Geum.ru

Торгово-промышленная палата российской федерации

Вид материалаДокументы
Топливно-энергетический комплекс
Экспорт углеводородов был и остается основным источником доходов государственного бюджета России и эта зависимость не снижается.
Основной причиной нынешних потрясений нефтяного рынка его ведущие участники считают чрезмерно активное присутствие финансовых сп
Особо болезненными оказались последствия ценовой конъюнктуры на нефть осени 2008 года для малых нефтяных компаний.
Мировой кризис не уменьшил важность и злободневность проблемы демонополизации российского внутреннего рынка нефтепродуктов.
Требуется наращивание усилий предпринимательского сообщества и в борьбе с нелегальными производителями нефтепродуктов.
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7

Топливно-энергетический комплекс


Топливно-энергетический комплекс России является главной составляющей природно-ресурсного потенциала нашей страны – естественного конкурентного преимущества Российской Федерации.

На состоявшемся в начале ноября текущего года совместном заседании Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса и Высшего горного совета некоммерческого партнерства «Горнопромышленники России» отмечалось, что на долю нашего государства приходится 17% общемирового минерально-ресурсного баланса. По количеству прогнозных минерально-сырьевых ресурсов, приходящихся на одного жителя, Россия входит в число мировых лидеров. Вместе с тем, душевое потребление ресурсов, во многом характеризующее качество жизни населения, снизилось по сравнению с США и Западной Европой почти в 5 раз. Согласно данным Международной финансовой корпорации, российская экономика остается одной из наименее энергоэффективной среди крупных стран мира. Так, суммарное потребление энергии в России в 6 раз ниже, чем в Канаде и в 12 раз – чем в Великобритании.

Экспорт углеводородов был и остается основным источником доходов государственного бюджета России и эта зависимость не снижается. В первом квартале 2008 года доля углеводородов в российском экспорте достигла рекордной отметки – 69%.

Сектор добычи полезных ископаемых остается и главным двигателем роста прямых иностранных инвестиций, - если его не учитывать, то окажется, что на протяжении всех 2000-х годов объем прямых иностранных инвестиций по отношению к ВВП России находится на одном и том же уровне, составляющем примерно 1% ВВП.

Мировой кризис привел к падению цен на нефть на мировом рынке, и этот процесс продолжается в течение всего четвертого квартала текущего года. Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) прогнозируют дальнейшее мировое снижение добычи нефти. Причем, по их оценкам, добыча будет сокращаться быстрее, чем предполагалось ранее. Согласно прогнозу МЭА, спрос со стороны Китая, Индии и других стран до 2030 года будет требовать ежегодных инвестиций в размере 360 миллиардов долларов в разработку месторождений. Но, даже с учетом этих вложений, сокращение ежегодного уровня добычи составит 6,4%.

Основной причиной нынешних потрясений нефтяного рынка его ведущие участники считают чрезмерно активное присутствие финансовых спекулянтов в предыдущее десятилетие. По словам генерального директора ОПЕК Абдулла эль-Бадри, руководство этой организации неоднократно обращало внимание власти развитых стран – главных импортеров нефти на то, что спекулянты не позволяют оптимально отрегулировать спрос и предложение «черного золота» на мировом рынке.

Факт падения добычи нефти в России официально признан Минэнерго, причем по итогам 2008 года нефтедобыча может снизиться на 0,3% по сравнению с 2007 годом и составить 490 млн. тонн. В 2009 году ожидается, что нефти в России будет столько же, сколько в нынешнем году, или даже намного меньше. Падение нефтедобычи связано с истощением месторождений в Западной Сибири, резким снижением добычи на месторождении «Сахалин-1», задержками в реализации отдельных проектов (в частности, Ванкорского месторождения на «Сахалине-2»), и меньшими, чем прогнозировалось ранее, объемами добычи на новых участках (Южная Кольчуя).

Но у данной проблемы есть и более фундаментальная причина, которая связана с фактически полной утратой регулирующих функций государства в области воспроизводства минерально-сырьевой базы, научно-технического прогресса, глубокой переработки сырья, произошедшего в условиях перехода России к рыночной экономике в 1990-е годы. И хотя в последующем в этом плане произошли позитивные перемены, тем не менее, остаются нерешенными вопросы крайне низких объемов финансирования программ изучения и разведки недр, продолжается фактическая ликвидация производственных и исследовательских структур государственной геологической службы.

Закономерно поэтому, что по итогам ноябрьского заседания Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса и Высшего горного совета некоммерческого партнерства «Горнопромышленники России», было приняло решение повторно просить от имени Торгово-промышленной палаты РФ Правительство РФ и Государственную Думу РФ обязать федеральные структуры осуществлять подготовку изменений законов, связанных с недропользованием, одновременно с основными подзаконными актами, обеспечивающими механизм реализации законов. Кроме того, необходимо принять решения, направленные на восстановление государственной и корпоративной геологических служб, укрепление их научно-технического и кадрового потенциала.

Акцентирование внимания властных инстанций и предпринимательского сообщества на необходимость незамедлительных действий на данном направлении доказывается и тем, что в условиях разразившегося кризиса российские нефтегазовые компании начали, прежде всего, экономить на инвестпрограммах. Так, руководством ОАО «Лукойл» было принято решение, что ранее утвержденная инвестиционная программа компании на 2009 год в объеме 7,5-9 млрд. долларов при цене на нефть в 80 долл. за баррель составит 8 млрд.долл., при 65 долл. за баррель – 6 млрд.долл., а при цене 45 долл. за баррель – 4 млрд.долл.

Компания «Газпром нефть» подтвердила, что в случае стоимости барреля нефти на уровне 70 долл., она уменьшит объем инвестиций в 2009 году на 150-200 млн.долл.

Особо болезненными оказались последствия ценовой конъюнктуры на нефть осени 2008 года для малых нефтяных компаний. Многие из них, особенно в Республике Коми, уже заморозили добычу. Ожидается, что в 2009 году малые нефтяные компании значительно сократят объемы бурения, а некоторые полностью прекратят геологоразведку.

Чтобы поддержать нефтяную отрасль, правительство в 2008 году еще до начала кризиса ввело для нее ряд налоговых послаблений. Прежде всего, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) был изменен таким образом, чтобы этот налог взимался с нефти стоимостью 15 долл. за баррель, а не 9 долл., как было раньше. Кроме того, были приняты поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие налоговые каникулы для нефтяных компаний, работающих на континентальном шельфе.

Послабления будут действовать до достижения 35 млн. тонн добытой на том или ином месторождении нефти при условии, что срок разработки запасов участка недр не превышает 10 лет.

По расчетам Правительства РФ, вследствие принятых налоговых послаблений в первой половине 2008 года, оно уже сберегло для нефтяников 5,5 млрд.долларов.

Тем не менее, стремительно дешевеющее с августа текущего года углеводородное сырье существенно уменьшило положительный эффект от действий российских властей.

Чтобы повлиять на ситуацию, с 1 октября экспортная пошлина была установлена на основе мониторинга цен за первые 17 дней сентября, а не за 2 месяца, как это делалось обычно. Эта мера должна была позволить нефтяным компаниям сэкономить еще более 5 млрд.долл. Однако ситуация продолжает накаляться. Цена на российскую нефть Urals с пика в середине июля (около 140 долл. за баррель) упала до 61,5 долл. за баррель на 22 октября и продолжала снижаться в ноябре. То есть она рухнула более чем в два раза.

С падением нефтяных цен в последние месяцы пошлина превысила цену нефти, что вызвало снижение российского экспорта на 25%. Чистая прибыль «Роснефти», по данным консолидированной отчетности в III квартале текущего года по сравнению со II кварталом снизилась на 53%, «Газпром нефти» - на 45%.

По просьбе нефтяников правительство приняло решение о переходе на ежемесячный пересмотр экспортной пошлины – с 1 декабря она составляет 192,1 доллара за тонну, что при сокращении цен нефти на уровне 50 долларов за баррель позволит сделать нефтедобычу безубыточной.

В условиях падения цен на нефть потери от экспорта могут быть в значительной мере компенсированы за счет увеличения объемов производства и сбыта продуктов нефтепереработки. Очевидно, что легче справиться с кризисом смогут те российские компании, которые в течение последних лет вкладывали большие средства в модернизацию своих нефтеперерабатывающих мощностей. Получить чистый убыток могут разве что «Татнефть» и «Башнефть», занимающиеся главным образом продажей только сырой нефти.

Падение мировых цен на нефть может затруднить реализацию проектов по освоению российскими бизнесменами арктического шельфа. По подсчетам ВНИГНИ, при нынешней стоимости «черного золота» и существующем налоговом режиме, только менее 1% от начальных измерений запасов нефти шельфа Арктики можно отнести к высокорентабельным. Ситуация будет меняться лишь с повышением цены на нефть как минимум до 100 долл. за баррель и с применением налоговых каникул по НДПИ от семи до десяти лет. Но даже при этих условиях вкладывать в разработку нефтегазовых проектов на суше вдвое выгоднее, чем морские проекты.

Разумеется, следует положительно оценивать намерение руководства России во взаимодействии со странами-членами ОПЕК усиливать влияние на уровень и динамику цен на мировом рынке. В этой связи правительство России - второго экспортера нефти и нефтепродуктов после Саудовской Аравии, как известно, рассматривает возможность создания резерва добычи нефти. Эта идея положительно воспринята руководством ОПЕК. Желательная величина резерва – более 1 млн. баррелей в день. Для сравнения: это более половины ежедневной добычи компании «Лукойл».

По мнению ряда экспертов в конце 2008 – начале 2009 года ОПЕК предпримет меры по решительному снижению уровня добычи нефти и это позволит сначала стабилизировать, а затем и вернуть в стадию роста динамику цен на мировом рынке нефти. Бесспорно одно: любые ценовые колебания на углеводородные товары не приведут к ослаблению международной конкуренции за доступ к ресурсам.

События последнего времени в регионе Африканского Рога дают основание утверждать, что США и их союзники формируют принципиально новую систему их собственного нефтеобеспечения и, соответственно, нефтяного бизнеса.

Наращивание группировки НАТО вблизи Африканского Рога сопровождается формированием новых нефтедобывающих – нефтепроводных систем в этом и примыкающих регионах. Такие системы будут географически самыми удобными, а экономически самыми дешевыми для Запада, особенно для США. Ведь общие запасы дешевой и высококачественной нефти в странах Африканского Рога – Сомали, Судане, Эритрее, Эфиопии превышают 12 млрд. тонн. Но одновременно произойдет «отваливание» с помощью резкого падения мировых цен на нефть традиционно крупных ее экспортеров. По многим прогнозам, по мере создания упомянутых систем, то есть «развитие замены» Африканским Рогом Ближнего и Среднего Востока и других традиционных нефтепоставщиков, мировые цены ускорят падение и уже в 2009 году могут «достигнуть» минимума второй половины 1980-х годов, способствовавшего распаду СССР.

Многие авторитетные специалисты полагают, что именно на обеспечение прорыва к источникам сырья в Африку, Латинскую Америку, на Ближний Восток, в Центральную Азию пойдут деньги, накопленные Китаем.

Другая часть экспертов, наоборот, не исключают возможности снижения параметров спроса на нефть в Китае, подтверждением чему является фактически уже начавшееся торможение объявленной в 2005 году программы переориентации экономики КНР с преимущественно угольной энергетики на газовую, что объективно снизит динамику роста спроса на нефть в Китае.

Однако, при любом раскладе, все специалисты сходятся в одном, что реальной альтернативы нефти и газу пока не найдено, хотя исследования в этой области заметно прогрессируют. Согласно данным международной организации Worldwatch institute в 2007 году в развитие возобновлений энергии была инвестирована рекордная сумма – 100 млрд.долларов и, тем не менее, доля альтернативных источников в общем объеме мировой энергетики не превысила 5%. Для сравнения: в России этот показатель составляет менее 1%.

Мировой кризис не уменьшил важность и злободневность проблемы демонополизации российского внутреннего рынка нефтепродуктов. За злоупотребление доминирующим положением на этом рынке Федеральная антимонопольная служба приняла решение наложить на компании «ТНК-ВР» и «Газпром нефти» и «Лукойл» штраф в размере не менее 1 млрд. рублей.

Тем не менее, говорить о решительном наступлении на монополизм вертикально интегрированных нефтяных холдингов еще преждевременно. По оценкам экспертов, у потребительных цен на нефтепродукты по-прежнему имеется солидный потенциал для снижения. На конец октября в среднем по России розничная маржа по бензину АИ-80 составляла 33%, АИ-92 – 43%, дизтопливу – 40%, при том, что критически низкий уровень этого показателя – 15-20%.

На нефтяном рынке практически нет появления новых игроков, способных хоть как-то поколебать позиции монополистов. Осенью 2008 года был остановлен проект строительства нефтеперерабатывающего завода в Псковской области, осуществляемый компанией «Северное сияние». Эта компания располагает собственными нефтяными ресурсами в Республике Коми и Ненецком автономном округе, и планировала построить НПЗ мощностью 2 млн. тонн, при глубине переработки, приближающейся к 100%. Причиной остановки проекта названа проблема доступа к финансовым средствам, а также изменения, произошедшие на топливном рынке Северо-Запада России. Вероятно, на правительственном уровне должны быть найдены соответствующие решения и предусмотрены меры государственной финансовой поддержке, позволяющие завершить «псковский» и другие аналогичные проекты. При этом не следует ориентироваться только на локальные рынки. Нужно пристальнее взглянуть и на рынки наших ближайших соседей из Евросоюза, где осуществляется широкомасштабная программа перехода на дизельное топливо высокого качества, для выполнения которой понадобится к 2020 году удвоение импорта нефтепродуктов в Европу.

Требуется наращивание усилий предпринимательского сообщества и в борьбе с нелегальными производителями нефтепродуктов. По данным Ростехнадзора в России сегодня легально работают 180 мини-НПЗ, производительностью до 500 тыс. тонн нефтепродуктов в год. В то же время действует огромное количество нелегальных мини-заводов, численность которых вообще не подается учету. Качество бензина или дизельного топлива, производимого такими установками, обычно очень низкое. Кроме того, они зачастую перерабатывают ворованную нефть, которую незаконно откачивают из магистральных нефтепроводов. Наибольшее количество нелицензированных мини-НПЗ расположено в Южном и Приволжском федеральных округах.

Мировой финансовый кризис не обошел стороной и российские предпринимательские структуры, занятые помимо «нефтянки» в других сферах топливно-энергетического комплекса. Так, по данным ОАО «Газпром» в 2009 году выручка от продажи газа в Европу, являющейся главным потребителем отечественного «голубого топлива», станет снижаться по мере падения цен на нефть. Однако это снижение будет частично компенсировано за счет подорожания газа на внутреннем рынке и в странах бывшего СССР, с которыми «Газпром» постепенно переходит на рыночные отношения.

Текущий год для отечественно газовой монополии сложился в целом удачно. И она намерена традиционно увеличить сумму дивидендов, от чего больше всех выиграет государственный бюджет РФ. Кроме того, по итогам года концерн планирует сократить общий и чистый долг на 25% и в 2009 году воздержаться от привлечения дополнительных финансовых средств, при этом увеличив объем добычи газа на 1-2%.

В российском топливно-энергетическом комплексе наиболее существенный урон мировой кризис нанес угольной отрасли. Первой предупредила рынок о трехкратном падении продаж в четвертом квартале 2008 года по сравнению с планом шахта «Распадская» в Кемеровской области. Основные потребители угля – металлурги уже не в состоянии обеспечить планировавшийся спрос, а их общая просроченная задолженность перед угольной отраслью составляет порядка 20 млрд. рублей.

Важной мерой поддержки угольной отрасли в сложившихся условиях, по мнению угледобывающих компаний, могло бы стать выделение кредитов по всей производственной цепочке, снижение тарифов на перевозку угля, стимулирование экспорта, а также увеличение инвестиций в модернизацию производства.

Финансовый кризис актуализировал давнюю проблему введения дифференциации налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ не только для предприятий нефтедобычи, но и для других добывающих отраслей. Этой теме было посвящено заседание круглого стола, состоявшегося в Государственной Думе 17 ноября 2008 года.

Торгово-промышленная палата РФ много лет поддерживала усилия представителей нефтяной отрасли, завершившиеся принятием в 2006 году поправок в Налоговый кодекс РФ, согласно которым была установлена нулевая ставка налога для нефти, полученной при освоении новых месторождений и для сверхвязкой нефти. Также был предложен механизм установления понижающего коэффициента НДПИ на нефть, полученную при разработке месторождений, выработанных не менее чем на 80%. Кроме того, с 1 января 2009 года будет не только повышен необлагаемый НДПИ минимум цены нефти с 9 до 15 долл. за баррель, но и расширен «географический» перечень месторождений нефти, на который действует нулевая налоговая ставка НДПИ.

Несомненно, дифференциация налога на добычу полезных ископаемых требует применения новых, более совершенных методик, но распространение ее на предприятия других добывающих отраслей будет стимулировать их к увеличению инвестиций в основные фонды и затраты на геологоразведочные работы.

Но главное, магистральное направление, по которому должен двигаться весь отечественный топливно-энергетический комплекс – это повышение эффективности использования всех видов энергоресурсов. Разумеется, решение этой проблемы потребует дополнительных и причем немалых инвестиций. Согласно исследованиям Всемирного банка и Международной финансовой корпорации, Россия может на 45% эффективнее использовать свои энергоресурсы, но для этого потребуются вложения порядка 320 млрд. долларов, которые окупятся уже через 4 года. Если же не заняться этим вопросом в срочном порядке, то уже буквально через несколько лет страна рискует столкнуться с дефицитом газа на нашем внутреннем рынке. О понимании серьезности складывающейся ситуации свидетельствует специальный указ Президента РФ Д.А.Медведева, требующий повышения энергоэффективности отечественной экономики на 40% к 2020 году. В реальности этой задачи убеждает пример Японии, где за 30 последних лет удалось добиться впечатляющих результатов. Сегодня в Японии первичное энергопотребление в расчете на единицу ВВП страны в 9 раз меньше, чем в Китае и Индии, и в 18 раз – чем в России.

Торгово-промышленная палата РФ поддерживает предложение ряда предпринимательских объединений о необходимости задействовать налоговые стимулы для создания эффективного механизма энергосбережения, и, в частности, обложить дополнительными налогами и штрафами те компании, которые будут и дальше использовать энергозатратное оборудование, а для предприятий и организаций, внедряющих энергоэффективные технологии, наоборот, предусмотреть значительные налоговые преференции.

Вслед за нефтяниками и угольщиками за господдержкой в период кризиса обратились наиболее крупные потребители их продукции – отечественные энергетики. И это неудивительно, так как собственники генерации могут сильнее всех пострадать от нехватки средств и неприемлемых условий инвестирования, ибо при покупке генерирующих активов при реформировании «РАО «ЕЭС России» они приняли на себя обязательства построить новые мощности – до 2012 года в стране должно быть возведено свыше 40 тысяч мегаватт новых мощностей и 100 тысяч километров новых линий электропередач. А в случае срыва сроков ввода этих объектов собственники генерирующих компаний вынуждены будут заплатить огромные штрафы.

И хотя о свертывании инвесторами проектов говорить пока преждевременно, учитывая к тому же, что о готовности поддержать российскую энергетику в случае необходимости, заявил и иностранный капитал, тем не менее, совершенно очевидно, что только государство сможет обеспечить долгосрочное и недорогое кредитование проектов в электроэнергетике, большая часть которых подготовлена к выполнению или находится на стадии реализации. В перспективе такой шаг также позволит снизить общую стоимость мощностей новой генерации.

Сумма господдержки, на которую рассчитывают энергокомпании, составляет около 50 млрд.рублей и эта цифра представляется, на наш взгляд, оптимальной. При этом необходимо учитывать тот факт, что еще до кризиса генерирующие компании привлекли за счет допэмиссий немногим более 500 млрд.рублей, то есть половину всех средств, необходимых для инвестрограмм. Но, по оценке независимого партнерства «Совет производителей энергии» из-за удорожания инвестропроектов, привлеченных денег хватит только на четвертую часть заявленных программ. Среди наиболее финансово-обеспеченных генераторов – ОГК-3, ОГК-4, ТГК-5, ТГК-6, ТГК-10, ТГК-14. С другой стороны, наибольший дефицит средств для инвестиций могут испытывать ОГК-1, ОГК-2, ОГК-6, ТГК-1, ТГК-2, «Мосэнерго», Волжская ТГК, так как за счет допэмиссии им удалось получить в свое время не более трети от необходимых средств.

По словам генерального директора ОГК-2 Станислава Невейницына, «… когда утверждалась инвестпрограмма, кредиты для такой крупной компании, как мы, давались под 7-8%, сейчас – под 20%. При этом нам нужны кредиты на 20 лет. Однако сейчас существуют только варианты краткосрочного кредита, максимум на год. И это уже н инвестпрограмма, а текущая работа для покрытия кассового разрыва».

В сложившихся условиях нельзя исключать и другие модели привлечения ресурсов, прежде всего через специальные программы энергоэффективности и улучшения экологического состояния. Самая весомая отдача в этом плане может быть обеспечена от уже запущенного механизма реализации Киотского протокола.

Безусловно, создание новых мощностей в электроэнергетике потребует приобретение современного высокотехнологичного оборудования, отвечающего экологическим нормам. Без этого невозможна реализация планов правительства по снижению энергоемкости валового внутреннего продукта и экономии газа. В настоящее время многих аналогов подобного оборудования в России не производится вообще, а таможенная пошлина на него составляет 10-15%, что на фоне общего удорожания строительства удлинит инвестиционный цикл по каждому проекту, скажется на объеме реинвестированного капитала, и, в конечном итоге, приведет к риску увеличения тарифов для потребителей. И это вполне вероятный сценарий, особенно, если принять во внимание, что к 1 января 2011 года в стране будет законодательно запрещено государственное тарифообразование на электроэнергию.

В этой связи Торгово-промышленная палата РФ считает справедливым предложение отечественных производителей энергии о необходимости обнулить на ближайшие 3-5 лет ввозные пошлины на оборудование, аналоги которого не производятся к России и выпуск которого в нашей стране невозможно наладить в более короткий срок даже при тесном партнерстве с зарубежными фирмами.

Конечно, определенные корректировки нужны и в отношении инвестпрограмм генерирующих компаний. Но такие корректировки должны касаться изменения локаций электростанций с учетом дефицита мощностей в тех или иных регионах.

В то же время замедлившиеся в связи с кризисом темпы роста спроса потребления электроэнергии не могут рассматриваться как веский аргумент для отсрочки строительства новых мощностей и, тем более, сокращения инвестпрограмм. В ином случае высока вероятность того, что именно дефицит электроэнергии станет главным ограничителем на пути ускоренного развития российской экономики в посткризисный период.