Geum.ru

Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва

Вид материалаДоклад

Содержание


2.5. Обзор состояния конкуренции в сфере промышленности
Оао "ммк-метиз"
Подобный материал:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   62

2.5. Обзор состояния конкуренции в сфере промышленности




2.5.1. Обзор состояния конкуренции на рынке машиностроительного крепежа



Объектом исследования являлся крепеж машиностроительный, используемый для механического скрепления различных конструкций (мачты, колонны, столбы линий электропередач и т.д.):
  • болты из черных металлов с резьбой, с шестигранной и полукруглой головкой и/или усом и/или квадратным подголовком, с диаметром наружной резьбы от 6 до 30 мм включительно, в комплекте с гайками или шайбами или без них, с пределом прочности на растяжение менее 800МПа, 800 МПа или более 800МПа, с покрытием или без;
  • гайки шестигранные из черных металлов с диаметром внутренней резьбы от 5 до 30 мм включительно, с пределом прочности на растяжение менее 800 МПа, 800 МПа или более 800 МПа, с покрытием или без;
  • шайбы из черных металлов пружинные одновитковые для болтов, винтов и шпилек, с диаметром от 6 до 42 мм включительно, с покрытием или без.


Анализ рынка проводился с целью оценки влияния специальной защитной меры на конкуренцию в связи с проведением специального защитного расследования в отношении машиностроительного крепежа, ввозимого на таможенную территорию Российской Федерации. Географическими границами рынка машиностроительного крепежа являются границы Российской Федерации. Временной интервал исследования охватывал 2006 - 2008 годы и первое полугодие 2009 года.

В рамах анализа установлено, что динамика основных экономических показателей, характеризующих российское производство машиностроительного крепежа, имела, в основном, понижательный тренд (см. таблицу 2.22).

В период с 2006 по 2008 год объем потребления машиностроительного крепежа увеличился на 36%, что обеспечивалось значительным увеличением импорта данной продукции на территорию Российской Федерации. Объем импортных поставок машиностроительного крепежа с 2006 года по 2008 год увеличился на 123 %, доля импорта машиностроительного крепежа в общем объеме потребления в указанный период увеличилась с 37% до 61%.

Таблица 2.22.

Наименование
Ед. изм. %
2006
2008

/2006
6 мес.

2008
6 мес. 2009/

6 мес. 2008

Производственные мощности
%
100
119
100
104

Объем отечественного производства
%
100
89
100
39

Загрузка производственных мощностей*
%
35
26
28
10

Объем реализации на внутренний рынок
%
100
85
100
43

Объем реализации на экспорт (данные ФТС)
%
100
120
100
52

Доля экспорта в объеме производства*
%
11
14
14
19

Объем импортных поставок

%
100
223
100
34

Потребление

%
100
136
100
39

Доля импорта в объеме потребления*
%
37
61
50
44

Рентабельность поставок на внутренний рынок
%
-5,8
-4,2
0,5
-12,1

Полная себестоимость производства
%
100
158
100
119

Оптово-отпускная цена на внутренний рынок (без НДС, EXW)
%
100
161
100
104

Таможенная стоимость (без пошлины и НДС)
%
100
152
100
125

* Данные за 2006, 2008, 6 месяцев 2008 и 6 месяцев 2009 годов соответственно.


Объем отечественного производства сократился в 2006-2008 годах на 11%, при увеличении производственных мощностей на 19%. Уровень загрузки мощностей по производству машиностроительного крепежа в рассматриваемый период сократился на 9 процентных пункта и составил в 2008 году 26%.

В 2008 году средневзвешенная таможенная стоимость импортного машиностроительного крепежа (без пошлин и НДС) была на 8,4 % ниже, чем средневзвешенная себестоимость аналогичного товара российского производства, при этом средневзвешенная таможенная стоимость китайского крепежа, который составлял основную ценовую конкуренцию отечественному товару, была в 2 раза ниже указанной средневзвешенной себестоимости.

В условиях мирового финансово-экономического кризиса в первом полугодии 2009 года наблюдалось значительное сокращение потребительского спроса. Объем потребления машиностроительного крепежа в первом полугодии 2009 года по отношению к аналогичному периоду 2008 года снизился на 61%, что вызвало существенное сокращение импортных поставок - на 66% и сокращение объема российского производства машиностроительного крепежа - на 61%. При этом загрузка производственных мощностей упала до уровня 10%.

Более высокие темпы падения импорта по сравнению с темпами падения производства в первом полугодии 2009 года по отношению к аналогичному периоду 2008 года привели к уменьшению доли импортных поставок в общем объеме потребления данной продукции (в 1-м полугодии 2008 года доля импорта составила – 50 %, в 1-м полугодии 2009 года – 44 %).

В 2006-2008 годах и первом полугодии 2009 года основные финансово-экономические показатели, характеризующие работу отрасли, имели понижательную динамику. Вместе с тем, при открытости российского рынка машиностроительного крепежа (импорт осуществляется более чем из 70 стран) более 70 % поставок на территорию Российской Федерации осуществляется из Китая и Украины, которые и составляли основную ценовую конкуренцию российскому машиностроительному крепежу на внутреннем рынке.

Основными производителями машиностроительного крепежа на территории Российской Федерации являются ОАО «Северсталь-метиз», ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «Красная Этна». Динамика изменения долей указанных хозяйствующих субъектов в объеме производства и общем объеме реализации машиностроительного крепежа на внутреннем рынке Российской Федерации приведена в таблице 2.23.

Таблица 2.23.


Наименование предприятия

 
Доля в общем объеме

производства
Доля в общем объеме

реализации

2006
2007
2008
6 мес.

2009
2006
2007
2008
6 мес. 2009

ОАО «Северсталь-метиз»
36,5
27,0
22,6
41,4
24,9
14,4
9,4
23,8

ОАО "ММК-МЕТИЗ"
32,2
40,1
44,5
26,9
20,2
20,0
18,7
19,1

ОАО «Красная Этна»

11,6
12,4
12,6
13,1
8,0
6,1
5,5
5,7

ООО «Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей»
7,5
8,4
6,8
4,6
4,5
3,0
2,2
1,8

ЗАО «Рославльский автоагрегатный завод»
5,3
5,9
7,0
6,3
1,1
0,9
0,9
0,7

ОАО "Белебеевский завод Авто нормаль"
2,0
0,0
0,0
2,6
1,4
0,0
0,0
1,5

ЗАО «Курганстальмост»
1,8
2,0
2,2
1,8
1,1
0,9
0,6
1,2

ЗАО «Воронежстальмост»
2,3
2,9
2,8
2,0
1,1
1,2
1,1
0,9

ЗАО «Улан — Удэстальмост»
0,8
1,3
1,5
1,3
0,5
0,7
0,6
0,9

ИМПОРТ
 
 
 
 
37,2
52,8
61,0
44,4

HHI=
2 599
2 609
2 767
2 687
657
474
788
974

CR3 (%)
80,2
79,5
79,8
81,4
53,1
40,5
33,5
48,6



Показатели рыночной концентрации, рассчитанные по общему объему реализации, свидетельствуют о том, что российский рынок машиностроительного крепежа был нестабилен. Если в 2006 указанный рынок был умеренно концентрированным, то в 2007-2008 годах его можно охарактеризовать как низкоконцентрированный за счет роста импортных поставок аналогичной продукции. В то же время, в первом полугодии 2009 года в условиях падения объемов импортных поставок наблюдалось усиление экономической концентрации, вследствие чего рынок вновь стал умеренно концентрированным, за счет усиления рыночной власти ОАО «Северсталь-метиз». Необходимо отметить, что показатели рыночной концентрации, рассчитанные по производству, характеризуют отечественное производство как высококонцентрированное.

Таким образом, показатели рыночной концентрации, характеризующие рынок машиностроительного крепежа, как низкоконцентрированный и умеренно концентрированный, обеспечивались за счет открытости российского рынка для международной торговли. При этом динамика изменения индивидуальных долей российских хозяйствующих субъектов, действующих на рынке машиностроительного крепежа, свидетельствует о том, что в условиях существенного ограничения импорта, может произойти дальнейшее усиление рыночной власти ОАО «Северсталь-метиз» (имеющего положительную динамику финансово-экономических показателей даже в условиях кризиса) и рост цен на машиностроительный крепеж.