Программа дисциплины «Стратегическое управление имущественным комплексом организации» для специальности 061100 «Менеджмент» вторая ступень высшего

Вид материалаПрограмма дисциплины

Содержание


Рекомендована секцией УМС Одобрена на заседании
Тематический план учебной дисциплины
Аудиторные часы
Зачет (экзамен
Модуль 1. методическая и правовая база управления имущественным комплексом организации
Тема 2. Законодательная и нормативная правовая база управления имущественным комплексом организации
Концепция стратегического управления
3.2. Стратегическая мобильность имущественного ресурса
Основная литература
Механизмы и модели управления
5.1. Эффективность управления; развитие имущественного комплекса: оценка и риски
5.2. Методы оценки и принятия эффективных решений (по сделкам с имущественным комплексом организации)
Основная литература
Подобный материал:

Министерство Министерство


экономического развития образования

и торговли Российской Федерации

Российской Федерации


Государственный университет –

Высшая школа экономики


Факультет Менеджмента


Программа дисциплины


«Стратегическое управление

имущественным комплексом организации»


для специальности 061100 «Менеджмент»

(вторая ступень высшего

профессионального образования)


Автор: Соловьев М.М.


Рекомендована секцией УМС Одобрена на заседании

Секция ___________________ кафедры ___________________

___________________________

Председатель Зав. кафедрой

_____________________ ___________________


«___» _____________ 200__ г. «___» ______________ 200__ г.


Утверждена УС факультета

______________________

Ученый секретарь

__________________________

«___» ______________200__ г.


Москва

Программа дисциплины:

«Стратегическое управление

имущественным комплексом организации»

Тематический план учебной дисциплины


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NN Наименование тем Всего Аудиторные часы Самостоят.

часов Лекции Сем. и практ. работа

занятия

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Имущественный комплекс

организации (фирмы):

основные понятия и определения 8 4 - 4

2. Законодательная и нормативная

правовая база управления имущест-

венным комплексом организации 14 4 2* 8

3. Стратегия бизнеса и стратегия

управления имущественным

комплексом организации (фирмы) 12 4 - 8

Стратегическая мобильность

имущественного ресурса 10 2 2** 6


Глобализация бизнеса и

современные тенденции

в стратегическом управлении

имущественным комплексом

организации (фирмы) 6 2 - 4

  1. Основные направления развития

механизмов управления

имущественным комплексом

организации (фирмы) 18 4 2** 12


5. Эффективность управления;

развитие имущественного

комплекса: оценка и риски 20 8 2 10


Методы оценки и принятия

решений (по сделкам с

имущественным комплексом

организации) 20 8 4 8 в том числе деловые игры:

«Продажа – обратная аренда» 2

«Аукцион» 2


6. Консультация (4)


ЗАЧЕТ (ЭКЗАМЕН)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО 108 36 12 60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

* контрольная работа включает вопросы по темам 1 и 2,

** текущее обсуждение тематики (темы 3-5), выступления студентов по подготовленным переводам и рефератам.

Формы контроля

  • Текущий и промежуточный контроль знаний осуществляется на практических занятиях. Здесь проводятся письменные контрольные работы (а также студенты пишут эссе), обсуждаются текущая тематика и рефераты, выполненные и представленные студентами, в том числе по результатам переводов из зарубежной периодики, определяются и оцениваются результаты участия студентов в деловых играх. Время выполнения каждой из контрольных работ в аудитории, в том числе, при написании эссе (примерным объемом ~ 1-1.5 стр.) - по 2 часа. На проведение деловых игр отводится 4 часа (не считая времени лекционного изложения по предмету игры).
  • Зачет (экзамен) как итоговый контроль знаний планируется как сочетание письменного ответа на вопросы и решения задач вычислительного характера с последующим собеседованием по представленным студентом результатам.
  • В целом оценка будет складываться по результатам выполнения студентами учебного плана в соответствии с методикой 10-балльной оценки, см., приложение. Итоговая оценка складывается как средневзвешенная со следующими весами относительной важности видов контроля:
  • реферат (перевод) и выступление на семинаре - 0.3
  • участие в деловой игре - 0.3
  • контрольные работы (и/или эссе) в совокупности - 0.2
  • зачет (экзамен) - 0.2

Всего: = 1.0

Итоговая оценка выставляется с округлением до целых единиц. При этом:

- оценка в 8-10 баллов соответствует оценке «отлично» (5),

- оценка в 6-7 баллов соответствует оценке «хорошо» (4),

- оценка в 4-5 баллов соответствует оценке «удовлетворительно» (3),

- оценка в 1-3 балла соответствует оценке «неудовлетворительно» (2).

При активной работе студентов в течение учебного семестра, успешных результатах их участия в деловых играх и выполнении контрольных заданий, качественном написании реферата и выступлении по его материалам на семинаре предусмотрена возможность автоматического зачета с высокой оценкой.


Базовый учебник и/или ридеры


Соловьев М.М Управление недвижимостью (курс лекций: части 1 и 2). Москва:

ГУ-ВШЭ, 1998 (часть 1) и 1999 (часть 2).

Примечания:

1) Рекомендуемый в качестве основной литературы «Курс лекций …» издан в ГУ-ВШЭ и имеется в библиотеке ГУ-ВШЭ в достаточном количестве.

2) Может также оказаться необходимым ридер по отдельным аспектам стратегического управления имущественным комплексом и пространственной инфраструктурой организации (пока еще не освещенным в отечественной литературе). Он представляет собой ряд статей из западной профессиональной периодики (журналы Facilities и Journal of Corporate Real Estate), в том числе:

Yontz W. (2001), Transformation of the real estate function into a corporate strategic business partner: Journal of Corporate Real Estate, v.4, N1, 2001, pp. 25-33.

Asson T. (2002), Real estate partnerships: a new approach to corporate real estate outsourcing: Journal of Corporate Real Estate, v.4, N4, 2002, pp. 327-333.

Gibson V. (1999), Портфель недвижимости (перевод с англ. яз.): Journal Facilities, 1999.

Названные материалы собраны на электронном носителе и имеются на кафедре.

Содержание учебной программы

МОДУЛЬ 1. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ БАЗА УПРАВЛЕНИЯ

ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ ОРГАНИЗАЦИИ



Тема 1. Имущественный комплекс организации: основные понятия и определения

Определение имущественного комплекса как сложной вещи. Взаимосвязи в системе понятий: имущественный комплекс предприятия, корпоративная недвижимость, инфраструктура организации, пространственный ресурс бизнес-деятельности для разных типов и масштабов организаций (предприятий, учреждений, фирм, корпораций). Имущественный комплекс и единый объект недвижимости: земля в имущественном комплексе организации, вещная и правовая природа двойственности имущественного комплекса. Три компонента в представлении имущественного комплекса организации: функциональный, финансовый и физический; их значение и системные взаимосвязи. Недвижимость как область профессиональной деятельности. Рынок недвижимости и рынок управленческих услуг. Недвижимость как гарант в схемах кредитования.


Тема 2. Законодательная и нормативная правовая база управления имущественным комплексом организации

Законодательная и нормативная правовая база развития земельно-имущественных отношений и управления имущественным комплексом собственника на современном этапе реформ. Государственное регулирование рыночных реформ, развития предпринимательства и земельно-имущественных отношений. Операции и сделки с недвижимостью и иным имуществом; аналитический обзор законодательных и нормативных и правовых документов (инвестиционная деятельность, иностранные инвестиции, банкротство, ипотека, лизинг и др.). Основы градостроительного регулирования как регулирования отношений общества и собственника.


Основная литература:

1. Соловьев М.М. Управление недвижимостью (курс лекций: часть 1). Москва:


ГУ-ВШЭ, 1998, Модуль 1, стр. 1-35, Модуль 2, стр. 36-59.

Дополнительная литература:

2. Гражданский кодекс РФ, части 1 и 2: главы 2 (возникновение гражданских прав и обязанностей), 4 (юридические лица), 5 (участие РФ и др. в отношениях, регулируемых гражданским законодательством), 6 (объекты гражданских прав: общие положения), 9 (сделки), Раздел II “Право собственности и др. вещные права” главы 13-20; главы 23 обеспечение исполнения обязательств), 30 (купля-продажа), 34 (аренда), 35 (наем жилого помещения), 37 (подряд), 42 (заем и кредит), 48 (страхование), 53 (доверительное управление), 54 (коммерческая концессия): Комментарии к ГКРФ (частям 1 и 2), отв. ред. Садиков О.Н., М.: Юринформцентр, 1996.

3. Кодексы РФ (налоговый, земельный, водный, лесной и др.).

4. Законы РФ: об инвестиционной деятельности в форме капитальных вложениях, об иностранных инвестициях, банкротстве, ипотеке, лизинге, бухгалтерском учете, оценочной деятельности, приватизации и др.

5. Максимов С.Н. Основы предпринимательской деятельности на рынке недвижимости. СПБ: Питер, 2000, стр. 9-107.


МОДУЛЬ 2. КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ ОРГАНИЗАЦИИ


Тема 3

3.1. Стратегия бизнеса и стратегия управления имущественным комплексом организации

Ресурсная модель управления и развития бизнеса. Пространственный ресурс, инфраструктура организации и имущественный комплекс в стратегии организации. Связь стратегии организации и операционного менеджмента ресурсов. Имущественная стратегия фирмы и ее связь с функциональными стратегиями организации. Стратегические требования к имущественному ресурсу; обеспечение взаимодействия: пространственного, технологического и человеческого ресурсов. Стратегические цели в менеджменте инфраструктуры организации.


3.2. Стратегическая мобильность имущественного ресурса

Концепция жизненного цикла и гибкости имущественного комплекса и инфраструктуры организации. Мобильность имущественного ресурса в стратегии организации. Имущественный портфель и его способность к изменениям в краткосрочной и долгосрочной перспективе; иметь недвижимые активы в собственности или арендовать? Типы мобильности: функциональная, физическая и финансовая; рыночная и правовая мобильность имущественных ресурсов. Мобильность недвижимых активов и имущественного комплекса в целом. Мобильность внутри имущественного портфеля; модель трех уровней недвижимых активов в портфеле организации.

3.3. Глобализация бизнеса и современные тенденции в стратегическом управлении имущественным комплексом организации

Проявления глобализации в финансовом бизнесе, деятельности корпораций, на рынках недвижимости и управленческих услуг. Инвестиции в недвижимость, комбинированные портфели активов, международные портфели недвижимости.

Специализация и интегрирование активностей профессиональных участников рынка на рынках недвижимости и управленческих услуг, в менеджменте корпораций. Глобальный бизнес инфраструктурного обслуживания (outsourcing). Международные и национальные стандарты и организации профессиональной деятельности; их роль в развитии рынка и обеспечении качества рыночных услуг; взаимодействие с государством; проблема взаимного признания.


Основная литература:

1. Соловьев М.М. Управление недвижимостью (курс лекций: часть 2). Москва: ГУ-ВШЭ, 1999, модуль 8 (управление).

2. Коттс Д. Управление инфраструктурой организации / Пер. с англ. – М.: ОАО Типография «Новости», 2001, стр. 17-82.

Дополнительная литература

3. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002, стр. 37-53.

4. Ефремов В.С. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования / Учебное пособие. – М.: Финпресс, 1998, стр. 5-38.

5. Ридер: Yontz W. (2001), Transformation of the real estate function into a corporate strategic business partner: Journal of Corporate Real Estate, v.4, N1, 2001, pp. 25-33.

Gibson V. (1999), Портфель недвижимости (перевод с англ. яз.): Journal Facilities, 1999.

Asson T. (2002), Real estate partnerships: a new approach to corporate real estate outsourcing: Journal of Corporate Real Estate, v.4, N4, 2002, pp. 327-333.

6. Lyons E. (2001), Toward global outsourcing: leveraging value for an international portfolio, Journal of Corporate Real Estate, v.3, N4, 2001, pp. 346-355.


МОДУЛЬ 3. МЕХАНИЗМЫ И МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ ОРГАНИЗАЦИИ


Тема 4. Основные направления развития механизмов эффективного

управления имущественным комплексом организации

Проблема эффективности в регулировании земельно-имущественных отношений; роль государства. Механизмы управления недвижимостью в законодательной и нормативной правовой базе: аукционная продажа и конкурсы, арендные механизмы, доверительное управление; комбинирование механизмов. Расчетные методы и модели для анализа, оценки и выбора управленческих решений.

Новые модели и механизмы в зарубежной и отечественной практике стратегического управления: интеграция инфраструктурного обслуживания (facility management), частная финансовая инициатива, партнерство общественного и частного сектора, партнерство крупных собственников, интеграция в механизмах инфраструктурного обслуживания (outsourcing), арендный бизнес и др.


Тема 5.

5.1. Эффективность управления; развитие имущественного комплекса: оценка и риски

Эффективность бизнеса корпорации и управления недвижимостью: критерии эффективности и ограничения, вклад имущественного комплекса в рост доходности и стоимости фирмы. Стратегические аспекты эффективного управления. Проблема оценки бизнеса и его отдельных компонентов. Способность к гибкости развития пространственного ресурса (недвижимости) как показатель эффективности. Развитие имущественного комплекса. Инвестиционные проекты развития имущественного комплекса в стратегии фирмы.

Риски развития и управления имущественным комплексом организации: типы и классификации рисков, современные подходы к оценке, анализу и регулированию рисков. Предупреждение и снижение рисков в стратегии корпоративного управления.


5.2. Методы оценки и принятия эффективных решений (по сделкам с имущественным комплексом организации)

Современный стиль комбинирования операций купли-продажи и аренды во взаимоотношениях крупных собственников и инвесторов на рынках недвижимости и управленческих услуг. Стратегический характер подготовки и принятия решений. Прецеденты сделок из мировой практики.

Деловая игра «Продажа – обратная аренда» (Sale–Leaseback):

Концепция, механизмы и параметры модели «Продажа – обратная аренда» и их роль в поиске эффективных решений; оценка и дисконтирование финансовых потоков; механизм реверсии, влияние информационной неопределенности. Суть деловой игры; примеры расчетов для конкурирующих участников игры, оценка результатов.

Деловая игра «Аукцион»:

Место и роль аукционных процедур в операциях с недвижимым имуществом. Потенциал повышения эффективности аукционных процедур. Концепция, механизмы и параметры модели деловой игры «Аукцион» и их роль в поиске эффективных решений, влияние случайных факторов. Суть деловой игры; примеры расчетов для участников игры, оценка результатов.


Основная литература:

1. Соловьев М.М. Управление недвижимостью (курс лекций: части 1 и 2). М.: ГУ-ВШЭ, 1999, часть 1 (модуль 3).

Дополнительная литература:

2. Коттс Д. Управление инфраструктурой организации / Пер. с англ. – М.: ОАО Типография «Новости», 2001, стр. 147-183 (недвижимость), 184-214 (управление проектом).

3. Соловьев М.М. Оценочная деятельность. – М.: ГУ-ВШЭ, 2002, стр. 15-53 (концепция оценки), 108-161 (организация и стандарты оценки).

4. Максимов С.Н. Девелопмент (развитие недвижимости). – СПБ: Питер, 2003.

5. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002, стр. 71-104(практические применения оценки бизнеса), 259-298 (имущественный подход к оценке), 391-394 (имущественная синергетика).

6. Ридер: Yontz W. (2001), Transformation of the real estate function into a corporate strategic business partner: Journal of Corporate Real Estate, v.4, N1, 2001, pp. 25-33.

Gibson V. (1999), Портфель недвижимости (перевод с англ. яз.): Journal Facilities, 1999.

Asson T. (2002), Real estate partnerships: a new approach to corporate real estate outsourcing: Journal of Corporate Real Estate, v.4, N4, 2002, pp. 327-333.

7. Huffman F. (2002), Corporate real estate risk management and assessment: Journal of Corporate Real Estate, v.5, N1, 2002

8. Гровер Р., Соловьев М. Управление недвижимостью. – М.: ВШПП, 2001, стр. 243-301 (риски в управлении недвижимостью), стр. 302-365 (эффективное управление недвижимостью).

9. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция) / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. политике; рук. авт. кол.: Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. – М.: ОАО «НПО «Изд-во «Экономика», 2000, стр. 13-88.


Тематика заданий по различным формам текущего контроля

Темы для рефератов предлагается выбирать самостоятельно из широкого спектра проблем управления имущественным комплексом, инфраструктурой, пространственным ресурсом организации, находящих отражение в ведущих российских и зарубежных периодических изданиях, в научной литературе, на сайтах в Интернет-сети (например, /mrsa.ru, /rics.org.uk, /ivsc.uk), в практической деятельности организаций, где, например, работает студент.

Как приоритетные предлагаются следующие темы:

пространственные ресурсы в стратегии управления организации,

управление инфраструктурой организации (Facility Management): современное состояние и проблемы адаптации в отечественной практике,

развитие земельно-имущественных отношений на современном этапе развития бизнеса; новые аспекты в оценке состояния организаций,

распоряжение имуществом организации, аукционные и конкурсные процедуры,

эффективность управления пространственным ресурсом крупного собственника,

современные концепции, механизмы и модели развития арендных отношений и арендного бизнеса;

имущественный комплекс в механизмах ипотеки.

После написания реферата (как домашнего задания, выполняемого в форме самостоятельной работы) студенты должны выступить на семинарах, в том числе, с задачей вызвать интерес аудитории к актуальности и значимости выбранной темы и качеству выполненной работы.

На зачете (экзамене) будет предложен вопрос по одному из трех модулей курса и задача вычислительного характера (связанная с вопросами имущественной оценки и выбора решения в различных схемах аренды, кредитования развития, а также аукционных и конкурсных продаж).


Методические рекомендации преподавателю

См., приложение по 10-балльной оценке.


Методические рекомендации студентам

При выполнении рефератов можно использование информации из Интернет–источников, но с обязательной ссылкой на адрес сайта и авторов материалов. Предпочтительным, в этом смысле, представляется работа, выполненная студентом в форме аналитического обобщения ряда опубликованных в Интернет и других источниках СМИ и периодической литературы материалов, но не прямое заимствование из единственного источника.


Рекомендации по использованию информационных

технологий

На кафедре имеются накопленные за последние годы переводы из зарубежной периодической литературы и профессиональных стандартов в области управления недвижимости, оценочной деятельности, Facility Management, Corporate Real Estate и др. Поэтому, с одной стороны, возможно пользование этими материалами в учебных целях и для будущей профессиональной деятельности. С другой стороны, собственную работу по переводам статей и рефератам рекомендуется выполнять с качеством и в форме, достойной для пополнения названной базы данных.


Автор программы

д.т.н., профессор М.М. Соловьев