Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
Сельское хозяйство и пищевая промышленность.
Группа "Черкизово" выбрала "Уралсиб Капитал" в качестве дополнительного со-ведущего менеджера IPO
ОАО "Группа Черкизово" выбрала "Уралсиб Капитал" в качестве дополнительного со-ведущего менеджера IPO. Об этом говорится в сообщении компании. Таким образом, в банковский синдикат, возглавляемый "Ренессанс Капиталом" в качестве единственного глобального координатора и букраннера, теперь входят два со-ведущих менеджера - Газпромбанк и Уралсиб. Напомним, что ранее размещением руководил Morgan Stanley, который вышел из синдиката. В качестве со-ведущего менеджера выступала инвесткомпания "Тройка Диалог", которая также вышла из состава организаторов. По мнению гендиректора "Черкизово" Сергея Михайлова, Уралсиб "хорошо знает наш сегмент рынка, знает наш бизнес и динамику российского рынка производства и переработки мяса", поэтому Уралсиб "внесет ценный вклад в работу всего синдиката". Источник на финансовом рынке сообщил AK&M, что, хотя цена акций и GDR будет определена 10 мая. Несмотря на изменения в синдикате организаторов IPO, уже сейчас спрос на акции компании превышает предложение. В ходе формирования книги заявок наблюдается переподписка, отметил источник. "Черкизово" установило диапазон цены депозитарных расписок и акций, размещаемых в ходе IPO. Ценовой коридор для GDR составляет $14.75-$20.25, для акции - $2212-$3037.5. "Черкизово" намерено разместить 99.892 тыс. обыкновенных акций на Лондонской фондовой бирже (LSE) в форме GDR, а также в РТС и на ММВБ. Соотношение GDR к акциям составляет 150 к 1. Уставный капитал "Черкизово" с учетом выпуска 218810 дополнительных акций номиналом 1 руб. составит 547026 руб. Таким образом, в ходе IPO компания намерена разместить 18.26% акций на от $220.96 до $303.4 млн. Исходя из ценового коридора, капитализация компании оценена в $1.2-$1.66 млрд. В 2005 году "Черкизово" увеличило оборот на 18% до $546 млн., EBITDA составила $67 млн. На балансе группы "Черкизово" консолидированы основные активы АПК "Черкизовский" - крупнейшего в стране межрегионального агропромышленного комплекса, специализирующегося на производстве, переработке мяса и реализации мясной продукции (Черкизовский мясоперерабатывающий завод, Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат, "Белмясо" и другие активы). Ранее в качестве управляющей компании АПК "Черкизовский" выступало ЗАО "Эко-Торг", реорганизованное в 2004 году в ООО "Агропромышленный комплекс "Черкизовский". Совладельцами АПК "Черкизовский" являлись основатель холдинга Игорь Бабаев (85.098%), член Совета директоров компании Лидия Михайлова (4.949%) и панамская Pacific Agro Ltd. Corp. (9.953%).
По материалам информационного агентства AK&M
РФФИ выставил на аукцион 100% акций "Белоярского молочного завода" в ХМАО с начальной ценой в 10,4 млн. рублей
Ханты-Мансийское региональное отделение Российского фонда федерального имущества (РФФИ) выставило на аукцион акции ОАО "Белоярский молочный завод". Начальная цена пакета из 36402 акций (27302 обыкновенных и 9100 привилегированных, что составляет 100% уставного капитала компании) общей номинальной стоимостью 36402 руб. — 10 391 761 руб., шаг аукциона — 110 тыс. руб. Нормативная цена выставленных акций — 5383 тыс. руб. Аукцион назначен на 30 мая 2006 г., заявки принимаются по 25 мая. По информации РФФИ, численность работников ОАО "Белоярский молочный завод" на 1 января 2006 г. — 15 чел. Площадь земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество акционерного общества, — 0,39 га во временном пользовании.
По материалам информационного агентства Вслух.ру
Группа "ОГО" станет единоличным собственником Новосибирского мелькомбината №1, выкупив 51% его акций
Группа "ОГО" получила полный контроль над крупнейшим в Сибири Новосибирским мелькомбинатом № 1. На минувшей неделе она подписала соглашение с акционерами комбината о покупке у них 51% акций. После завершения в конце мая сделки "ОГО" станет единственным владельцем мелькомбината. Об этом "Ведомостям" рассказал генеральный директор группы "ОГО" Илья Карпов. По его словам, договор о покупке контрольного пакета мелькомбината был подписан 24 апреля в Москве. Гендиректор и совладелец мелькомбината Сергей Грибовский подтвердил эту информацию, уточнив, что сделку планируется завершить в две недели. По его словам, переговоры о продаже акций НМК велись больше года, сейчас процесс вышел в заключительную фазу. Участники сделки не раскрывают ее сумму, Грибовский говорит только, что "цена продажи была вполне достойная". А участники рынка считают, что контроль над мелькомбинатом "ОГО" обошелся недорого. Председатель совета директоров Сибирского аграрного холдинга Павел Скурихин оценил сделку не менее чем в $ 5-7 млн. Вице-президент агропромышленной компании "Пава" Сергей Столбов оценивает весь имущественный комплекс мелькомбината в $ 12 млн, а председатель совета директоров "Павы" Андрей Игошин добавляет, что цена контрольного пакета в основном сложилась из стоимости земли и недвижимости, так как оборудование мелькомбината серьезно изношено, а сам он нуждается в масштабной модернизации. Аналитик компании "Финам" Ольга Самарец считает приобретение нового актива выгодным для "ОГО". "Это один из крупнейших российских мукомольных активов России. На долю НМК приходилось до 2% муки в стране. После приобретения комбината "ОГО" войдет в пятерку крупнейших российских производителей муки и получит возможность усилить позиции в Сибири, хотя скорее всего предприятие будет использовано как площадка для начала экспансии в Китай", — поясняет она. Самарец оценивает сделку в $ 10 млн, а затраты на модернизацию предприятия и погашение его налоговой задолженности, по ее мнению, обойдутся "ОГО" еще в $ 20 млн. По данным участников рынка, с осени 2005 г. комбинат фактически прекратил работу. Общая сумма долгов на начало 2006 г. составляла около 400 млн руб., большая часть сотрудников отправлена в административные отпуска.
По материалам газеты Ведомости
ЕБРР может стать акционером российской "дочки" Louis Dreyfus
Как стало известно 2 мая , Европейский банк реконструкции и развития может войти в состав акционеров ООО «Русская элеваторная компания» («РусЭлКо»). Как рассказали в ЕБРР, рассмотрение сделки советом директоров ЕБРР намечено на 31 мая. Предполагается, что средства, предоставленные ЕБРР, «РусЭлКо» направит на модернизацию существующих и покупку новых активов. «РусЭлКо» управляет одной из крупнейших в России элеваторных сетей. Компанию создавали на паритетных началах Sungrain Holding S.A., входящая в группу Louis Dreyfus, и АПК «Агрос», однако в конце прошлого года российский партнер продал часть своей доли. «РусЭлКо» принадлежат элеваторы в Ставропольском крае, Воронежской, Ростовской и Волгоградской областях.
По материалам информационного агентства Интерфакс
Британская Cadbury Schweppes планирует новые сделки по поглощению
4 мая Cadbury Schweppes Plc. (CSG) сообщила агентству Reuters о том, что в рамках консолидации своей деятельности в США она планирует дополнительно приобрести ряд компаний, осуществляющих розлив напитков. В прошлом месяце компания заявила о том, что собирается приобрести у частной инвестиционной компании Carlyle Group 55% акций Dr Pepper/Seven Up Bottling Group. Стоимость сделки составит $353 млн. Кроме того, компания планирует выделить до $200 млн. на приобретение еще ряда активов компаний, осуществляющих бутилирование напитков. Cadbury является третьей по величине в США компанией по производству безалкогольных напитков. При этом Dr Pepper распространяет лишь 24% произведенных ею газированных напитков, а половина ее продукции поступает дистрибьюторам, доля участия в которых принадлежит конкурирующим компаниям. Cadbury предполагает, что в результате этой сделки в последующих 2 года ей удастся добиться экономии средств в размере порядка $60 млн., а к 2010 г. – в размере $120 млн. Cadbury Schweppes Plc является производителем шоколада и безалкогольных напитков.
По материалам сайта K2Kapital
Компания "Настюша-Черноземье" диверсифицирует бизнес
3 мая замгендиректора ООО «Настюша-Черноземье» (входит в агрохолдинг «Настюша») Валерий Дорохин сообщил о намерении зерновой компании построить в Липецкой области к концу 2007 года девять молочно-товарных ферм, реконструировать два молокозавода, а также купить или построить мясокомбинат. Объем инвестиций составит не менее 3 млрд рублей. Аналитики находят диверсификацию бизнеса «Настюши» на молочное животноводство «неординарным поступком», поскольку зерновой и молочный бизнес соприкасаются слабо и требуют абсолютно разной квалификации. Неожиданную диверсификацию бизнеса на молочное животноводство Валерий Дорохин объяснил «рекомендациями» губернатора Олега Королева, которые были одобрены головной компанией. «Ниша свиноводства в регионе представлена группой „Черкизово“ и компанией „Микоян“, надо же кому-то заниматься и молоком», – пояснил господин Дорохин. По его заверению, молочные фермы ООО «Настюша-Черноземье» внесены в список участников нацпроекта «Развитие АПК» – две трети процентной ставки будет компенсироваться компании из федерального бюджета. Оставшуюся одну треть компенсируют из облбюджета. Агрохолдинг «Настюша» – один из крупнейших игроков российского рынка зерна и муки. Компания владеет примерно 30 элеваторами в России и Казахстане. По данным Московской регистрационной палаты, «Настюша» принадлежит супругам Игорю и Людмиле Пинкевич. Годовой оборот составляет свыше $400 млн.
По материалам газеты Коммерсант
"Птицефабрика имени 50–летия СССР" надеется на отмену своей приватизации
Как 4 мая , 4 мая, стало известно «Ъ», новосибирская обладминистрация направила руководству ГУП «Птицефабрика имени 50–летия СССР» приказ о подготовке предприятия к приватизации. Но директор фабрики Бруно Шмидт заявил, что пока этот приказ он выполнять не будет. В ГУП рассчитывают на то, что облсовет не даст согласия на приватизацию, от которой на фабрике ждут разделения производства и ухудшения социального положения работников. 4 мая открытое письмо с протестом против ликвидации ГУП его коллектив направил губернатору и облсовету. 4 мая коллектив предприятия выступил с обращением в адрес губернатора Виктора Толоконского и депутатов облсовета. В документе, принятом на профсоюзном собрании коллектива ГУП, отмечается, что социальная сфера микрорайона птицефабрики с населением 3 тыс. человек и ее производство «создавались как единое целое, все капитальные вложения выделялись из собственных средств» предприятия. Оно полностью содержит социальную сферу — 720 квартир, школу, детский сад и другие объекты. «И сейчас, когда стоит вопрос об акционировании и дальнейшей продаже предприятия, — говорится в обращении, — коллектив изучил все возможные последствия и осознает, что это приведет к дроблению хозяйства, ухудшению социального положения работающих». ГУП «Птицефабрика им. 50–летия СССР» существует 35 лет и сегодня занимает 9–е место в России по объему производства яйца — 300 млн ежегодно. Число работников — 900 человек. Является градообразующим предприятием поселка Чик Коченевского района. Выручка фабрики от продажи продукции по итогам прошлого года составила 430 млн руб. Директор фабрики Бруно Шмидт подтвердил «Ъ», что такой приказ действительно получен. Однако он заявил, что пока выполнять его не будет: «Еще остается надежда на отмену приватизации. Мы получили заверения в профильном комитете облсовета, что названный законопроект будет вынесен на очередную сессию». Господин Шмидт считает, что «в структуре экономики России должны быть такие самодостаточные госпредприятия, как наша птицефабрика».
По материалам газеты Коммерсант
Компания из РФ купила грузинский "Варкетильский винный завод"
Российская компания ООО «Виникон» (Москва) признана победителем конкурса на приватизацию грузинского ООО «Варкетильский винный завод». Об этом сообщили в министерстве экономического развития Грузии. На конкурс выставлялась 100%-ная государственная доля в ООО по начальной цене 750 тыс. долларов. Представители «Виникона» заявили о готовности заплатить за Варкетильский винзавод 780 тыс. долларов. Заявления от участников принимались до 4 мая, в этот же день предложения были рассмотрены. Ранее сообщалось, что в условия конкурса входило сохранение профиля предприятия в течение трех лет. По данным собеседника «Интерфакса», наряду с «Виниконом» в конкурсе участвовала еще одна компания, и тоже российская - «Азтор». Однако предложения победителя были признаны более привлекательными. В этой связи в министерстве отметили, что запрет Роспотребнадзора на ввоз в РФ грузинского вина не ослабил интереса российских компаний к вложению капитала в винный рынок Грузии. Варкетильский винный завод расположен на окраине Тбилиси и считается в Грузии одним из перспективных предприятий отрасли. Завод производит вино и виноматериалы. Площадь зданий и сооружений составляет 13,1 тыс. кв. м, они расположены на земельном участке в 34 тыс. кв. м.
По материалам информационного агентства Интерфакс
Американская Sara Lee может продать Smithfield Foods свое европейское подразделение
Компания Sara Lee (SLE), которая занимается производством продуктов питания, напитков, товаров для дома и средств по уходу за телом, проводит эксклюзивные переговоры о возможной продаже компании Smithfield Foods (SFD) своего европейского мясоперерабатывающего подразделения. Подразделение расположено в Голландии. Его штат насчитывает 4500 человек. Объем его продаж по итогам 2005 финансового года составил $1,1 млрд. Как заявила Smithfield, в случае если сделка состоится, ее финансирование и завершение будет осуществляться с помощью совместного предприятия Smithfield и какой-либо частной инвестиционной компании. "Независимо от того, состоится эта сделка или нет, мы уверены в том, что сможем получить поступления свыше 3 млрд. (после уплаты налогов) от продажи непрофильных подразделений", - заявила Бренда Барнс (Brenda Barns), глава Sara Lee. Smithfield Foods занимается переработкой свинины.
По материалам сайта K2Kapital
Владелец "Агрохолдинга" обвинил чиновников в приватизации "Развития АПК"
В Курске развивается скандал, связанный с формированием списка участников нацпроекта «Развитие АПК». На заседании облдумы, состоявшемся в конце апреля, депутаты проголосовали за предложение облправительства сформировать пул получателей предусмотренных нацпроектом госсредств на внеконкурсной основе. Вчера владелец «Агрохолдинга», оппозиционер Александр Четвериков заявил, что будет выступать против формирования списка участников нацпроекта без конкурса, поскольку среди них – фирмы, близкие к областным чиновникам. Вчера пресс-секретарь облдумы Лила Крыжиневская от имени спикера Александра Кичигина сообщила, что «Агрохолдинг» внесен в список участников нацпроекта. Однако, как заверил господин Четвериков, включение проекта «Агрохолдинга» в «Развитие АПК» не изменит его позиции. Он убежден, что «власть использует свои полномочия в корыстных целях», а федеральные средства по нацпроекту уйдут к «своим». Как сообщили в «Агрохолдинге», в предварительный список участников нацпроекта вошли следующие предприятия: хозяйство «Псельское», которое якобы контролирует зампред облправительства Алексей Золотарев, ООО «Тепло-Авангард М», якобы подконтрольное брату Алексея Золотарева Максиму, хозяйство «Надежда» (аффилировано, вероятно, с председателем комитета дорожного строительства облправительства Александром Полиным), агропромышленный альянс «Юг» бывшего вице-премьера Украины Владимира Семеноженко, являющегося однокурсником облпремьера Александра Зубарева. Вместе с тем, как утверждает бизнесмен Четвериков, на данный момент ни одно из предприятий Курской области, которое реально может реализовать масштабные животноводческие проекты, не внесено в «бесконкурсный» список. По мнению местного политолога Владимира Слатинова, ситуация с вхождением «Агрохолдинга» в нацпроект показывает, что в регионе выстраивается классическая модель «чиновного капитализма». Как считает аналитик, облдума в такой модели играет роль приводного ремня в продвижении интересов губернатора и облправите льства, которые пошли вразрез с коммерческими интересами «Агрохолдинга». В сложившейся ситуации, как полагает господин Слатинов, Александр Четвериков, который ранее намеревался выступать в роли умеренной оппозиции, ужесточает свою критику и в дальнейшем может стать наиболее серьезным оппонентом губернских властей.
По материалам газеты Коммерсант
"Вимм-Билль-Данн" приобрел 99,841% акций "Харьковского молочного комбината", доведя свою долю до 99,94%
ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" приобрело 99,841% акций ОАО "Харьковский молочный комбинат", доведя свою долю до 99,94%. Об этом сообщается в официальных документах ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания". Подробности сделки не сообщаются. Согласно документам, ранее ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" владело 1 млн 485 тыс. 597 (порядка 0,099% уставного капитала) обыкновенных акций Харьковского молочного комбината. После завершения сделки 4 мая 2006г. "Вимм-Билль-Данн" стал владельцем 1 млрд 501 млн 225 тыс. 597 (99,94% от уставного капитала) простых именных акций ОАО "Харьковский молочный комбинат". ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания", созданное в 1992г., занимается производством соков и молочных продуктов в России. В компанию входят 30 производственных предприятий, находящихся в 21 регионе РФ и СНГ. "Вимм-Билль-Данн" владеет портфелем торговых марок, охватывающим более 1 тыс. 100 типов молочных продуктов ("Домик в деревне", "Милая Мила", Neo, Bio-max и др.) и более 150 типов соков, нектаров и прохладительных напитков под марками J7, 100% Gold и др. Чистая прибыль ОАО "Вимм-Билль-Данн" в 2005г. по US GAAP увеличилась на 31,7% - до 30,3 млн долл.
По материалам информационного агентства РБК