Geum.ru

Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва

Вид материалаДоклад

Содержание


2.5.3. Обзор состояния конкуренции на рынке листов из алюминиевого сплава АМг6М
Подобный материал:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   62

2.5.3. Обзор состояния конкуренции на рынке листов из алюминиевого сплава АМг6М



Лист из алюминиевого сплава АМг6М (далее – листы АМг6М), предназначен для изготовления специальной военной, авиа- и ракетной техники. Сплав АМг6 относится к сплавам системы Al-Mg-Mn, термически неупрочняемым сплавам, обладает повышенной коррозийной стойкостью. В отожженном состоянии (М) склонность к коррозийному растрескиванию и межкристаллитной коррозии основного материала и сварных соединений из сплава АМг6М отсутствует.

Потребителями листов АМг6М являются производители специальной военной, авиа- и ракетной техники, которые приобретают их в рамках выполнения государственного оборонного заказа, федеральных целевых программ с целью использования при изготовлении силовых элементов, топливных баков, трубопроводов жидкотопливных ракетоносителей и т.п. Таким образом, потребители используют рассматриваемый товар в производственных целях.

Помимо этого, потребители листов АМг6М используют рассматриваемый товар при производстве изделий для государственного оборонного заказа (ракетостроение и т.п.), где замена марки материала, а также применение материалов иностранного производства не допускается.

Опрос потребителей установил отсутствие альтернативных товаров по отношению к листам АМг6М. Установлено, что доля экспорта листов АМг6М в рассматриваемый период незначительна – менее 1%, импорт указанной продукции в рассматриваемый период отсутствует.

Временной интервал исследования товарного рынка - с января 2008 г. по декабрь 2009 г. Географическими границами рынка является территория Российской Федерации.

Предприятиями-производителями листов АМг6М на территории Российской Федерации являются:
  • закрытое акционерное общество «Алкоа Металлург Рус»;
  • закрытое акционерное общество «Алкоа СМЗ»;
  • открытое акционерное общество «Ступинская металлургическая компания»;
  • открытое акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод».

ЗАО «Алкоа СМЗ» является единственным предприятием на территории Российской Федерации, изготавливающим листы АМг6М толщиной менее 2 мм и шириной свыше 2200 мм (до 3150 мм). ЗАО «Алкоа СМЗ» и ЗАО «Алкоа Металлург Рус» входят в одну группу лиц с компанией «Alcoa» (США).

Реализация листов АМГ6М производства ЗАО «Алкоа Металлург Рус» на территории Российской Федерации потребителям в рамках выполнения государственного оборонного заказа, федеральных целевых программ и других федеральных государственных нужд в рассматриваемый период осуществлялась через открытое акционерное общество «Государственная акционерная компания «Оборонпромкомплекс» (далее – ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс»).

Между ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс» и потребителями заключены договора на поставку продукции, в том числе листов АМг6М.

Исполнение компаниями группы «Alcoa» вышеуказанных договоров с ГАК «Оборонпромкомплекс» на поставку алюминиевой продукции, в рамках выполнения государственного оборонного заказа, федеральных целевых программ и других федеральных государственных нужд, является обязательным условием предписания ФАС России о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, выданного компаниям группы «Alcoa» при одобрении антимонопольным органом сделок по приобретению 100 % голосующих акций ОАО «Самарский металлургический завод» (в настоящее время – ЗАО «Алкоа СМЗ») и ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение» (в настоящее время – ЗАО «Алкоа Металлург Рус»).

Основным покупателем листов АМг6М в рассматриваемый период является ООО «Алкоа Рус», приобретшее более 65% от общего объема товарной массы рынка рассматриваемого товара. Основными потребителями листов АМг6М, приобретенных ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс» в рассматриваемый период, используемых для производства авиа-, ракетной и специальной военной техники, являются:
  • ОАО «Красноярский машиностроительный завод»,
  • - ОАО «Производственное объединение «Стрела»;
  • - ОАО «Златоустовский машиностроительный завод»;
  • - ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева»;
  • - ОАО «Курганский машиностроительный завод»;
  • - ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».


Доля группы лиц в составе ЗАО «Алкоа Металлург Рус» и ЗАО «Алкоа СМЗ» в рассматриваемый период составила 87,24%.

Коэффициент рыночной концентрации (Crn) в рассматриваемый период составил CR = 99,1%. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) в рассматриваемый период составил HHI = 7753. Таким образом, 70% <= СR <= 100% и 2000 <= HHI <= 10000, следовательно, уровень концентрации рынка листов АМг6М является высоким, рассматриваемый товарный рынок в географических границах Российской Федерации является высококонцентрированным с неразвитой конкурентной средой.

Основным барьером входа на рынок листов АМг6М является необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений. Создание нового оборудования для литья плоских слитков и прокатки из них листов оценивается в десятки миллиардов рублей и потребует годы конструирования, изготовления, монтажа и ввода в эксплуатацию.

Помимо этого, рынок листов АМг6М характеризуется ограниченным доступом потенциальных участников рынка к необходимым ресурсам (первичный алюминий, другие цветные металлы), что влечет увеличение издержек входа на данный товарный рынок.

С учетом вышеизложенного, барьеры входа на рынок листов АМг6М являются преодолимыми только для транснациональных металлургических компаний и вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов, обладающих необходимой сырьевой базой. Вероятность изменения состояния конкурентной среды в краткосрочной и среднесрочной перспективе на данном рынке отсутствует.