Geum.ru

Утвержден советом директоров ОАО "ртк-лизинг" Протокол от "

Вид материалаДокументы

Содержание


22. Выпущенные долговые ценные бумаги (продолжение)
Прочие заемные средства
Прочие заемные средства
Подобный материал:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   72
^

22. Выпущенные долговые ценные бумаги (продолжение)




На 31 декабря 2006 года один из дочерних банков Группа выпустил также беспроцентные векселя в евро совокупной номинальной стоимостью 5 423 евро (эквивалент – 188 150). Срок погашения векселей наступает в 2007-2008 годах, а эффективная ставка дисконтирования составляет от 4,5% до 7,45% годовых.


На 31 декабря 2006 года два дочерних банка Группы выпустили векселя в российских рублях совокупной номинальной стоимостью 295 900 (2005 г.: 1 725 900) и векселя в долларах США совокупной номинальной стоимостью 400 тыс. долл. США (2005 г.: 33 893 тыс. долл. США) (эквивалент 10 532) (2005 г.: 975 518). Срок погашения векселей в рублях наступает в 2007 году (2005 г.: в 2006-2010 годах), а векселей в долларах США – в 2007 году (2005 г.: в 2006 году). Эффективная ставка процента составляла от 4% до 11,5% годовых (2005 г.: от 6% до 11,5% годовых) для векселей в рублях и 9,05% годовых (2005 г.: от 9,05% до 12% годовых) для векселей в долларах США.


На 31 декабря 2006 года два дочерних банка Группы выпустили беспроцентные векселя в рублях совокупной номинальной стоимостью 17 834 (2005 г.: – 35 545). Срок погашения векселей наступает в 2007-2032 годах (2005 г.: в 2006 году).


В июне 2006 года Группа выпустила процентные облигации в рублях номинальной стоимостью 1 000 российских рублей каждая на общую сумму 2 250 000. Облигации подлежат погашению раз в полгода в период с февраля 2007 года по февраль 2010 года выплатами по 100 рублей с окончательным погашением в размере 300 рублей в августе 2010 года. Проценты выплачиваются раз в полгода. В ходе аукциона первичного размещения процентная ставка по первой и второй купонной выплате была установлена на уровне 8,8% годовых. Процентная ставка по купонным выплатам от третьей по восьмую будет установлена эмитентом. Опцион "пут" может быть исполнен 20 августа 2007 года по номиналу. Поручителем по пятому выпуску облигаций Компании является ООО "РТКЛ-Финанс".


В апреле 2005 года Группа выпустила процентные облигации в рублях номинальной стоимостью 1 000 российских рублей каждая на общую сумму 2 250 000 со сроком погашения в течение 3 лет. Купонные платежи осуществляются раз в полгода по фиксированной ставке 9,69% годовых за первый год после выпуска и 8,8% за второй и третий годы. В 2006 году Группа произвела погашение части основного долга в размере 675 000 (2005 г.: 337 500) и соответствующего купонного дохода в размере 161 528 (2005 г.: 108 720) в соответствии с графиком платежей.


В декабре 2006 года Компания выпустила векселя в пользу ООО "СВ Капитал Финанс". Срок погашения векселей наступает в 2007-2011 годах, эффективная ставка процента по ним составляет от 11,64% до 15,28% годовых. На 31 декабря 2006 года непогашенными остаются векселя на сумму 1 933 668. Выпуск данных векселей является частью плана, разработанного одной из российских государственных телекоммуникационных компаний, являющейся лизингополучателем Компании, с целью снижения финансовых расходов по договорам лизинга, заключенным между Компанией и данной российской государственной телекоммуникационной компанией. В соответствии с данным планом, Компания предоставила заем ООО "СВ Капитал Финанс" и одновременно выпустила свои векселя в пользу той же стороны. Компания выпустила свои собственные векселя балансовой стоимостью 1 925 070, что эквивалентно балансовой стоимости займа. Векселя, выпущенные Компанией, подлежат погашению на следующий день после очередного расчета по долговым обязательствам. Данные сделки не влияют на условия договора лизинга, но фактически ведут к снижению расходов по лизингу, понесенных лизингополучателем Компании (Примечание 8).


  1. ^

    Прочие заемные средства




Прочие заемные средства включают в себя:
2006 г.
2005 г.

Кредиты, предоставленные на операции лизинга
11 857 637
13 677 264

Кредиты, предоставленные на прочие операции
469 533
505 757

^ Прочие заемные средства
12 327 170
14 183 021



На 31 декабря 2006 года Группа получила кредиты российских банков на сумму 9 719 496. Эффективная ставка процента по кредитам в валюте составляла 8,75% годовых для кредитов с фиксированной ставкой процента и от Libor (3 мес.) + 4,5% до Libor (9 мес.) + 5% годовых для кредитов с плавающей ставкой процента (фактически от 9,03% до 9,77% годовых). Срок погашения этих кредитов наступает в 2007-2010 годах. Эффективная ставка процента по кредитам в рублях составляет 11,06 % годовых, а срок их погашения наступает в 2007-2011 годах. На 31 декабря 2005 года Группа получила кредиты российских банков на сумму 13 500 378. Эффективная ставка процента по кредитам в рублях составляет 11,06% годовых, а срок их погашения наступает в 2006-2010 годах.


На 31 декабря 2006 года Группа получила кредиты на прочие операции от одного из российских банков на сумму 469 533 (2005 г.: 505 757) по ставке 11% годовых со сроком погашения в 2007 году.


На 31 декабря 2006 года Группа получила кредиты от одного из международных финансовых учреждений на сумму 162 489 (2005 г.: 176 886). Эффективная ставка процента составляет Libor (3 мес.) + 5% годовых. Срок погашения этих кредитов наступает в 2007-2008 годах.


На 31 декабря 2006 года Группа получила кредиты от крупнейших российских государственных банков на сумму 8 578 189 или 72% от общего объема прочих заемных средств (2005 г.: 9 916 229 или 70% от общего объема прочих заемных средств).


Сумма процентов, капитализированная в течение 2006 и 2005 годов составила соответственно 69 038 и 142 709. На 31 декабря 2006 года Группа передала в залог телекоммуникационное оборудование и права по договорам лизинга, а также привлекла гарантии третьих лиц по кредитам на сумму 10 197 614 (2005 г.: 11 209 073). Сумма необеспеченных кредитов и прочих заемных средств составила 1 066 665 (2005 г.: 2 973 949).