Geum.ru

Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва

Вид материалаДоклад

Содержание


2.4.3. Развитие аптечных сетей
Подобный материал:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   62

2.4.3. Развитие аптечных сетей



Проведенный анализ показал, что в 2009 году продолжали развиваться аптечные сети15 - продолжался рост количества аптечных сетей и входящих в их состав аптечных учреждений. Так в 2009 г. выявлено 3,7 тыс. групп лиц и аптечных сетей, в составе которых действовало 27,2 тыс. аптечных учреждений. За 2009 год количество аптечных учреждений, принадлежащих выявленным в ходе проведения анализа аптечным сетям, увеличилось на 810 ед. или на 3,06% - с 26435 до 27245 учреждений. В 2009 г. в аптечные сети вошло 85,03% всех рассмотренных в анализе аптечных учреждений (АУ).

Увеличение количества аптечных сетей и их рост объясняется более высокой рентабельностью бизнеса по отношению к мелким и одиночным аптечным учреждениям, усилением позиций и конкурентных преимуществ, более выгодными условиями оптовых закупок за счет больших объемов, наличием вертикальной интеграции, дающей финансовые преимущества аптечных сетей перед одиночными аптечными учреждениями.

В большинстве субъектов Российской Федерации доля аптечных учреждений из аптечных сетей составила в 2009 г. более 80% от общего количества аптечных учреждений. Наибольшее число таких аптечных учреждений выявлено в Московской (1244 АУ), Ростовской (1100 АУ) и Нижегородской (976 АУ) областях, в Республиках Татарстан (971 АУ) и Башкортостан (904 АУ), Самарской (754 АУ), Челябинской (751 АУ) и Саратовской областях (749 АУ).

Аптечные сети формируют основные объемы продаж на рассматриваемом рынке. Наибольшие доли товарооборота аптечных сетей от общего товарооборота АУ субъектов Российской Федерации выявлены в Курганской (96.17%), Свердловской (95.19%), Челябинской (94.58%), Иркутской (94.11%), Нижегородской (93.88%), Ивановской (93.27%), Архангельской (92.96%), Новгородской (92.9%), Саратовской (92.63%) и Тюменской областях, а также в Удмуртской Республике (93.73%), Республиках Марий Эл (92.77%) и Татарстан (91.83%).

По количеству принадлежащих аптечных учреждений наиболее крупными выявленными аптечными сетями являются аптечная сеть 36.6, ГУП МО «Мособлфармация», ГУП «Башфармация», ООО «БИОТЭК», аптечная сеть «Доктор Столетов», аптечная сеть ГП Красноярского края «Губернские аптеки» - «СалюсФарм», аптечная сеть Поволжья «Вита», ОГУП «Областной аптечный склад» Челябинской области и ГУП «Таттехмедфарм».

Несмотря на большое количество аптечных учреждений, большинство из аптечных сетей являются региональными, то есть действуют только в одном субъекте Российской Федерации. По географии поставок лидируют аптечные сети «Вита» (31 субъект РФ и 58 ГОиМР присутствия), «36.6» (26 субъектов РФ, 96 ГОиМР), «Мелодия здоровья» (21 субъектов РФ и 37 ГОиМР), «Радуга» (17 субъектов РФ и 39 ГОиМР), «Фармакор» (17 субъектов РФ и 37 ГОиМР), «Доктор Столетов» (10 субъектов РФ и 95 ГОиМР), «Ригла», включая О3 (10 субъектов РФ и 35 ГОиМР) и «БИОТЭК» (8 субъектов РФ, 124 ГОиМР присутствия). Некоторые из них занимают значительные доли на рынках ГОиМР в двух и более субъектах Российской Федерации.

Так, например, аптечная сеть «36,6» имеет признаки доминирования на 33 локальных рынках 11 субъектов Российской Федерации, а именно: в 8-ми ГОиМР Московской области, в 6-ти ГОиМР Ростовской области, в 5-ти ГОиМР Нижегородской области, в 3-х ГОиМР Свердловской области, в 2-х ГОиМР Волгоградской, Кемеровской, Новосибирской областей и Республика Башкортостан и в одном ГОиМР Орловской и Кемеровской областей, Краснодарского края.

Группа лиц, включающая в себя компании «Доктор Столетов», «Флора», «ФАРМВОЛГА», «ЭРКАФАРМ», «Эфедра», «Сетевая аптека», «Ленмедснаб Доктор W», «Вита-Бай+», «КУБАНЬМЕСТРАХ-ФАРМАЦИЯ» и другие, имеет признаки доминирования на 30 локальных рынках 5 субъектов Российской Федерации, а именно: в 12-ти ГОиМР Краснодарского края, в 10-ти ГОиМР Саратовская область, в 4-х ГОиМР Ставропольского края, в 3-х ГОиМР Орловской области и в одном ГОиМР Московской области.

Аптеки компании ООО «Биотэк» имеют признаки доминирования в 32 ГОиМР 4-х субъектов Российской Федерации: в 25-ти ГОиМР Пензенской области, в 3-х ГОиМР Ростовской области, а также в 2-х ГОиМР Кировской и Нижегородской областях.

Рисунок 2.10.

Аптечные сети и группы лиц с признаками доминирования на локальных рынках в двух и более субъектах Российской Федерации




Имеют признаки доминирования в большом количестве муниципальных образований также:
  • группа лиц в составе ГУП «Якты-Куль», ООО «ЦФС», ИП Валеева Л.З., ООО «Интеграл-Фарм», ООО «Гранд», ФГУП «Микроген НПО», ЗАО «Фармленд», ООО «Фармсервис», ИП «Чильдинова И.А.», ООО «Лилия», ООО «Солнце», ООО «Южуралфармация», ООО «Дом Торговли Ортикон», ЗАО ВТФ «Союзфармсервис» – в 43 городских округах и муниципальных районах;
  • ОАО «Мособлфармация» – в 42 ГОиМР;
  • ГПКК « Губернские аптеки» – в 41 ГОиМР;
  • ГП НО «Нижегородская областная фармация» – в 35 ГОиМР;
  • аптечная сеть «Омское лекарство» – в 32 ГОиМР;
  • ОАО «Фармация» Новосибирской области – в 26 ГОиМР;
  • ОГУП Челябинской области «Областной аптечный склад» – в 26 ГОиМР;
  • ГУП «Таттехмедфарм» – в 25 ГОиМР;
  • ОАО»Курганфармация» – в 24 ГОиМР;
  • ГУП РБ «Башфармация» – в 24 ГОиМР;
  • ОАО «Фармация» Тюменской области – в 23 ГОиМР;
  • государственные аптеки Республики Дагестан – в 21 ГОиМР;
  • ГУП Чувашской Республики «Фармация» – в 21 ГОиМР;
  • ОАО «Амурфармация» – в 20 ГОиМР;
  • ГУП Республики Мордовия «Фармация» – в 20 ГОиМР и пр.

Во многих субъектах Российской Федерации лидирующее положение продолжают занимать региональные аптечные сети «Фармация». Не исключено, что это объясняется стремлением региональных властей сохранить на рынке аптечных учреждений предприятия государственной формы собственности, которые выступают уполномоченными аптечными учреждениями по отпуску лекарственных средств льготным категориям граждан, выполняют социальные функции, отпускают наркотические и психотропные препараты.

Несмотря на общие положительные тенденции развития на рассматриваемом рынке сетевого ритейла, финансовый кризис повлиял на рост количества убыточных аптечных учреждений и объемов их задолженности перед поставщиками, что привело к снижению доли рынка большинства крупных аптечных сетей в пользу небольших более устойчивых региональных компаний.

Так, по данным ФАС России, в 2009 году произошло сокращение числа аптечных учреждений в таких крупнейших аптечных сетях, как ООО «Имплозия», аптечная сеть Поволжья «Вита», ОГУП Челябинска «Областной аптечный склад» и др.

По причине дефицита собственных и заемных финансовых средств крупнейшие аптечные сети вынуждены объединяться с лидерами оптового сегмента лекарственной торговли. Усиление государственного регулирования цен на лекарственные средства и ограничение оптовых и розничных надбавок послужило дополнительным стимулом такой консолидации, которая позволяет объединенному продавцу суммировать оптовые и розничные наценки.

В настоящее время наиболее крупные аптечные сети имеются у таких крупнейших организаций оптовой торговли лекарственными средствами, как Протек (аптечные сети «Ригла» - объединяет 521 аптеку в 26 регионах России и «Живика» - включает 56 аптек в Свердловской области), СИА Интернейшнл (25% акций аптечной сети Аптеки 36,6), Альянс Хелскеа Рус (аптечная сеть АПТЕКА-ХОЛДИНГ), Биотэк (несколько аптечных сетей, включающих 361 аптечное учреждение), Роста (аптечная сеть «РАДУГА»), Морон (аптечная сеть «Старый Лекарь»), Катрен (аптечная сеть «Мелодия здоровья»), Фармкомплект (Нижегородская аптечная сеть) и др.