Слияния и поглощения

Вид материалаБюллетень
Торговля & Маркетинг
Топ-менеджмент торговой сети "Магнит" снизил свою совокупную акционерную долю в результате IPO с 6,68% до 5,91
Эксперты считают, что "Магниту" следует демонстрировать непрерывное улучшение показателей
Аналитики считают, что "Магнит" разместил свои акции в ходе IPO дешевле своих коллег по потребсектору
Акционеры "Пятерочки" рассмотрят сделку по приобретению 100% акций сети "Перекресток" на собрании 12 мая
ХК "Магнит" официально объявила о результатах IPO
Сеть салонов связи "Цифроград" выкупает салоны своих петербургских франчайзи: "Телеком Поинт", KS Group и "Техносвязь"
ФАС проверит соковых производителей на предмет заключения эксклюзивных договоров в сфере розничной торговли
"Пятерочка" назвала доли новых бенефициаров, которые появятся у нее после объединения с "Перекрестком"
Торговая сеть "Лента" назначила UBS одним из организаторов IPO
Совет директоров Kroger одобрил программу по выкупу акций на $500 млн.
Deutsche Bank станет финансовым консультантом "Евросети" в предстоящем IPO
DIXIS планирует делать IPO, с этой целью проводит оптимизацию своего кредитного портфеля
"Копейка" заплатила за розничную сеть "Самара-Продукт" около $22 млн.
В питерской "Ленте" беспокоятся, что препятствием для планов продажи 30% бизнеса на LSE может стать неодобрение ФСФР
"Евросеть" может назначить Deutsche Bank и ФК "Уралсиб" консультантами по подготовке IPO
Подобный материал:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23

Торговля & Маркетинг

Розничный оператор "Магнит" официально объявил об итогах IPO


Розничный оператор ОАО "Магнит" 2 мая официально объявил об итогах первичного публичного размещения (IPO) акций, завершившегося 27 апреля 2006г. на российских биржах. Как говорится в сообщении компании, инвесторам было предложено 13 млн 642 тыс. 796 обыкновенных именных акций общества. Цена одной акции была установлена на уровне 27 долл., а общая стоимость предложенных бумаг составила около 368 млн долл. Среди инвесторов размещались акции дополнительной эмиссии в размере 7,05 млн штук, а также акции, принадлежащие менеджменту, в размере 6,59 млн штук. Таким образом после увеличения уставного капитала количество акций общества, находящихся в свободном обращении на рынке, составит около 19%. До допэмиссии уставный капитал компании составлял 64 млн 946 тыс. 754 акции номиналом 0,01 руб. После регистрации отчета об итогах допвыпуска акций уставный капитал ОАО "Магнит" увеличится примерно до 72 млн акций. По сообщению "Магнита", акции компании размещены среди широкого круга российских и международных инвесторов, в том числе из Великобритании, континентальной Европы, России и других стран мира. Акции ОАО "Магнит" допущены к торгам на российских торговых площадках РТС и ФБ ММВБ. Deutsche UFG выступил в качестве организатора и менеджера книги заявок предложения. Как сообщалось ранее, после IPO топ-менеджмент краснодарской сети "Магнит" снизил свою совокупную акционерную долю в компании с 6,68% до 5,91%. Так, согласно официальным документам ОАО "Магнит", доля директора по развитию ЗАО "Тандер" (управляющая компания "Магнита") Андрея Арутюняна снизилась с 0,49% до 0,29%, экс-гендиректора ОАО "Магнит" Владимира Гордейчука - с 5,36% до 4,79%, финансового директора ЗАО "Тандер" Александра Присяжнюка - с 0,98% до 0,83%. По оценкам аналитиков, доля основателя и крупнейшего акционера "Магнита" Сергея Галицкого после IPO сократится с 67,4% до 57,99%, доля председателя правления банка "Система", владеющего кипрской Labini Investments Ltd., Алексея Богачева - с 22,49% до 15,06%. ОАО "Магнит" (г.Краснодар) является холдинговой компанией группы обществ (группа), занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов "Магнит". Розничная сеть "Магнит" является крупнейшей в России по объемам продаж в сфере торговли продуктами питания. По состоянию на 31 декабря 2005г. сеть "Магнит" насчитывала 1 тыс. 500 магазинов в формате дискаунтер, расположенных в более чем 470 населенных пунктах РФ. В I квартале 2006г. сеть "Магнит" пополнилась 74 новыми магазинами. Около двух третей магазинов группы работает в городах с населением менее 500 тыс. человек. Большинство магазинов группы расположено в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах. Магазины сети "Магнит" также находятся в Северо-Западном и Уральском Федеральных округах. Группа управляет собственной логистической системой, включающей 5 дистрибуционных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, насчитывающим около 450 автомобилей. В соответствии с аудированной консолидированной отчетностью группы по МСФО, ее выручка в 2005г. составила 1 млрд 578 млн долл., EBITDA - 78 млн долл. В соответствии с предварительными неаудированными управленческими данными по МСФО, торговый оборот группы за 1 квартал 2006г. составил 562 млн долл.

ссылка скрыта

Топ-менеджмент торговой сети "Магнит" снизил свою совокупную акционерную долю в результате IPO с 6,68% до 5,91%


Топ-менеджмент краснодарской сети "Магнит" снизил свою совокупную акционерную долю в результате IPO с 6,68% до 5,91% Так, согласно официальным документам ОАО "Магнит", доля директора по развитию ЗАО "Тандер" (управляющая компания "Магнита") Андрея Арутюняна снизилась с 0,49% до 0,29%, экс-гендиректора ОАО "Магнит" Владимира Гордейчука - с 5,36% до 4,79%, финансового директора ЗАО "Тандер" Александра Присяжнюка - с 0,98% до 0,83%. Как прогнозировалось ранее, доля основателя и крупнейшего акционера "Магнита" Сергея Галицкого в ходе IPO сократится с 67,4% до 57,99%, доля председателя правления банка "Система", владеющего кипрской Labini Investments Ltd., Алексея Богачева - с 22,49% до 15,06% Напомним, 28 апреля 2006г. торговая сеть разместила на РТС и ФБ ММВБ 19% акций по цене 27 долл. за акцию. Ценовой диапазон был объявлен в интервале 24-28 долл. за акцию, таким образом, цена размещения позволила учесть пожелания стороны покупателей - IPO прошло не совсем по верхней границе. В итоге компания привлекла 368 млн долл., которые будут направлены на открытие новых магазинов. "Магнит" за весь 2006г. собирался открыть 395 магазинов. В I квартале было открыто уже 74 магазина. ОАО "Магнит" - холдинговая компания группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов "Магнит", с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов "Магнит" по состоянию на 31 декабря 2005г. насчитывала 1500 магазинов в формате "дискаунтер", расположенных в более чем 470 населенных пунктах России. Розничная сеть "Магнит" ранее принадлежала ЗАО "Тандер", но в январе 2006г. для выхода сети на IPO "Магнит" был перерегистрирован из ЗАО в ОАО. Выручка ОАО "Магнит" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), по аудированным данным, в 2005г. составила 1,578 млн долл., EBITDA - 78 млн долл. В соответствии с предварительными неаудированными управленческими данными по МСФО, торговый оборот группы за I квартал 2006г. составил 562 млн долл.

ссылка скрыта

Эксперты считают, что "Магниту" следует демонстрировать непрерывное улучшение показателей


Крупнейший российский продуктовый ритейлер «Магнит» 28 апреля завершил процедуру первичного размещения акций в Российской торговой системе (РТС) и на Московской Межбанковской валютной бирже (ММВБ). Цена одной обыкновенной акции в ходе размещения была определена на уровне 27 долл. Таким образом, весь пакет, составляющий 18,94% уставного капитала «Магнита», был продан инвесторам за 368,355 млн долл., а общая капитализация компании составила 1,94 млрд долл. Аналитики расходятся во мнении относительно цены размещения. Одни полагают, что компания разместила акции по максимально возможной на данный момент цене. Другие, наоборот, считают, что акционеры «Магнита» несколько продешевили. В любом случае эксперты предупреждают, что тот уровень, на который вышел «Магнит» с проведением IPO, необходимо будет постоянно поддерживать, демонстрируя непрерывное улучшение показателей. В противном случае динамика акций может оказаться отрицательной. Розничная сеть «Магнит» ранее принадлежала краснодарскому ЗАО «Тандер». В январе 2006 г. для выхода на биржу компания была перерегистрирована в ОАО «Магнит». Акционерами «Магнита» являются Сергей Галицкий (66,45%), кипрский офшор Labini Investment Ltd (22,49%, номинальный держатель пакета – банк «Система»), директор сети Владимир Гордейчук (5,5%), финансовый директор Александр Присяжнюк (1%) и коммерческий директор Николай Панули (1%). В сеть «Магнит» на конец 2005 г. входило 1 500 магазинов более чем в 400 городах, в первом квартале 2006 г. было открыто еще 74 магазина. Выручка компании в 2005 г. составила 1,578 млн долл., EBITDA – 78 млн долл.

ссылка скрыта

Аналитики считают, что "Магнит" разместил свои акции в ходе IPO дешевле своих коллег по потребсектору


Цена размещения акций торговой сети "Магнит" в ходе IPO оказалась относительно низкой по сравнению с тем, как эта компания могла бы разместить свои бумаги. Такая оценка размещения акций компании содержится в комментарии начальника отдела фундаментального анализа Брокерского дома "Открытие" Натальи Мильчаковой. "По сравнению со своей справедливой стоимостью "Магнит" разместился дешево", - считает эксперт. Согласно оценке аналитика, выручка "Магнита" в 2006г. превысит 2 млрд долл., а темпы роста составят 40% в год. "Если раньше растущие компании, такие как "Седьмой континент", размещались с премией, то сейчас "Магнит" привлекал инвесторов возможностью сравнительно недорого заплатить за высокие темпы роста", - отмечает Н.Мильчакова. Эксперт оценивает стоимость "Магнита" в 2,2 млрд долл., исходя из рыночных мультипликаторов для России и развивающихся стран. По мнению аналитика, в дальнейшем компания может размещать допэмиссию или привлекать заимствования, так как суммы, привлеченной в ходе IPO (368 млн долл.), явно недостаточно для 395 магазинов, которые "Магнит" собирается открыть в 2006г. Н.Мильчакова напомнила, что инвестиционная программа "Седьмого континента" на 2006г. запланирована на уровне до 500 млн долл. при том, что компания планирует открыть только 25 новых магазинов. Аналитик ИК "Финам" Ольга Самарец также указывает, что цена акций "Магнита" оказалась ниже, чем у аналогичных компаний потребительского сектора, таких как "Седьмой континент" и "Пятерочка". О.Самарец не исключает, что такая ситуация обусловлена тем, что компания "Магнит" является достаточно закрытой и малопрозрачной. Помимо того, она считает, что образовавшийся дисконт в ходе IPO "Магнита" вполне объясним, поскольку рентабельность этой компании ниже, чем у конкурентов. Эксперт также отметила, что соотношение капитализации к выручке у "Магнита" составляет 1,2, т.е. примерно вдвое ниже, чем у "Седьмого континента" (2,7) и "Пятерочки" (2,2). Тот факт, что цена размещения акций "Магнита" все же оказалась ближе к верхней границе предполагаемого ценового диапазона, объясняется высоким интересом инвесторов к российским активам вообще и к потребительскому сектору, в частности. "Любая бумага компаний этого сектора, появляющаяся на рынке, вызывает интерес инвесторов", - сказала она. Аналитик РБК Валентин Крохин высказал сомнение в том, что инвесторы, купившие акции "Магнита", смогут рассчитывать на дальнейший существенный рост стоимости этих бумаг. "Проблема в том, что "Магнит" исчерпал возможности своего экстенсивного расширения. Основные операторы российского ритейла сейчас уже заняты улучшением показателей прибыли, а не выручки, как прежде. Но в тактике "Магнита" почти не прослеживается перспектива подхода, адекватного современным условиям рынка", - считает В.Крохин. Аналитики уверены, что группе необходимо работать над эффективностью бизнеса, так как интерес к ней в дальнейшем будет проявляться со стороны фондового рынка, но вряд ли со стороны потенциальных покупателей активов: более 60% площадей под магазинами группы арендуются, а не находятся в собственности "Магнита". Один из участников рынка высказал предположение, что размещение "Магнита" было не вполне рыночным. "Есть подозрения, что акции выкупил сам андеррайтер. Насколько эти предположения могут соответствовать действительности, покажет состояние вторичного рынка акций "Магнита", - сказал он. Торговая сеть разместила 2 мая на РТС 19% акций по цене 27 долл. за акцию. Ценовой диапазон был объявлен в интервале 24-28 долл. за акцию, таким образом, цена размещения позволила учесть пожелания стороны покупателей - IPO прошло не совсем по верхней границе. В итоге компания привлекла 368 млн долл., которые будут направлены на открытие новых магазинов. "Магнит" за весь 2006г. собирался открыть 395 магазинов. В первом квартале было открыто уже 74 магазина.

ссылка скрыта

Акционеры "Пятерочки" рассмотрят сделку по приобретению 100% акций сети "Перекресток" на собрании 12 мая


Акционеры голландской Pyaterochka Holding NV, холдинговой компании торговой сети "Пятерочка", рассмотрят сделку по приобретению 100% акций Perekrestok Holdings Ltd. (сеть "Перекресток") на собрании 12 мая. Собрание пройдет в Амстердаме. В его ходе также выберут состав наблюдательного совета Pyaterochka Holding и одобрят назначения в топ-менеджменте компании в связи с покупкой "Перекрестка". "Пятерочка" объявила о покупке торговой сети "Перекресток" у "Альфа-групп" и фонда Templeton за $1,365 млрд в середине апреля. По условиям сделки, "Альфа-групп" одновременно приобретает 54% акций "Пятерочки" у ее акционеров за $1,178 млрд. Сделку по слиянию закроют до конца II квартала 2006 года. В результате объединения количество магазинов составит 880.

ссылка скрыта

ХК "Магнит" официально объявила о результатах IPO


ОАО «Магнит», один из ведущих российских операторов розничной сети по торговле продуктами питания, объявил об успешном осуществлении сделки по первоначальному предложению акций компании. Инвесторам было предложено 13 642 796 обыкновенных именных акций Общества. Цена одной акции была установлена на уровне 27 долларов США, а общая стоимость предложенных акций составила около 368 миллионов долларов США. Ожидается, что по итогам предложения, а также после завершения планируемого увеличения уставного капитала количество акций общества, находящихся в свободном обращении на рынке, составит около 19%. Менеджмент и акционеры ОАО «Магнит» провели ряд встреч с инвесторами в Москве, Лондоне, Франкфурте, Стокгольме и прочих европейских городах. Акции Компании были проданы среди широкого круга российских и международных инвесторов (в т.ч. Великобритании, Континентальной Европы, России и других стран) Акции ОАО «Магнит» допущены к торгам на российских торговых площадках РТС и ММВБ. Deutsche UFG выступил в качестве организатора и менеджера книги заявок предложения. ОАО «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 декабря 2005 г. сеть «Магнит» насчитывала 1500 магазинов в формате дискаунтер, расположенных в более чем 470 населенных пунктах Российской Федерации. В первом квартале 2006 года сеть «Магнит» пополнилась 74 новыми магазинами. Около двух третей магазинов группы работает в городах с населением менее 500 тысяч человек. Большинство магазинов группы расположено в Южном, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном и Уральском Федеральных округах. Группа управляет собственной логистической системой, насчитывающей 5 современных дистрибуционных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, насчитывающим около 450 автомобилей.

ссылка скрыта

Сеть салонов связи "Цифроград" выкупает салоны своих петербургских франчайзи: "Телеком Поинт", KS Group и "Техносвязь"


Сеть салонов связи "Цифроград" начала скупку франчайзи. Как стало известно "Бизнесу", компания уже договорилась о выкупе всех салонов своих петербургских франчайзи: "Телеком Поинт", KS Group и "Техносвязи". В начале марта "Цифроград" представил новую стратегию развития, которая предполагает наличие в собственности 30-40% точек сети. Тогда же стало известно, что сеть ведет переговоры о выкупе части бизнеса у одного из своих петербургских франчайзи - компании "Телеком Поинт". 3 мая источник, близкий к "Цифрограду", рассказал "Бизнесу", что компания договорилась о выкупе всех салонов у трех петербургских франчайзи: "Телеком Поинт" (11 точек), KS Group (около 30 точек) и "Техносвязи" (57 точек). Владельцы всех трех сетей получат миноритарные пакеты в объединенном петербургском "Цифрограде". "Мы вошли в состав учредителей объединенной компании в Петербурге с контрольным пакетом акций, управляющей компанией будет KS Group, потому они показали лучшие результаты по итогам совместной работы",- подтвердил гендиректор "Цифрограда" Владимир Пляко. Факт сделки также подтвердили директор "Телеком Поинт" Евгений Ренев и менеджер KS Group. Это не первая сделка по выкупу крупными сетями своих франчайзи. В 2003 году Dixis приобрел двух франчайзи в Екатеринбурге и Краснодаре (в сумме - 20 салонов), а в этом году - 46 салонов в Красноярске и шесть- в Тюмени. Также в марте этого года 17 салонов "Телеком Поинт" стали собственностью "Евросети", по оценкам экспертов, примерно за $500 тыс. "Происходит консолидация рынка, стратегия "Цифрограда" вполне соответствует этой тенденции",- констатирует президент "Евросети" Элдар Разроев. Пресс-секретарь "Связного" Елена Ноготкова напоминает, что "Цифроград" создавался как розничное подразделение дистрибуторской компании "Северен". Ранее сеть развивалась исключительно на условиях франчайзинга, открыв за 2005 год более 1 тыс. точек.

ссылка скрыта

ФАС проверит соковых производителей на предмет заключения эксклюзивных договоров в сфере розничной торговли


Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует проверить крупнейших соковых производителей на предмет заключения эксклюзивных договоров в сфере розничной торговли. Об этом журналистам заявил замруководителя ФАС Андрей Цыганов. Напомним, что недавно ФАС возбудила дела против "дочек" PepsiCo и Coca-Cola после проверки антимонопольным управлением магазинов, торгующих продукцией компаний в Красноярске. В ходе проверок были выявлены признаки нарушения требований антимонопольного законодательства. В частности, в договорах, заключаемых Coca-Cola и PepsiCo с предпринимателями и организациями, реализующими безалкогольные напитки, были включены положения, координирующие их деятельность. Например, запрет на продажу напитков конкурентов и ограничение наценки, которая не должна была превышать установленный в договоре процент. А.Цыганов также отметил, что соковый рынок очень конкурентный, поэтому ФАС не будет препятствовать заключению сделок на этом рынке. По его словам, если доля рынка "Лебедянского" вследствие какой-либо сделки изменится, к примеру, с 10% до 15%, это не повлияет на рынок.

ссылка скрыта

"Пятерочка" назвала доли новых бенефициаров, которые появятся у нее после объединения с "Перекрестком"


“Пятерочка” назвала доли новых бенефициаров, которые появятся у нее после объединения с “Перекрестком”. Оказалось, что глава “Альфа-групп” Михаил Фридман получит 21,9% акций объединенной компании (всего совладельцам группы достанется 47,8%), менеджеры “Перекрестка” Александр Косьяненко и Лев Хасис — соответственно 3,4% и 1,8%. А владельцем около 1% станет Алексей Резникович, управляющий телекоммуникационными активами “Альфы”. В отчете “Пятерочки” говорится, что новыми совладельцами компании могут стать ее менеджеры, после того как они реализуют опционы. В частности, с 16 мая по 16 августа 2008 г. главный исполнительный директор сети Олег Высоцкий сможет получить 383 068 GDR Pyaterochka, а финансовый директор Анжелика Ли — 191 534 GDR. Стоимость GDR (четыре расписки соответствуют одной акции Pyaterochka) 3 мая составляла на LSE 15,24 евро ($19,25), а менеджеры заплатят всего 0,25 евро за расписку. По словам одного из менеджеров “Пятерочки”, опционы достанутся не только Высоцкому и Ли. Еще 12 менеджеров сети получили опционы в совокупности на несколько процентов акций (по словам источника, вероятнее всего, для их исполнения акционеры впоследствии выкупят бумаги на рынке).

ссылка скрыта

Торговая сеть "Лента" назначила UBS одним из организаторов IPO


Петербургская торговая сеть "Лента" назначила инвестиционный банк UBS одним из организаторов своего IPO, сообщает "Интерфакс". Сроки проведения IPO "Ленты" пока не называются. В "Ленте" отказались от комментариев. Холдинг "Лента" был образован в 1994 году, он специализируется на продаже продуктов питания через магазины оптовой торговли.

ссылка скрыта

Совет директоров Kroger одобрил программу по выкупу акций на $500 млн.


Компания Kroger Co. (KR) сообщила в пятницу, 5 мая, что совет директоров одобрил выкуп обыкновенных акций на $500 млн. Новая программа придет на смену текущему выкупу $500 млн., одобренному советом директоров в сентябре 2004 года. Компания продолжает придерживаться плана, согласно которому одна треть свободных средств направляется на снижение задолженности и две трети на выкуп акций и выплату дивидендов.

ссылка скрыта

Deutsche Bank станет финансовым консультантом "Евросети" в предстоящем IPO


Как стало известно в пятницу, 5 мая, "Евросеть", крупнейшая российская розничная сеть по продаже мобильных телефонов и аксессуаров, выбрала Deutsche Bank AG (DB) в качестве финансового консультанта в предстоящем первичном размещении акций. Стоимость компании оценивается в $2 млрд. Компания намерена разместить от 15% до 20% на Лондонской фондовой бирже. Еще одним финансовым консультантом "Евросети" выступит инвестиционный банк "УРАЛСИБ".

ссылка скрыта

DIXIS планирует делать IPO, с этой целью проводит оптимизацию своего кредитного портфеля


Группа компаний DIXIS планирует делать IPO, рассказала еТатар.ру руководитель службы по связям с общественностью Татьяна Москалева. С этой целью группа компаний проводит оптимизацию своего кредитного портфеля, планирует публикацию финансовых результатов по МСФО и в настоящее время выбирает аудитора (из «большой четверки»). Группа компаний DIXIS – лидер в области дистрибуции оборудования и аксессуаров для сотовой связи и цифровой техники. Официальный дистрибьютор Fly, Hyundai, LG, Motorola, Nokia, Panasonic, Pantech, Philips, Sagem, Samsung, BenQ- SDiemens, Sharp, Sony Ericsson, TCL. Годовой оборот DIXIS в 2005 году составил $ 383,6 млн. Операционная прибыль - $ 46,5 млрд. Чистая прибыль увеличилась в 2,8 раза и составила $ 5,3 млн. Объем продаж через собственную розничную сеть и через франчайзинговые магазины составил 82% от общего оборота компании. Оборотные активы DIXIS превысили 57 $ млн. По итогам 1 квартала 2006 года, сеть DIXIS насчитывает 67 магазинов в Москве и Московской области, 115 магазинов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и более 650 магазинов, работающих под брендом DIXIS.

ссылка скрыта

"Копейка" заплатила за розничную сеть "Самара-Продукт" около $22 млн.


ОАО "ТД "Копейка" 4 апреля 2006 года приобрело 100% ООО "Торговая фирма "Самара-Продукт". Предварительная сумма сделки составила 642 млн. руб. ($22.3 млн.), следует из отчетности "Копейки". Сумма может измениться в зависимости от оборотного капитала "Самара-Продукта". "Самара-Продукт", одна из крупнейших сетей в Самарской области, включает 18 магазинов в Самаре, два в Новокуйбышевске, по одному в Чапаевске и Дмитровограде. Приобретенные активы станут основой самарского дивизиона "Копейки". Он будет охватывать Самарскую, Ульяновскую и Оренбургскую области. Всего в составе этого дивизиона планируется открыть порядка 120 магазинов c ориентировочным объемом продаж $450-500 млн. ТД "Копейка" основан в 1993 году Александром Самоновым, Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном как оптовый поставщик импортных товаров местным дистрибьюторам. Розничная сеть "Копейка", созданная в 1998 году, входит в число крупнейших операторов на российском рынке. Под управлением сети находятся 205 магазинов, работающих в Москве, Московской, Нижегородской, Самарской, Тверской, Тульской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Воронежской, Ярославской областях. В I квартале текущего года суммарная выручка "Копейки" составила $208.5 млн., что на 52% превышает показатель аналогичного периода 2005 года. Сейчас 50% акций "Копейки" контролируются ФК "Уралсиб" через виргинский офшор Eckleton Ltd. А.Самонов владеет 30% акций торгового дома, С.Ломакин и А.Хачатрян - по 10%. В этом году "Копейка" планирует провести IPO, организатором которого назначена ФК "Уралсиб".

ссылка скрыта

В питерской "Ленте" беспокоятся, что препятствием для планов продажи 30% бизнеса на LSE может стать неодобрение ФСФР


Как стало известно “Ведомостям”, до конца года питерская сеть гипермаркетов “Лента” готовится продать около 30% бизнеса на Лондонской фондовой бирже. Организатором IPO назначен инвестбанк UBS. Единственным препятствием для планов “Ленты” может стать неодобрение ФСФР, беспокоятся в компании. Источник, близкий к UBS, уточнил, что на Лондонской фондовой бирже (LSE) будут проданы акции одной из офшорных компаний, владеющих ООО “Лента”, головной структурой сети. По его словам, около 70% бизнеса “Ленты” принадлежит иностранным акционерам, хотя участники рынка до сих пор называли главным собственником сети Олега Жеребцова. “Мы планируем продавать акции иностранных компаний, но, поскольку бизнес сети сосредоточен в России, эта операция может вызвать недовольство Федеральной службы по финансовым рынкам”, — беспокоится собеседник “Ведомостей”. Источник, близкий к UBS, добавил, что стоимость акций, которые компании “Ленты” продадут на бирже, составит $200-300 млн. По словам аналитика “Уралсиба” Марата Ибрагимова, скорее всего, за такую сумму “Ленте” придется продать свыше 25-30% бизнеса. Сеть гипермаркетов мелкооптовой торговли “Лента”, основанная в 1993 г., включает девять гипермаркетов в Санкт-Петербурге. С этого года сеть начнет открывать магазины за пределами Питера – в Астрахани, Новосибирске и других городах. Площадь стандартного гипермаркета “Лента” – 12 000 кв. м, инвестиции в открытие – около $20 млн. Валовая выручка в 2005 г. выросла почти в полтора раза примерно до $650 млн, на этот год запланирована в размере около $1 млрд. Журнал Fоrbes поставил “Ленту” на 92-е место в списке 200 крупнейших частных компаний в России.

ссылка скрыта

"Евросеть" может назначить Deutsche Bank и ФК "Уралсиб" консультантами по подготовке IPO


"Евросеть" может назначить Deutsche Bank и ФК "Уралсиб" консультантами по подготовке IPO. Об этом AK&M сообщил источник на финансовом рынке. По информации источника, "Евросеть" может разместить около 15-20% акций на лондонской бирже. Как ранее сообщала AK&M пресс-секретарь компании Татьяна Гуляева, у Евросети "есть планы провести IPO в ходе 2006 года", но параметры размещения пока окончательно не определены, не проведена оценка компании. Сегодня Т.Гуляева отказалась комментировать информацию об организаторах IPO. Председатель Совета директоров "Евросети" Евгений Чичваркин сказал AK&M, что "окончательная точка" в выборе консультантов IPO будет поставлена в ближайшее время. Евросеть - крупнейшая в России сеть салонов связи, основанная в 1997 году, контролируется на паритетных началах Е.Чичваркиным и Тимуром Артемьевым. Они владеют кипрской Morefront Holdings Ltd., которой принадлежат 92.47% голландской Dalnink Holding N.V. - головной компании группы "Евросеть". Недавно ФК "Уралсиб" приобрела 7.53% Евросети, конвертировав в акции компании $50-миллионный кредит, предоставленный в ноябре прошлого года. Оборот Евросети в 2005 году составил более $2.6 млрд. Чистая прибыль по IFRS в 2004 - $8.6 млн. В настоящее время компания управляет 3.3 тыс. салонами связи в РФ, Казахстане, Белоруссии и на Украине.

ссылка скрыта