2010 г. Зарегистрировано «25»
| Вид материала | Документы |
- Постановление №58 от 18. 05. 2010, 4684.03kb.
- Результаты работы Отдела мвд россии по Брединскому району по линии противодействия, 17.28kb.
- Приказ от 21 сентября 2010 г. N 7-н об утверждении форм типового договора аренды земельного, 151.94kb.
- За 12 месяцев 2011 г на территории обслуживания омвд россии по Сакмарскому району зарегистрировано, 46.58kb.
- Утверждено постановлением акимата №13/01, 19.71kb.
- Рабочая программа дисциплины профессиональная этика образовательная программа направления, 238.93kb.
- Учебно-методический комплекс одобрен на заседании кафедры 27 августа 2011 г протокол, 2562.44kb.
- Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2010, 1656.57kb.
- Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 11., 651.15kb.
- Учебно-методический комплекс русский язык и культура речи уровень основной образовательной, 2848.5kb.
4.1.4. Контактная информация
Место нахождения Эмитента: 614990 Россия, г.Пермь, Комсомольский проспект 93
Номер телефона: +7 (342) 245-05-24
Номер факса: +7 (342) 240-94-56
Адрес электронной почты: pmz@perm.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об Эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.pmz.ru
Специальное подразделение Эмитента (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами Эмитента: указанное подразделение отсутствует.
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5904007312
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Наименование: Московское представительство
Дата открытия: 20.04.2004 г.
Место нахождения: РФ, 125083, г. Москва, ул. 8 – го Марта, д.10, стр. 1, этаж 4, комната 1.
Почтовый адрес: РФ, 113184, г. Москва, Большой Овчинниковский пер. д.11.
Руководитель: Артамонов Виктор Николаевич
Срок действия доверенности: до 31.12.2010 г.
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД.
29.11.1, 35.30.12, 35.30.9, 29.11.9, 35.30.5
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг).
Основными видами деятельности Эмитента являются:
- Серийное производство и ремонт авиационных двигателей ПС–90А, А2
- Серийное производство и ремонт промышленных газотурбинных установок для привода генераторов газотурбинных электростанций и газоперекачивающих агрегатов на базе ПС-90А
| Наименование показателя | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 6 месяцев 2010 года |
| Производство двигателей ПС-90А, А2 | ||||||
| Объем выручки от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 1 452 726 | 2 022 014 | 1 826 431 | 2 978 814 | 3 072 572 | 1 375 447 |
| Доля объема выручки от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки Эмитента, % | 22,1 | 27,3 | 21,3 | 27,9 | 26,8 | 30,2 |
| Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом: Изменение размера выручка от производства двигателей ПС-90А, А2 на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом произошло за 2006 год по сравнению с 2005 годом и за 2008 год по сравнению с 2007 годом. Выручка за 2006 год по сравнению с 2005 годом увеличилась на 39,19% . Основной причиной стал рост объемов производства. Выручка от производства двигателей ПС-90А, А2 за 2008 год по сравнению с 2007 годом увеличилась на 63,09% . Основной причиной стал рост объемов продаж. | ||||||
| Производство двигателей ГТУ на базе ПС-90А | ||||||
| Объем выручки от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 1 748 415 | 1 407 132 | 1 881 218 | 1 752 410 | 2 736 633 | 1 030 569 |
| Доля объема выручки от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки Эмитента, % | 26,6 | 19,0 | 21,9 | 16,4 | 23,9 | 22,7 |
| Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом: Изменение размера выручка от производства двигателей ГТУ на базе ПС-90А на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом произошло за 2006 год по сравнению с 2005 годом, за 2007 год по сравнению с 2006 годом и за 2009 год по сравнению с 2008 годом. Выручка от производства двигателей ГТУ на базе ПС-90А за 2006 год по сравнению с 2005 годом сократилась на 19,52%. Основной причиной сокращение объемов продаж. Выручка от производства двигателей ГТУ на базе ПС-90А за 2007 год по сравнению с 2006 годом увеличилась на 33,69%. Основной причиной рост объемов производства. Выручка от производства двигателей ГТУ на базе ПС-90А за 2009 год по сравнению с 2008 годом увеличилась на 56,16%. Основной причиной стал рост объемов продаж. | ||||||
| Ремонт двигателей ПС-90А | ||||||
| Объем выручки от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 1 305 603 | 1 463 713 | 1 589 190 | 1 834 452 | 1 828 409 | 679 696 |
| Доля объема выручки от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки Эмитента, % | 19,9 | 19,7 | 18,5 | 17,2 | 15,9 | 14,9 |
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом:
Изменение размера выручка от ремонта двигателей ПС-90А на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом произошло за 2006 год по сравнению с 2005 годом, за 2008 год по сравнению с 2007 годом и за 2009 год по сравнению с 2008 годом.
Выручка от ремонта двигателей ПС-90А за 2006 год по сравнению с 2005 годом увеличилась на 12,11%. Основной причиной стало увеличения продаж данной модели двигателей в предыдущие годы.
Выручка от ремонта двигателей ПС-90А за 2008 год по сравнению с 2007 годом увеличилась на 15,43%. Основной причиной стало увеличение налето-часов работы двигателей.
В случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период. Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: Эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность только на территории РФ.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:
Основная хозяйственная деятельность Эмитента не носит сезонный характер.
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:
| Наименование статьи затрат | Отчётный период | |
| 2009 | 6 месяцев 2010 года | |
| Сырье и материалы, % | 52,2 | 51,2 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | ||
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 12,0 | 11,9 |
| Топливо, % | 0,6 | 0,1 |
| Энергия, % | 1,9 | 2,4 |
| Затраты на оплату труда, % | 19,6 | 20,3 |
| Проценты по кредитам, % | 0,0 | 0,0 |
| Арендная плата, % | 0,9 | 0,6 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 4,6 | 5,1 |
| Амортизация основных средств, % | 2,5 | 2,7 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 0,1 | 0,1 |
| Прочие затраты, %, в том числе: | 5,6 | 5,5 |
| амортизация по нематериальным активам, % | 0,1 | 0,1 |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, % | 0,1 | 0,1 |
| обязательные страховые платежи, % | 0,3 | 0,3 |
| представительские расходы, % | 0,0 | 0,0 |
| иное, % | 5,1 | 5,0 |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 | 100 |
| Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 109,3 | 90,6 |
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые Эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.
Сведения о стандартах (правилах), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг:
Бухгалтерская отчетность Эмитента в 2009 году и 6 месяцев 2010 г. сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности, а именно:
- «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н;
- ПБУ 9/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н;
- ПБУ 10/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н;
- ПБУ 4/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н;
5. ПБУ 1/2008 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н,
а также в соответствии с учетными политиками для целей бухгалтерского учета и для целей налогового учета. Учетные политики для целей бухгалтерского учета и для целей налогового учета разработаны в соответствии с нормативными документами с учетом требований своевременности и полноты учета и отчетности. Эмитент не допускал случаев отступления от правил при формировании бухгалтерской отчетности.
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
| Полное фирменное название | Место нахождения | Доля в общем объеме поставок, % | |
| 2009 г. | 6 месяцев 2010 г. | ||
| Открытое акционерное общество «Русполимет» | Россия, Нижегородская область, г Кулебаки, ул. Восстания, д.1. | 12,28 | 10,9 |
| открытое акционерное общество "Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение" | Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1. | 8,42 | 10,6 |
| Закрытое акционерное общество "Авиастар-СП" | Россия, г. Ульяновск, пр. Антонова, 1 | 21,1 | 12,4 |
| Открытое акционерное общество "Пермский завод "Машиностроитель" | Россия, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57 | 18,25 | 11,6 |
Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
В 2009 году имел место рост цен на титановую продукцию (около 10%), сортовой прокат (7-10%), подшипниковую продукцию (8-13%), ж/прочные стали (до 20%).
В 1 полугодии 2010 года наблюдался рост цен практически по всей номенклатуре закупаемых ТМЦ, при этом по ряду поставщиков покупных комплектующих изделий рост цен превысил 10%. Это такие предприятия, как: ОАО «Агрегат», г. Самара (12%), ОАО «АК «Рубин», г. Балашиха (41%), ЗАО «Виброприбор», г. С.Петербург (17%), ФГУП УАП «Гидравлика» , г. Уфа (22%).
Информация о доле в поставках эмитента за указанные периоды, занимаемая импортом.
Закупки материалов по импорту составляют в общем объеме менее 1%. Практически по всем импортным поставщикам имеются отечественные аналоги ТМЦ однако, с несколько худшими технико-экономическими показателями.
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем:
Доступность источников в будущем не вызывает сомнения
Возможные альтернативные источники:
Эмитент планирует в дальнейшем пользоваться услугами указанных поставщиков
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.
Эмитент – предприятие с полным технологическим циклом производства, включая литье некоторых заготовок, механическую обработку, сварку, сборку, испытания, гарантийное и послегарантийное обслуживание в эксплуатации, все виды ремонта. Качество обязательно контролируется независимой организацией. Система качества сертифицирована.
Производства расположены на единой промплощадке, один из испытательных стендов расположен в 35 км от основного производства.
Авиадвигатели изготавливаются с 1934 года.
Основными направлениями деятельности Эмитента являются:
- серийное изготовление авиационных двигателей семейства ПС-90А (в настоящий момент 21 спецификация, в том числе ПС-90А-76, ПС-90А1, ПС-90А2)
- ремонт авиационных двигателей Д-30 2 и 3 серий, ТВ2-117АГ;
- серийное изготовление промышленных газотурбинных установок для газовой промышленности и энергетики в диапазоне мощности от 2,5 до 25 МВт;
- изготовление и поставка запасных частей для авиационных двигателей ПС 90А, Д-30, ТВ2-117 и промышленных газотурбинных установок в диапазоне мощности от 2,5 до 25 МВт;
- поставка запчастей для эксплуатирующих организаций и ремонтных заводов;
- полный комплекс сервисной поддержки своей продукции, включающий:
- полное техническое обслуживание ПС-90А при фиксированной ставке за час эксплуатации;
- техническое обслуживание ГТУ с гарантированной эксплуатационной эффективностью в течение всего жизненного цикла;
- оперативное обследование и диагностику, прогнозирование технического состояния и устранение неисправностей;
- производство всех видов ремонта (восстановительный, капитальный, локальный)
Эмитент имеет все необходимые сертификаты и разрешительные документы на все изделия, и виды деятельности.
Таким образом, в деятельности Эмитента выделяются два крупных направления бизнеса: авиационные двигатели и промышленные двигатели.
Эмитент является серийным производителем и основным поставщиком авиационных двигателей для предприятий, входящих в созданную государством Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), таких как:: ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (самолеты ИЛ-96-300); Ульяновское ОАО «АВИАСТАР» (самолеты ТУ-204); Казанское ОАО «КАПО» (самолеты ТУ-214); Ташкентское ОАО «ТАПО» (самолеты ИЛ76МФ).
Главными потребителями промышленной продукции Эмитента являются ОАО «Газпром», компании нефтегазового комплекса России и региональные предприятия по энергетике и электрификации.
Эмитент производит и поставляет газотурбинные установки: для ОАО «НПО «Искра» (производитель газоперекачивающих агрегатов для компрессорных станций магистральных газопроводов и центробежных нагнетателей для подземных хранилищ природного газа): для ЗАО «Искра-Авигаз» (проводит реконструкцию газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций ОАО «Газпром»), для ЗАО «Искра-Энергетика» (производитель газотурбинных электростанций и энергоблоков).
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): сокращение спроса со стороны одного из покупателей, одного из направлений бизнеса.
Действия эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов:
- изменение структуры портфеля заказов;
- ценовая дискриминация;
- развитие системы послепродажного обслуживания.
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
1. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 4919-А-АТ-Р
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление разработки авиационной техники, в т.ч. авиационной техники двойного назначения: авиационных воздушно-реактивных двигателей, редукторов, механизмов привода и их составных частей (ЕКПС 2840, 1615
Дата выдачи: 11.07.2007
Срок действия специального разрешения (лицензии): 11.07.2012
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Вероятность продления лицензии высокая.
2. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 4920-А-АТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление производства авиационной техники, в т.ч. авиационной техники двойного назначения: авиационных воздушно-реактивных двигателей, редукторов, механизмов привода и их составных частей (ЕКПС 2840, 1615
Дата выдачи: 11.07.2007
Срок действия специального разрешения (лицензии): 11.07.2012
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Вероятность продления лицензии высокая
3. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 4921-А-АТ-Рм
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление ремонта авиационной техники, в т.ч. авиационной техники двойного назначения: авиационных воздушно-реактивных двигателей, редукторов, механизмов привода и их составных частей (ЕКПС 2840, 1615
Дата выдачи: 11.07.2007
Срок действия специального разрешения (лицензии): 11.07.2012
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Вероятность продления лицензии высокая
4. Наименование органа, выдавшего лицензию: Главное управление государственной противопожарной службы
Номер: 2/08713
Наименование вида (видов) деятельности: Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения, установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и эвакуации при пожаре
Дата выдачи: 06.07.2004
Срок действия специального разрешения (лицензии): 07.07.2014
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Вероятность продления лицензии высокая
5. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 2467-А-ВТ-Р 002974
Наименование вида (видов) деятельности: разработка вооружения и военной техники: авиационных маршевых двигателей, редукторов, механизмов привода и составных частей (ЕКПС 2840, 1615)
Дата выдачи: 17.03.2006
Срок действия специального разрешения (лицензии): 17.03.2011
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Вероятность продления лицензии высокая
6. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 2468-А-ВТ-П 002975
Наименование вида (видов) деятельности: производство вооружения и военной техники: авиационных маршевых двигателей, редукторов, механизмов привода и составных частей (ЕКПС 2840, 1615)
Дата выдачи: 17.03.2006
Срок действия специального разрешения (лицензии): 17.03.2011
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Вероятность продления лицензии высокая
7. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 2469-А-ВТ-Рм 002976
Наименование вида (видов) деятельности: ремонт вооружения и военной техники: авиационных маршевых двигателей, редукторов, механизмов привода и составных частей (ЕКПС 2840, 1615)
Дата выдачи: 17.03.2006
Срок действия специального разрешения (лицензии): 17.03.2011
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Вероятность продления лицензии высокая
8. Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности России по Пермскому краю
Номер: № 708
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 10.11.2006
Срок действия специального разрешения (лицензии): 10.11.2011
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Вероятность продления лицензии высокая
9. Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности России по Пермскому краю
Номер: № 714
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление мероприятий по оказанию услуг в области защиты сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 10.11.2006
Срок действия специального разрешения (лицензии): 10.11.2011
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Вероятность продления лицензии высокая
на осуществление банковских операций
Лицензии на осуществление банковских операций у Эмитента нет и такая лицензия Эмитенту для осуществления основной деятельности не требуется.
на осуществление страховой деятельности
Лицензии на осуществление страховой деятельности нет и такая лицензия Эмитенту для осуществления основной деятельности не требуется.
на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг
Лицензии на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг у Эмитента нет и такая лицензия Эмитенту для осуществления основной деятельности не требуется.
на осуществление деятельности инвестиционного фонда
Лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда у Эмитента нет, и такая лицензия Эмитенту для осуществления основной деятельности не требуется.
на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для поручителя
Лицензии на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для Эмитента, отсутствует.
Основным видом деятельности Эмитенту не является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи.
4.2.6. Совместная деятельность эмитента
Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за каждый завершенный финансовый год и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
В период с 2005 года и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял совместную деятельность с другими организациями.
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
Сведения не приводятся, поскольку Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Сведения не приводятся, так как основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых.
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Сведения не приводятся, поскольку основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.
4.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.
У Эмитента утвержден долгосрочный прогноз продаж до 2020 года. Прогноз продаж выполнен в двух вариантах: оптимистичный и консервативный. Оба варианта предусматривают значительный рост объемов продаж и, следовательно, производства.
Авиационные двигатели
Несмотря на произошедшие катаклизмы в сфере мировой экономики, прогноз развития мирового рынка авиаперевозок остается положительным
Текущие тенденции показывают, что мировой экономический кризис в большей степени сказался на деятельности воздушного транспорта России, чем других регионов мира, затронув все его сегменты. В 2008 году темпы роста авиатранспортного рынка резко упали.
Среднесрочные прогнозы Минэкономразвития предполагают преодоление кризисных тенденций в 2010 году, затем постепенный рост и восстановление к 2013 году величины российского ВВП на уровне 2008 года. При этом в 2013 году суммарный пассажирооборот российских авиакомпаний может превысить величину, достигнутую в 2008 году.
В настоящее время основным заказчиком авиационных двигателей ПС-90А и их модификаций остается ОАО "ОАК".
Напрямую авиакомпаниями (без участия ОАО "ОАК") заказываются только резервные двигатели.
Зарубежные поставки осуществляются по контрактам с ФГУП "Рособоронэкспорт" в интересах Индии и Иордании, с АК SilkWay (Азербайджан), с ВТФ "Чосонхангон" (КНДР), с АК "Cubana de Aviacion" (Куба).
Государственная Служба Гражданской Авиации (ГСГА) оценивают потребности рынка России и СНГ до 2015 года следующим образом:
в классе Ту-204 в 450 штук (с учетом грузовой модификации);
в классе Ил-96-300 в 110 штук (с учетом грузовой модификации);
в классе Ил-76 с двигателями ПС-90А-76 – более 100 штук.
В связи с ужесточением норм ИКАО по уровню шума и эмиссии вредных веществ, ростом требований пассажиров к уровню комфорта, а также жестким финансовым прессом расходов на топливо, авиаперевозчики уже сегодня стремятся приобретать новые типы воздушных судов. К типам самолетов, отвечающих существующим и перспективным нормам ИКАО, можно отнести серийно выпускаемые в России самолеты Ту-204-100, Ил-96-300, Ил-96-400, Ту-214, Ту-204-300, Ил-76МФ, Ил-76ТД-90.
На все эти самолеты устанавливаются двигатели ПС-90А, ПС-90А1 и ПС-90А76.
Безусловно, ведущие авиаперевозчики помимо отечественной техники будут приобретать и зарубежную технику. Одна из основных причин спроса на зарубежные самолёты – это низкий уровень надежности и сервиса новой отечественной техники, главным образом по самолетным системам, а так же благоприятные условия лизинга на западную технику. В то же время с 19 августа по решению комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана (ТС) вводятся нулевые пошлины на ввоз самолётов. Это касается лизинговых схем и авиалайнеров вместимостью от 50 до 111 и от 160 до 219 кресел, контракт на ввоз которых был заключён до 2014 года
Так, под эту размерность попадает рынок региональных и ближнемагистральных гражданских самолетов совместной российско-украинской разработки Ан-148 (68-75 кресел), а также отечественные SSJ-100 (вместимость 95 кресел) и перспективный среднемагистральный лайнер МС-21 (150-230 кресел). Данный факт еще больше усугубляет ситуацию с отечественным авиадвигателестроением.
Возможность установки зарубежных двигателей на самолеты российских производителей сегодня уже не рассматривается: ранее рассматриваемые проекты (Ил-96М/Т, Ту-204) не получили широкого реализационного завершения. Однако в настоящее время при разработке самолета МС-21 рассматривается возможность установки на него как российского двигателя ПД-14 разработки ОАО «Авиадвигатель», так и двигателя PW-1400G производства Pratt & Whitney.
На фоне постепенного ежегодного увеличения объёмов авиаперевозок, расширения географии полётов, роста интенсивности эксплуатации, весьма актуальным становится вопрос повышения надёжности самолётов и двигателей. Сегодня ведущим авиакомпаниям России требуются двигатели, не уступающие по своим эксплуатационным характеристикам и условиям технического обслуживания западным аналогам. В связи с этим ОАО «Авиадвигатель» и ОАО «ПМЗ» при участии государственных инвестиций ведется совместная работа по созданию перспективного двигателя ПД-14 для самолетов МС-21-200/300/400, МТА и других, не уступающего по своим техническим и эксплуатационным характеристикам двигателям западного производства.
Наиболее низкие ценовые характеристики самолётов российского производства оказали влияние на возникновение интереса в их приобретении у ряда зарубежных заказчиков: Куба - самолёты ИЛ-96-300, Ту-204-100, Ту-204С, Индия – самолёты А-50ЭИ (на базе самолёта ИЛ-76) Северная Корея, Азербайджан и другие.
На основании прогнозов поставок самолетов и опыта прошлых лет сделано два варианта прогноза продаж:
1. Оптимистичный прогноз продаж.
При составлении оптимистичного прогноза продаж определяющими факторами выбраны стабилизация спроса на российскую авиатехнику, потенциальные возможности ЗАО "Авиастар–СП" по освоению и выпуску самолетов Ил-476 и Ту-204СМ, а так же возможности других авиастроительных заводов.
Так же в прогнозе отражены выпуск семейства перспективных двигателей ПД-14 с началом серийного производства в 2015 году и вероятность ремонтов этих двигателей на первоначальной стадии их эксплуатации.
2. Консервативный прогноз продаж.
При составлении консервативного прогноза определяющим фактором обозначены ограниченные возможности поставщиков ОАО "ПМЗ" по темпам наращивания производства, а так же вероятность несвоевременного ввода в эксплуатацию мощностей ЗАО "Авиастар – СП" по производству самолетов Ил-476 и Ту-204СМ. Так же учтен риск задержки освоения производства семейства перспективных двигателей ПД-14 по конструкторским или технологическим причинам.
Промышленные ГТУ
Применение ГТУ возможно в следующих основных направлениях:
ОАО «Газпром»
1. Реконструкция ГПА по выработке ресурса на газодобывающих и газотранспортных предприятиях ОАО «Газпром» – 580 агрегатов единичной мощностью 10 МВт, 519 агрегатов единичной мощностью 16 МВт и 161 агрегат единичной мощностью 25 МВт, введенных в эксплуатацию в период с 1982 по 1992гг. включительно.
С учетом существующей доли порядка 32%, потенциальная потребность в ГТУ производства ОАО «ПМЗ» для реконструкции составляет свыше 400 шт. Принимая во внимание существующие темпы реконструкции, реальная потребность в ГТУ производства ОАО «ПМЗ» с 2011г. может составить 20-25 шт. ГТУ ежегодно. До 2020г. суммарная потребность в ГТУ-25П для реконструкции может составить свыше 50 шт.
2. Участие в новых проектах ОАО «Газпром» в области транспортировки газа:
- сухопутный участок газопровода «Северный поток»;
- газопровод «Бованенково-Ухта»;
- газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток»;
- расширение Уренгойского газотранспортного узла;
- газопровод «Алтай»;
- освоение Штокмановского ГКМ.
Существующие темпы строительства новых ГПА в предприятиях ОАО «Газпром» составляют порядка 30-40 агрегатов в год. С учетом существующей доли ОАО «ПМЗ», ежегодная потребность в пермских ГТУ может составить 10-15 шт. ГТУ. До 2020г. суммарная потребность в ГТУ-25П для нового строительства может составить порядка 70 шт.
3. Участие в новых проектах ОАО «Газпром» в области энергетики:
- ЭСН на КС Уренгойская – 24 МВт;
- ЭСН на морской платформе Штокмановского ГКМ – 75 МВт.
Нефтяные, нефтегазовые компании и независимые производители газа (НК, НГК и НПГ)
Следующими заказчиками по объемам закупок ГПА и ГТЭС после ОАО «Газпром» являются нефтяные (НК) и нефтегазовые компании (НГК), обладающие значительными запасами природного или попутного нефтяного газа и активно выходящие с ними на рынок – ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть», а также независимые производители газа (НПГ) – ОАО «НОВАТЭК» и ЗАО «Нортгаз».
1. Дальнейшее участие в проектах ЗАО «Нортгаз»:
ДКС на Северо-Уренгойском НГКМ (II очередь) – 20 МВт.
2. Дальнейшее участие в проектах ОАО «НОВАТЭК»:
ДКС на Юрхаровском НГКМ – 48 МВт.
3. Дальнейшее участие в проектах ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и развитие сотрудничества с ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»:
ГТЭС на Повховском НМ – 48 МВт;
ГТЭС на Покачёвском НМ – 48 МВт;
ГТЭС в Пермском крае – 4 МВт.
4. Участие в существующих и новых проектах ОАО «Газпром нефть»:
ГТЭС на Южно-Приобском НМ (III очередь) – 72 МВт;
ГТЭС на Муравленковском НГМ (I очередь) – 64-75 МВт;
ГТЭС на Муравленковском НГМ (II очередь) – 64-75 МВт.
Территориальные генерирующие компании (ТГК)
Основой прогноза продаж ГТУ для ТГК является анализ «Сводной пятилетней инвестиционной программы компаний, образованных в результате реформирования Холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» на 2008-2012гг.», который показывает, что за 5 лет планируется ввести в эксплуатацию порядка 37 850 МВт за счет нового строительства или реконструкции существующих объектов.
Доля объектов суммарной мощностью до 100 МВт (исключая объекты гидроэнергетики), составляет около 4,8% или 1 830 МВт. Строительство данных объектов потенциально можно реализовать с помощью ГТУ мощностью 16 и 25 МВт.
С учетом сохранения существующей доли порядка 30%, потенциальная потребность генерирующих компаний в ГТУ производства ОАО «ПМЗ» может составить ориентировочно 550 МВт на 5 лет, или 110 МВт ежегодно.
При условии сохранения генерирующими компаниями аналогичных темпов ввода новых мощностей до 2020г., потенциальная потребность в ГТУ производства ОАО «ПМЗ» составит:
- ГТЭ-16П – порядка 2-3 комплектов ежегодно;
- ГТЭ-25П – порядка 2-3 комплектов ежегодно.
Кроме того, в России насчитывается порядка 86 000 котельных, из них под использование газотурбинной техники можно модернизировать до 8 000 объектов (около 10%), то есть те объекты, где есть газ или необходимые условия для его подключения.
В основу оптимистического плана продаж принят прогноз поставок ГТУ по указанным направлениям с учетом:
1) Постепенного сворачивания программы производства ГТУ на базе двигателя Д-30 к 2017г.
2) Начало массовых продаж семейства ГТУ на базе двигателя ПД-14 в 2018г.
3) Ежегодного снижения спроса с 2011г. в среднем на 6% на ГТУ для механического привода мощностью 10, 12 и 16 МВт.
4) Ежегодного роста спроса с 2010г. в среднем на 15-20% на новые ГТУ для механического привода мощностью 25 и 30 МВт.
5) Постепенного роста спроса на новые энергетические ГТУ мощностью 16 МВт с 1 до 4 компл. ежегодно, и на новые энергетические ГТУ мощностью 25 МВт с 1 до 5 компл. ежегодно.
В основу консервативного плана продаж принят прогноз поставок ГТУ по указанным направлениям и оптимистический план с учетом:
1) Постепенного сворачивания программы производства ГТУ на базе двигателя Д-30 к 2018г.
2) Начало массовых продаж семейства ГТУ на базе двигателя ПД-14 в 2018г.
3) Уменьшения ежегодных показателей оптимистического плана по ГТУ на базе ПС-90А в среднем на 20-22%.
4) Ежегодного снижения спроса с 2011г. в среднем на 8% на ГТУ для механического привода мощностью 10, 12 и 16 МВт.
5) Ежегодного роста спроса с 2010г. в среднем на 5-10% на новые ГТУ для механического привода мощностью 25 и 30 МВт.
6) Постепенного роста спроса на новые энергетические ГТУ мощностью 16 МВт с 1 до 3 компл. ежегодно, и на новые энергетические ГТУ мощностью 25 МВт с 1 до 4 компл. ежегодно.
Производственно-коммерческое управление.
Производственно-коммерческое управление ОАО «ПМЗ» планирует увеличить объемы продаж запасных частей для авиационных двигателей к 2020 году до 894,1 млн. рублей, по сравнению со 116,4 млн. в 2009 году, продажи возрастут в 7,7 раза. Данные планы основаны на увеличении производства запчастей к двигателю ТВ2-117 по заказам ОАО «Уральский завод гражданской авиации» на общую сумму в 3 787,4 млн. руб.
Планируются стабильные объемы продаж запасных частей ТВ2-117 в Республику Индия, с периодичностью получения заказов на сумму в 2 млн. долл. 1 раз в 2 года. По данному направлению расчет продаж производился исходя из инфляции 8%.
Продажи запасных частей к промышленным двигателям увеличатся с 43,2 млн.руб. в 2009 году. до 56,2 млн. руб. в 2020 году, планируется рост объемов с учетом инфляционных процессов.
С увеличением объемов производства основной продукции на ОАО «ПМЗ» будет неуклонно увеличиваться продажа металлоотходов с учетом увеличения цен на никель на Лондонской бирже цветных металлов, к которым напрямую привязан бизнес металлоотходов ОАО «ПМЗ».
Источники будущих доходов: Источниками будущих доходов являются доходы от основной деятельности Эмитента.
Планы, касающиеся сокращения производства и возможного изменения основной деятельности: сокращение производства и возможное изменение основной деятельности не планируется.
Планы, касающиеся организации нового производства, расширения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств:
В настоящее время одобрена инвестиционная программа, направленная на обеспечение производственной программы 2010 – 2013 гг., включающая в себя планы, касающиеся организации нового производства, расширения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств.
Цель: Обеспечение бесперебойного и эффективного функционирования производственного процесса.
Направления:
- Модернизация и капитальный ремонт существующего технологического оборудования.
- Приобретение нового технологического оборудования.
- Модернизация производственной инфраструктуры (производственные цеха, стендовая база).
- Внедрение информационных технологий, связанных с производственными процессами.
