Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва
| Вид материала | Доклад |
Содержание2.5.2. Обзор состояния конкуренции на рынке никельсодержащего нержавеющего проката |
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 4434.64kb.
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 3608.91kb.
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 4543.6kb.
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 6064.19kb.
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 2156.3kb.
- 1. 11. Федеральная антимонопольная служба, 70.84kb.
- Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации Исполнительный комитет СНГ, 810.75kb.
- Н. В. Бандурина Правовая категория «финансовая услуга» в законодательстве о защите, 563.45kb.
- Приказ «о едином учёте преступлений», 767.93kb.
- Федеральная налоговая служба письмо от 13 июня 2006 года n мм-6-06/597@, 140.28kb.
2.5.2. Обзор состояния конкуренции на рынке никельсодержащего нержавеющего проката
Объектом исследования являлся нержавеющий плоский прокат (в листах и рулонах) с содержанием никеля 2,5 мас. % или более за исключением горячекатаного нержавеющего проката с содержанием никеля 2,5 мас. % или более в рулонах толщиной 10 мм и менее и шириной более 600 мм, и нержавеющего плоского проката с содержанием никеля 2,5 мас. % или более для производства авиационных двигателей.
Никельсодержащий прокат используется в энергетическом машиностроении (паровые котлы, турбины, емкости, защита контура атомных реакторов), химическом машиностроении (оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности, химическое, криогенное, нефтегазоперерабатывающее оборудование), вагоностроение (обшивка корпуса вагонов метро), оборудование для пищевой промышленности (мясоперерабатывающее оборудование, переработка и транспортировка молочных продуктов, производство и транспортировка пива, хлебопекарное оборудование), оборудование для медицины (производство стерилизаторов, игл для шприцов, мебели для операционных и т.д.), производство товаров народного потребления (кухонные мойки, кастрюли, столовые приборы, термосы, стиральные машины, электроплиты и т.д.). Временной интервал исследования охватывал 2006 - 2008 годы и первое полугодие 2009 года. Географическими границами рынка никельсодержащего проката являются границы Российской Федерации,
Исследование проводится в связи с проведением антидемпингового расследования в отношении никельсодержащего нержавеющего проката, происходящего из Китайской Народной Республики (далее – КНР), Республики Корея (далее – Корея), Федеративной Республики Бразилия (далее - Бразилия) и Южно-Африканской Республики (далее - ЮАР) и ввозимого на таможенную территорию Российской Федерации.
В 2006-2008 годах основные финансово-экономические показатели, характеризующие рынок никельсодержащего проката, имели положительную динамику. Вместе с тем, в условиях экономического кризиса (1-е полугодие 2009 года) произошло значительное сокращение потребительского спроса, что привело как к сокращению российского производства, так и импортных поставок указанного товара (см. таблицу 2.24).
Таблица 2.24.
| Наименование | Единица измерения | 2006 г. | 2008 г. к 2006 г. | 1п. 2008 г. | 1 п. 2009 г.к 1п. 2008 г. |
| Объем отечественного производства | % | 100% | 110% | 100% | 43% |
| Загрузка мощностей* | % | 13% | 15% | 19% | 8% |
| Объем реализации на внутренний рынок | % | 100% | 116% | 100% | 44% |
| Объем реализации на экспорт (данные ФТС) | % | 100% | 53% | 100% | 49% |
| Объем импортных поставок | % | 100% | 92% | 100% | 45% |
| Потребление | % | 100% | 101% | 100% | 44% |
| Доля импорта в объеме потребления* | % | 70% | 63% | 58% | 59% |
| Объем импорта, в том числе: | % | 100% | 583% | 100% | 39% |
| КНР | | 100% | 723% | 100% | 26% |
| Корея | % | 100% | 430% | 100% | 39% |
| Бразилия | | 100% | 159% | 100% | 13% |
| ЮАР | | 100% | 1751% | 100% | 53% |
| Объем импорта из ЕС | % | 100% | 13% | 100% | 91% |
| Доля импорта из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР в общем объеме импорта* | % | 9% | 51% | 58% | 51% |
| в том числе: | | | | | |
| КНР* | | 2% | 18% | 15% | 9% |
| Корея* | % | 2% | 10% | 10% | 9% |
| Бразилия* | | 3% | 6% | 6% | 2% |
| ЮАР* | | 1% | 22% | 27% | 31% |
| Доля импорта из ЕС в общем объеме импорта* | % | 52% | 8% | 8% | 16% |
* Данные за 2006, 2007, 2008, 6 месяцев 2008 и 6 месяцев 2009 годов соответственно.
В период с 2006 по 2008 год объем потребления никельсодержащего проката не изменился, при этом произошло увеличение объема отечественного производства на 10 % и объема реализации на внутренний рынок на 16 %. В рассматриваемый период уровень загрузки производственных мощностей вырос на 2%, но оставался на низком уровне (15%). С 2006 по 2008 год произошло сокращение импортных поставок никельсодержащего проката на 8 %. В 2006 году основную долю импорта составляли поставки из ЕС – 52 % от общего объема импорта. В 2007 году после введения антидемпинговой пошлины в отношении никельсодержащего проката, происходящего из государств – членов ЕС, общий объем импорта указанного товара сократился на 29 %. Доля поставок из ЕС в общем объеме импорта в 2007 году снизилась до 25 % и в 2008 - до 8 %. В этот период значительно вырос импорт аналогичной продукции из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР. Доля указанных стран в общем объеме импорта выросла с 9 % в 2006 году до 51 % в 2008 году. Таким образом, введение антидемпинговой пошлины в отношении никельсодержащего проката происходящего из государств – членов ЕС, привело к замещению импорта указанного товара из государств – членов ЕС импортом аналогичного товара из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР.
В 2006 году средневзвешенная себестоимость никельсодержащего проката российского производства была на 110% выше, чем средневзвешенная таможенная стоимость (без пошлин и НДС) импортного товара из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР, и на 100 % выше аналогичной продукции из ЕС. Следует также отметить, что разница между средневзвешенной себестоимостью никельсодержащего проката российского производства и средневзвешенной таможенной стоимостью (без пошлин и НДС) из прочих стран составила в 2006 году 160%. В 2008 году диспаритет цен существенно сократился: разница со средневзвешенной таможенной стоимостью никельсодержащего проката из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР сократилась до 60 %, со средневзвешенной таможенной стоимостью из прочих стран до 80%, а относительно аналогичного проката из ЕС российские производители имели ценовое преимущество - 20%.
В условиях мирового финансово-экономического кризиса в первом полугодии 2009 года наблюдалось значительное сокращение потребительского спроса. Объем потребления никельсодержащего проката в первом полугодии 2009 года по отношению к аналогичному периоду 2008 года снизился на 56%, что вызвало существенное сокращение импортных поставок никельсодержащего проката - на 55% и сокращение объема российского производства аналогичного товара - на 57 %. При этом загрузка производственных мощностей снизилась до уровня 8 %.
Доля импортных поставок в общем объеме потребления данной продукции в первом полугодии 2009 года оставалась на том же уровне, что и в первом полугодии 2008 года, 59% и 58 % соответственно. При этом доля импорта из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР в общем объеме импорта, как и в 2008 году, составила 51%.
В 2006-2008 годах основные финансово-экономические показатели, характеризующие работу отрасли, имели положительную динамику и только в первом полугодии 2009 года, в условиях снижения внутреннего спроса на металлургическую продукцию, показали отрицательную динамику.
Происшедшее импортозамещение никельсодержащего проката из ЕС импортом аналогичного товара из КНР, Кореи, Бразилии и ЮАР свидетельствует о востребованности такой продукции иностранного производства. Данная ситуация также может свидетельствовать о неспособности российских производителей удовлетворить существующий спрос российских потребителей в качественном никельсодержащем прокате.
Из числа производителей никельсодержащего проката на территории Российской Федерации (см. таблицу 2.25) основным является ОАО «Челябинский металлургический комбинат», входящий в группу компании «Мечел».
Таблица 2.25.
| Наименование предприятия | Доля в общем объеме производства (%) | Доля в общем объеме реализации (%) | ||||||||
| | 2006 | 2007 | 2008 | 1п. 2008 | 1 п. 2009 | 2006 | 2007 | 2008 | 1п. 2008 | 1 п. 2009 |
| ОАО "ЧМК" (Мечел) | 91,2 | 83,3 | 80,5 | 80,0 | 89,4 | 30,1 | 34,3 | 31,0 | 35,1 | 37,9 |
| ОАО ММЗ "Серп и молот" | 2,6 | 2,7 | 1,7 | 1,7 | 2,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 1,1 |
| ЗАО "ВМЗ "Красный октябрь" | 5,9 | 13,2 | 17,5 | 18,1 | 7,6 | 1,3 | 4,7 | 6,0 | 7,5 | 3,8 |
| ОАО "МЗ "Электросталь" | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ОАО "НМЗ им. Кузьмина" | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| ИМПОРТ | | | | | | 67,7 | 59,8 | 62,4 | 56,7 | 57,2 |
| индекс рыночной концентрации HHI= | 8 360 | 7 121 | 6 802 | 6 725 | 8 058 | 910 | 1 202 | 994 | 1 287 | 1 448 |
| коэффициент рыночной концентрации CR3 (%) | 99,7 | 99,2 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 32,2 | 39,8 | 37,5 | 43,1 | 42,7 |
Показатели рыночной концентрации, рассчитанные по общему объему реализации, свидетельствуют о том, что российский рынок никельсодержащего проката нестабилен. В 2006 году указанный рынок был низкоконцентрированным за счет значительной доли импортных поставок. В 2007 году при значительном снижении импортных поставок (на 29 %) в связи с началом действия антидемпинговой пошлины в отношении никельсодержащего проката, происходящего из государств – членов ЕС, его можно охарактеризовать как умеренно концентрированный. В 2008 году при увеличении импортных поставок, рынок вновь стал низкоконцентрированным. В первом полугодии 2009 года в условиях падения объемов импортных поставок наблюдалось усиление экономической концентрации, вследствие чего рынок вновь стал умеренно концентрированным.
Необходимо отметить, что показатели рыночной концентрации, рассчитанные по производству, характеризуют отечественное производство как высококонцентрированное. Таким образом, показатели рыночной концентрации, характеризующие рынок никельсодержащего проката, как низкоконцентрированный и умеренно концентрированный, обеспечивались за счет открытости российского рынка для международной торговли. В условиях существенного ограничения импорта, может произойти дальнейшее усиление рыночной власти ОАО «Челябинский металлургический комбинат».
Российский рынок никельсодержащего проката является потенциально высококонцентрированным и, в случае существенного ограничения импортных поставок аналогичной продукции в условиях действия антидемпинговых мер, могут возникнуть условия для монополизации рынка никельсодержащего проката и роста цен на указанную продукцию на внутреннем рынке.