Исследование рыночной среды агропромышленного холдинга
Дипломная работа - Маркетинг
Другие дипломы по предмету Маркетинг
?ноза общероссийского баланса производства и потребления свинины в 2012 году учтены следующие факторы, влияющие на формирование данного рынка:
Прогноз производства свинины в 2012 году по результатам данного исследования составляет 3040,3 тыс.тонн, что больше уровня 2008 года на 51,9% или на 1,04 млн.тонн.
При оценке объемов импорта свинины в 2012 году учтены планы МЭРТ РФ и МСХ РФ по снижению зависимости рынка от импорта и сокращению квот на импорт мяса, а также реальное сокращение внутренней потребности России в импорте. В 2012 году объемы импорта свинины составят порядка 500,0 тыс.тонн, что меньше уровня 2008 года на 34,1% или на 258,5 тыс.тонн
Среднедушевой объем потребления свинины рассчитан на основании данных по объемам среднедушевого потребления продукта в регионах с разным уровнем дохода. В 20012 году потребление свинины в среднем по России составит 24,7кг на человека в год, что больше уровня 2008 года на 5,6 кг.
Численность населения России принята равной 141,9 млн.человек. так тенденция сокращения численности населения, под влиянием увеличения рождаемости остановлена.
Главными тенденциями формирования российского рынка свинины в период с 2008 по 2012 гг. станет увеличение внутреннего производства, снижение зависимости рынка от поставок импортной продукции, увеличение рыночных ресурсов и предложения продукта на душу населения.
В 2012 году ресурсы на рынке свинины увеличатся относительно уровня 2008 года 28,3% или на 780,3 тыс.тонн и составят 3,54 млн.тонн.
Предложение свинины на душу населения составит 25,0 кг на человека в год против 19,4 кг, при этом потребление на душу населения по нашей оценке составит порядка 24,7 кг на человека в год, что больше уровня 2008 года на 28,0%.
Емкость рынка свинины в 2012 году прогнозируется на уровне 3,5 млн.тонн, рост показателя относительно 2008 года составит 27,7% или 757,9 тыс.тонн (табл.5).
Под влиянием опережающего роста предложения свинины на рынке относительно объемов его потребления на рынке в 2012 году образуются излишние объемы продукта в размере 43,7тыс.тонн. Данные объемы могут быть экспортированы в бывшие страны СНГ.
При прогнозируемом уровне производства и потребления свинины доля импортной свинины на рынке сократится до 14,3% общей емкости российского рынка.
Таблица 5
Баланс производства и потребления свинины в 2004-2012 году. тыс.тонн.
2004г2005г.2006г.2007г.2008г2012г2012г к 2008г, 12г к 2008г, +,-Производство 1643,315201640,81871,12001,53040,3151,91038,8Импорт451551,1609,5651,9758,550065,9-258,5Ресурсы2094,32071,12250,32523,02760,03540,3128,3780,3Численность143,5143142,2142,0141,9141,699,8-0,3Предложение на душу населения14,614,515,817,819,425,0128,65,6Потребление на душу населения14,414,415,517,519,324,7128,05,4Емкость рынка2066,42059,22204,42485,22738,73496,6127,7757,9Доля импорта, ,826,827,626,227,714,3Расчет ИАМ
По оценке ИАМ лидером российского рынка свинины в 2008 году стала ГК Агро-Белогорье, ей принадлежит максимальная доля 5,8% в общероссийском поголовье и 5,4% общем производстве свинины в СХП России.
Второе место на российском рынке свинины принадлежит АПХ Мираторг - на долю которого, приходится 5,1% поголовья свиней в СХП России и 4,4% объема производства свинины в живом весе.
Доля Омского Бекона, занимающего 3-ю строчку рейтинга составляет -3% общего поголовья свиней в СХП России и 4,2% в производстве свинины в живом весе в СХП России (Приложение 8).
Значительное увеличение производственных показателей, лидирующими на рынке свинины производителями, стало фактором роста их долей как в общей численности свиней, так и в производстве свинины в сельхозпредприятиях России.
Наибольшее увеличение долей в производстве свинины в СХП России в 2008 году зафиксировано по компаниям Агро-Белогорье и Мираторг - с 2,9% до 5,4% и с 2,2% до 4,4% соответственно (рис.6). Доля ЗАО Липецкмясопром в российском поголовье свиней увеличилась с 1,1% до 1,6% , в производстве свинины - с 1,9% до 2,3% (Приложение 9).
Рис.7 Доли крупнейших свинокомплексов в производстве свинины в СХП России в 2007-2008 гг., % от показателя в СХП
Исследования ИАМ показывают, что большинство свинокомплексов ориентированы на реализацию свинины в регионе расположения производства, поэтому показатель доли свинокомплекса в производстве свинины в регионе, позволяет оценить уровень конкуренции между производителями региона и возможность реализации продукции в собственном регионе.
Максимальная доля регионального рынка, а соответственно и лидирующее положение в Регине принадлежат:
1.Омскому Бекону -87% в поголовье и 90,7% в производстве свинины в СХП Омской области.
2.САГ - 92% в поголовье и 96% в производстве свинины в СХП Томской области.
.СК Ариант - 80% в поголовье и 91% в производстве свинины в СХП Челябинской области
.СК Пермский - 79% в поголовье и 90,7% в производстве свинины в СХП Пермской области.
.ОАО Кудряшовское - 73% в поголовье и 97% в производстве свинины в СХП Новосибирской области.
Относительно низкая доля на рынках собственных регионов, свидетельствует о высоком уровне конкуренции между местными производителями.
Низкая доля производителей, в 2008 году зафиксирована на рынках регионах, где активно развивается производство свинины, к таким регионам относится, прежде всего, Белгородская область. На долю лидера рынка- компании Агро-Белогорье приходится 34,3% численности свиней в СХП области и 29,6% производства свинины в живом весе, доли АПХ Мираторг составляют соответственно - 30% и 24,5% (Приложение 13).
3.2 Перспективы формирования товарных мясных ресурсов