Исследование рыночной среды агропромышленного холдинга
Дипломная работа - Маркетинг
Другие дипломы по предмету Маркетинг
риода была продолжена стратегия регионального развития Холдинга: во II квартале 2008 года были открыты обособленные подразделения дистрибьюторского подразделения в Твери и Ростове-на-Дону. В 2008 году количество клиентов АПХ РАПТ достигло 12 тыс., среди них ведущие торговые сети, мясоперерабатывающие предприятия и предприятия общественного питания в различных регионах России.
Что касается положения холдинга в отрасли, то специалистами Института Аграрного Маркетинга (далее по тексту - ИАМ) в 2008 г. было проведено сравнительное исследования конкурентных преимуществ лидеров рынка производства свинины и составлен прогноз развития рынка на период до 2012 г.
Для выявления наиболее популярных категорий производителей свинины эксперты ИАМ рассмотрели следующую цепочку вертикально-интегрированных производств в структуре каждого из производителей свинины: земельные сельхозугодья - ККЗ (комбикормовый завод) - собственно выращивание (откормочные цеха) - убой и разделка (производство свинины в убойном весе, в т.ч. туш и полутуш) - глубокая переработка (производство колбасных изделий, полуфабрикатов и т.п.) (рис.1).
Рис. 1. Структура интеграции производителей свинины в 2008 г., %
По результатам проведенного исследования большинство предприятий производителей свинины в настоящее время имеют собственные комбикормовые производства (ККЗ или цеха по производству комбикормов) - примерно 83,9% предприятий, что выше показателя 2007 года на 20,3%, 16,1% свинокомплексов закупают комбикорма. 45,2% предприятий в настоящее время имеют собственные сельхозугодья.
В настоящее время 75,8% свинокомплексов имеют убойные производства (убойный цех в структуре свинокомплекса, либо убой осуществляется на мясокомбинате при свинокомплексе), в 2007 году данный показатель был ниже на 22,4%. Что касается завершающего звена в цепочке вертикально-интегрированных производств, а именно производства готовой продукции из свинины, то в 2007 году собственные перерабатывающие производства имели примерно 28,8% производителей свинины, в 2008 году показатель увеличился до 43,5%.
Таким образом, в 2008 году, как и в 2007 году, можно выделить две тенденции развития производителей свинины. Первая группа предприятий идет по пути создания вертикально интегрированных производств полного цикла (от производства комбикормов до выпуска продуктов глубокой переработки). Другая группа предприятий также выстраивают цепочку вертикально-интегрированных производств, но при этом разграничивает рынок сырья и мясопереработки, создавая либо цепочку производственных структур от выращивания и производства комбикормов до производства свинины в убойном весе, либо цепочку от производства мяса-сырья для последующей промышленной переработки и изготовления полуфабрикатов и разнообразных колбасных изделий.
Рассмотрим более подробно структуры предприятий-производителей свинины в 2008 году, а также планируемые изменения на перспективу до 2012 г.
Все рассматриваемые предприятия-производители свинины, по итогам проведенного исследования, в своей структуре могут иметь различные комбинации отдельных производств вертикальной интеграции. Исходя из различных комбинаций, экспертами ИАМ были выделены следующие категории (табл.1):
Таблица 1
Классификация категорий производителей свинины
№ категории предприятияСодержание категориикатегория 1выращиваниекатегория 2сельхозугодья+выращиваниекатегория 3ККЗ+выращиваниекатегория 4выращивание+убойкатегория 5сельхозугодья+ККЗ+выращиваниекатегория 6ККЗ+выращивание+убойкатегория 7сельхозугодья+выращивание+убойкатегория 8выращивание+убой+переработкакатегория 9сельхозугодья+ККЗ+выращивание+убойкатегория 10ККЗ+выращивание+убой+переработкакатегория 11полный цикл=сельхозугодья+ККЗ+выращивание+убой+переработкаМетодика ИАМ
По итогам проведенного опроса наиболее популярной категорией среди производителей свинины в 2008 г. стала категория 11, включающая в себя полный цепочку вертикальной интеграции: от собственного производства комбикормов до производства готовой продукции из свинины, доля данной категории производителей свинины примерно 29,0%.
На втором месте рейтинга оказались свинокомплексы отнесенные к категории 3 (ККЗ+выращивание) имеющие собственное производства комбикормов и выращивающие свиней, доля данной категории производителей свинины примерно 16,1%.
Третье место заняли производители свинины, отнесенные к категориям 6 (ККЗ+выращивание+убой), доля групп предприятий в данной категории составила 14,5%.
Четвертое место рейтинга заняли производителей под номером категории 10 (ККЗ+выращивание+убой+переработка), их доля по расчетам ИАМ составила 12,9% (рис.2).
Рис.2. Рейтинг популярности различных категорий производителей свинины за 2008 году, доля от общего количества предприятий (%)
По результатам проведенного опроса производителей свинины от 6,5% производителей свинины было отнесено к категориям №4 (выращивание+убой) и №9 (сельхозугодья+ККЗ+выращивание+убой). Наименьшее число предприятий по результатам проведенных опросов оказалось в категориях №1 (выращивание) - 3,2% и № 8 (выращивание+убой+переработка) - 1,6%. Стоит отметить, что предприятий входящих в категорию №2 (сельхозугодья+выращивание) по результатам опросов выявлено не было.
В ходе проведенного исследования было выявлено, что на долю свинокомплексов, входящих в категорию 11 (по классификации ИАМ это производители полного компле?/p>