Решением общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Связной»
| Вид материала | Решение |
- Открытого акционерного общества «Мясоптицекомбинат «Пензенский», 68.42kb.
- Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Барнаултрансмаш», 772.78kb.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ижавиа», 450.24kb.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ижавиа», 223.06kb.
- Порядок ведения общего собрания акционеров открытого акционерного московского общества, 122.61kb.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров, 345.44kb.
- Утвержден решением общего собрания акционеров открытого акционерного общества «автоколонна, 623.24kb.
- Собрание. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 21 апреля 2011 года, 19.03kb.
- Положение о Наблюдательном Совете, 132.37kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «галополимер», 380.49kb.
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Решение о выплате (объявлении) дивидендов в 2004 – 2009 г.г. Эмитентом не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
10.10. Иные сведения
а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),
j - порядковый номер купонного периода, j=1...10,
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,
T – текущая дата.
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
Приложение №1. Сведения о лице, предоставляющем поручительство по облигациям выпуска (Частная компания с ответственностью, ограниченной акциями «Треллас Энтерпрайзис Лимитед» («Trellas Enterprises Limited»)
В соответствии с требованиями пункта 9.1.2. приложения 8 к «Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006, в случае если исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством третьего лица (лиц), являющихся юридическими лицами по законодательству места регистрации, по такому лицу дополнительно раскрываются сведения, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4.), IV – VIII, X Проспекта ценных бумаг.
Ниже приводится указанная информация о поручителе по Облигациям данного выпуска – Частная компания, ограниченная акциями «Треллас Энтерпрайзис Лимитед» («Trellas Enterprises Limited») (далее по тексту данного приложения – «Поручитель», «Общество», «Компания»).
Примечание:
Частная компания с ответственностью, ограниченной акциями «Треллас Энтерпрайзис Лимитед» («Trellas Enterprises Limited») зарегистрирована в соответствии с законодательством Республики Кипр «13» мая 2006 г.
Компания осуществляет ведение финансовой (бухгалтерской) отчетности, в соответствии с нормативно-правовыми актами Кипра и международными стандартами финансовой отчетности. Сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности Поручителя с 2006 по 2009 гг. приводятся в соответствии с данными годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за соответствующие отчетные периоды, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. В соответствии с утвержденным внутренним порядком Компания составляет бухгалтерскую отчетность на ежемесячной основе, в связи с чем, последним отчетным периодом Компании, предшествующим дате утверждения Проспекта ценных бумаг, является период с 01 января 2010 года по 28 февраля 2010 года.
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние поручителя, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
| Наименование показателя | Отчетный период | ||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2 месяца 2010 | |
| Стоимость чистых активов, Евро | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 8 369 | 374 453 344 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | - | - | - | 267,20 | 8,03 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | - | - | - | 267,20 | 8,03 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | - | - | - | 0,59 | - |
| Уровень просроченной задолженности, % | - | - | - | - | - |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | - | - | - | - | - |
| Доля дивидендов в прибыли, % | - | - | - | - | - |
| Производительность труда | - | - | - | - | - |
| Амортизация к объему выручки | - | - | - | - | - |
Методика расчета показателей отличная от рекомендуемой
| Показатель | Методика расчета |
| Стоимость чистых активов, Евро | Стоимость активов на конец отчетного периода – (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные (текущие) обязательства на конец отчетного периода) |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные (текущие) обязательства на конец отчетного периода) /Собственные средства х 100 |
| Отношение краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | (Краткосрочные (текущие) обязательства на конец отчетного периода) /Собственные средства х 100 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | (Нераспределенная прибыль за отчетный период (Непокрытый убыток) + амортизация)/(заимствования + уплаченные проценты) х 100 |
| Уровень просроченной задолженности, % | Просроченная задолженность на конец отчетного периода / (долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | Выручка от реализации/ дебиторская задолженность по торговым операциям на конец периода |
| Доля дивидендов в прибыли | Дивиденды по итогам года/ Нераспределенная прибыль за отчетный период (Непокрытый убыток) x 100 |
| *Производительность труда | Выручка от реализации за отчетный период / среднесписочная численность работников |
| *Амортизация к объему выручки | Амортизация за отчетный период / Выручка от реализации за отчетный период |
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска поручителя, а также финансового положения поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска Эмитента проводится за весь период существования Поручителя - с 2006 года по 2009 год, а также за 2 месяца 2010 года.
С момента регистрации Поручителя (2006 год) и до 2008 года включительно компания не вела хозяйственной деятельности, выручка, иные доходы и прибыль отсутствовали, заемные средства не привлекались, амортизация не начислялась, в связи с чем, расчет показателей за указанный период невозможен.
Начиная с 2009 года, Поручитель начал свою деятельность в качестве холдинговой компании Группы «Связной».
Поручитель входит в структуру Группы компаний «Связной», представляя собой холдинговую компанию Группы, предназначенную для управления аффилированными компаниями холдинга.
На протяжении всего анализируемого периода стоимость чистых активов Поручителя имела положительную динамику. За рассматриваемый период чистые активы Поручителя увеличились на 381 870 941 Евро со значения 1 710 Евро в 2006 г. до значения 381 872 651 Евро по итогам 2 месяцев 2010 г. Данный рост был обусловлен ростом уставного и добавочного капитала Поручителя и ростом нераспределенной прибыли.
Начиная с 2009 года в своей деятельности Поручитель, как и любое иное юридическое лицо, вынужден прибегать к использованию заемных средств. Политика финансирования Компании предполагает использование заемных средств на краткосрочной основе. Именно этим объясняется отсутствие у Поручителя долгосрочных обязательств, а также то обстоятельство, что значение показателя отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, а также показателя отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам совпадают.
Расчет показателя «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» и показателя «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» по итогам 2006, 2007 и 2008 года не производится, поскольку на протяжение указанного периода Поручитель не осуществлял деятельности. В 2009 году значение указанных показателей составило 267,20%, а по итогам 2 месяцев 2010 года значение снизилось до 7,96% в связи с ростом собственных средств.
Показатель покрытия платежей по обслуживанию долга, который для целей настоящего пункта Проспекта ценных бумаг, рассчитывался как отношение суммы совокупного дохода и амортизации к сумме заимствований и уплаченных процентов, по итогам 2009 года составил 0,59. По итогам 2 месяцев 2010 года данный показатель не рассчитывался ввиду полученного убытка и отсутствия амортизации.
Сведения о показателе уровня просроченной задолженности не приводятся, поскольку у Поручителя на протяжении анализируемого периода просроченная кредиторская задолженность отсутствовала, что подтверждает высокий уровень финансовой дисциплины Компании.
На протяжении анализируемого периода дивиденды по акциям Поручителя не выплачивались, сведения о динамике показателя доли дивидендов в прибыли не приводятся.
В силу специфики основной хозяйственной деятельности Поручителя в качестве холдинговой компании, Поручитель не получает выручки от реализации товаров, продукции, работ или услуг. Поручитель получает доход от участия в различных дочерних компаниях и от оказания консультационных услуг, поэтому такие показатели как оборачиваемость дебиторской задолженности, доля амортизации в прибыли и производительность труда по итогам 2009 года и 2 месяцев 2010 года не рассчитывались.
Принимая во внимание специфику деятельности Поручителя как холдинговой компании, в целом, платежеспособность Поручителя находится на хорошем уровне, а финансовое положение характеризуется как надежное и устойчивое, что свидетельствует о низком кредитном риске Поручителя по состоянию на отчетную дату.
3.2. Рыночная капитализация поручителя
Рыночная капитализация поручителя, являющегося открытым акционерным обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Поручитель не является открытым акционерным обществом, Поручитель является частной компанией с ответственностью, ограниченной акциями акционерным, в связи с чем, сведения о капитализации не приводятся
3.3. Обязательства поручителя
3.3.1. Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года).
| Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Общая сумма кредиторской задолженности поручителя*, Евро | - | - | - | 22 362 |
| Просроченная кредиторская задолженность, Евро | - | - | - | - |
* Под кредиторской задолженностью понимается общая сумма долгосрочных и текущих обязательств
Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для поручителя вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на поручителя, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку у Поручителя в период с 2006 по 2008 гг. просроченная кредиторская задолженность отсутствовала.
Структура кредиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Структура кредиторской задолженности Поручителя с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 31.12.2009 г.
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, Евро | 15 161 | - |
| в том числе просроченная, Евро | - | Х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, Евро | - | - |
| в том числе просроченная, Евро | - | Х |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, Евро | 1 420 | - |
| в том числе просроченная, Евро | - | Х |
| Кредиты, Евро | - | - |
| в том числе просроченные, Евро | - | Х |
| Займы, всего, Евро | 5 781 | - |
| в том числе просроченные, Евро | - | Х |
| в том числе облигационные займы, Евро | - | - |
| в том числе просроченные облигационные займы, Евро | - | Х |
| Прочая кредиторская задолженность, Евро | - | - |
| в том числе просроченная, Евро | - | - |
| Итого, Евро | 22 362 | - |
| в том числе итого просроченная, Евро | - | - |
Структура кредиторской задолженности Поручителя с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 28.02.2010 г.
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, Евро | 15 161 | - |
| в том числе просроченная, Евро | - | Х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, Евро | - | - |
| в том числе просроченная, Евро | - | Х |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, Евро | 42 363 | - |
| в том числе просроченная, Евро | - | Х |
| Кредиты, Евро | - | - |
| в том числе просроченные, Евро | - | Х |
| Займы, всего, Евро | 29 629 143 | - |
| в том числе просроченные, Евро | - | Х |
| в том числе облигационные займы, Евро | - | - |
| в том числе просроченные облигационные займы, Евро | - | Х |
| Прочая кредиторская задолженность взнос в уставный капитал, Евро | 367 605 | - |
| в том числе просроченная, Евро | - | - |
| Итого, Евро | 30 054 272 | - |
| в том числе итого просроченная, Евро | - | - |
Данные о кредиторах, на долю каждого из которых, за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (2 месяца 2010 года) приходилось (приходится) не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: Кредиторы, на долю каждого из которых, за последний завершенный отчетный период приходилось (приходится) не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, отсутствуют.
2 месяца 2010 года
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «МАКСУС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «МАКСУС»
Место нахождения: 123 001, г. Москва, Ермолаевский пер., д. 27, стр.1
Сумма кредиторской задолженности: 15 000 000 (Пятнадцать) миллионов рублей 00 копеек
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): отсутствует
Аффилированность с поручителем: Поручитель владеет 99,95 % ОИА ЗАО «УК «Максус»
Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации: 99,95 %
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: 99,95 %
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: отсутствует
доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: отсутствует
3.3.2. Кредитная история поручителя
Исполнение поручителем обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые поручитель считает для себя существенными. (Информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг).
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга (с указанием валюты обязательства) | Срок кредита (займа) / дата погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| займ | ЗАО «ГК «Связной» | 250 000руб. | 1 год/23.12.2010 | Просрочка отсутствует |
| займ | ЗАО «Связной Логистика» | 416 048 833руб. | 1 год/17.01.2011 | Просрочка отсутствует |
| займ | ЗАО «Связной Логистика» | 3 000 000руб. | 1 год/17.01.2011 | Просрочка отсутствует |
| займ | ЗАО «Связной Логистика» | 196 349 795руб. | 1 год/19.01.2011 | Просрочка отсутствует |
| займ | Компания АЛИЛ ФАЙНЕНШЛ.КОРП. | 486 700 000руб. | 1 год/07.02.2011 | Просрочка отсутствует |
| займ | ЗАО «Связной Логистика» | 90 000 000руб. | 1 год/17.02.2011 | Просрочка отсутствует |