Бізнес-план 2 резюме 2 аналіз ринку 4 загальна інформація 4 учасники ринку, конкуренція 9

Вид материала

Содержание

Маркетинг та реалізація продукції та послуг
Виробничий план
Виробничі площі
Постачання. сировина та матеріали
Разом витрат, Евро

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МАРКЕТИНГ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ

Згідно розробленої на етапі реалізації проекту реалізація продукції буде відбуватися в залежності від:

загальної маркетингової стратегії компаній інвесторів
якості продукції, яку зможе забезпечити виробництво
наявності потужностей роздрібного продажу продукції
наявності можливостей виходу на міжнародні ринки збуту рибо продукції

Головним чинником, що забезпечується даним проектом є значна диверсифікація продукції, де порівняно невеликі об’єми асортименту буде порівняно неважко продавати на внутрішньому ринку.

Одночасно буде можливість за глибокого аналізу ринку та наявності реального попиту швидко нарощувати виробництво необхідних сортів риби чи переорієнтовуватися з низькорентабельних видів діяльності на більш високо продуктивні.

Згідно наведених попередніх ілюстрації є значне відставання внутрішньої пропозиції над попитом на рибопродукти, значна частина попиту (до 90%) заміщується імпортом, тобто за правильної стратегії розвитку та маркетингу, виробництво рибо продукції має значний запас ринкової стабільності.

ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН

Виробничий план базується на розрахунку приросту з використанням темпу приросту даного виду риб, що виражається в процентах за добу. Швидкість росту залежить від виду риби, їх розміру та температури води. Споживання корму і його кормовий коефіцієнт (КК), звичайно являються невід’ємною частиною таких розрахунків. Простим способом для підготовки виробничого плану є використання таблиці годування для даної риби. Такі таблиці доступні в виробників кормів, вони розробляються з огляду на вид риби, її розмір і температуру води.

Розділивши кормові раціони на КК, отримують швидкість росту риби. В подальшому можна визначити добовий приріст ваги, використовуючи метод розрахунку процентного росту, що виражається наступною формулою:

Kn = K0(1+r)n,

де «n» – кількість днів, «K0» – вага риби в день 0, а «Kn» – вага риби в день n.

Наприклад:

Риба вагою 100 грам, що росте з швидкістю 1,2% в добу, через 28 днів буде мати вагу:

K28 днів = K100грам(1+0.012)28 днів= 100(1.012)28 = 139.7 грам.

Яким би не були розмір чи кількість риб, ця формула може використовуватися для розрахунку росту рибного стада, складання точного виробничого плану і визначення часу сортування і розподілу риб в інші басейни. Не можна також випускати з уваги втрати популяції при складанні виробничого плану. Рекомендується проводити розрахунки на щомісячній основі і використовувати коефіцієнт смертності коло 1% в місяць, який можна коректувати згідно до досвіду. Місяць не повинен рахуватися рівним 30 добам, так як на протязі місяця звичайно є дні, коли в наслідок управлінських процедур, риби не отримають корму. Тому в прикладі вказані 28 днів.

РОЗТАШУВАННЯ

Земельна ділянка поблизу с. Артемівка Київської області, куплена для потреб рибницького господарства. Розміри 291м х 343м. Загальна площа 10га. З двох сторін прилягає до берега річки, що дозволятиме здійснювати зручний водозабір.

ВИРОБНИЧІ ПЛОЩІ

Площа УЗВ залежить від виду риб та інтенсивності виробництва. Нормативно площа УЗВ складає наближено коло 1000м² на 100 тон риби. Таким чином, ділянці що вибрана під будівництво комплексу, можна розмістити виробничі потужності під вирощування до 2 000 тон риби в рік, враховуючи коефіцієнти запасу, потреби в очисних спорудах, під’їзних шляхах, санітарних зонах та потребах розміщення допоміжних споруд водо, тепло та електропостачання. Описані в цьому документі потужності, що пропонуються до запуску порядку 400-500 тон риби в рік дозволять лише частково залучити наявні земельні ресурси. Резервні площі будуть задіяні за необхідності розширення виробничих потужностей в подальші роки в режимі реінвестування чи освоєння додаткових інвестицій та для поступового нарощування потужностей з переробки риби та ікри (консервування, термообробка і ін.). Процес розширення виробництва через складність довгострокового прогнозування ефективності виробництва не є об’єктом цього дослідження і підлягає опису в відповідних бізнес-планах та інвестиційних обґрунтуваннях в майбутньому. Акцент, який можна зробити зараз, стосується того, що подальше розширення виробництва та поглиблення процесів переробки, виходячи з прогнозованих рівнів рентабельності, може забезпечуватися без залучення додаткових інвестицій шляхом реінвестування.

Одним з варіантів розміщення елементів (модулів) підприємства на обраній ділянці може бути такий:

В даному варіанті представлено комплекс вирощування форелі в системі відкритого оборотного водопостачання, що дозволяє використати наявність річки поряд, але якщо буде вибрано варіант УЗВ, то даний комплекс буде мати вигляд ангарної споруди, і практично ні чим не буде відрізнятися від інших елементів системи.

ПОСТАЧАННЯ. СИРОВИНА ТА МАТЕРІАЛИ

Структура постачання виробництва основними групами ресурсів виглядає так:

	од.	Фолель	за од., Є	Сом	за од., Є	Тиляпія	за од., Є	Осетер, м'ясо	за од., Є	Осетер, ікра	за од., Є	Адмін. інфраструктура	за од., Є	Разом одиниць	Разом витрат, Евро
Сировина і матеріали		0
Вода	м³/р	132000		8 600		20000		42840		28000			0,05	231 440	4 972
Корм	кг/ р	96000	1,0	45000	1,0	120000	1,0	140000	1,0	23250	1,0			424 250	460 250
Мальки	шт	87000	0,5	96000	0,5	230000	0,2	72000	0,5					485 000	178 000
Електроенер.	кВтг/ р	0		106000		306000		1050000		900000			0,10	2 362 000	244 900
Опалення	м³			85000		85000		290000		150603		3 846	0,26	614 449	159 757
Разом															1 047 879

На Україні на даний момент є достатньо постачальників кормів для рибницьких господарств, які завозять їх для власного користування та одночасно є представниками іноземних підприємств, які виробляють високоякісні корма.

Нижче наведені кілька можливих постачальників (крім того в процесі запуску повинна бути проведена робота по пошуку прямих шляхів постачання такої продукції від виробника з метою здешевлення продукції):

Головні європейські торгові марки та постачальники кормів для риби:
- Корма "Sturgeon Grower" виробник концерн "Le Gouessant" - оптимальні комбікорми щодо приросту риб, водостійкості та кормових затрат
- "Aller Aqua"
- "Skretting"
- «MerkeFish» виробник Emsland-Aller Aqua GmbH, Німечина.
- COPPENS

Вартість пропозиції в межах 18 -50грн за кг. корму для осетрових на дрібних партіях та враховуючи посередницькі. Тобто при оптових партіях можливо вийти на описані 1Євро/кг, якщо таке зниження ціни не вдасться витримати, доведеться провести додаткову роботу по вивченню питання заміщення на вітчизняну продукцію чи навіть часткове власне виробництво (річні об’єми порядку 600т високоякісних кормів роблять економічно доцільним таке мале виробництво в поєднанні з можливістю контролю якості).

Серед українських постачальників:

ТОВ "Восточноукраинский центр по разведению ценных видов рыб "МЖА" є представником компанії Coppens International (Нідерланди), що виробляє високоякісні стартові і продукційні корма для риб .
Компанія Coppens International виробляє корма для лососевих, осетрових, карпа, сомів.
ООО Sk, Миколаїв. Вітчизняний гелійовий корм для риби (форель, осетрові, карп, толстолоб). Ціна - 12 грн/кг.
СПД «Бестер» (.ua/) - цінова пропозиція на Aller Aqua 20грн/кг, COPPENS -18грн/кг для партій в 10 т.

Одним з головних ризиків проекту є здорожчання кормової бази. Даний ризик враховано через наявність резерів в розрахунку статей експлуатаційних розходів. Але головним чинником повинно бути напрацювання прямих контактів з іноземними постачальниками кормів, розробка програми повного чи часткового заміщення імпорту українськими замінниками, можливе власне міні виробництво. Крім того, необхідно розуміти, що так як це є високотехнологічним виробництво та пропозиція значно відстає від попиту, то здорожчання кормової бази автоматично потягне і ріст цін на ринку, тобто зниження рентабельності вдасться уникнути.