Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
Диаграмма 1 Объем транспортной работы авиапредприятий гражданской авиации в РФ
Состав парка самолетов пассажирских типов при списании и отработке назначенных ресурсов (по данным АСЦ ГосНИИ ГА)
Таблица 4
| Тип ВС | Количество ВС в парке на начало года | |||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Ил-62 | 43 | 39 | 37 | 34 | 30 | 29 | 27 | 24 |
| Ил-86 | 63 | 58 | 52 | 47 | 40 | 35 | 27 | 19 |
| Ту-154Б | 137 | 119 | 99 | 71 | 47 | 23 | 9 | 1 |
| Ту-154 М | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 183 | 181 |
| Як-42 | 81 | 81 | 81 | 77 | 70 | 69 | 67 | 62 |
| Ту-134 | 216 | 199 | 175 | 143 | 116 | 98 | 80 | 63 |
| Ан-24 | 176 | 146 | 107 | 68 | 45 | 17 | 11 | 3 |
| Як-40 | 189 | 157 | 126 | 100 | 71 | 38 | 14 | 7 |
Диаграмма 2 Динамика поставок иностранной авиационной техники на российский рынок
Возрастной состав парка самолетов иностранного производства, эксплуатируемого российскими авиакомпаниями, показывает, что основными конкурентами продукции, поставляемой Обществом, являются подержанные самолеты иностранного производства возрастом свыше 6 лет (см. диаграмму 3).
Диаграмма 3 Возраст поставленных в Россию в 2007 году самолетов зарубежного производства
В целом конкуренцию на рынке поставок авиационной техники можно охарактеризовать следующим образом (см. табл.5):
Конкуренция на рынке поставок авиационной техники
Таблица 5
| | Самолеты, предлагаемые Обществом | Новые самолеты российского производства | Подержанные самолеты российского производства | Подержанные самолеты зарубежного производства | Новые самолеты зарубежного производства |
| Дальнемагистральные самолеты | Ил-96-400М/Т | Нет прямых конкурентов | Ил-62, Ил-86 | A-340-300, MD-11F и др. | A-340-300 и др. |
| Среднемагистральные самолеты | Ту-204С, Ту-204-100, Ту-204-300 | Частично Ту-214 | Ту-154 Б/М | В 757-200, В 757-200F, А-320, А-321 | А-320, А-321 |
| Региональные самолеты | Ан-148 | Нет прямых конкурентов | Ту-134 | Нет прямых конкурентов | CRJ 700, ERJ-175 |
| | | | | | |
| | - невысокая степень конкуренция | | | ||
| | - высокая степень конкуренция | | | ||
При этом, уровень конкуренции в различных сегментах рынка авиационной техники неодинаков (см. диаграммы 4, 5 и 6).
Диаграмма 4 Парк дальнемагистральных самолетов РФ
Диаграмма 5 Парк среднемагистральных самолетов РФ
Диаграмма 6 Региональные самолетыИз диаграмм видно, что наибольший уровень конкуренции наблюдается в сегменте среднемагистральных самолетов – 21 самолет нового поколения российского производства против 158 самолетов иностранного производства. Объединив данные диаграмм 2 – 6 можно сделать вывод о том, что основными конкурентами российской авиационной техники являются бывшие в эксплуатации среднемагистральные самолеты иностранного производства возрастом свыше 6 лет, что подтверждается статистическими данными по парку самолетов российских авиакомпаний.
Диаграмма 7 Распределение самолетов иностранного производства, поставленных в Россию в 2007 году по типам ВСОсновные типы самолетов иностранного производства, поставленные в 2007 году – А-320 и В-737 (свыше 50 самолетов).
При этом поставки самолетов российского производства по-прежнему носят единичный характер (см. таблицы 6 и 7).
Количество новых самолетов, поставленных авиапредприятиям России в 2006 году (по данным ФАВТ, авиакомпаний)
Таблица 6
| единиц | 2005 | 2006 | 2007 |
| Поставлено самолетов российского производства | 8 | 6 | 11 |
| Поставлено самолетов иностранного производства | 32 | 65 | 73 |
Доля российской и иностранной техники в структуре поставок 2006 года (по данным ФАВТ, авиакомпаний)
Таблица 7
| | 2005 | 2006 | 2007 |
| Поставлено самолетов российского производства | 20% | 8% | 13% |
| Поставлено самолетов иностранного производства | 80% | 92% | 87% |
Однако, несмотря на вышеизложенное, Общество в отчетном году продолжило реализовывать весь спектр услуг, связанных с поставками авиационной техники (включая услуги по техническому обслуживанию, ремонту и поддержанию летной годности). В данной области Общество работает с 1999 года, активно используя различные типы финансирования поставок самолетов, в первую очередь механизм лизинга. Обществом также применяется механизм экспортного кредитования, что позволяет осуществлять поставку современной эффективной авиационной техники отечественного производства зарубежным авиаперевозчикам.
Результаты поставок самолетов на российский рынок показали, что Общество в 2007 году сохранило ведущую позицию в поставках авиационной техники российского производства.
| единиц | 2005 | 2006 | 2007 |
| Поставлено самолетов российского производства | 8 | 6 | 11 |
| В том числе поставлено Обществом | 5 | 2 | 6 |
| Доля Общества | 63% | 33% | 55% |
Диаграмма 8 Доля Общества в поставках российской авиационной техники
В 2007 году наметилась тенденция роста поставок авиационной техники российского производства в том числе и поставок Общества.
При этом, Общество сохранило долю в поставках российской авиационной техники (по стоимости самолетов).
| $ миллиардов | 2005 | 2006 | 2007 |
| Поставлено самолетов российского производства | 0,29 | 0,18 | 0,26 |
| В том числе поставлено Обществом | 0,18 | 0,12 | 0,17 |
| Доля Общества | 60% | 64% | 65% |
Диаграмма 9 Доля Общества в поставках российской авиационной техники
| единиц | 2005 | 2007 | 2007 |
| Поставлено на мировой рынок* | 988 | 1’288 | 1’199 |
| В том числе поставлено Обществом | 5 | 2 | 6 |
| Доля Общества | 0,51% | 0,16% | 0,50% |
* - основные производители – Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer
Диаграмма 10 Доля Общества на мировом рынке авиационной техники
| $ миллиардов | 2005 | 2006 | 2007 |
| Поставлено на мировой рынок* | 56,9 | 75,5 | 75,3 |
| В том числе поставлено Обществом | 0,18 | 0,12 | 0,17 |
| Доля Общества | 0,31% | 0,16% | 0,23% |
* - основные производители – Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer
Диаграмма 11 Доля Общества на мировом рынке авиационной техники
В целом конкурентоспособность Общества на внутреннем и мировом рынках авиационной техники подтверждается портфелем заказов:
Портфель заказов и заявок Общества на 31.12.2007
Таблица 8
| | Клиент | Тип ВС | Количество | Статус проекта |
| Выполненные контракты | ОАО «Авиакомпания «Красноярские авиалинии» | Ил-96-300 | 2 | Поставлены в 2004 году |
| ОАО «Авиакомпания «Красноярские авиалинии» | Ту-204-100 | 1 | Поставлен в 2003 | |
| ЗАО «Авиакомпания Авиалинии 400» | Ту-204-100 | 2 | Поставлены в 2007 году | |
| ОАО «Владивосток Авиа» | Ту-204-300 | 4 | Поставлены в 2005 году | |
| ГТК «Россия» | Ил-96-300 | 1 | Поставлен в 2007 году | |
| Cubana de Aviacion S.A. | Ил-96-300 | 3 | Поставлены в 2005 - 2006 годах | |
| Cubana de Aviacion S.A. | Ту-204С | 1 | Поставлен в 2007 году | |
| Cubana de Aviacion S.A. | Ту-204-100 | 2 | Поставлен в 2007 году | |
| Итого: | | 16 | | |
| Подписанные контракты | ЗАО "Аэрофлот - Карго" | Ил-96-400Т | 6 | Поставка в 2008, 2010 годах |
| ЗАО «Авиакомпания Авиалинии 400» | Ту-204-100 | 6 | Поставка в 2008 – 2009 годах | |
| ОАО «Авиационная компания «Атлант - Союз» | Ил-96-400Т | 5 | Поставка в 2008 – 2009 годах | |
| ГТК «Россия» | Ан-148-100 | 6 | Поставка в 2008 – 2009 годах | |
| ЗАО «Авиакомпания Полет» | Ан-148-100 | 10 | Поставка в 2009 – 2013 годах | |
| ООО «Авиакомапания Эйр Бридж Карго» | Ту-204С | 2 | Поставка в 2009 году | |
| Зимбабве | Ил-96-400Т/М | 5 | Поставка в 2011 -2012 годах | |
| Владивосток авиа | Ту-204-300 | 2 | Поставка в 2008 году | |
| Иран | Ту-204-100 | 5 | Поставка в 2009 году | |
| Итого: | | 47 | | |
| Меморандумы, опционы, переговоры | ГТК «Россия» | Ан-148-100 | 6 | Опцион к контракту |
| ГТК «Россия» | Ил-96-300 | 1 | Переговоры | |
| ОАО Авиакомпания «Московия» | Ту-204-120/С | 5 | Меморандум | |
| ЗАО «АэроСвит - Украинские авиалинии» | Ан-148-100 | 10 | Протокол о намерениях | |
| Cubana de Aviacion S.A. | Ан-148-100 | 3 | Меморандум | |
| Сирия | Ил-96-400М | 3 | Соглашение о намерениях | |
| Сирия | Ту-204-100/300 | 4 | Соглашение о намерениях | |
| Сирия | Ил-96-300(VIP) | 1 | Меморандум | |
| Китай | Ту-204С | 10 | Заявка | |
| Hindavia | Ту-204С | 1 | Переговоры | |
| Air Koryo | Ту-204-100 | 1 | Переговоры | |
| Шри-Ланка | Ан-148-100 | 2 | Переговоры | |
| Итого: | | 47 | | |
| | Итого: | | 110 | |
4. Приоритетные направления деятельности Общества. Приоритетные направления деятельности Общества – проекты поставок через различные механизмы финансирования самолетов российского производства семейств Ил-96, Ту-204, Ан-148, а также организация системы послепродажного обслуживания этих типов самолетов.
Реализация данных проектов в настоящий момент сталкивается с нарастающей конкуренцией со стороны вторичного рынка самолетов иностранного производства, малым размером парка российских самолетов нового поколения, отсутствием правовой базы для осуществления операционного лизинга. Кроме того, ситуация усугубляется несоблюдением разработчиками и производителями отечественных самолетов сроков и ценовых параметров их поставки.
4.1. Программа самолетов семейства Ил-96. Самолеты Ил-96-400 являются дальнейшим развитием самолета Ил-96-300. Ил-96-400 соответствует действующим международным требованиям гражданской авиации. Грузовой самолет Ил-96-400Т сертифицирован (имеет дополнение к сертификату типа).
Самолет Ил-96-400 дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет, оборудован четырьмя турбовентиляторными двигателями ПС-90А1 (производства ОАО «Пермский Моторный завод») и модернизированным комплексом российской авионики. Планер самолета Ил-96-400 аналогичен планеру самолета Ил-96-300, удлиненному на 9,3 метра.
Современная аэродинамическая конфигурация Ил-96-400, экономичные двигатели, высокая коммерческая загрузка, усовершенствованная конструкция планера, бортовых систем и оборудования делают эксплуатацию данного самолета экономически выгодной.
Ил-96-400 разработан Авиационным комплексом им. С. В. Илюшина (Москва). Серийное производство самолета осуществляется на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе («ВАСО»).
Сравнение характеристик дальнемагистральных грузовых самолетов
Таблица 9
| Характеристики | Ил-96-400Т | MD-11F |
| Максимальная взлетная масса, т | 265 | 273 |
| Максимальная коммерческая нагрузка, т | 92 | 92 |
| Максимальная дальность полета, км | 12’600 | 12’500 |
| Максимальный запас топлива, т | 116,3 | 117,4 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 850 – 870 | 900 |
| Тип двигателя | 4 двигателя | 3 двигателя GE CF6-80C2 или PW 4460 |
| ПС-90A1 | ||
| Средний часовой расход топлива, тонн/ч | 7,10 | 8,50 |
Рисунок 1 Ил-96-400Т
В отчетном году Обществом были продолжены работы по реализации программы поставок самолетов семейства Ил-96 разработки ОАО «Ил».
Так был поставлен самолет Ил-96-300 в Управление делами Президента РФ. Стоит отметить возможность посадки этого самолета по 3А категории по классификации ИКАО. В данный момент самолет №96018 успешно эксплуатируется. Начата реализация проекта по поставке еще одного Ил-96-300 – самолета №96019 Управлению делами Президента РФ. Было продолжено исполнение ранее подписанных контрактов с авиакомпаниями «Атлант-Союз» и другими. Два самолета Ил-96-400Т – №№ 01001 и 01002 готовы к передаче заказчику.
Наряду с другими типами самолетов, самолет Ил-96-400Т был продемонстрирован на международном авиакосмическом салоне МАКС-2007.
Однако, ввиду ограниченного предложения самолетов семейства Ил-96 со стороны ОАО «ВАСО», в отчетном году, контрактация данного типа ограничилась договорами лизинга заключенными с авиакомпаниями «Аэрофлот-Карго» (поставка шести Ил-96-400Т в 2008 и 2010 годах) и «Атлант-Союз» (поставка трех Ил-96-400Т в 2009 году).
Проводившийся в течение отчетного года маркетинг самолетов семейства Ил-96 в России и за рубежом выявил принципиальную заинтересованность в данном продукте (в основном со стороны грузовых авиаперевозчиков).
В отчетном году Общество (совместно с ОАО «Ил») продолжило работы по совершенствованию самолетов семейства Ил-96, а также по снижению стоимости самолетов. Так в отчетном году продолжались работы по проекту комплекса бортового оборудования ПНК-400. Данный комплекс позволит пилотировать самолеты типа Ил-96 экипажем из двух человек. Расширена номенклатура ПКИ, традиционно закупаемых для самолетов Ил-96-300 за счет разработки новых тормозных колес КТ-204М-5. Стоимость колес с учетом ОКР и комплекта для испытаний не превышает стоимость колес импортного производства, ранее планировавшегося к применению, но снятого с производства. Консолидация заказа бортового навигационного оборудования фирмы Honeywell по самолетам Ил и Ан, позволила достичь дополнительной скидки на поставляемое оборудование.
4.2. Программа самолетов семейства Ту-204. Семейство самолетов Ту-204 включает в себя пассажирские, грузовые и быстро конвертируемые варианты. Полностью соответствует российским и европейским нормам летной годности, отличается низкой стоимостью эксплуатации, современным интерьером, низким уровнем шума, малым потреблением топлива.
Оснащен двумя турбовентиляторными двигателями ПС-90А (производства ОАО «Пермский Моторный завод») и модернизированным комплексом авионики. Высокое аэродинамическое совершенство планера самолета в сочетании с высокоэффективной механизацией крыла обеспечивает самолету высокоэкономичный и безопасный крейсерский полет. Серийное производство организованно на крупнейшем гражданском авиастроительном объединении России в городе Ульяновск – ЗАО «Авиастар-СП».
Сравнение характеристик среднемагистральных пассажирских самолетов
Таблица 10
| Характеристики | Ту-204-100 | Ту-204-300 | B 757-200 | А-320 | А-321 |
| Максимальная взлетная масса, т | 105 | 107,5 | 115,7 | 77 | 93,5 |
| Максимальная коммерческая нагрузка, т | 21 | 18 | 21,4 | 16,6 | 21,2 |
| Максимальная дальность полета, км | 6’700 | 8’200 | 7’200 | 5’500 | 4’500 |
| Максимальный запас топлива, т | 35,7 | 35,7 | 34,7 | 29,7 | 29,7 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Количество пассажирских мест в моноклассной компоновке | 210 | 164 | 220 | 164 | 199 |
| Тип двигателя | 2 двигателя ПС-90А | 2 двигателя ПС-90А | 2 двигателя P&W 2040 или RВ 211 | 2 двигателя CFM56-5 или IAE V2500 | 2 двигателя CFM56-5 или IAE V2500 |
| Средний часовой расход топлива, тонн/ч | 3,5 | 3,3 | 3,6 | 2,6 | 2,9 |
Сравнение характеристик среднемагистральных грузовых самолетов
Таблица 11
| Характеристики | Ту-204С | B-757-200F |
| Максимальная взлетная масса, т | 105 | 113,4 |
| Максимальная коммерческая нагрузка, т | 27 | 39 |
| Максимальная дальность полета, км | 6’700 | 5’834 |
| Максимальный запас топлива, т | 32,8 | 34,1 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 850 | 850 |
| Тип двигателя | 2 двигателя ПС-90А | 2 двигателя P&W 2040 или RВ 211 |
| Средний часовой расход топлива, тонн/ч | 3,3 | 3,6 |
| ссылка скрыта |