Geum.ru

Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва

Вид материалаДоклад

Содержание


2.5.5. Обзор состояния конкуренции на рынке ванадийсодержащего железорудного сырья (агломерата и окатышей)
Подобный материал:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   62

2.5.5. Обзор состояния конкуренции на рынке ванадийсодержащего железорудного сырья (агломерата и окатышей)



Ванадийсодержащее железорудное сырье (агломерат, окатыши) используют предприятия, производящие передельный ванадиевый чугун (далее – ванадиевый чугун) и феррованадий, а также побочный продукт переработки ванадиевого чугуна в конвертерном цехе – ванадиевый шлак. Источником ванадийсодержащего железорудного сырья являются железные руды с содержанием оксида ванадия. Получаемый при обогащении продукт получают либо в форме окатышей, либо в форме агломерата.

Помимо физических и химических различий между этими продуктами (окатыш имеет более высокое содержание железа (61-62%), более прочен и поэтому может свободно транспортироваться на любые расстояния, в то время как агломерат имеет более низкое содержание железа (54-56%) и рыхлую структуру, вследствие чего не может транспортироваться на дальние расстояния), имеются также различия в технологических особенностях их переработки. Практически ни одно металлургическое производство не способно работать только на одном агломерате или на одном окатыше (работа на одном только окатыше более энергоемка и поэтому приведет к увеличению расхода кокса). Многие металлургические заводы имеют в своем составе свою аглофабрику для производства необходимого количества агломерата. С учетом данных особенностей под ванадийсодержащим железорудным сырьем для целей настоящего исследования следует понимать смесь агломерата и окатышей.

Опрос потребителей установил отсутствие альтернативного сырья по отношению к ванадийсодержащему железорудному сырью. По ряду экономических и технологических причин замена в производстве ванадийсодержащего железорудного сырья альтернативным железорудным сырьем без содержания ванадия с одновременным использованием в технологии ванадиевого шлака не является равноценной.

Анализ структуры товаропотоков, фактических районов продаж, ответов потребителей ванадийсодержащего железорудного сырья позволяют определить в качестве географических границ товарного рынка территорию Российской Федерации.

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке ванадийсодержащего железорудного сырья, входят:

1. Предприятия, осуществляющие производство ванадийсодержащего железорудного сырья (единственный производитель на территории РФ - ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий», входит в группу лиц ООО «ЕвразХолдинг», далее - ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий»).

2. Предприятия, осуществляющие потребление ванадийсодержащего железорудного сырья. Основными потребителями ванадийсодержащего железорудного сырья (агломерата и окатышей) на территории Российской Федерации являются: ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», входящее в группу лиц ООО «ЕвразХолдинг», и ОАО «Чусовской Металлургический Завод», входящее в группу лиц «Объединенная металлургическая компания». Указанные предприятия имеют возможность переработки ванадийсодержащего железорудного сырья с выделением ванадиевого шлака. Прочие потребители, действующие на территории Российской Федерации, не имеют возможности переработки ванадийсодержащего железорудного сырья с выделением ванадиевого шлака. Более того, из-за содержания в данном сырье ванадия и титана, указанная группа потребителей покупает ванадийсодержащее железорудное сырье у ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» в небольших количествах в качестве подшихтовки к основному сырью.

Учитывая, что коэффициент рыночной концентрации CR3=100% и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана HHI=10000, рынок ванадийсодержащего железорудного сырья в географических границах Российской Федерации является высококонцентрированным с неразвитой конкурентной средой.

К барьерам входа на рынок ванадийсодержащего железорудного сырья относятся следующие ограничения экономического характера:
  • материальные и временные издержки, связанные с поиском/разработкой участков недр, химический состав которых будет позволять добывать сырье, применимое для производства железо-ванадиевой продукции;
  • необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;
  • издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;
  • наличие экономически оправданного минимального объема производства, обуславливающего для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объема производства (эффект масштаба производства).


К административным ограничениям входа на данный рынок относятся необходимость получения лицензии, экологические ограничения, трудности в получении земельных участков. Наличие среди действующих на рынке вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов также приводит к созданию барьеров входа на рынок.

Анализ существующих экономических и иных барьеров входа на рынок с точки зрения возможности хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, расширить свои производственные мощности, а также возможности потенциального продавца стать полноценным участником рынка, соотношение первоначальных затрат, существующего спроса и сроков окупаемости капитальных вложений позволяет сделать вывод о том, что сроки входа на данный рынок исчисляются, по меньшей мере, несколькими годами, а барьеры входа можно охарактеризовать как высокие или труднопреодолимые.