Информационная услуга
| Вид материала | Бюллетень |
- Н. Г. Чернышевского В. В. Копнина Курс лекций, 1994.72kb.
- Информационная услуга, 1185.87kb.
- Информационная услуга, 838.58kb.
- Информационная услуга, 368.35kb.
- Информационная услуга, 3871.72kb.
- Информационная услуга, 846.64kb.
- Информационная услуга, 1008.21kb.
- Информационная услуга, 994.15kb.
- Информационная услуга, 5174.37kb.
- Информационная услуга, 1647.21kb.
Для справки: Название компании: ХК Сибирский Деловой Союз, ЗАО (СДС) Адрес: 650099, Россия, Кемеровская область, Кемерово, ул. Весенняя, 5 Вид деятельности: Холдинг Телефоны: (3842)369036 Факсы: (3842)369036 E-Mail: office@hcsds.ru Web: ссылка скрыта Руководитель: Федяев Михаил Юрьевич, президент (Эксперт Сибирь 12.07.11)
Потерянные продукты. " Дела.Ру". 11 июля 2011
Из года в год объемы господдержки сельского хозяйства в крае если и не растут, то остаются на прежнем уровне. Тем не менее найти местные продукты в красноярских магазинах по?прежнему проблематично. Овощи из Китая и Турции, картошка из Кемерово, мясо из Томска. Такое ощущение, что субсидии уходят в никуда. Эксперты рынка уверены: проблема краевого сельского хозяйства не в нехватке производственных мощностей, а в отсутствии нормальной системы сбыта. "Дайте нам гарантированные каналы реализации, и мы построим любое производство", — говорят аграрии. Однако сами зачастую не готовы идти навстречу потенциальным потребителям.
Сбившийся фокус поддержки
В этом году сельское хозяйство края снова получит поддержку из бюджета — почти 3 млрд рублей пойдет на субсидирование процентных ставок по кредитам, на покупку техники, племенного скота и другие нужды развития производства.
— Существующая сегодня система господдержки изрядно устарела, — говорит председатель краевой ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Александр Воронин. — Нужно переходить от регулирования себестоимости продукции к субсидированию по конечному результату. Только тогда у крестьян и появится мотивация наращивать объемы.
Вот только власть, возможно, не заинтересована в этом.
— Политика государства такова: не дать крестьянину разориться, но и не позволить разбогатеть, — считает председатель комитета по агропромышленной политике Законодательного собрания Красноярского края Александр Дамм. — Во всем мире сельское хозяйство — субсидируемая отрасль.
Действительно, и в Европе, и в США аграрии получают субсидии от власти и контролируются ей. Правда, объемы сильно отличаются — 10 % (Европа) против 2,5 % (Россия). Да и парадигма там иная: если у нас деньги выделяются для того, чтобы крестьянин выжил и хоть что?то производил, то в Европе для того, чтобы не производил сверх меры, а в Америке — чтобы наращивал производство для экспансии на мировые рынки.
Меж тем Александр Воронин уверен: краевое сельское хозяйство вполне способно обеспечить себя само. Дали бы каналы сбыта да оградили от диспаритета цен. Чтобы не получилось, как в прошлом году с зерном: экспортный канал сбыта закрыли, а на внутреннем рынке двумя интервенциями по 5,5 млн тонн каждая сбили цену до примерно 4,5 тыс. рублей за тонну при справедливой цене (по оценкам игроков рынка) 6,5 тыс. рублей за тонну. Неудивительно, что крестьяне немалую часть зерна решили придержать до лучших времен. Которые, правда, так и не настали. Достаточного же количества элеваторов в крае не нашлось. В итоге — потери.
— Сложно точно сказать, сколько потеряли зерна на дефиците мест хранения, — говорит Воронин, — полагаю, что не менее 15–18 % урожая.
Даже в перерасчете по нижней ценовой планке получается свыше 2 млрд рублей (18 % от 2,5 млн тонн зерна, собранных в 2010 году, по 4,5 тыс. рублей за тонну) — порядка 70 % от объемов краевой поддержки. А уж если считать по справедливой цене, получится почти равная сумма.
Еще более показательный пример — овощи. Оттого?то и нет в крае нормального производства овощей, уверен Воронин, что не хватает овощехранилищ.
— Раньше в крае было пять крупных овощных баз с сортировкой и хранением, — говорит он. — Сейчас ни одной. Потому и хранят овощи как попало: закладывают осенью, к примеру, картофель, рассчитывая к весне обогатиться, а весной лопатой все вычерпывают. Была бы в крае отлаженная система сбыта, можно было бы планировать и прогнозировать, а значит, избегать эксцессов. Сейчас же нормально живут только крупные хозяйства. У них все просто: выживают за счет вертикальной интеграции — сами сеют, сами потребляют и перерабатывают, сами и сбывают. Кто помельче, выживает только при условии существования у них долгосрочных договоренностей с крупными промышленными потребителями.
Качественный тормоз
С промышленным потреблением (проще говоря, с переработкой) в крае далеко не все гладко. Без проблем живут разве что молочники. Оно и понятно.
— Молоко такой продукт, — говорит руководитель по внешним связям по Сибири, Уралу и Дальнему Востоку компании "Вимм Билль Данн" Антон Калтыгин, — что его за двести верст не повезешь, потому хочешь не хочешь используем местное. У нас местного молока в производстве около 80 %, остальное из Хакасии.
Правда, и здесь есть ограничения: молоко надлежащего качества могут поставлять только крупные хозяйства.
— У мелких же фермеров и частных лиц, — говорит Калтыгин, — обычно нет спецоборудования для охлаждения и хранения молока. Поэтому их молоко нам не подходит.
В целом же, по словам Калтыгина, летом, когда предложение превышает спрос, проблемы со сбытом сырого молока есть во всех регионах России. Выход — развитие в регионе производства молочных продуктов с длительными сроками хранения, что позволяет "законсервировать" летнее молоко.
В производстве можно поискать выход и для местных мясных производителей: благо только в Красноярске есть два крупных переработчика мяса — "КПК" (Новосибирск) и "Ярск" (бренд "Дымов"). Правда, и здесь не без трудностей. В производстве и "Ярска", и "КПК" основную долю занимает мясо из других регионов, а местного только 20 % (иногда до 50 %) и 5 % соответственно.
— Основная проблема, — говорит коммерческий директор компании "Ярск" Александр Таймулин, — это качество местного сырья. Технология изготовления колбас и деликатесов предъявляет серьезные требования по жирности, которым местное сырье, как правило, не соответствует.
Директор основного конкурента "Ярска" — компании "КПК" — Елена Нагибина разделяет эту позицию:
— В краевом мясе больше сала, чем нужно, поэтому оно получается дороже, чем мясо с современных комплексов из других регионов. Я бы рада использовать местное сырье, ведь только на транспортировке из других регионов я теряю по 2 рубля с килограмма, но лишь при условии соответствия качества.
Мясные переработчики опять же рассчитывают на крупных поставщиков, мелкие же производители остаются не у дел — не по силам им привести мясо к одному стандарту. Слишком уже серьезные инвестиции для этого необходимы. Вот и крутятся, кто как может.
От базара к рынку
Всего в крае таких крутящихся 419 000 личных подсобных хозяйств и 3 000 фермеров. Причем на их (и личников, и фермеров) долю приходится 50 % от производимых в крае молока и мяса, 85 % овощей и 95 % картофеля.
Вот кому на сегодня катастрофически не хватает сбыта.
— Спрос есть, рынки есть, а сбывать, по сути, некуда, — говорит владелец одного из крупных краевых личных подсобных хозяйств Андрей Вахтель. — Раньше были заготконторы, забойные цеха, куда можно было сдать излишки производства. Сейчас же нет — мне мясо сдать некуда, приходится самому продавать.
Система сбыта Вахтеля проста: большая часть расходится по друзьям и знакомым, остальное продается на рынках да городских ярмарках. Рынки при этом являются далеко не основным местом продаж. Взять хоть ближайший к Вахтелю рынок "Солонцы" — в будний день покупателя там встретить сложно. В выходные, правда, чуть иначе. Но отличий не много. Что делать, приходится довольствоваться малым — никуда больше Вахтель попасть не может. Да и не особо рвется.
— Не хочу я в сети или в другую цивилизованную розницу, — говорит он. — Это же надо делать бренд, раскручивать его, а где я возьму на это деньги? Мне бы в каждом районе города по паре магазинов своих открыть — вот было бы хорошо.
Вообще, стремление к вертикальной интеграции характерно для сегодняшнего рынка сельхозпроизводства. "Ярск" еще в марте приобрел канскую сортоиспытательную станцию, на которой сейчас содержится около 3500 голов крупнорогатого скота, тем самым закрыв все свои потребности в говядине. Мясозавод в Железногорске уже год как реализует свою продукцию под брендом "Чистые луга".
Не отстают и небольшие хозяйства. Тому же Вахтелю уже согласовали места для трех магазинов.
Однако это может и не оказаться панацеей — цивилизованная розница накладывает свои ограничения.
— Только арендной платы, — рассказывает директор компании "Емельяновские колбасы" Рифкат Галеев (8 магазинов по Красноярску), — я плачу свыше 700 тыс. рублей в месяц. Конечно, мне выгоднее было бы попасть в сети.
Затерянные в сети
Это, однако, не просто. Сети вроде и не чинят особых препон на пути местных производителей к покупателю, но и не выказывают большой заинтересованности в патриотизме.
— Рознице, по сути, все равно — есть в ней местные товары или нет, — говорит исполнительный директор Ассоциации предпринимателей розничной торговли Сергей Новиков. — Ее задача — удовлетворять спрос и зарабатывать на этом деньги. Мы (сети. — "СВ") не "заточены" под малые объемы, а больших в основной своей массе местное крестьянство обеспечит не может — очень уж оно разрозненно.
В разрозненности кроется и причина еще одной проблемы аграриев, которая мешает им встать в сети, — товарный вид их продукции. Каждый фермер по отдельности создать свои сортировку, упаковку, торговую марку не может — слишком большие вложения для этого требуются (к примеру, предприятие, работающее под брендом "Чистые луга", только на оборудование по переработке и упаковке своей продукции потратило свыше 3 млн евро). Аккумулировать же товарные потоки всего края или хотя бы одного района сегодня просто некому — совместный проект регионального минсельхоза и логистической компании "Тетра-логистик" по созданию такого распредцентра почил в бозе.
— Просто не смогли договориться с чиновниками о размерах их участия в проекте, — вспоминает генеральный директор компании "Тетра-логистик" Дмитрий Саенко.
Эффект же мог оказаться весьма ощутимым. Взять хоть ту же картошку, которой в крае производится аж две нормы потребления. Большая часть этого объема в товарный оборот просто не вовлекается — что?то хранится в подвалах, что?то идет на корм скоту, что?то вывозится из региона. А на прилавках господствует картофель из других территорий.
Те же, кому удалось оказаться в сетях, быстро ощутили на себе все преимущества.
— Мы сегодня поставляем перепелиное яйцо в 200 магазинов города, — рассказывает руководитель красноярского перепелиного хозяйства Вячеслав Ерошин. — В 2010 году реализовали свыше 9 млн штук. При рентабельности этого направления в 15–18 % получается очень неплохо.
Однако попасть в сети — это лишь половина задачи. Вторая часть — удержаться в ней. На себе это ощутил Галеев из "Емельяновских колбас". Едва встав в прошлом году в одном из магазинов "Красного Яра", он получил возврат товаров на 90 тыс. рублей — продажи не пошли.
— Все ведь просто, — объясняет Новиков. — Возьмите то, чего нет на рынке, и поставляйте по конкурентной цене — сети с готовность возьмут товар.
Правда, условия, которые выставляют сети при входе в них, не всегда оказываются приемлемыми для сельхозпроизводителя.
— Когда мы попытались войти в сети, — рассказывает директор "Чистых лугов" Андрей Козиков, — нам выставили такие условия, на которые мы пойти не могли. Судите сами: отсрочка платежа минимум на 60 дней плюс разного рода "бонусы" и прочее подобное. Мы и отказались от этой идеи, решив создавать собственную сеть.
Власть на продажу
Все описанное выше показывает: значение отстроенной системы сбыта для развития сельхозпроизводства переоценить сложно. Ерошин готовится расширяться. Те же "Чистые луга" только за прошлый год открыли в Красноярске 35 магазинов.
Власть, похоже, тоже поняла это. Еще в прошлом году минсельхозом была предпринята еще одна попытка продвинуть местных производителей в цивилизованную розницу — заработал закон, по которому торговым сетям возмещали расходы по продвижению местных товаров.
— В тот момент эта ставка вполне сыграла, — говорит Новиков. — Реализация местных товаров в сетях — участниках ассоциации выросла на 30–40%.
Доля же местной продукции в сетях на тот период увеличилась до 25 %.
Однако радость была недолгой — к закону приняли поправку, согласно которой субсидировались лишь товары, прошедшие добровольную сертификацию и означенные соответствующей маркой качества. Причем никаких действий по "раскручиванию" этой марки предпринято не было. Сетям же не было смысла этим всем заниматься. Да и не дешевое это оказалось удовольствие.
— Мы попытались провести эту сертификацию для товаров собственного производства (гастрономия, полуфабрикаты и т. п.), — рассказывает Сергей Новиков, — получилось 25 тыс. рублей на единицу продукции. Чтобы "отбить" эти деньги через 5 % рентабельности, нужно было 2–3 года, а закон действовал всего 6 месяцев.
Проект остановился. Недовольны его результатами остались и чиновники.
— Мероприятия по продвижению местных товаров в 2010 году охватили порядка 5 % розничного рынка, — говорит начальник отдела регионального рынка и продовольствия министерства сельского хозяйства и продовольственной политики края Евгений Стрельцов. — В то же время для того чтобы оказывать влияние на продовольственный рынок, нужно охватить как минимум четверть. Только тогда мы сможем влиять на рынок.
Останавливаться власть, по заверению Стрельцова, не намерена. Совсем недавно был принят новый закон, направленный на поддержку сбыта. Основным инструментом в нем объявлен некий логистический оператор, который будет аккумулировать информацию о товарных потоках в крае и согласовывать объемы поставок и заниматься рекламной кампанией по продвижению местной продукции. На оплату рекламной кампании местной продукции в бюджете заложено 20 млн рублей. По закону оператор должен быть структурой, включающей в себя производителей продукции (не менее 15) и предприятия торговли (не менее 10). На оплату работы этого оператора в бюджете заложено 20 млн рублей. Сам же оператор будет частной структурой.
— На этот шаг мы идем в преддверии вступления в ВТО, — говорит Стрельцов. — Когда это произойдет, любая поддержка со стороны государства будет запрещена, поэтому сейчас мы и пытаемся организовать систему негосударственной поддержки, через создание новых инфраструктурных элементов продовольственного рынка.
Андрей Козиков, генеральный директор компании "Чистые луга":
— В начале проекта мы поставили перед собой задачу торговать местной продукцией. Кто же знал, что мы не сможем полностью обеспечить ассортимент. Наши крестьяне далеки от бизнеса, они не умеют планировать, у них нет четко поставленных задач и, соответственно, страдает экономика. А их действия порой сильно удивляют. Например, мы год уже ходим за одним из производителей овощей, просим поставлять нам — не соглашается. Другие соглашаются, но на условиях того, что мы сами все обработаем и расфасуем. Практически то же с говядиной: договориться напрямую с колхозниками не получается — деньги они просят сегодня, а поставки обещают через 3–4 месяца. Приходится работать с перекупщиками.
Елена Нагибина, генеральный директор "КПК":
— Надо понимать, что сырье для местной отрасли сегодня не является дефицитом. Поэтому крестьянам стоит самим активнее выходить на переработчиков. У нас же ситуация обратная — за все время, пока я руковожу предприятием, ко мне не обратился ни один крестьянин с предложением поставить нам мясо. Мы сами его ищем. Что нашли — идет в производство. Что же касается качества сырья, то здесь не нужно изобретать велосипед — все технологии давно разработаны и апробированы. Нужно лишь им следовать, а не заниматься самодеятельностью.
Евгений Стрельцов, начальник отдела регионального рынка и продовольствия министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края:
— Мы сегодня готовы поддерживать развитие переработки и сбыта. Мы разработали схему размещения нестационарных торговых объектов, порядок проведения ярмарок. Вскоре сделаем программу развития торговли. Но без инициативы снизу не обойтись. Мы не можем выступать инвестором — это запрещено законом. Мы можем лишь субсидировать. Но на этом поприще субсидировать сегодня нечего. Сколько уже говорили: стройте забойные цеха, овощехранилища, объединяйтесь в кооперативы, развивайте переработку. И где? Нужны проекты. А их нет. Что мы в такой ситуации должны поддерживать?! (Дела.Ру) (11.07.11)
Мода на молочные фермы. "Ведомости". 12 июля 2011
Вслед за агрокомпаниями "Радуга" и "Агротехнопарк" построить молочный комплекс решила агрофирма "Лебедевская"
В пятницу совет по инвестициям Новосибирской области одобрил проект строительства до конца 2012 г. молочного комплекса на 1800 голов дойного стада (сейчас — около 700) ЗАО "Агрофирма "Лебедевская", сообщила областная администрация.
Общая стоимость проекта — 550 млн руб., окончание строительства — до конца 2012 г., планируемый срок окупаемости — пять лет, сказано в релизе со ссылкой на гендиректора "Лебедевской" Анатолия Григорьева. Предполагается строительство двух новых коровников, доильно-молочного блока, здания для молодняка, крытого прогона для скота, родильного блока, силосных траншей и других необходимых помещений.
В перспективе возможно строительство молокоперерабатывающего завода, добавляет руководитель управления сельского хозяйства Новосибирской области Георгий Иващенко. По его данным, сейчас в Новосибирской области насчитывается 220 000 голов молочного крупного рогатого скота (КРС), из них около 80 000 — в частных хозяйствах.
До 2010 г. "Лебедевская" принадлежала известному новосибирскому бизнесмену Андрею Шимкиву. Шимкив отказался от комментариев, отметив, что "продал компанию в 2009 г.". По данным "СПАРК-Интерфакса", 100% акций "Лебедевской" владеет ОАО "Новосибирская птицефабрика" (выручка по РСБУ в 2010 г. — 1,12 млрд руб., чистая прибыль — 329 млн руб.). Собственники птицефабрики (по данным компании на 1 апреля 2010 г.) — Андрей Чуркин (26,67%), Алексей Ющенко (15,83%) и Владимир Хорошилов (26,66%). "Лебедевской" также принадлежит ОАО "Птицефабрика Евсинская" (выручка в 2010 г. по РСБУ — 848,6 млн руб., чистая прибыль — 36,73 млн руб.).
Гендиректор крупнейшего молочного хозяйства в Новосибирской области — племзавода "Ирмень" (2500 коров, по собственным оценкам, занимает около 30% рынка молочной продукции) Юрий Бугаков относится к планам конкурентов скептически: "Выходить на рынок с собственной продукцией сложно, поскольку конкуренция в регионе выше головы".
Организация сбыта крупных объемов молочной продукции — задача, по сложности сопоставимая с организацией производства, соглашается руководитель по внешним связям по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку "Вимм-билль-данна" Антон Калтыгин. По его словам, проще выступать поставщиком сырья. "Спрос на такое молоко есть всегда. Мы заинтересованы в качественном сырье", — добавляет Калтыгин.
Коммерческий директор сети "Быстроном" Тимофей Герасько полагает, что фермерам будет сложно зайти на рынок: молочные продукты — товар "с высокой лояльностью", трудно заставить покупателя отказаться от проверенного бренда.
"Молочное животноводство — отрасль с низкой рентабельностью. Но текущие цены на молоко позволяют компаниям увеличивать производство и расширяться. С начала года в Новосибирской области было произведено более 250 000 т молока — это вывело регион [Новосибирскую область с 6-го на 4-е место в РФ", — добавляет аналитик "БКС экспресса" Максим Лобада.
Наперегонки
В июне о проекте строительства молочно-товарной фермы на 3600 голов в Кочковском районе Новосибирской области стоимостью более 2,7 млрд руб. объявила УК "Агропромышленный холдинг "Радуга". Проектная мощность комплекса – более 24 000 т молока и более 1800 т мяса в год. Еще один проект в Тогучинском районе области на 1200 голов КРС, производства по переработке молока и мяса реализует УК "Агротехнопарк".
ЗАО "Агрофирма "Лебедевская"
аграрная компания
акционеры – ОАО "Новосибирская птицефабрика" (100%).
финансовые показатели (2009 г.):
выручка – 515,4 млн руб.,
чистый убыток – 47,3 млн руб.
Для справки: Название компании: УК Агропромышленный холдинг Радуга, ООО Адрес: 630082, Россия, Новосибирская область, Новосибирск, ул Дуси Ковальчук, 77 Вид деятельности: Агропромышленный комплекс Телефоны: (383)2281682 (962)8290424 (383)2761202 Факсы: (383)2281682 Руководитель: Жуков Борис Андреевич, генеральный директор (Ведомости 12.07.11)
Мясное животноводство
"Росагролизинг" требует от главы Минсельхоза опровержения информации о гибели скота.
Государственное ОАО "Росагролизинг" предложило главе Минсельхоза России Елене Скрынник опровергнуть озвученную ей информацию о массовой гибели скота, поставляемого компанией в Забайкальский край, передает РИА Новости.
"Росагролизинг" предлагает выступить министру сельского хозяйства РФ Елене Скрынник с официальным опровержением озвученной ею недостоверной, порочащей ОАО "Росагролизинг", информации", - сказано в пресс-релизе компании. В противном случае, "Росагролизинг" оставляет за собой право обратиться в суд по факту распространения сведений, порочащих деловую репутацию компании, отмечается в документе.
Скрынник 6 июля заявила журналистам, что к работе компании есть претензии со стороны сельскохозяйственных организаций и регионов. "Я думаю, что с этим вопросом должна разбираться как минимум Счетная палата", - сказала она, заметив, что слышала, как в дальневосточном порту Ванино из-за неудовлетворительных условий транспортировки произошла гибель большого количества скота, поставлявшегося в Забайкалье.
В свою очередь "Росагролизинг" отрицает факт массовой гибели животных. Компания заявляет, что ее специалисты провели проверку наличия претензий у сельхозпроизводителей, получавших скот. "Опрошенные лизингополучатели оценили состояние здоровья полученных животных как "хорошее", претензий к деятельности государственной агропромышленной лизинговой компании высказано не было", - сказано в сообщении. "Росагролизинг" заявляет, что в полной мере выполнил свои обязательства перед лизингополучателями Забайкальского края.
В соответствии с договором поставки племенной продукции, заключенным между "Росагролизингом" и компанией Comtios International Export Inc. /Канада/, 15 июня 2011 года в порт Ванино прибыло судно MV Finola с 1 тысячей 397 головами племенного крупного рогатого скота. При морской транспортировке до пересечения границы РФ, вне зоны ответственности ОАО "Росагролизинг", пало два животных и одно не было принято по ветеринарным показателям. "В период с 24 по 26 июня 2011 года 1357 телок и 38 быков герефордской, абердин-ангусской и галловейской мясных пород были фактически доставлены в 10 хозяйств Забайкальского края. При транспортировке лизингополучателям погибли две головы КРС, что составляет 0,14% от общего поголовья", - сказано в сообщении.
"Росагролизинг" выражает недоумение в связи с тем, что руководитель федерального министерства оглашает информацию, достоверность которой вызывает большие сомнения и наносит урон деловой репутации государственной компании", - отмечает компания.
ОАО "Росагролизинг" создано в феврале 2001 года. Уставный капитал компании составляет 72,3 миллиарда рублей, 99,99% акций общества принадлежат государству. Госкомпания занимается обеспечением отечественных сельхозпроизводителей современной техникой, высокотехнологичным животноводческим оборудованием и высокопродуктивным племенным скотом. (Прайм-ТАСС 12.07.11)
Особенности национального свиноводства. "Мясная сфера". № 3 2011
Согласно целевой отраслевой программе "Развитие свиноводства в России на 2010-2012 гг.", разработанной Министерством сельского хозяйства совместно с Национальным союзом свиноводов, увеличение производства свинины в стране к 2012 году составит 2,7 млн тонн в убойном весе. Это позволит снизить долю импорта на отечественном рынке до 14%.
По прогнозу Мясного союза России, к 2020 году общий объем внутреннего производства достигнет 4 399 тыс. тонн в убойном весе, импорт – 150 тыс. тонн, потребление – 4 349 тыс. тонн. Доля свинины в общей структуре потребления мяса составит около 40%. Кроме того, ожидается, что в 2013-2014 гг. Россия выйдет на международные рынки и уже к 2020 году объем экспортных поставок достигнет 200 тыс. тонн.
Точки роста
В последние годы наблюдается интенсивный рост объемов производства новых и модернизированных промышленных свинокомплексов при сокращении показателей предприятий старого технологического уклада, а также крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. Согласно оценкам экспертов, рост производства в промышленном свиноводстве, ежегодно прибавляющем более 20%, продолжится параллельно с уменьшением доли малых форм хозяйствования и ЛПХ. Эта тенденция приведет к сокращению численности свиного поголовья при повышении эффективности производства и улучшении качества готовой продукции.
Тенденция снижения доли личных подсобных хозяйств началась в 2010 году, в частности из-за вспышек АЧС на юге страны, где сосредоточена большая часть ЛПХ. Если в 2008 году их доля в общем объеме производства свинины была около 50%, в 2010 году – около 45%, то в этом году, по прогнозам Национального союза свиноводов, она опустится ниже 40%. К 2015 году доля индустриального свиноводства достигнет 70-80%.
Кроме замещения доли ЛПХ, точками роста индустриального свиноводства является вытеснение импорта и покрытие растущего потребительского спроса. В 2011-2015 гг. свиноводческие компании будут активнее инвестировать новые направления, например, создание собственной племенной базы, чтобы восполнить долю импорта и продолжить наращивать поголовье скота.
Уровень фрагментации свиноводческого бизнеса достаточно высок. Лидерами по производству свинины в живом весе являются АПХ "Мираторг", ГК "Агро-Белогорье", Группа "Черкизово", "ПРОДО Менеджмент", ГК "Белгородский бекон". Их совокупная доля в общем объеме промышленного производства составляет около 25%. Как уверяют аналитики, в ближайшей перспективе в отрасли индустриального свиноводства неизбежна консолидация активов. Сейчас компании растут за счет ввода новых мощностей, но скоро приступят к поглощению менее эффективных и небольших предприятий. На данный момент кандидатов на поглощение немного: при нынешней маржинальности производства свиней в живом весе в большинстве случаев легче построить новый свинокомплекс. Однако по мере роста объемов производства и падения рентабельности появятся новые кандидаты на покупку. Подобный опыт консолидации имеется у Дании, где 90% забоя контролирует Danish Crown. В качестве примера можно также привести США, где в руках 4-5 производителей сосредоточено 60% рынка. В то время как в России нет компаний с рыночной долей более 10%.
Еще один среднесрочный тренд – инвестиции в убой и первичную разделку. Если объемы 2009-2010 гг. предприятия могли перерабатывать на существующих мощностях, то с ростом производства свинины их будет не хватать. К тому же качество работы старых боен не всегда удовлетворительное. При этом около 80% импорта поступает в виде разделанной продукции, поэтому первичная переработка необходима для импортозамещения.
Одной из основных проблем российского рынка остается большая доля живого скота. По прогнозу Института Аграрного Маркетинга, к 2015 году производство полутуш и разделанной продукции в свинокомплексах увеличится в 2,5 и 2 раза соответственно. Однако 70% свинины по-прежнему будет продаваться в живом весе.
Пятачок на счастье
Объемы экспорта свинины в России пока незначительны. В 2009 году из страны было вывезено 5 472,3 тонн, из которых 4 892,7 тонн приходилось на замороженную продукцию. В первом полугодии 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объем экспорта свинины сократился почти в два раза – до 1 522 тонн, при этом наибольший спад произошел в секторе замороженной продукции.
Ожидается, что в 2013-2014 гг. Россия сможет заявить о себе как об экспортере. На начальном этапе объемы поставок будут небольшими – не более 50 тонн в год. По мнению специалистов Национального союза свиноводов, наиболее вероятны продажи в Китай, Южную Корею и страны Восточной Европы, где спросом пользуются непопулярные у нас уши, ноги, пятачки. В Восточной Европе, благодаря высокой покупательской способности населения, можно продавать хорошие отруба, окорок и лопатку по более привлекательной цене, чем в России.
В 2011-2012 гг. должны войти в строй новые предприятия, качество продукции которых будет отвечать мировым стандартам. Однако, по мнению участников рынка, чтобы экспорт свинины стал возможен, нужна дальнейшая модернизация производств и государственная поддержка потенциальных экспортеров: выделение целевых субсидий, предоставление госгарантий и другие меры.
Важной тенденцией на мясном рынке является создание новых отраслевых союзов, способных отстаивать интересы участников рынка на правительственном уровне. Так, в прошлом году для совместного решения проблем, возникших в секторе первичной переработки, был создан "Союз предприятий мясной отрасли". Его президентом стал руководитель компании "Пушкинский мясной двор" А. В. Быканов.
Всего в России на настоящий момент действуют более 20 союзов и ассоциаций. Консолидирующую роль продовольственных союзов страны выполняет сегодня АССАГРОС – Ассоциация отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России, защищающая интересы производителей и переработчиков сельхозпродукции.
Начало начал
В феврале прошлого года президент страны Дмитрий Медведев утвердил Доктрину продовольственной безопасности России. По словам президента, мировые тенденции таковы, что стратегическое значение продовольствия сопоставимо с финансовыми ресурсами и энергетической безопасностью. Приоритетным направлением для достижения продовольственной безопасности является развитие животноводства.
В результате реализации положений Доктрины, по уверениям Министерства сельского хозяйства, к 2012 году произойдет сокращение импорта до 18%, то есть почти в 2 раза по сравнению с 2008 годом.
В 2009 году была утверждена отраслевая целевая программа "Развитие свиноводства в России на 2010-2012 гг.". Она является продолжением национального проекта "Развитие АПК" и дополняет действующую Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.
Среди основных задач программы – увеличение производства свинины на основе разведения высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов, создание современных селекционно-генетических центров на базе племенных хозяйств, обновление производственной базы свинокомплексов и строительство новых ферм, повышение качества мяса свиней и поставляемых кормов, создание современных боен и развитие логистической инфраструктуры.
Также в 2009 году Минсельхозом России проведены совещания с руководителями АПК пяти федеральных округов по вопросу увеличения производства мяса. Заключены соглашения с 44 субъектами РФ, включающие дополнительные обязательства регионов по увеличению производства скота и птицы на убой на 393,5 тыс. тонн в живом весе. Выбраны свинокомплексы, на которых планируется увеличить производство товарной продукции.
Меры госрегулирования
В качестве государственной меры регулирования рынка по-прежнему используется режим тарифного квотирования импорта мяса. Согласно постановлению правительства, объем квоты на импортную свинину в 2010 году установлен на уровне 500 тыс. тонн, в этом – 500 тыс. тонн, в 2012 году – 450 тыс. тонн.
В 2009 году Национальный союз свиноводов обратился в Минсельхоз с просьбой о ежегодном сокращении квоты на импортную свинину в период 2010-2012 гг. на 150-200 тыс. тонн. По мнению инициаторов обращения, эта мера должна поддержать растущее отечественное производство и избежать образования излишков продукции на внутреннем рынке страны. Однако предлагаемые поправки внесены не были.
Начиная с прошлого года, повышена пошлина на импорт живых свиней – с 5% до 40 %. Данная мера предложена отраслевым союзом для защиты внутреннего рынка от дешевого мяса, получаемого благодаря ввозу в страну живых свиней для убоя и первичной переработки. Изначально НСС просил о введении пошлины 75%
В России объем квотной свинины в несколько раз превосходит объем ввоза живых свиней (7% от объема рынка сырья). Реальное сокращение объема импорта свиней по результатам второго полугодия 2010 года произошло только на треть вместо ожидаемых 80%. Причиной стало падение курса евро и снижение цены на свинину в Европе с 1,15 до 0,9 евро/кг. Кроме того, российские производители указывают на лучшее качество импортных свиней и более высокий выход мяса с туши.
Увеличение объема внутреннего производства свиней должно изменить стратегию переработчиков, в настоящее время ориентированных на относительно дешевое (за счет субсидий) импортное сырье.
Хотели как лучше…
В 2009 году, в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", разработан проект техрегламента "О требованиях к мясу и мясной продукции, их производству и обороту". Документ, подготовленный ВНИИ мясной промышленности по заказу Минсельхоза, должен стать единым сводом правил для мясокомбинатов и заменить множество государственных стандартов, технических условий и ведомственных нормативов. Новый технический регламент все еще не утвержден.
С 15 февраля 2010 года в России отменена обязательная сертификация продовольственных товаров. На смену ей пришла процедура добровольного декларирования производителями качества выпускаемых продуктов. Согласно новым требованиям, производитель должен заявить о намерении выпускать тот или иной продукт и задекларировать его качество. Доказательств не требуется. Предприниматель получает декларацию с присвоенным ей номером и затем в течение трех лет следит за качеством продукции сам. Контрольные проверки имеет право производить лишь Роспотребнадзор, заранее уведомив о своих планах руководство компании.
Эта мера была нацелена на избавление пищевой промышленности от административных барьеров, а во многих случаях и поборов. Только вот одновременно нововведение приводит к росту количества некачественных продуктов на прилавках магазинов.
Бессмысленный и беспощадный
Через год после принятия нового "Закона о торговле" бизнесмены признали, что документ не изменил взаимоотношений между розничными сетями и поставщиками. По данным компании Ernst & Young, более 80% предпринимателей были вынуждены искать замену бонусам. Еще 10% не заметили никаких изменений, а 76% признались, что прежние отношения теперь оформляются иначе.
Не так давно Equipnet.ru писал о том, что крупнейший российский переработчик рыбы, компания "Русское море", отметил в своей финансовой отчетности взаимосвязь между сокращением доходов и ростом бонусных выплат торговым сетям. Ранее недовольство принятым законом о торговле уже высказывали крупные ритейлеры.
В апреле 2011 года правительство сообщило о готовности доработать закон в случае, если получит конкретные жалобы и описания проблем.
Главный тормоз развития
По данным "Грант Торнтон Интернешнл", 49% российских компаний считают чрезмерное госрегулирование главным сдерживающим фактором развития бизнеса. Примечательно, что за год этот показатель вырос на 9%. По уровню избыточного госрегулирования Россию обгоняет только Греция. Меньше всего от вмешательства властей страдают финские предприниматели: данный показатель в стране равен 10%.
Если верить "Грант Торнтон", административное давление на бизнес в 2010 году усилилось. Прессинг со стороны органов власти ощутили на себе 44,5% опрошенных предпринимателей.
Осенью прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вмешательство государства в экономику достигло критического значения. В ответ Минэкономразвития разработало концепцию снижения административных барьеров и повышения доступности госуслуг.
Бизнес обложили льготами
В рамках реализации государственной политики "Россельхозбанк" и "Сбербанк России" приступили к долгосрочному (до 10 лет) кредитованию инвестиционных проектов в сфере АПК, в т. ч. в свиноводстве. Отсрочка выплаты процентов по кредитам составляет до 36 месяцев. Минусом предложения является крайне высокий объем требуемых залоговых обязательств – залоги могут в 3-4 раза превышать сумму кредита. Однако существует ряд специальных кредитных программ, позволяющих обойтись меньшим объемом обеспечения, используя в качестве залога приобретаемое оборудование, племенных животных, другие активы. Также имеется возможность использовать льготные условия лизинга, предлагаемые компанией "Росагролизинг" и ее региональными представительствами.
Согласно постановлению правительства, сельскохозяйственные товаропроизводители имеют право на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и кредитам на восполнение оборотных средств, полученным в российских кредитных организациях в виде субсидий из бюджета. Под действие постановления попадают в том числе кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов и ферм, объектов животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по приемке и первичной переработке животных, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции
В 2009 году в целях финансирования строительства незавершенных объектов животноводства Минсельхоз договорился с банками (прежде всего, "Россельхозбанком" и "Сбербанком России") о предоставлении необходимых кредитных ресурсов. С "Россельхозбанком" заключено соглашение по кредитованию 312 предприятий, в том числе 58 свиноводческих. В настоящее время профинансировано 145 объектов на сумму 5,3 млрд рублей.
Зоны "искоренения" и "сдерживания"
В начале апреля Елена Скрынник предупредила, что в текущем году Россия рискует остаться без всего свиного поголовья, если на местах всерьез не займутся мерами борьбы с африканской чумой свиней (АЧС). Министр назвала два основных направления борьбы: пресечение распространение вируса и проведение диверсификации в хозяйствах, производящих свинину, которая подразумевает перевод части из них на другие виды животноводства.
Впервые вирус АЧС проник в Россию в 2007-2008 гг. с территории Грузии, где он был обнаружен еще в 2006 году, через южные регионы (Северная Осетия, Ингушетия, Чечня). В 2009-2010 гг. заболеванием были охвачены хозяйства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В 2010 году из-за АЧС пали 60 тыс.свиней. В конце прошлого и начале этого года заболевание было выявлено в Ставропольском, Краснодарском краях, Нижегородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областях. За первые три месяца число забитых свиней приблизилось к 20 тысячам.
В конце февраля этого года Межведомственной комиссией Правительства РФ принят План мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации АЧС. Согласно плану, территорию, эндемическую для данного вируса в границах России (регионы, откуда пошло ее распространение), т. е. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, необходимо изолировать от остальной территории страны в плане пресечения поставок оттуда опасных по АЧС грузов. Это, прежде всего, живые свиньи, выпущенные на предприятиях, которые не имеют компактного коммерческого содержания (т. е. используют выгульное содержание животных).
Территория России будет поделена на зоны "искоренения" и "сдерживания". "Искоренение" будет начинаться с южных границ Воронежской и Саратовской областей и далее двигаться на юг вглубь на 200 км по ЮФО и СКФО. По плану Россельхознадзора, в зоне сдерживания будет усилен ветеринарный контроль, а в зоне искоренения придется "избавиться" от домашних и диких свиней, т. е. запретить их ввоз и разведение, оставив только выращивание и потребление внутри региона. В таком положении зону необходимо продержать как минимум полгода.
Главную роль в обеспечении ветеринарного благополучия страны будет играть разработанный Министерством законопроект "О ветеринарии", важнейшим положением которого является передача ключевых полномочий на федеральный уровень с последующим делегированием их в регионы. Это позволяет оперативно принимать необходимые меры при появлении в субъектах таких неблагоприятных ситуаций, как АЧС.
Также новый законопроект закрепляет современные ветеринарные требования к животноводческой продукции, гармонизирует их с международными, гарантирует управляемость ситуацией при возникновении особо опасных заболеваний и эффективную борьбу с ними.
Единым строем – в торговый клуб
Прошлый год может оказаться последним в истории России вне членства во Всемирной торговой организации (ВТО).
Напомню, Россия ведет переговоры о вступлении в ВТО на протяжении последних 17 лет. В декабре 2010 года на саммите Россия-Евросоюз (ЕС) в Брюсселе министр экономического развития России Эльвира Набиуллина и комиссар ЕС по торговле Карел де Гюхт подписали меморандум о завершении переговоров.
Казахстан, Белоруссия и Россия планировали вступать в ВТО не по одиночке, а единым Таможенным союзом, который был образован в начале прошлого года. В июне 2010 года прошли первые "жесткие" консультации участников Таможенного союза со странами, входящими в ВТО. На встречах было высказано мнение, что ТС может замедлить вступление трех стран в организацию. Министр торговли США Гэри Лок оценил сценарий коллективного вступления как невыполнимый. После этого Дмитрий Медведев признал, что логичнее вступать в ВТО поодиночке. Однако в августе 2010 года стало известно, что Таможенный союз все же решил вступать в торговый клуб единым строем.
Первый вице-премьер Игорь Шувалов 2 марта 2011 года выразил надежду, что все необходимые вопросы, связанные с присоединением России, будут урегулированы до конца года. По его мнению, в настоящее время это больше политический вопрос.
В середине апреля вице-премьер – министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что Россия планирует завершить техническую работу и начать процедуру вступления в ВТО этим летом.
Эксперты считают, что в результате этого шага некоторым отраслям российской промышленности придется трудно, но в целом экономика должна выиграть, если иностранные инвесторы поверят в защищенность своих прав и придут на рынок со своими инновационными технологиями.
Особенно сильно может пострадать сельское хозяйство и собственно животноводство вкупе со всей отраслью мясопереработки. По требованиям ВТО, до 2012 года объем помощи сельскому хозяйству в России не может превышать 9 млрд долларов, а с 2013 по 2017 гг. должен снизиться до 4,4 млрд долларов. Отечественным производителям продуктов питания остается рассчитывать на помощь Роспотребнадзора в ограничении ввоза импортного мяса, в противном случае объем продаж компаний может значительно снизиться. (Сфера 08.07.11)
Нет свиньи – нет проблемы. "Гудок". 8 июля 2011
Правительство рассматривает введение полного запрета на разведение свиней в подсобных и фермерских хозяйствах.
Это одно из предложений Минсельхоза в рамках экстренных мер по борьбе с африканской чумой свиней. На указанные хозяйства приходится почти половина производства свинины в стране. Среди других мер – перевод всех крупных хозяйств на закрытый режим работы. Минсельхоз предлагает выделить на борьбу с африканской чумой 1,6 млрд руб. в 2012 году.
Эпидемия началась летом 2008 года на юге страны. С тех пор было выявлено 156 очагов заражения. Заболевание смертельно для животных, но не опасно для человека.
Как заявил "Гудку" пресс-секретарь Россельхознадзора Алексей Алексеенко, небольшие частные свинофермы – источник большого риска в распространении заразы. "На крупных предприятиях можно создать режим изоляции от окружающей среды, – пояснил он. – В личном хозяйстве создать режим максимальной безопасности просто невозможно".
По словам представителя Россельхознадзора, возможный выход из ситуации – вместо частных свинарников создать коллективные. "Все животные, принадлежащие местному населению, могли бы содержаться на одной защищённой ферме", – считает Алексей Алексеенко.
В любом случае, по его словам, фермерам, у которых заберут свиней, дадут денежные компенсации. Выплаты из бюджетов достигают десятков миллионов рублей.
По данным Россельхознадзора, ситуация остаётся крайне серьёзной. С юга зараза перекинулась в другие регионы: вспышки были зафиксированы в Тверской, Волгоградской, Ленинградской, Архангельской, Мурманской и Оренбургской областях. Инфекция подбирается к Белгородской области, где сосредоточено до четверти всего поголовья свиней.
Между тем фермеры в штыки восприняли предложение Минсельхоза. Председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Вячеслав Телегин напомнил, что на мелкие хозяйства приходится 45% поголовья свиней и 48% производства свинины. Для сельского населения это чаще всего единственный способ заработать. "Если правительство действительно пойдёт на запреты, будет обвал производства свинины в стране", – заявил Вячеслав Телегин.
По словам эксперта, ветеринарным службам надо научиться качественно выполнять свои функции, а не идти по пути наименьшего сопротивления. (Гудок 08.07.11)