всего 2009 г., что отличает отчетный период от тенденций, которые отрасль демонстрировала в предшествующие годы. Основной причиной спада на рынке пива, как и на других рынках, является общая неблагоприятная ситуация в экономике и, в частности, снижение покупательной способности населения. Оборот розничной торговли (в товарной массе) в 2009 г. составил 94,5% к уровню 2008 г. При этом розничный оборот пищевых продуктов, включая напитки, сократился в меньшей степени, чем производство пива, и составил 97,5% к уровню 2008 г. Это косвенно свидетельствует о том, что малообеспеченные слои населения, в расходах которых значительную долю составляют продукты питания, снизили потребление пива.

Производство пива в 2008-2010 гг., тыс. дкл. (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) на рис.1.




Рис. 1. Производство пива в России в 2008-2010 г.г.


По данным Росстата, доля пива в потреблении алкоголя (в пересчете на чистый алкоголь) сократилась с 32,9% (январь-ноябрь 2008 г.) до 32,6% (январь-ноябрь 2009 г.). При должном учете динамики теневого рынка крепкого алкоголя и вин, значение этого показателя сокращается в еще большей степени. Можно сделать вывод о том, что в течение 2009 г., под давлением экономического спада, впервые за много лет обозначилась тенденция к переходу населения от пива к более крепким напиткам.

По предварительным оценкам, среднедушевое потребление пива в 2009 г. составило 76,5 литров на человека в год, что на 0,5 л меньше, чем в 2008 г. Между тем, в течение десятилетия с 1998 по 2007 гг. среднедушевое потребление пива в России увеличивалось в среднем на 5-7 л в год. Соответственно, структура потребления алкоголя постепенно приближалась к европейской, где предпочтение отдается пиву и вину, а не крепким напиткам. Однако, начиная с 2008 г., этот показатель стабилизировался, и с тех пор испытывает лишь незначительные колебания в диапазоне 75-77 л. Таким образом, потребление пива в России зафиксировалось на уровне, который значительно ниже, чем во многих европейских странах со сходными климатическими условиями.

По оценке аналитиков в 2010 году сокращение пивного рынка из-за повышения ставки акциза составит 10—15%. С новым акцизом пивовары будут вынуждены увеличить отпускные цены более чем на 20%, но при этом спрос на пиво сократится не столь сильно, так как в следующем году ожидаемый рост доходов населения вырастет всего на 10—11%. Предполагается, что в следующем году сократится доля дешевого пива, так как повышение акциза затронет его наиболее существенно.

Отмечается падение продаж бутылочного пива. В свою очередь, более чем активное продолжение развития получило разливное пиво, в основном за счет открытия большого числа специализированных пивных магазинов. Но, как говорят игроки рынка, причиной тому послужил не усилившийся спрос, а желание предпринимателей найти новую нишу в кризисный период. Возможность производить разливное, а также живое пиво с ограниченным сроком хранения всегда была конкурентным преимуществом небольших локальных производителей. Игроки рынка считают, что активное развитие сегмента разливного пива можно назвать общероссийским трендом. Этот сегмент начал активно развиваться в Кемеровской и Новосибирской областях шесть лет назад. В Алтайский край волна дошла года два-три назад. А на сезон 2009 года пришелся пик развития сегмента. Процесс развития сетевой пивной розницы отчасти подстегнул кризис, поскольку начало освобождаться большое количество небольших торговых площадок. В Новосибирске только за 4 месяца было открыто 31 магазинов разливного пива. Всего, по данным оценки рынка аналитической службы «Новосибирскпродмаш», на сегодняшний день в Новосибирске насчитывается не менее 1 500 магазинов  разливного пива. Доля продаж пива в кегах (как в кафе и барах, так и в небольших специализированных торговых точках, продающих пиво «на вынос») в Новосибирске составляет порядка 20% от общей доли пивного рынка. Для сравнения: в целом по стране эта цифра не превышает 3%. В Алтайском крае количество магазинов с разливным пивом – 1822, из них работают с продукцией ОАО «БПЗ» - 721 (40%).

Территорией продаж ОАО «БПЗ» является Алтайский край и города СФО. География поставок: Бердск, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Железноводск, Челябинск, Томск, Омск, Москва.


Активная деятельность конкурентов оказала существенные влияние на объёмы реализации продукции Общества в 2009 году.

В 2009 году объем продаж выпускаемой продукции составил: пива - 4480 тыс. дал, питьевой воды – 262 тыс. дал. В 2009 году сохранилась тенденция роста продаж разливного пива в КЕГах, мобильных форфасах и аппаратах дображивания (прирост 3,7% 2009 г. к 2008 г.; 6,3% 2008 г. к 2007 г.; 25,9% - 2008 г. к 2006 г.).

Реализация пива в стеклобутылке, имея устойчивый отрицательный тренд в первом полугодие, к концу года превысила показатели за ноябрь-декабрь 2008 г. Основной вклад в объем реализации бутылочного формата обеспечили: ТМ «Чешское» в новой стеклобутылке с пробкой twist-off (занимает 11,9%), а также сорт «Барнаульское живое» (доля увеличилась на 2,8%).

В результате оптимизации ассортиментного портфеля был пополнен дисконтный сегмент пива в ПЭТ упаковке сортом «Удачное». Марка этого легкого пива (э.н.с 10%) предназначена для летнего употребления, тем не менее за 7 месяцев было реализовано 32,2 тыс. дал. Спад реализации пива в ПЭТ 1,5 л (на 41% к 2008 году) обусловлен в первую очередь смещением потребления в сторону разливного пива (потери по одному из самых популярных сортов в кеге «Барнульское» составили 41%), а также сокращением бренда «Ворсин» в этом сегменте (на 52%).

В феврале 2010 года для более качественной работы и оценки ситуации на рынке было заключено соглашение с компанией Нильсен о совместной работе по анализу ситуации на пивном рынке Барнаула .

Компания ACNielsen (ЭйСи Нильсен) входит в состав корпорации Nielsen и является мировым лидером в области маркетинговых исследований. Специалисты ACNielsen анализируют рыночную динамику, поведение и предпочтения потребителей в более 100 странах мира. Центральные офисы компании расположены в Харлеме в Нидерландах и Нью-Йорке в США.

Данные замера сделанные в январе показывают следующую ситуацию на рынке Барнаула:

Доля рынка город Барнаул:

	JAN 2009	FEB 2009	MAR 2009	APR 2009	MAY 2009	JUN 2009	JUL 2009	AUG 2009	SEP 2009	OCT 2009	NOV 2009	DEC 2009	JAN 2010
INBEV	25,3	23,3	22,9	25,8	23,5	25,8	26,1	26,7	26,6	25,4	24,2	24,6	22,9
SABMILLER	3,7	3,5	2,8	3,2	2,7	3,3	2,8	2,9	2,9	3,0	3,1	2,7	2,7
TOMSKOE PIVO OAO	2,2	2,4	2,4	2,3	2,6	2,7	2,2	2,0	2,2	2,4	2,8	3,1	3,1
BALTIKA	20,9	21,4	20,8	20,2	22,1	25,6	26,4	25,7	26,5	26,4	25,9	25,3	24,7
BARNAULSKIY PIV.Z-D	26,6	26,2	29,3	27,2	26,5	17,2	16,6	16,3	15,8	15,9	15,4	15,7	17,0
BOCHKARYOVSKIY	8,2	10,4	9,6	8,0	8,8	9,5	9,2	9,5	9,4	9,1	9,6	10,1	11,3
HEINEKEN	5,3	5,4	4,9	5,6	6,1	7,1	7,4	7,0	7,7	8,2	8,8	8,7	8,0

Рис.9.

Основной вывод: на падающем рынке доля БПЗ растет на ряду со всеми местными игроками и падением доли транснациональных компаний.