Стратегические направления развития конкурентоспособного нефтегазового комплекса Республики Казахстан в условиях интеграции в мировую экономическую систему 08. 00. 05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

Вид материала

Подобный материал:

1 2 3 4

Добыча нефти

Добыча газа

Экспорт нефти

Нефтяное

машиностроение

Экспорт газа

Переработка нефти

Нефтегазовый

кЛАСТЕР

Газ для бытовых нужд

ГПЗ (г.Кульсары)

6 млрд м³

Реализация нефтепродуктов

Научно-исследовательский сектор НГК

Переработка газа

ГПЗ (г.Аксай)

3-5 млрд м³

ГПЗ (вблизи Атырау)

6 млрд м³

Нефтебитуминозные породы

ГПЗ (Жанажол) 3 млрд м³

Завод пластмасс

(г.Актау)

Бутан

Экспорт

Газовая сера

Этан

Пропан

Углеводороды

Металлы

Стройматериалы

Внутреннее потребление

АО «Полипропилен» (г.Атырау)

Синтетический каучук

Компон.

топлив

Топливо

Нефтебитум

Примечание – Рисунок составлен автором

Рисунок 3 - Перспективы развития нефтегазового комплекса на основе кластерного подхода

комплексное использование углеводородных ресурсов, заключающееся в использовании процессов их глубокой переработки, приносит ощутимую выгоду. Так, при мировой цене на нефть в пределах 350-400 долларов за тонну в случае переработки ее в деструктивных процессах, извлечение товарной продукции в которых составляет 85%, суммарная величина ее в денежном выражении возрастает в 3-3,5 раза. Точно та же ситуация присуща и переработке газа - суммарная стоимость продукции в мировых ценах, полученная от переработки каждых 1000 м³, в 7-8 раз превосходит размер дохода, полученного от экспорта того же количества газового ресурса.

Возможность формирования кластеров, в основу которых будет положено использование нефтегазовых ресурсов, существует в регионах Западного Казахстана. Первый из них может быть образован с учетом существующего промышленного и научного потенциала в Атырауской области. Учитывая предстоящий ввод в промышленную эксплуатацию нефтегазовых месторождений в казахстанской части шельфа Каспийского моря, следует заблаговременно создать здесь цепочку взаимосвязанных отраслей - нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия с тем, чтобы нефть и газ с новых месторождений с первых же лет их разработки использовались квалифицированно и комплексно.

Второй кластер должен быть ориентирован на использование газоконденсата Карачаганакского месторождения, а в последующем и на сырье, которое в перспективе будет добываться на новых месторождениях Западно-Казахстанской области – Тепловская, Токаревская и иные структуры.

Формирование этих кластеров, имеющих взаимосвязи как по добыче и использованию в процессах переработки сырья, так и по той инфраструктуре, которая должна быть создана (нефтяное машиностроение, социальная сфера, нефтепроводный транспорт, научно-техническое сопровождение и др.), позволит поэтапно реализовать задачи комплексного социально-экономического развития регионов.

Реальные контуры формирования нефтехимического кластера в Западном Казахстане уже сегодня обретают практические очертания. Вопросы, связанные с необходимостью проектирования создания нефтехимического кластера в этом регионе, имеющим достаточный как сырьевой, так и промышленный потенциал стали предметно обсуждать в последние 2-3 года. В качестве конкретного примера происходящих сдвигов в этом направлении можно констатировать тот положительный факт, который связан с реанимацией одного из крупнейших в прошлом нефтехимического объекта страны, каким являлся Актауский завод пластмасс. Предполагается, что завод войдет в интегрированный нефтехимический комплекс.

Наглядное представление о потенциально возможных экономических результатах, достигаемых при комплексном использовании попутного газа ряда месторождений Казахстана, характеризующегося практически одинаковыми физико-химическими параметрами, дают расчетные данные, приведенные в таблице 5.

Таблица 5 – Экономические результаты переработки газа

Продукты переработки	Объем переработки газа – 6,8 млрд м³		Объем переработки газа – 11,8 млрд м³
Продукты переработки	Количество продукции, тыс. т	Стоимость продукции, млн. долл.	Количество продукции, тыс. т	Стоимость продукции, млн. долл.
Этан	1118,5	123,1	1912,0	210,4
Пропан	528,8	161,5	904,0	276,0
ШФЛУ	945,4	141,8	1816,0	242,4
Сера гранулированная	1909,4	190,9	3264,0	326,4
сухой газ	2794,0	234,9	4776,0	401,6
Итого		849,2		1456,8
Примечание – Таблица составлена автором

В настоящее время введение имеющихся запасов углеводородного сырья Казахстана в мировой оборот и для внутреннего потребления ограничено рядом негативных факторов, основными среди которых являются:

- неразвитость нефтетранспортной инфраструктуры республики, максимально привязывающей освоение каспийской нефти к уже сложившимся системам трубопроводов, портов и терминалов;

- современное состояние трубопроводного транспорта, не обеспечивающего в достаточном объеме поставки углеводородов на внешний и внутренний рынок;

- глубоко субконтинентальное расположение республики и значительные расстояния до мировых рынков нефти.

В связи с этим, в целях эффективного использования имеющихся запасов ресурсов, роста экспорта углеводородного сырья, необходимо не только резкое увеличение добычи, но и создание надежной и экономически эффективной нефтетранспортной инфраструктуры, обеспечивающей, во-первых, беспрепятственный экспорт нефти и газа, во-вторых, наполнение внутреннего рынка энергоресурсами.

Успешное проведение операций, связанных с экспортом углеводородных ресурсов, зависит не только от наличия самих ресурсов – нефти, газа, конденсата. Пожалуй, одно из важных мест в этом процессе отводится формированию разветвленной сети инфраструктурных производств, задачей которых является создание необходимых условий для перекачки сырья. В числе приоритетных направлений развития инфраструктуры нефтяной промышленности, от решения которых во многом будет зависеть состояние экономики отрасли в тот период, когда извлечение нефти на новых месторождениях достигнет нескольких десятков миллионов тонн в год, может быть названа проблема создания разветвленной сети трубопроводного транспорта – нефте-газо-конденсато-продуктопроводов (таблица 6).

Таблица 6 – Объемы транспортировки нефти по маршрутам, млн. т

Показатель	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2010 г. (прогноз)	2015 г. (прогноз)
Добыча нефти	64,9	67,2	72,0	78-80	95-105
Переработка нефти	11,7	12,0	12,5	13-14	18
Импорт нефти из России	-	6,3	12,0	н/д	н/д
Экспорт нефти – всего	57,1	60,7	62	63-67	76-86
В том числе по направлениям:
КТК	24,4	25,6	25,6	25,6	50,0
Атырау – Самара	15,6	16,0	16,5	17,5	20-25
Аксай – Оренбург	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Атырау – Алашанькоу	2,2	4,8	10,0	10,0	20,0
Ескене – Курык	-	-	-	-	35-56
Через порт Актау	9,0	8,9	10,0	10-23	36-56
По железной дороге	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0
Примечание – Таблица составлена по данным АО «Казтрансойл»

Расчеты, приведенные в таблице 7, подтверждают полученные в работе выводы о степени эффективности реализации проектов нефтепроводов, ориентированных на экспорт нефти из Казахстана на мировые рынки.

Таблица 7 – Ранжирование экспортных нефтепроводов по степени их эффективности

Экспортный нефтепровод	Капитальные вложения, млн долл.			Чистая приведенная стоимость, млн долл.
	Объем транспортировки нефти, млн т в год			Объем транспортировки нефти, млн т в год
	10	20	30	10	20	30
Тенгиз - Новороссийск (КТК)	2200	2200	2200	382	760	1150
Актау - Баку - Тбилиси - Джейхан	4300	4300	4300	810	1600	2430
Западный Казахстан - Иран	2500	2500	2500	631	1260	1900
Западный Казахстан – Западный Китай	3000	3000	3000	560	1120	1680
Казахстан – Афганистан - Пакистан	5000	5000	5000	840	1500	2520
Примечание – Таблица рассчитана автором

Приведенные расчетные данные свидетельствуют о том, что наиболее эффективным вариантом транспортировки казахстанской нефти к мировым рынкам нефти и к конкретным потребителям ее, является Каспийская трубопроводная система, значительно превосходящая все представленные в таблице варианты по капитальным и эксплуатационным издержкам

Осуществленный анализ многообразия проектов экспортных маршрутов казахстанской нефти на мировые рынки и рынки стран ближнего зарубежья вызывает необходимость сопоставления представляющихся возможностей проведения внешнеэкономических операций с величиной ресурсов, необходимых для этого. Согласно намеченным перспективам увеличения добычи нефти в республике годовой объем ее извлечения к 2010 г. составит примерно 80 млн. т, а к 2015 г. - 100 млн. т. Для реализации проектов, рассмотренных в исследовании, требуются, примерно, следующие объемы:

- для загрузки мощностей действующих в настоящее время и вводимых в перспективном периоде нефтеперерабатывающих предприятий - 30 млн. т в год;

- экспорт нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума составит в перспективе 67 млн. т в год;

- поставки нефти в Иран в соответствии с подписанными соглашениями ограничиваются 2 млн. т в год;

- экспорт нефти по системе Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан может варьировать в объеме 10-20 млн. т в год;

- экспорт нефти к балтийским терминалам России предположительно будет составлять 5-10 млн. т в год;

- экспорт нефти по маршруту Западный Казахстан - Западный Китай потребует 10-20 млн. т в год.

Суммируя полученные данные можно констатировать, что извлечение 100 млн. т в год НК «Казмунайгаз» явится тем достаточным оптимумом, который способен обеспечить как собственные потребности республики в исходном сырье, так и выполнить взятые на себя обязательства перед партнерами ближнего и дальнего зарубежья.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Основные концептуальные положения развития нефтегазового комплекса Казахстана показывают, что он вышел на новый этап, требующий серьезных изменений не только в подсистемах самого комплекса, но и в системе государственного регулирования его деятельности, учитывающих происшедшие изменения, характерные сегодня для внешней среды его функционирования - национальной и мировой экономики.

Решение концептуальных вопросов развития нефтегазового комплекса и степени его влияния на социально-экономические сдвиги в стране предполагает обоснование таких направлений реализации крупных инвестиционных проектов, которые базируются, в первую очередь, на квалифицированном использовании извлекаемых ресурсов. Поэтому во главу угла должна быть поставлена задача максимально возможного извлечения полезных продуктов из углеводородного сырья на существующих производственных мощностях. Иными словами, тот природный потенциал, которым обладает государство должен быть использован с наибольшей выгодой.

2. Нефтяные запасы Казахстана являются составной частью экономического потенциала и это не только природно-сырьевой компонент, но и сложная система, каждая составляющая которой представляет собой отдельное производство. В связи с этим, проблема эффективности использования нефтяного потенциала государства была и остается одной из своевременных и актуальных проблем казахстанской экономики в условиях рыночных отношений. Ограниченность углеводородных ресурсов в природе предъявляет повышенные требования к анализу их современного состояния потребления в интересах наиболее эффективного использования в будущем.

3. В современной структуре мирового нефтяного бизнеса доминируют вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК). Они являются наиболее значимыми и наиболее эффективно действующими нефтяными компаниями мира. Свой выбор в пользу ВИНК сделала и Республика Казахстан. Под вертикальной интеграцией понимается объединение на финансово-экономической основе различных технологически взаимосвязанных производств. В нефтяном деле сюда входят предприятия, относящиеся к последовательным стадиям технологического процесса: разведка и добыча нефти — транспортировка — переработка — нефтехимия — сбыт нефтепродуктов и нефтехимикатов.

Реструктуризация нефтегазовой отрасли требует установления рациональной организационной структуры, отвечающей рыночным условиям, а именно развития вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний. Спросоограниченная система требует внимательного отношения к организации управления хозяйственной деятельностью в вертикально – интегрированных нефтегазовых компаниях.

4. Стратегия вертикальной интеграции может иметь как сильные, так и слабые стороны. Какое направление и какой масштаб интеграции выбрать, зависит от следующего: 1) способна ли интеграция улучшить стратегически важные участки работы компании в направлении снижения издержек или увеличения дифференциации; 2) как она влияет на капитальные затраты, гибкость и быстроту ответной реакции, административные расходы, связанные с необходимостью координации работы всех звеньев цепочки ценностей; 3) способна ли она создать конкурентное преимущество. Без ясных ответов на эти вопросы вертикальная интеграция вряд ли будет привлекательным конкурентным стратегическим выбором.

5. Качественные различия углеводородных ресурсов, извлекаемых на различных месторождениях, сами по себе предопределяют уровень спроса на них, имеющийся в тот или иной момент на мировых рынках. Увеличение количества сделок на приобретение нефтяного сырья, в первую очередь, зависит именно от качественных параметров последнего, так как высокому качеству, как правило, соответствуют сравнительно низкие издержки производства.

Величина показателя промышленной ценности нефти в значительной степени зависит от ряда факторов, главными из которых являются: природные, физико-химические свойства сырья, выбранные направления переработки, ее глубина. Качественные различия нефтей, оказывая решающее влияние на экономические показатели и технологию переработки, существенно ограничивают спектр получаемых продуктов.

Качество нефтей определяется, прежде всего, потенциальным содержанием в них светлых нефтепродуктов. Это связано с тем, что в условиях быстро растущего потребления топлив практически во всех странах мира, приоритет в приобретении нефтяных ресурсов отдается именно тем сортам, в которых содержится достаточно высокий (до 70%) удельный вес топливных фракций.

6. В стратегии развития национальной экономики Республики Казахстан необходимо осуществить коренные изменения, основа которых должна базироваться на создании крупного нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического потенциала, источником же сырьевых ресурсов может стать углеводородное сырье – нефть, природный и попутный газы, извлекаемые на эксплуатируемых в настоящее время месторождениях и сконцентрированных на перспективных площадях.

7. Крупнейшие нефтяные компании, способные быстро реагировать на конъюнктурные изменения, происходящие на мировых рынках нефти и нефтепродуктов, своевременно осуществляют перелив своих капиталов в те отрасли, где ощущается недостаток определенного ассортимента продукции, производство и реализация которой может принести значительную выгоду. В связи с этим, как следует из анализа деятельности компаний, в течение многих лет они образовывали свои филиалы во многих странах мира. Связано это было, во-первых, с получением доступа к крупным ресурсам углеводородного сырья, во-вторых, с наличием дешевой рабочей силы, в-третьих, с возможностью расширять производство широкого ассортимента товаров, техники и технологии, которые в последующем используются компаниями в целях развития нефтяной отрасли на вновь обретенных рынках сбыта.

8. Наблюдающееся снижение производства топлив – авто- , авиабензинов, дизельного топлива на отечественных заводах является свидетельством того, что внутренний рынок горюче-смазочных материалов постоянно испытывает дефицит. Вследствие этого состояния возникает новая проблема нахождения путей покрытия его, которая в создавшихся условиях может быть решена только за счет импортирования ресурсов.

В связи с тем, что значительные объемы топлива поставляются на внутренний рынок Казахстана извне, нельзя не отметить и тот факт, что крупнейшие нефтяные компании мира, инвестирующие развитие нефтедобывающей отрасли страны, но не участвующие в реализации проектов, связанных с переработкой извлеченных из недр углеводородных ресурсов, в течение истекших 4-5 лет создали собственную разветвленную сеть автозаправочных станций. Вполне естественно, что необходимое для этого топливо поступает не с казахстанских заводов, а ввозится компанией со своих нефтеперерабатывающих объектов.

В создавшейся ситуации следует найти пути улучшения обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктов. Они видятся, во-первых, в необходимости отражения в контрактных документах на разработку нефтегазовых месторождений достаточных объемов поставки исходного сырья на заводы. Во-вторых, в строительстве малогабаритных установок и мини-заводов, способных обеспечить топливом отдельные регионы. В-третьих, в разработке стратегии развития нефтеперерабатывающей отрасли, в основу которой должно быть положено сооружение хотя бы двух новых крупных объектов в зонах высокой добычи сырья, способных нейтрализовать столь высокое поступление топлива из соседних государств.

9. Планируемое дальнейшее увеличение добычи и экспорта нефти и газа требует расширения нефтегазотранспортной сети, а также увеличения мощности уже существующих нефте- и газопроводов. Стратегия развития нефтепроводного транспорта в Республике Казахстан направлена на то, чтобы сооружение новых нефтепроводов обеспечило стабильность и достаточность поставок на собственные НПЗ, а также самостоятельную доставку казахстанской нефти на внешние рынки. Казахстан рассматривает проекты экспортных нефтепроводов как предмет партнерства, как гарантию стабильности международных отношений.

Таким образом, успех дальнейшего экономического развития Казахстана будет зависеть не только от наличия запасов нефти и газа, а, прежде всего, от обеспечения транспортной независимости республики при экспорте углеводородного сырья. Приоритетная роль нефтепроводного транспорта как составной части топливно-энергетического комплекса заключается в обеспечении гарантированности поставок углеводородного сырья на внутренние и мировые рынки. Добыча, транспортировка и переработка нефти являются ключевыми в структурной перестройке экономики Казахстана и важнейшими факторами формирования национальной стратегии развития.

10. Главной задачей энергетической стратегии Республики Казахстан является определение путей достижения качественно нового состояния топливно-энергетического комплекса, роста конкурентоспособности его продукции и услуг на мировом рынке на основе использования потенциала и установления приоритетов развития комплекса, формирования мер и механизмов государственной энергетической политики с учетом прогнозируемых результатов ее реализации. В условиях развития процессов глобализации, возрастания объема внешнеэкономических связей, проблема конкурентного развития и конкурентоспособности отечественной экономики, ее хозяйствующих субъектов стала одной из центральных.

11. Одной из важнейших проблем на современном этапе развития Казахстана является создание сбалансированности между тремя основными блоками отраслей промышленности: экспортно-сырьевым, обрабатывающим, ориентированным на удовлетворение внутренних потребностей), наукоемким (инновационным, экспортоориентированным).

Считается, что высокие запасы различных природных ресурсов Республики Казахстан позволяет ей иметь конкурентные ресурсные преимущества перед другими странами, что не отвечает действительности. На самом деле Казахстан по многим из них, в том числе и по нефти, не обладает конкурентными преимуществами ни на мировом, ни на внутреннем рынках, так как себестоимость ее добычи и транспортировки намного выше, чем в других нефтедобывающих странах.

12. Основными направлениями формирования полнопрофильного нефтегазового комплекса Республики Казахстан могут стать:

- создание технических условий для производства экологически чистой продукции на действующих нефтеперерабатывающих заводах, в частности, ликвидация выпуска этилированных марок бензинов, выпуск дизельных топлив, удовлетворяющих условиям стандартов;

- выпуск нефтехимической продукции из попутных газов, что будет способствовать повышению комплексности использования сырьевых ресурсов и эффективности производства, сокращению потерь и оздоровлению экологической ситуации;

- организация переработки нефти месторождений Мангистау с целью выделения жидких и твердых парафинов, получение широкого ассортимента масел, которые до сих пор полностью импортируются;

- организация опытного производства, связанного с деметаллизацией нефтей месторождений Бузачи.

13. Развитие нефте- и газопереработки, нефтехимии представляется наиболее перспективным путем формирования конкурентоспособной экономики по крайней мере на среднесрочный период. Восстановление устойчивой работы существующих производств этого профиля и сооружение в течение ближайших 4-5 лет новых заводов, технологическая часть которых позволит выпускать готовую продукцию высокого качества (различные виды топлива, полимерные материалы, пластмассы и т.п.), явятся экономическими рычагами, способными обеспечить внутренний и внешний рынки конкурентоспособной продукцией, потребность в которой постоянно возрастает.

14. К основным направлениям повышения конкурентоспособности нефтегазового комплекса Казахстана можно отнести разработку и реализацию программ, предусматривающих:

-модернизацию производственных мощностей на основе общего повышения инвестиционной привлекательности комплекса;

- внедрение новой и новейшей техники на нефтяных и газовых месторождениях;

- содействие привлечению на взаимовыгодных условиях зарубежных инвестиций;

- разработку и освоение новых газовых месторождений, увеличение добычи нефти на шельфе Каспийского моря;

- расширение сырьевой базы нефтегазодобывающего комплекса;

- ужесточение требований к энергосбережению;

- стимулирование диверсификации товарной структуры экспорта, повышение объема вывоза продукции с более высокой долей добавленной стоимости;

- диверсификацию рынков сбыта энергоресурсов;

- участие акционерных обществ и компаний в международных проектах транспортировки энергоресурсов;

- переориентацию использования энергоресурсов с топливных на сырьевые цели.

15. Основываясь на мировом опыте развития кластеров, можно сделать следующие выводы. Во-первых, кластерная структуризация экономики оказывает существенное влияние на общую экономическую политику государства. Прежде всего, это связано с поддержкой науки, рискованных инноваций, экспортной деятельностью, созданием необходимой инфраструктуры и образованием. Во-вторых, политика, опирающаяся на развитие кластеров, ведет к повышению конкурентоспособности государства. В-третьих, создание кластеров обеспечивает новые возможности для бизнеса, приводит к повышению устойчивости развития малого предпринимательства, возрастанию экологической ответственности предприятий, расширению границ их инициативной природоохранной деятельности.

16. Большие запасы сырья в регионах Мангистау и Бузачи, на Тенгизе и Карачаганаке, на ряде перспективных площадей казахстанского шельфа Каспия, высокая нефтегазоносность которых подтверждена проведенными геолого-поисковыми и разведочными работами, позволяют ставить вопрос о расширении перерабатывающего сектора в экономике страны. Создание кластеров на Мангистау, в Атырауской (вблизи г. Атырау) и Западно-Казахстанской (в г.Аксай) областях позволит решать не только вопросы обеспечения топливом, химическим сырьем потребности этого региона, но и в значительной мере оздоровить экономику всей республики, осуществить выгодные коммерческие операции с другими странами, выйти на международный рынок. Залогом того является качественный состав углеводородных ресурсов, добываемых в Казахстане.

В свете изложенного может быть сформулирован основной вывод: несмотря на высокую капиталоемкость строительства нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических комплексов в составе кластеров должно получить всемерную поддержку. Важность его, особенно для Казахстана, обусловливается предстоящим вводом ряда крупных месторождений углеводородного сырья и выходом на более крупные объемы добычи.

17. Одной из важных составляющих нефтегазового комплекса в целом, а, следовательно, и формирующихся кластеров в Казахстане является нефтегазотранспортная система. Наличие ее разветвленной сети позволяет со сравнительно минимальными издержками и в короткие сроки доставлять значительные объемы углеводородных ресурсов непосредственно потребителям этого вида сырья – на мировые товарные рынки, перерабатывающим объектам стран дальнего и ближнего зарубежья.