Годовой отчет о деятельности Открытого акционерного общества «Яуза-Хлеб» в 2011 году Положение ОАО «Яуза-Хлеб» в отрасли
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет о деятельности Открытого акционерного общества «Яуза-Хлеб» в 2008 году, 156.99kb.
- Приказ № ргм-11-П019 от 26 мая 2011 г. Годовой отчет открытого акционерного общества, 745.79kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «русал саянал», 254.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 384.01kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 1101.83kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 310.31kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «удмуртский хладокомбинат» за 2009 год, 209.88kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «молочный комбинат «сарапул молоко», 266.01kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «удмуртский хладокомбинат» за 2010 год, 297.65kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества научно-исследовательский институт технологии, 265.61kb.
Предварительно утвержден Утвержден
Советом директоров Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Яуза-Хлеб» ОАО «Яуза-Хлеб»
«11» мая 2012г. «15» июня 2012г.
Протокол от «11» мая 2012г. Протокол от «15» июня 2012г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о деятельности Открытого акционерного общества «Яуза-Хлеб»
в 2011 году
1. Положение ОАО «Яуза-Хлеб» в отрасли
Открытое акционерное общество «Яуза-Хлеб» (далее по тексту – Общество) – является одним из старейших в Москве производителей хлебобулочных и кондитерских изделий. Хлебозавод №19, правопреемником которого стало ОАО «Яуза-Хлеб», пущен в эксплуатацию в 1959 году.
Сегодня ОАО «Яуза-Хлеб» является стабильно развивающимся предприятием, реализующим свою продукцию на территории Москвы и Московской области. Выпускаемая Обществом продукция удовлетворяет спрос большого круга потребителей. Качество и оригинальность продукции неоднократно оценены золотыми и серебряными медалями на многих специализированных выставках, таких как «Российские продукты питания», Международная ярмарка «Продэкспо», «Лучшие товары и услуги на рынках России», и отмечена специальным призом VII Международной выставки Роспродторг Ленэкспо.
В 2011 году Общество (через представителя – ООО Торговый дом «Настюша») принимало участие в окружном празднике «День хлебопека» в парке культуры и отдыха в Сокольники, Международной выставке «Продэкспо 2011», Международной выставке продуктов питания и напитков «WORLD FOOD Moscow», ярмарке «Золотая осень 2011» на ВВЦ. На всех этих мероприятиях продукция Общества, а особенно новая – мелкоштучные изделия, заслужила высокую оценку потребителей и вызвала заслуженный интерес торговых предприятий.
2. Приоритетные направления деятельности Общества
Основным направлением деятельности Общества является производство хлебобулочных (мелкоштучных) и кондитерских изделий, а также оптовая реализация произведенной продукции.
3. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
Совет директоров в целом положительно оценивает деятельность Общества в 2011 году по приоритетным направлениям:
Характеристика производственной деятельности в 2011 году (в сравнении с 2010г.):
| Наименование показателя | 2011г. | 2010г. | % к пред. году |
| Объем продукции в отпускных ценах (тыс. руб.) | 358313,0 | 321109,0 | 111,6 |
| Товары народного потребления (тыс. руб.) | 1450,0 | 1450,0 | 100,0 |
| Выпуск хлебобулочных изделий (т) | 6514,7 | 5709,3 | 114,1 |
| Выпуск кондитерских изделий (т) | 234,1 | 398,9 | 58,7 |
| Прибыль (убыток) от продаж (тыс.руб.) | -7788,0 | 1776,0 | - |
| Общая рентабельность производства (%) | -1,9 | 0,9 | - |
Показатели реализации продукции в 2011 году:
| Наименование показателя | 2011г. |
| Общий объем реализации продукции (без НДС) тыс. руб. | 358313 |
| Выручка от розничной торговли (тыс. руб./% от общего объема) | 1450/0,4 |
| Выручка от реализации ТМЦ (тыс.руб./% от общего объема) | 9166/2,5 |
| Выручка от реализации услуг (тыс. руб./%от общего объема) | 1523/0,4 |
| Убыток от продаж собственной продукции (тыс.руб.) | -7788 |
Для повышения эффективности основных направлений деятельности Общества проведена работа по определению основы стратегии Общества:
Основой стратегии Общества является четкая и налаженная система производства, оптимизация бизнес-процессов, совершенствование системы управления рисками и корпоративного управления, индивидуальный подход и цивилизованный диалог, позволяющий максимально учитывать интересы, как Общества, так и партнеров при совершении сделок.
Поддержанию высокого уровня присутствия на местных рынках способствовала проведенная ранее модернизация части производственного процесса, ряда линий и оптимизация ассортимента продукции и упаковки.
Сбытовые цели в 2011 году реализовывались благодаря централизации реализации продукции через ООО Торговый дом «Настюша», и ориентации Общества на качество, конкурентоспособность, снижение себестоимости выпускаемой продукции, а также участие в различных акциях крупнейших розничных ретейлеров.
Общество осуществляет работу по повышению конкурентоспособности своей продукции: проводит анализ востребованности продукции потребителями и популярными ретейлерами, соответственно меняет ассортимент предлагаемой продукции, упаковку, постоянно ведет работу по совершенствованию показателя цена/качество.
4. Информация об объемах каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
| Наименование показателя | Ед. измерения | Кол-во (объем) | Сумма (тыс. руб.) |
| Электроэнергия | квт/час | 1658700 | 6605,40 |
| Бензин автомобильный | литр | 6882 | 186,70 |
| Топливо дизельное | литр | 292,6 | 7,68 |
| Газ (природный) | куб.н/метр | 783749 | 3848,55 |
5. Перспективы развития Общества
Главным источниками будущих доходов для Общества является выручка от реализации производимой продукции.
В целом результаты деятельности Общества соответствуют развитию отрасли.
В связи с полным переходом с производства хлеба на выпуск мелкоштучных изделий, снизился объем выпуска хлебобулочной продукции. Поскольку мелкоштучное производство более трудоемкое по сравнению с хлебобулочным производством, в нем присутствует высокая доля ручного труда, перед Обществом ставятся задачи активного освоения новых технологий, оптимизации труда, повышения его производительности, оптимального использования существующего оборудования, снижение себестоимости, без снижения качества производимой продукции.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
По результатам 2010 финансового года годовое Общее собрание акционеров, состоявшееся 15 июня 2011 года, приняло решение: прибыль, полученную по результатам 2010 финансового года не распределять.
Дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2011 финансового года не объявлялись и не выплачивались.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Влияние рисков, связанных с экономической ситуацией в стране и регионе:
Не смотря на то, что к настоящему времени экономика России в полном объеме преодолела последствия мирового финансового кризиса 2008 года, хлебопекарная промышленность осталась под давлением старых проблем. Ежегодное повышение стоимости импортного сырья, материалов и оборудования, рост цен на основные виды топливно-энергетических ресурсов, существенно увеличивают себестоимость выпускаемой продукции.
Вместе с несущественным повышением цен на муку значительно возросли такие статьи расходов как электро- и тепловая энергия, расходы на ГСМ, оплату труда. Снижение стоимости этих затрат в нашей стране в ближайшее время не планируется. Отложенная на 2-ое полугодие индексация основных тарифов, может резко повысить себестоимость выпускаемой продукции. Однако разрабатываемый Минэнерго и Минэкономразвития проект ограничения (замораживания) цен на оптовом топливном рынке страны начиная с 2012 года, сможет, вероятно, удержать рост издержек на топливно-энергетические затраты.
Не смотря на то, что продукция хлебопекарного производства является продукцией массового потребления, и вне зависимости от экономической ситуации всегда востребована рынком, в условиях снижения уровня жизни населения, массовой безработицы, и иных социальных факторов, в отчетном году снижался спрос на хлебобулочные изделия несоциального ассортимента, и, конечно, на кондитерские изделия. Однако, отмечаемый Росстатом (начиная с конца 2011 года и продолжающийся в 2012 году) рост индекса потребительской уверенности, может привести к повышению (в ценовом выражении) общих объемов реализации.
Фактором, который может оказать негативное влияние на деятельность ОАО «Яуза-Хлеб» является усиление конкуренции на рынке кондитерских изделий со стороны иных производителей в связи с завозом более дешевой продукции из других регионов. Однако, производимая Обществом продукция, известна москвичам и ретейлерам, и продолжает пользоваться спросом, что является существенным конкурентным преимуществом Общества, которое в совокупности с разработкой нового ассортимента мелкоштучных изделий, упаковки и улучшения качества позволит избежать негативного влияния от усиления конкуренции.
Влияние рисков, связанных с политической ситуацией в стране и регионе:
На деятельности и финансовом положении Общества может негативно отразиться политическая нестабильность. В последнее время в Российской политической системе наблюдается стабилизация, однако, в целом она в существенной степени подтверждена различным формам волнений.
Слабость российской юридической системы и российского законодательства создает неопределенную среду для инвестиций и хозяйственной деятельности.
В случае неблагоприятного развития экономической ситуации в стране и регионе, Общество будет проводить соответствующие мероприятия по снижению издержек и такую ценовую политику, чтобы сохранить свои позиции на московском рынке.
Влияние рисков, связанных с инфляцией:
По данным Росстата уровень инфляции по стране в 2011 году составил 6,1%, против ожидаемых 8,7-9%. В Москве уровень инфляции составил 8,6%, что выше общего показателя по стране, однако ниже показателей прошлых лет.
По официальному прогнозу ЦБ РФ и Минэкономразвития инфляция в стране в 2012 году не должна составить более 5-6%. Между тем, эксперты прогнозируют, что инфляция в 2012 году всё-таки несколько вырастет и составит 6,6% в связи с индексацией основных тарифов с 01 июля 2012 года.
Рост инфляции может привести как к снижению уровня продаж, так и к росту затрат Общества, и стать причиной снижения показателей рентабельности. Наибольшее влияние на прибыль, оказывает инфляция в области издержек.
В случае роста инфляции Общество намерено уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь, за счет снижения издержек труда.
Влияние рисков, связанных с изменением налогового законодательства:
Нормативные акты, регулирующие начисление и уплату налогов, нередко содержат нечеткие или противоречивые формулировки. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, а также судебная система, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой налоговой системой..
Нестабильность налогового законодательства, несовершенство Налогового кодекса, в который постоянно вносятся изменения и дополнения, ликвидация ранее предусмотренных налоговых льгот, а также внесение поправок и изменений, имеющих обратную силу, являются дополнительным риском, в том числе и для инвесторов.
В тоже время планируемое Правительством РФ изменение администрирования налоговых платежей и сборов, а именно подчинение этого процесса одному органу – Правительству РФ даёт основания предполагать некоторое снижение налоговых рисков.
Политика Общества в области управления рисками:
Общество на систематической основе проводит всесторонний анализ рисков, которые могут негативно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, возможное влияние данных рисков оценивается, и планируются мероприятия, позволяющие снизить данное негативное влияние. Возможные последствия негативного влияния факторов риска, а также стоимость мероприятий по минимизации риска отражаются в бизнес-планах Общества.
Формирование и реализация политики управления рисками предусматривает осуществление следующих основных мероприятий:
- профессиональный менеджмент,
- эффективное использование имеющихся ресурсов,
- дальнейшая модернизация производственных мощностей,
- идентификация отдельных видов рисков, связанных с деятельностью предприятия;
- оценка широты и достоверности информации, необходимой для определения уровня предполагаемых рисков;
- исследование факторов, влияющих на уровень рисков;
- установление предельно допустимого уровня рисков по отдельным операциям и (или) видам хозяйственной деятельности;
- выбор и использование внутренних механизмов нейтрализации возможных негативных последствий отдельных видов рисков;
- выбор форм и видов страхования («передачи») отдельных рисков;
- оценка результативности нейтрализации и организация мониторинга рисков,
- проведение эффективной управленческой политики.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
В отчетном 2011 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. Уставом Общества не предусмотрена необходимость одобрения каких-либо сделок в порядке, предусмотренном федеральным законом для одобрения крупных сделок.
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
В отчетном 2011 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Состав Совета директоров Общества
Состав Совета директоров, действовавший с 21.06.2010 года по 15.06.2011 года
| № | Ф.И.О. | Год рожд. | Образование | Место работы, должность | Владение акциями общества в течение отчетного 2011 года | |||
| Доля участия в уставном капитале общества, % | Доля принадлежащих им обыкновенных акций, % | |||||||
| На начало года | На конец года | На начало года | На конец года | |||||
| 1 | Кабешов Сергей Леонидович | 1961 | Высшее | ООО Зерновая компания «Настюша», директор Департамента торговли | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | Кибалюк Алексей Леонидович | 1973 | Высшее | ООО Зерновая компания «Настюша», заместитель генерального директора, директор производственного департамента | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | Дротиков Максим Анатольевич | 1977 | Высшее | ООО Зерновая компания «Настюша», директор Департамента экономического анализа | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | Деревяшкина Наталья Васильевна | 1975 | Высшее | ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов», финансовый директор | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | Залески Юрий Франтишкович | 1969 | Высшее | ООО Зерновая компания «Настюша», директор Юридического департамента | 0% | 0% | 0% | 0% |
Председатель Совета директоров – Кибалюк Алексей Леонидович;
Заместитель председателя Совета директоров – Кабешов Сергей Леонидович.
Секретарь Совета директоров – Залески Юрий Франтишкович.
В течение отчетного 2011 года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами, входящими в указанный состав Совета директоров, не совершались.
Решением годового общего собрания акционеров (Протокол от 15.06.2011 года) 15.06.2011 года избран новый состав Совета директоров, действующий по настоящее время:
| № | Ф.И.О. | Год рожд. | Образование | Место работы, должность | Владение акциями общества в течение отчетного 2011 года | |||
| Доля участия в уставном капитале общества, % | Доля принадлежащих им обыкновенных акций, % | |||||||
| На начало года | На конец года | На начало года | На конец года | |||||
| 1 | Косарев Андрей Николаевич | 1957 | Высшее | ООО Зерновая компания «Настюша», главный бухгалтер | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | Дротиков Максим Анатольевич | 1977 | Высшее | ООО Зерновая компания «Настюша», директор Департамента экономического анализа | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | Кибалюк Алексей Леонидович | 1973 | Высшее | ООО Зерновая компания «Настюша», заместитель генерального директора, директор производственного департамента | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | Деревяшкина Наталья Васильевна | 1975 | Высшее | ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов», финансовый директор | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | Залески Юрий Франтишкович | 1969 | Высшее | ООО Зерновая компания «Настюша», директор Юридического департамента | 0% | 0% | 0% | 0% |
Председатель Совета директоров – Кибалюк Алексей Леонидович;
Заместитель председателя Совета директоров – Косарев Андрей Николаевич;
Секретарь Совета директоров – Залески Юрий Франтишкович.
В течение отчетного 2011 года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами, входящими в указанный состав Совета директоров, не совершались.
11. Информация о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества
В соответствии Уставом Общества единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества.
Решением Совета директоров 07 сентября 2007 года (Протокол от 07.09.2007г.) генеральным директором Общества сроком на два года была избрана Умярова Хатимя Инверовна, которая приступила к исполнению своих обязанностей с 08 сентября 2007 года.
Решением Совета директоров 01 сентября 2009 года (Протокол от 01.09.2009 г.) полномочия Умяровой Х.И. были продлены по 07.09.2011г.
Решением Совета директоров 01 сентября 2011 года (Протокол от 01.09.2011 г.) полномочия Умяровой Х.И. были продлены по 07.09.2013г.
| Ф.И.О. | Год рождения | Образование | Владение акциями общества в течение отчетного 2011 года | |||
| Доля участия в уставном капитале общества, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, % | |||||
| На начало года | На конец года | На начало года | На конец года | |||
| Умярова Хатимя Инверовна | 1962 | Высшее сп | 0% | 0% | 0% | 0% |
В течение отчетного 2011 года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества генеральным директором Умяровой Хатимей Инверовной не совершались.
Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен Уставом.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года
Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров в отчётном 2011 году не выплачивались.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа – Генерального директора общества производилось в отчетном 2011 году в размере и на условиях заключенного с ним трудового договора.
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав на принадлежащие им акции Общества.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, о порядке управления Обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Генеральный директор
ОАО «Яуза-Хлеб» Х.И.Умярова
Главный бухгалтер
ОАО «Яуза-Хлеб» Е.А.Качура