«Молодые ученые о современном финансовом рынке рф»

Вид материала

Статья

Содержание Страховые поступления и выплаты в Пермском крае за 2008 и 2009 гг. (тыс. руб.) Trends in the insurance market of perm region in crisis Рекомендация специалиста

Подобный материал:

• «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 126.61kb.
• «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 396.88kb.
• «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 115.17kb.
• «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 125.7kb.
• «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 85.2kb.
• «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 89.74kb.
• «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 112.13kb.
• «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 94.23kb.
• «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 119.82kb.
• «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 59.16kb.

УДК 368


ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА


Ясырева Наталья Геннадьевна


Студентка 4 курса Пермского института (филиал) государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный торгово-экономический университет»

e-mail: Natasha-Perm.989@mail.ru


В данной работе рассмотрена характеристика страхового рынка Пермского края, влияние экономического кризиса на различные виды страхования региона, проведен анализ перспектив развития данной отрасли.


Перспективы развития отечественного страхования и его возрастающее влияние на экономику очевидны: в настоящее время это один из стратегических факторов эффективного функционирования и успешного развития финансово-хозяйственных отношений в нашей стране. Деятельность каждого хозяйствующего субъекта в условиях рынка подвержена множеству разнообразных рисков, требующих страховой защиты.

Страховой рынок представляет собой особую социально-экономическую среду, определенную форму экономических отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая защита, а также формируются спрос и предложение на нее.

Объективная основа развития страхового рынка – необходимость обеспечения бесперебойности воспроизводственного процесса путем оказания денежной помощи пострадавшим в случае непредвиденных неблагоприятных обстоятельств. Названный рынок можно рассматривать как форму организации денежных отношений по формированию и распределению страхового фонда для обеспечения страховой защиты общества, как совокупность страховых организаций (страховщиков), участвующих в оказании соответствующих услуг [2, с. 66].

Обязательными условиями существования страхового рынка являются:

- наличие общественной потребности на страховые услуги – формирование спроса;

- наличие страховщиков, способных удовлетворить эту потребность – формирование предложения [1, с. 85].

По мнению автора, Пермский край является не только краем высокоразвитой промышленности, но и отличается развитой индустрией финансовых услуг, включая страховой сектор.

Однако финансовый кризис, затронувший мировую экономику, не мог не повлиять на страховой рынок региона.

С 2009 г. в Пермском крае сохранилась тенденция к сокращению числа страховых компаний.

На рынке страховых услуг Пермского края в январе – сентябре 2009 г. функционировали 8 региональных страховых компаний. Тогда как к концу 2008 г. их насчитывалось 7. При этом число филиалов страховых организаций, осуществляющих страховую деятельность в Пермском крае, составило 126, к концу 2008 г. их насчитывалось 130 [6].

По итогам 2009 г. сбор премий по добровольным и обязательным видам страхования (кроме обязательного медицинского страхования) в Пермском крае сократился на 26,4 % и составил 6363,3 млн руб., указано в отчетах Федеральной службы страхового надзора, тогда как страховой рынок Приволжского федерального округа упал на 15,8 % (табл.1).

Таблица 1

Страховые поступления и выплаты в Пермском крае за 2008 и 2009 гг. (тыс. руб.)

	Итого (кроме ОМС)		Добровольное страхование		Обязательное страхование		ОМС
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Поступ-ления	8 649 018	6 363 255	7466226	4926126	1182792	1437129	6 523 975	8 879 012
Выплаты	5 226 243	4 375 014	4192618	3376413	1033625	998601	6 208 259	8 637 769

По данным Федеральной службы страхового надзора, объем премий по добровольным видам страхования уменьшился на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и составил 4926,1 млн руб., а по обязательным видам (кроме обязательного медицинского страхования) – 1437,1 млн руб., что свидетельствует о росте объема сборов на 21,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [7].

Рост поступлений в Пермском крае по итогам 2009 г. продемонстрировали только лишь обязательные виды страхования. К примеру, сборы по ОСАГО в регионе возросли на 21,1 % в первую очередь за счет увеличения тарифов и составили 1422,6 млн руб., а по обязательному медицинскому страхованию на 36,1 % по сравнению с 2008 г. и составили 8879,1 млн руб. Сборы по ОМС увеличились за счет роста заработной платы. Тогда как по всем добровольным видам страхования наблюдалось падение сборов относительно 2008 г. Тем не менее положительные результаты по обязательному страхованию не смогли повлиять на падение рынка в целом.

В результате по итогам 12 месяцев 2009 г. можно констатировать, что доля сборов, приходящихся на добровольное страхование, в Прикамье сократилась и составила всего лишь 32,3 % от общей суммы сборов. Для сравнения: в 2008 г. доля добровольных видов страхования была равна 49,2 %.

По данным Федеральной службы страхового надзора, наибольшее сокращение поступлений по итогам 2009 года в Прикамье произошло по таким направлениям, как страхование жизни (падение составило 56,8 %) и страхование имущества (сборы упали на 38,2 %) [7].

Сектор страхования жизни в силу неразвитости составляет лишь небольшую долю рынка – 1,4 %.

Уменьшение объема премий не обошло стороной и страхование физических лиц. К примеру, АВТОКАСКО сократилось вслед за падением продаж новых автомобилей и сворачиванием программ кредитования физических лиц под покупку автомобилей со стороны банков.

Что касается страхования ответственности, то в целом по России объемы страховых премий по этому направлению возросли на 15,8 %. Пермский край в свою очередь демонстрирует падение на 20,1 %, что, однако, существенно меньше, чем по другим видам добровольного страхования. Объем премий по страхованию ответственности за 2009 г. составил 135,1 млн руб.

Как свидетельствуют данные Федеральной службы страхового надзора, по итогам 2009 г. 10 страховых компаний, лидирующих по объему премий, контролируют 63,92 % страхового рынка Пермского края. При этом тройка лидеров, в сравнении с 2008 г., осталась неизменной – это «Росгосстрах-Поволжье» (страховые премии составили около 1500 млн руб.), СОГАЗ и «УралСиб». В сравнении с 2008 г. в январе-декабре 2009 г. компании «Росгосстрах» удалось увеличить долю на рынке до 23%, тем самым оторвавшись от СОГАЗа, который занимает вторую позицию и удерживает долю в 8,7 %. Третье место с 6,8 % занимает «УралСиб», которую отделяет от компании «Урал-АИЛ», занимающей четвертое место, 0,3%.

В целом состав десятки лидеров практически не претерпел изменений: к ним добавились «АльфаСтрахование» и Московская страховая компания, тогда как «Страхование аграрного бизнеса» и «Россия», ранее занимавшие 8-е и 10-е место соответственно, опустились ниже.

Из лидеров рынка наибольший прирост по сбору страховых премий удалось показать компаниям «Росгосстрах-Поволжье», прирост составил 25,7 %, и «АльфаСтрахование», объем премий у которой увеличился на 53,3%.

В то же время наиболее активно объем сборов рос у страховщиков, недавно зашедших на региональный рынок. К примеру, как свидетельствуют данные ФССН, сборы компании «ИнноГарант» возросли в 7 раз, а компания «Ростра» увеличила сборы в 3,7 раза [7].

Перспективы развития российского страхового рынка были оптимистичны: ожидалось, что его объем к 2015 г. вырастет втрое – до 1,6 трлн. руб. Этому должны были способствовать рост объемов обязательного страхования (ОСАГО и ОМС), хорошая динамика сегмента страхования имущества (рост на уровне 22% на протяжении нескольких лет), а также развитие реальных, а не "схемных" видов добровольного страхования [8].

В итоге финансовый кризис подкорректировал прогнозы экспертов. По мнению аналитиков рейтингового агентства "Эксперт РА", мировой финансовый кризис окажет на российский страховой рынок, помимо снижения спроса на страхование, четыре специфических эффекта:

1. Эффект кумуляции рисков
   

Рыночные риски связаны с колебаниями рыночной стоимости активов, принимаемых в покрытие страховых резервов.

Кредитные риски - возможность дефолта банков-объектов инвестиций страховых компаний, перестраховщиков и иных контрагентов.

Страховые риски возникают в результате ошибок при определении страховых тарифов и формировании страховых резервов.

Институциональные риски проявляются вследствие принятия законов, резко повышающих убыточность ОСАГО.

2. Эффект обратной пирамиды
   

В 2007 – 2008 гг., в период бума автострахования, собственниками многих страховщиков была установлена стратегия быстрого наращивания страхового портфеля за счет демпинга с целью последующей продажи компании. В период кризиса выплаты таких компаний превысят поступления.

3. Эффект бедного собственника
   

Финансово-промышленные группы, стремясь поправить свое положение, будут избавляться от непрофильных активов, т.е. страховых компаний.

4. Эффект возврата "схем"
   

Чтобы выжить, в качестве антикризисной меры некоторые страховые компании могут вновь вернуться к более доходным операциям по "неклассическому" страхованию или увеличить их долю в своих страховых портфелях.

Пермский страховой рынок, как и российский в целом, переживает период рецессии.

Существенное влияние на развитие страхового рынка оказало разделение страховых компаний по принципу жизни и «не жизни». Страховщики заняли разные позиции. Большая часть из тех, у которых были обе лицензии, но договоров по жизни было мало, во избежание конфликтов со страхнадзором поспешили лицензии на жизнь сдать, отдав предпочтение перестрахованию. Так поступили компании "Русский страховой центр", "Инногарант", МСК, "РАСО" и ряд других компаний. Более крупные страховщики, для которых каждый из видов страхования – значительная часть бизнеса, решили вывести один из них в отдельную компанию ("АльфаСтрахование-Жизнь", "УралСиб Страхование Жизни", "Росгосстрах Жизнь" и др.).

Перспективы работы страховых компаний в Пермском крае по накопительному страхованию представляются некоторым специалистам достаточно радужно. Мало освоенный рынок региона, где среднедушевой доход один из самых высоких в Приволжском федеральном округе, является лакомым кусочком для любой деятельности, основанной на привлечении свободных денег граждан [4, с. 7].

Пермский край занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе как по уровню среднемесячной номинальной заработной плате, так и по уровню среднедушевых доходов населения – 15642,6 и 16996,9 руб. соответственно. Следовательно, население Пермского края располагает достаточными средствами для приобретения страховых услуг [3, с. 197].

Неотъемлемой особенностью регионов, обладающих высокоразвитой промышленностью, является высокий уровень производственного травматизма.

По данным статистики, в Пермском крае ежегодно происходит около 3000 несчастных случаев на производстве. Из этого следует, что с ростом промышленного производства личное страхование, помимо обязательного, будет только увеличивать свои объемы [6].

Главными ограничениями для широкого использования страховых услуг населением и предприятиями на страховом рынке были и остаются два ключевых фактора: во-первых, уровень реального платежеспособного спроса потребителей; во-вторых, качество предоставляемых страховых услуг.

Уровень платежеспособности большинства населения и значительной части юридических лиц не позволяет им в настоящее время расширять перечень приобретаемых страховых продуктов. Обычно спрос ограничивается обязательными видами, такими как ОСАГО, и лишь малая часть населения и предприятий вовлечена в поле страховой защиты в более широких рамках, которые подразумевают добровольный и платежеспособный интерес к использованию различных видов страховой защиты.

Пермский край входит в число регионов, где уровень убыточности по ОСАГО наиболее высокий. С 1 марта 2009 г. город Пермь, входивший в группу с территориальным коэффициентом 1,3, переместился в группу с коэффициентом, равным 1,6.

Несмотря на сворачивание многими банками кредитных программ, автостраховщики ожидают увеличения сборов по ОСАГО примерно на 10 – 15%, в первую очередь вследствие изменения тарифных ставок. А вот с КАСКО прогноз не столь оптимистичный: по понятным причинам новые машины будут покупаться хуже. А поскольку по программам КАСКО страховали до 70% новых автомобилей, ожидать роста не приходится. Если при покупке автомобиля в кредит нет требований о его страховании, далеко не каждый будет страховать автомобиль на полную стоимость [5].

Для автомобильного рынка Пермского края 2009 г. стал самым тяжелым за последние годы. Общее падение продаж новых автомобилей в стране было особенно заметно в Прикамье, где реализация в отдельные месяцы упала на 70-80%. Пермский край также является лидером по снижению объема продаж новых иномарок (-72,2%). С начала 2009 г. число реализованных иномарок сократилось в четыре раза. Покупательский интерес сместился в сторону более дешевых автомобилей. Улучшить продажи позволит программа Правительства по субсидированию процентной ставки автокредитов.

Однако высокий уровень аварийности и низкая степень профессионализма водителей в свою очередь создают предпосылки для развития КАСКО. С января по декабрь 2009 г. на дорогах Пермского края было зарегистрировано 4067 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 550 человек [6].

По итогам 2009 г. на тройку лидеров ОСАГО (группа компаний системы «Росгосстрах», ОСАО «Ресо-Гарантия», «Московская страховая компания») приходится около 76,3 % всех страховых сборов по ОСАГО. Данная доля существенно не изменится с течением времени, с учетом этого можно предположить, что через 2 – 3 года доля тройки лидеров ОСАГО также будет составлять от 40% до 55% (при условии, что в указанный период времени с рынка не уйдут крупные игроки) [7].

На развитие медицинского страхования существенное влияние оказывает ряд факторов, а именно: проблема возрастания числа пожилых людей, т.е. «старение» населения; самовозрастающая стоимость (опережающая инфляцию) медицинских услуг.

Население Пермского края ежегодно уменьшается, что обусловлено неблагоприятным соотношением рождаемости и смертности (естественная убыль населения по итогам 2009 г. составила - 4511), которое определяется не только современной обстановкой, но и характером демографического развития в прошлом [6].

Применительно к российским условиям проблема возрастающей стоимости медицинских услуг не стоит сейчас остро, поскольку оказание услуг в основном производится общественными лечебно-профилактическими учреждениями, а проблема роста цен на услуги ограничивается жестким бюджетным финансированием, что, с одной стороны, является положительным фактором, но с другой – здравоохранение сталкивается с недостатком финансовых средств. Выход может быть найден в повышении размера отчислений на медицинское страхование до 5 – 7%.

В настоящее время программы обязательного и добровольного медицинского страхования не конфликтуют между собой в связи с тем, что ОМС предоставляет гражданам гарантированный минимум бесплатных медицинских услуг, а добровольное страхование – сверх этого минимума, что позволяет значительно расширить спектр предлагаемых медицинских услуг.

Однако, несмотря на видимые преимущества такой системы, ее существенным недостатком является то, что полис ни обязательного, ни добровольного медицинского страхования не обеспечивает страхователя покрытием на случай возникновения смертельно опасного заболевания. Поэтому для ДМС перспективным направлением развития была бы разработка программы страхования, которая решала бы эту проблему.

В связи с кризисом, скорее всего, увеличится спрос на перестрахование. Изменения на перестраховочном рынке могут выразиться в повышении цен на перестраховочные программы, ужесточении приемов рисков, более тщательном подходе к оценке кумуляции, усилении контроля за урегулированием убытков, пересмотре предоставляемых лимитов.

Перспективы страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты, вызывают большие вопросы, поскольку объем ответственности по этим договорам слишком велик для большинства региональных страховщиков, и вся совокупная емкость перестраховочного рынка не позволяет разместить эти риски. Так что этот вид или сулит большие проблемы тем компаниям, которые, погнавшись за объемами премии, забудут о тех рисках, что они на себя приняли. Для Пермского края данный вид страхования является достаточно актуальным, поскольку ключевыми отраслями промышленности являются нефтяная, химическая и нефтехимическая, черная и цветная металлургия, на территории региона расположены три ГЭС.

В период экономического кризиса актуальнее становится страхование рисков, связанных с приобретением и сохранностью имущества, обострением криминальной обстановки. Число зарегистрированных преступлений в расчете на 10 тысяч человек населения в Пермском крае в 2009 году составило 325. Это самый высокий показатель по Приволжскому федеральному округу. Например, в республике Мордовия, которая имеет самый низкий уровень преступности за 2009 г., этот показатель составляет около 100 преступлений на 10 тысяч человек [6].

Падение страхового рынка Пермского края по итогам 2009 г. можно назвать весьма существенным. Произошло крушение иллюзий о том, что рост страхового рынка будет бесконечным и для его поддержания ничего не придется делать. Представления о том, что самый легкий путь привлечения клиентов в страхование – это насильственный, руками государства или банков, оказались совершенно несостоятельными.

В период экономического кризиса актуальнее становится страхование рисков, связанных с приобретением и сохранностью имущества, обострением криминальной обстановки. Поэтому у страховых компаний будет возможность эффективно защитить финансовое благополучие как населения, так и бизнеса.

Пермскому краю предстоит пройти ещё долгий путь совершенствования страховой деятельности. В нашем регионе заложены огромные перспективы развития этой сферы, т.к. экономика набирает темпы своего роста.


Список литературы


1. Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности: учебное пособие М.:ИНФРА – М, 2005. 247 с.

2. Шaхoв В.В. Cтрaхoвaние: Учебник для вузoв. М.: ЮНИТИ, 2003. 311 c.
   
3. Пермcтaт «Экoнoмичеcкoе и coциaльнoе пoлoжение Пермcкoгo крaя в 2008 г».
   
4. Ютов Г.Н. Кризис – это возможность роста // Деловое Прикамье. 2009. № 11.
   
5. Страхование в России // www.allinsurance.ru
   
6. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю // www.permstat.gks.ru
   
7. Федеральная служба страхового надзора // www.fssn.ru
   
8. Эксперт РА // www.raexpert.ru
   

TRENDS IN THE INSURANCE MARKET OF PERM REGION IN CRISIS


By: Natalya Yasyreva

Place of study: Perm Institute (branch) of the state educational institution of higher professional education "Russia State Economic University"

e-mail: Natasha-Perm.989@mail.ru


In this paper some characteristics of the insurance market of the Perm region, the impact of economic crisis on various types of insurance in the region, an analysis of prospects for the industry.


Рекомендация специалиста

В современных кризисных условиях развития национального страхового рынка автором выбрана актуальная тема статьи.

В работе использованы публикации специалистов по рассматриваемой проблеме, аналитические данные и обзорные материалы информационных агентств. На основании проведенного анализа сделаны выводы о проблемах и тенденциях развития страхового рынка в Пермском крае, которые отражают общероссийские тенденции.

Так же автором, с учетом уровня развития экономики региона в целом и страхового рынка в частности, рассмотрены перспективы его развития. При написании статьи автор проявила творческий подход и самостоятельность мышления.

Работа рекомендуется для опубликования в материалах Международной заочной научно-практической конференции «Молодые ученые о современном финансовом рынке РФ», а также в журнале для молодых ученых «Университетские исследования».


К.э.н., доцент кафедры

экономического анализа и статистики

ПИ (ф) ГОУ ВПО РГТЭУ Мингазинова Елена Рудольфовна