Годовой отчет ОАО «Белон» за 2009 год Генеральный директор ОАО «Белон» Бахметьев В. В
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2009 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 754.11kb.
- Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2010 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 776.3kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор ОАО, 218.36kb.
- Годовой отчет ОАО «волгабурмаш» за 2010 год Генеральный директор ОАО «Волгабурмаш», 584.12kb.
- Годовой отчет за 2010 год Генеральный директор, 1151.14kb.
- Справка: ОАО «Щуровский цемент», 73.06kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 447.31kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 338.44kb.
- Годовой отчет 2005г. Генеральный директор Н. Х. Шакиров Главный бухгалтер Г. З. Хафизова, 721.18kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор С. В. Юшко Главный бухгалтер О. В. Егорова, 1250.35kb.
Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Белон»
(протокол № 04/2010
от 19.03.2010 года)
Годовой отчет
ОАО «Белон» за 2009 год
Генеральный директор ОАО «Белон» ___________ Бахметьев В.В.
Главный бухгалтер ОАО «Белон» ___________ Середа Р.Б.
Отчет о результатах деятельности Группы «Белон» за 2009 год
Группа «Белон» - стабильная и динамично развивающаяся компания, занимающаяся производством и переработкой коксующегося и энергетического углей. В сферу деятельности компании также входят металлотрейдинг и выпуск строительных материалов.
- Основные направления деятельности Группы «Белон»
В 2009 году Группа «Белон» работала в следующих направлениях:
Угольное
- Добыча коксующихся углей и производство концентрата коксующихся углей;
- Добыча энергетических углей и производство концентрата энергетических углей.
Металлотрейдинговое
Производство строительных материалов
- Производство кирпича
- Производство микросферы
Структура бизнеса
Угольное направление представлено
- Предприятиями по добыче угля: шахты «Листвяжная», «Чертинская-Коксовая», «Чертинская-Южная», «Костромовская» и разрез «Новобачатский»;
- Предприятиями по переработке угля: Центральная обогатительная фабрика «Беловская» (ЦОФ «Беловская»), обогатительная фабрика «Листвяжная» (ОФ «Листвяжная»);
- Сервисными предприятиями: «Беловопогрузтранс» (железнодорожные перевозки), автобаза «Инская» (автомобильные перевозки), «Сибгормонтаж» (монтаж-демонтаж оборудования и производство материалов для крепления выработок), «Белон-геология» (геологоразведка), «Тепловодокомплекс» (тепло- и водоснабжение).
Металлотрейдинговое направление представлено департаментом металла и региональной сетью по продаже металлопродукции, действующей в 11 городах России.
Направление по производству строительных материалов представлено Ленинск-Кузнецким заводом строительных материалов и заводом «Микросфера».
Группа «Белон» осуществляет свою деятельность на территории нескольких областей России. Практически все производственные предприятия расположены в Кемеровской области, где работают угледобывающие, перерабатывающие и вспомогательные предприятия, а также предприятия, выпускающие строительные материалы.
- Перспективы развития Группы «Белон»
В 2009 году для компании произошло знаковое событие – ОАО «Белон» вошло в группу компаний Магнитогорского металлургического комбината, который через портфельную компанию стал владельцем 82,6% акций.
МИССИЯ
Группа «Белон» стремится стать лидером в области эффективной добычи и переработки сырья и занять устойчивые позиции на мировом рынке энергоносителей, металлопродукции и других промышленных товаров.
Применяя передовые российские технологии, используя современные принципы организации производства и сбыта, «Белон» добивается наивысшей оценки стоимости компании, тем самым повышая благосостояние своих акционеров и заботясь о процветании тех регионов, где работают предприятия Группы. «Белон» стремится к взаимовыгодному сотрудничеству с партнерами, и заботится о развитии потенциала своих сотрудников.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
Основная стратегическая цель – обеспечение качественным угольным концентратом металлургического производства Магнитогорского металлургического комбината и других металлургических компаний России.
Уголь: стратегические направления и инициативы
Цели компании по угольному направлению:
- К 2013 году общий объем добычи угля на предприятиях Группы «Белон» должен составить 9,8 млн. тонн;
- Компания стремится войти в первую пятерку предприятий Кузбасса по эффективности производства и тройку - по безопасности;
Стратегические инициативы:
- Ориентация на рост и развитие за счет строительства новых добывающих предприятий и модернизации действующих производств.
- Достижение сырьевой независимости за счет достижения баланса собственных добывающих и перерабатывающих мощностей, отказа от переработки углей сторонних производителей.
- Ориентация на высокое качество, востребованное рынком, внедрение интегрированной системы менеджмента качества.
- Расширение географии поставок и круга потребителей за счет увеличения доли экспортных продаж.
- Достижение лидерства по эффективности производства.
- Достижение лидерства по безопасности производства.
- Развитие внутренней производственной инфраструктуры и сервиса.
Объемы и структура добычи и продаж коксующегося и энергетического концентрата в соответствии со Стратегией развития Группы «Белон» в 2009-2013 гг:
*Источник: «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020г.»
Металлотрейдинг: стратегические направления и инициативы
В связи с вхождением компании в группу Магнитогорского металлургического комбината, имеющего собственную разветвленную сеть продаж металлопродукции, во избежание внутригрупповой конкуренции, принято стратегическое решение о выделении данного направления из ОАО «Белон» в региональное представительство ООО «Торговый дом ММК» по Сибири и Дальнему Востоку.
Финансовая стратегия
Стратегическим направлением в области финансового менеджмента компании является эффективное накопление и использование собственных источников для реализации инвестиционной программы развития и снижения совокупного долга.
- Конъюнктура отраслевых рынков
УГОЛЬ
Конъюнктура угольного рынка
Уголь является наиболее распространенным ископаемым топливом и одним из основных энергоносителей в России и мире. Доказанных мировых запасов угля достаточно для добычи в течение почти 160 лет. Согласно данным BP Statistical Review, в конце 2005 года совокупный объем мировых запасов угля составлял порядка 909 млрд. тонн. На долю первой пятерки, в которую входят США, Россия, Китай, Индия и Австралия, приходится более 75% совокупных доказанных запасов. Россия занимает второе, после США, место по запасам угля (17% мирового показателя), которые можно эксплуатировать в течение 527 лет. Кроме того, до 2020 года, согласно энергетической стратегии России, планируется увеличить объем добычи угля на 40% и повысить его долю в производстве топливно-энергетических ресурсов и электроэнергии на 20% и 40% соответственно.
Добыча
В 2009 году в России добыто 300,6 млн.т угля (снижение к показателям 2008 г. составило 8,6%). Основное снижение объемов произошло за счет падения добычи открытым способом на 13,8% по сравнению с 2008 годом ( 193,2 млн. т в 2009 году против 224 млн. т в 2008 году). При этом добыча в шахтах увеличилась по итогам года на 2,4%, до 107,4 млн. тонн. Добыча коксующихся углей по сравнению с 2008 г. снизилась на 10,9% и составила 61,1 млн.т.
В 2009 году рыночная доля Группы «Белон» в общероссийской добыче составила около 2%. Доля компании в сегменте коксующихся углей – 5,6%.
В Кузнецком бассейне доля Группы «Белон» в общей добыче составила 3,4%, в добыче коксующихся углей – 6,5%.
Обогащение
По итогам 2009 года объем обогащения углей для коксования в Кузбассе составил 50,3 млн. тонн, что на 1,2% выше показателя 2008 г. Выпуск концентрата коксующихся углей составил 35,2 млн. тонн (на 1,9% меньше, чем в 2008 году). Доля Группы «Белон» в переработке углей для коксования в Кузбассе составила 9,8%, а в выпуске концентрата – 9%. В 2009 г. «Белон» произвел на 11,3% меньше коксующегося концентрата, чем в 2008 г.
Объем обогащения энергетических углей группы в 2009 г. составил 3,1 млн.т., что на 11,3 % выше показателя предыдущего года. Сегодня практически весь энергетический уголь, добываемой группой проходит обогащение на ОФ «Листвяжная».
Цены
В период с января по август 2008 г. цены на концентрат коксующихся углей на внутреннем рынке имели постоянную динамику роста. Этот рост по сравнению с декабрем 2007 г. составил 59,7%. Начиная с сентября, мировой финансовый кризис способствовал резкому снижению цен на концентрат – почти на 48% по сравнению с августовскими ценами. В целом, средняя цена в 2008 г выросла по отношению к средней цене в 2007 г. на 80%. В 2009 году тенденция последних кризисных месяцев 2008 года продолжилась, и средняя цена на коксующийся угольный концентрат в 2009 году составила 48% от уровня цен 2008 года.
Падение цен на концентрат коксующихся углей в 2009 г. было вызвано снижением потребления данной продукции металлургическими компаниями. Они значительно сократили объемы производства, что было обусловлено резким падением спроса на металл в строительной и машиностроительной отраслях. Ко второй половине 2009 года рынок металлопроката стабилизировался и начал показывать положительную динамику роста, что подтолкнуло к росту и цены на коксующийся угольный концентрат.
Динамика цен на энергетические угли в 2009 г. во многом повторяет изменение цен на коксующиеся угли.
С сентября 2008 г. началось резкое снижение цен, в результате чего цена в декабре по сравнению с августом 2008 г. упала на 51,4%. В начале 2009 года цены корректировались незначительно вниз, до уровня 64-66 долларов США (базис поставки FOB) и оставалась практически на таком же уровне на всем протяжении 2009 года.
Снижение цен на энергетические угли также связано с мировым финансовым кризисом, который повлиял на снижение объемов производства во многих отраслях промышленности, что, в свою очередь, вызвало снижение потребления электрической и тепловой энергии.
Поставки
По данным ФТС, экспорт российского угля в 2009 году составил 97,1 млн. тонн (прирост – 1,6% к результатам 2008 года), российским потребителям поставлено 182 млн. тонн (89,4% к уровню предыдущего года).
- Результаты финансовой деятельности ОАО «Белон» в 2009 году
По оценке Совета директоров Общества, по приоритетным направлениям деятельности ОАО «Белон» и Группа «Белон» достигли следующих результатов:
| | 2009 год | 2008 год | Изменение (+/-), % |
| Финансовые показатели ОАО «Белон» | |||
| Выручка (без НДС), млн. руб. | 14262469 | 27893645 | -49% |
| Чистая прибыль, млн. руб. | -1322040 | 3062077 | -143% |
| Объемы продаж ОАО «Белон» | |||
| Объем реализации концентрата коксующихся углей, тыс. тонн | 2481 | 2 953 | -16% |
| Объем реализации энергетического угля, тыс. тонн | 2204 | 2 472 | -11% |
| Объем реализации металлопроката, тыс. тонн | 155 | 264 | -41% |
| Объем реализации кирпича, млн. штук | 17,9 | 25,7 | -30% |
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
2009 финансовый год показал дальнейшее развитие компании: продолжилась реализация намеченных ранее стратегических планов и инвестиционных программ.
Конъюнктура рынков основной продукции, а также результаты реализации инвестиционных программ определили рост основных финансовых показателей Группы.
Показатели по выручке и прибыли ОАО «Белон» за 2008- 2009 годы (млн. руб.)
| Показатели | 2009 год | 2008 год |
| Выручка | 14262 | 27894 |
| Себестоимость реализации | 11323 | 18591 |
| Валовая прибыль | 2940 | 9302 |
| Операционная прибыль | -60 | 5461 |
| Прибыль до налогообложения | -1515 | 4137 |
| Чистая прибыль | -1322 | 3062 |
За 2009 год выручка ОАО «Белон» составила 14262 млн. руб. против 27894 млн. руб. за 2008г. Снижение выручки составило 49%. Валовая прибыль в 2009 году по отношению к 2008 году снизилась на 69%, и составила 2940 млн. руб.
Динамика изменения выручки по основным бизнес-направлениям ОАО «Белон» за 2004-2009 годы
| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Выручка по угольному направлению всего, млн. руб. | 6 718 | 8 244 | 5 490 | 7 137 | 17776 | 12263 |
| Выручка по направлению «Концентрат коксующихся углей», млн. руб. | 6 234 | 7 710 | 4 771 | 6160 | 13618 | 5621 |
| Выручка по направлению «Энергетические угли», млн.руб. | 484 | 534 | 719 | 977 | 4389 | 3689 |
| Выручка от продажи металла, млн .руб. | 3 917 | 4 141 | 4 863 | 6 251 | 6469 | 2953 |
| Прочее | 142 | 284 | 220 | 349 | 3649 | 1999 |
Оценка финансового состояния ОАО Белон по РСБУ по итогам 2009 года
По итогам года, активы ОАО Белон составили 20 млрд. 379 млн. рублей, что ниже аналогичного показателя 2008 года на 543 млн. рублей или на 3%.
Изменение величины собственного капитала компании за 2009 год относительно данных 2008 года составило -34%. В абсолютном значении собственный капитал уменьшился на 2 млрд. 887 млн. рублей за счет убытка отчетного периода и начисленных дивидендов по итогам 2008 года, и составил на конец 2009 года 5 млрд. 499 млн. рублей.
В целом, соотношение заемного и собственного капитала в 2009 году увеличилось на 80 % по сравнению с данными 2008 года, и составило 2,7. Доля займов и кредитов в валюте баланса на конец 2009 года составила: долгосрочных – 10%, краткосрочных – 41,7%, доля кредиторской задолженности – 10%.
Чистый убыток 2009 года составил 1млрд. 322 млн. рублей, против чистой прибыли 2008 года в размере 3 млрд. 62 млн. рублей.
| Показатели ОАО Белон | Значения | показателей | Относит. |
| | 2009 | 2008 | отклонение,% |
| Активы, млн.руб. | 20 379 | 20 922 | -3 |
| Оборотные активы, млн.руб. | 13 501 | 13 498 | 0 |
| Чистые активы, млн. руб. | 5 499 | 8 386 | -34 |
| Собственный капитал, млн.руб. | 5 499 | 8 386 | -34 |
| Выручка, млн. руб. | 14 263 | 27 894 | -49 |
| Прибыль от продаж, млн.руб. | -60,1 | 5 462 | -101 |
| Чистая прибыль, млн.руб. | -1 322 | 3 062 | -143 |
| Коэффициент общей ликвидности | 1,6 | 1,8 | -12 |
| Коэффициент срочной ликвидности | 1,4 | 1,5 | -9 |
| Коэффициент финансовой независимости | 0,3 | 0,4 | -33 |
| Отношение заемного капитала к собственному капиталу | 2,7 | 1,5 | 80 |
| Рентабельность чистой прибыли, % | -9,27 | 10,98 | -184 |
| EBITDA, млн.руб. | 1 729 | 4 714 | -63 |
| Рентабельность собственного капитала, % | -19,0 | 43,5 | -144 |