Geum.ru

Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры»

Вид материалаОтчет
Подобный материал:


Утвержден:

Советом директоров ОАО «ЯЗТА»

Протокол № от 29.04.2004 г.

Собранием акционеров ОАО «ЯЗТА»

25 .06.2004 г.


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ


Открытого акционерного общества

«Ярославский завод топливной аппаратуры»

за 2003 год


Генеральный директор Коромыслов А.Н.


Главный бухгалтер Гурылева И.Е.


Г. Ярославль

Представляемый отчет подводит итог развития акционерного общества в 2003 году, анализирует положение дел и определяет основные направления дальнейшего развития ОАО «ЯЗТА».

Отчетный период приходится на время масштабного реструктурирования автомобильной промышленности. Этот процесс продолжается, время его завершения однозначно не определено, и он непосредственно касается нашего акционерного общества.

Прошедший год внес изменения в структуру акционерного капитала. В реестре акционеров зарегистрировано 3667 акционеров, в том числе

Количество акционеров % от уставного капитала

Юридические лица, 10 69,82


В том числе номинальный 2 44,57

Держатели

Физические лица 3667 30,18

ВСЕГО 3677 100,0

Реестродержателем является ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», зарегистрированный по адресу 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, лицензия № 10-000-1-00264, выдана ФКЦБ РФ с 03.12.2002 (бессрочная), государственная регистрация № 1027739216757 от 18.09.2002 г., межрайонная инспекция МНС РФ 39 по г. Москве.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

По своей отраслевой принадлежности ОАО «ЯЗТА» относится к автомобильному, тракторному и сельскохозяйственному машиностроению, а в рамках данной отрасли относится к предприятиям, производящих компоненты для дизельных двигателей.

Автомобильная промышленность - ведущая отрасль машиностроения, оказывающая значительное влияние на ход экономических, государственных, социальных, экологических и научно-технических процессов страны.

За период 1999-2001 годов автомобильная промышленность увеличила производство почти на 19 %, при этом промышленность в целом - на 31 %, а машиностроение - более чем на 51 %..

В 2003 году ОАО «ЯЗТА» обеспечивал около 60 % потребности в ТПС для автомобильных дизельных двигателей и является фактически монополистом в производстве топливоподающих систем рядного исполнения (комплектация «АВТОДИЗЕЛЬ») . . Продукция завода соответствует нормативным требованиям по обеспечению экологии.

За последние годы произошли радикальные изменения в структуре отрасли. Ряд крупнейших автомобильных заводов вошли в состав межотраслевых холдингов. Сегодня структура отрасли представлена следующими группами:

РусПромАвто;

АвтоВАЗ;
  • КамАЗ;
    Московская группа;
  • Северсталь;

прочие предприятия вне холдингов.

ОАО «ЯЗТА» входит в группу «РусПромАвто» и 75 % своей продукции производит

для предприятий отрасли, 62,5 % для предприятий «РусПромАвто» (ОАО «Автодизель»).

Вхождение ОАО «ЯЗТА» в группу «РусПромАвто» и создание Бизнеса «Топливоподающие системы» является существенным событием в деятельности акционерного общества.

Бизнес «Топливоподающие системы» в составе Холдинга РПА - объединение заводов (ОАО ЯЗТА и ОАО ЯЗДА), торговых, торгово-закупочных, научно-технических структур, создан как ведущая российская промышленная группа по производству топливоподающих систем дизельных и бензиновых двигателей, включая запасные части, и прецизионных автомобильных компонентов. Продукция Бизнеса предназначена для структур бизнеса «РусПромАвто» и сторонних производителей дизельных двигателей, грузовых и легковых автомобилей, автобусов, специальной техники. Бизнес ставит своей задачей создание компании интегрированной с ведущими мировыми производителями автокомпонентов. Бизнес планирует занять лидирующее место на российском рынке топливоподающих систем и прецизионных автокомпонентов, быть достойным партнером для всех его участников, стать неотъемлемой частью мирового рынка автокомпонентов.

Основные факторы, характеризующие конкурентоспособность ОАО «ЯЗТА»:

1.Сильные стороны:
  • Более чем 40-летний опыт крупносерийного и массового производства

топливоподающих систем дизельных двигателей и прецизионных компонентов.
  • Товарный знак ЯЗТА имеет широкую известность и положительный имидж в России,

СНГ и в странах традиционного экспорта двигателей ЯМЗ.
  • Технический уровень серийно выпускаемых ТПС рядного исполнения для

автомобильных дизельных двигателей обеспечивает выполнение норм Е1ЖО-2.

Данная продукция находится в стадии «внедрение» жизненного цикла и не

производится конкурентами в России.
  • Производство ЯЗТА частично диверсифицировано с учетом развивающихся рынков

прецизионных автокомпонентов. Серийно производимые гидравлические

прецизионные автокомпоненты для двигателей для двигателей находятся в стадии

жизненного цикла «внедрение» и превосходят продукцию конкурентов по

потребительским свойствам и качеству.
  • Производимая ЯЗТА серийная продукция - запчасти для топливоподающих систем

дизельных двигателей находится в стадии «рост» жизненного цикла.
  • Развитая технологическая база, включающая крупносерийное прецизионное

производство обеспечивает превосходство над конкурентами по объему и качеству

товарной продукции.
  • Производство соответствует требованиям ИСО-9001.
  • Продукция имеет патентный уровень.
  • Наличие Научно-технического Центра с экспериментальным производством обеспечивает сокращенные сроки освоения производства новой продукции. Созданы образцы продукции уровня ЕURО-3.
  • Сервисная сеть в России и СНГ.


1. Слабые стороны:
  • Монопотребитель и монопродукция создает уязвимость в условиях меняющегося

рынка. Отсутствует собственная сбытовая политика.
  • Серийно выпускаемые Топливоподающие системы рядного исполнения для

автомобильных дизельных двигателей уровня ЕURO -0 - ЕURО-1 находятся в стадии

жизненного цикла «упадок».
  • Не определены производственная, финансовая и корпоративная стратегии.
  • Прекратился рост физических объемов производства. Наметились тенденции спада.
  • Физически и морально устаревшие основные фонды создают «узкие места» по

производственным мощностям.
  • Значительные размеры обязательств по реструктуризации и лизингу в перспективе до

2006 года лишают завод необходимых ресурсов.
  • Дефицит собственного оборотного капитала.
  • Высокая чувствительность финансовых показателей к изменению объемов

реализации.
  • Недостаток квалифицированного персонала.
  • Не завершено формирование менеджмента.

2. Возможности:
  • Развитие автомобильной промышленности России и, в частности, дизелестроение поддерживается государством (Концепция развития автомобильной промышленности России, одобрена распоряжением Правительства РФ от 16.07.2002 г. № 978-р).
  • Рынки запасных частей для ТПС дизельных двигателей и прецизионных автокомпонентов легковых автомобилей оцениваются как развивающиеся.
  • Корпоративные возможности, появившиеся с вхождением ОАО «ЯЗТА» в холдинг «РусПромАвто», способствует уменьшению интенсивности внутренней конкуренции, устранению параллелизма в действиях предприятий, освоению новых сегментов рынка (например, тракторных ТПС и других автокомпонентов).

3. Угрозы:

а) Технические угрозы:
  • Низкий технический уровень и значительное технологическое отставание монопотребителя и отрасли (создают предпосылки потери конкурентоспособности элементной базы Российского дизелестроения и, прежде всего, ТПС).
  • Прогнозируется дальнейшее снижение спроса на топливоподающие системы рядного исполнения уровня Е1ЖО-0, Е1ЖО-1 в связи с введением запрета на производство автомобильной техники уровня Е1ЖО-0.
  • Неопределенность стратегии и технической политики субъектов российского рынка дизельных двигателей и автокомпонентов. Несоответствие заявляемых технических и производственных целей реальным возможностям субъектов российского рынка дизельной техники.

б) Конкуренция:
  • Возрастание интенсивности конкуренции в сегменте запчастей для ТПС дизельных двигателей.
  • Возрастание конкуренции в сегменте гидроизделий для двигателей легковых

автомобилей.
  • Возрастание давления со стороны товаров-заменителей (ТПС У-образного

исполнения в сегментах ТПС уровня ЕURО-0 - ЕURО-1 и уровня ЕURО-2).
  • Уменьшение возможностей ОАО «Автодизель» (монопотребителя) в сохранении

своей доли на рынке техники уровня ЕURО-2 в связи с активизацией «КамАЗа» и

предстоящим выходом на этот рынок «IVЕСО» и ТПС фирмы «ВОSСН».

в) Экономические угрозы:
  • Проявление с 2002 г. устойчивых тенденций прекращения роста и начала спада в машиностроении и промышленности в целом, в том числе, в дизелестроении.
  • Противоречивость и некорректность макроэкономических прогнозов.
  • Низкая активность инвесторов.

г) Рынок груда:
  • Дефицит на рынке труда (затрудняет решение крупномасштабных задач).

д) Политические угрозы:
  • Вероятность неадекватного вмешательства государства в экономику в результате действий политических лоббистов.

е) Юридические угрозы:
  • Неопределенность и двусмысленность Российского законодательства.

ж) Институциональные угрозы:
  • Отставание институциональных преобразований от заявляемых целей и темпов развития отрасли.



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА




Источником будущих доходов Общества будет являться доход от осуществляемой в

настоящее время производственной деятельности и будущих доходов от реализации

инвестиционных проектов.

Планирование своей будущей деятельности эмитент осуществляет, ежегодно формируя

Инвестиционную программу. Инвестиционная программа эмитента составлена из

инвестиционных проектов, сгруппированных по категориям и одобряется Советом

директоров.

Одобрены следующие инвестиционные проекты:

Наименование проекта

Цель проекта

Срок реализации

Инновационные инвестиции (инвестиции в новые товары, технологии, рынки)

Техническое

Освоение серийного производства

2004гг.

перевооружение

топливной аппаратуры типа "Компакт-



Завода с организацией

40" с повышенной энергией



производства

впрыскивания топлива.



топливной аппаратуры

удовлетворяющей требованиям



Типа «Компакт 40»
европейского экологического стандарта






Евро-2. к дизельным двигателям





мощностью свыше 230 л.с. для





комплектации автомобильной и





тракторной техники



Инвестиции в реконструкцию производственных процессов

Внедрение

Организация качественного

2004 г.

автоматизирован пой

энергоаудита предприятия. Снижение



системы

затрат на энергию через переход на



коммерческого учета

дифференцированную форму расчетов за



электроэнергии

потребление 'электроэнергии и





мощности.



Венчурные научно – исследовательские и опытно - конструкторские работы







Разработка топливной аппаратуре на базе индивидуальных топливных насосов (ИТН) с электроуправляемыми клапанами и микропроцессорной системой управления для дизельных двигателей с рабочим объемом одного цилиндра 1,3 – 2,3 л. Отвечающих требованиям Евро – 3, Евро – 4 и выше по выбросам вредных веществ с выходом опытных образцов.
Разработка конструкторской документации , изготовление опытных образцов, проведение заводских испытаний и комплекса доводочных работ, сертификация системы топливоподачи в составе дизельного двигателя

2005 г.

Разработка

Разработка конструкторской

2007гг.

аккумуляторной системы топливоподачи (АСТ) для перспективных дизельных двигателей
документации, изготовление опытных образцов , проведение заводских испытаний и комплекса доводочных работ,





Сертификация системы топливоподачи в составе дизельного двигателя


Административные инвестиции

Модернизация информационной системы управления предприятием
Совершенствование системы управления предприятием и на снижение затрат на конструкторско-технологическую подготовку производства
Формируется и

Утверждается ежегодно



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА




  1. Производство топливоподающих систем (ТПС) рядного типа для автомобильных

дизельных двигателей (комплектация ОАО «Автодизель»)

1.1 Производство ТПС рядного типа обеспечивающих выполнение требований норм

ЕВРО-1.

Обоснование приоритетности: сохранить лидирующие позиции на Российском и СНГ

рынке ТПС для дизельных двигателей в связи с запретом производства в России

автомобильной техники уровня ЕВРО-0; создать предпосылки для вхождения в рынок

тракторных ТПС и увеличения доли участия в этом рынке.

1.2. Производство ТПС рядного типа, обеспечивающих выполнение норм ЕВРО-

Обоснование приоритетности: увеличить в перспективе объем продаж ТПС для

дизельных двигателей в связи с законодательным вводом в России с 2002 года норм

ЕВРО-2, создать предпосылки для вхождения в рынок тракторных ТПС и увеличения

доли участия в этом рынке.

2. Производство запчастей для ТПС (форсунка, распылитель, плунжерная пара). Обоснование приоритетности:

а) высокая рентабельность запчастей (24%);

б) стабильные и возрастающие перспективы увеличения объемов продаж и доли на рынке запчастей в связи с возрастанием автомобильного и тракторного парка в России и СНГ.

3. Производство прецизионных гидравлических компонентов (гидроопора, гидронатяжитель).

Обоснование приоритетности:

а) сохранить лидирующие позиции на рынке данной продукции, увеличить объем продаж в связи с возрастанием производства и увеличением парка легковых автомобилей, в двигателях которых используются данные компоненты;

б) высокая рентабельность данной продукции (18%).

4. НИОКР и производство мелкосерийной и экспериментальной продукции.

4.1. ГНС для малогабаритных двигателей минитехники.

Обоснование приоритетности: создать предпосылки для вхождения в рынок двигателей для минитехники и завоевания высокой доли в данном рынке.

4.2. ТПС импульсного действия на базе индивидуальных топливных насосов и электроуправляемой форсунки.

Обоснование приоритетности: создать предпосылки для сохранения лидирующих позиций на рынке автотракторных ТПС России и СНГ в связи с введением в России с 2004 года норм ЕВРО-3, а с 2008 года -ЕВРО-4.

4.3. Аккумуляторные ТПС.

Обоснование приоритетности: создать предпосылки для сохранения лидирующих

позиций на рынке автотракторных ТПС России и СНГ в связи с введением в России с

2004 года норм ЕВРО-3, а с 2008 года - ЕВРО-4.

Приоритетные направления деятельности общества в среднесрочной перспективе

определяются задачами, возникшими в связи с созданием совместно с ОАО «ЯЗДА»

бизнеса «Топливоподающие системы». Данные направления могут быть разделены на

действия внутри бизнеса и действия во внешнем окружении.

1. Действия внутри предприятия:
  • преодоление параллелизма в деятельности с ЯЗДА и рациональное

размещение производства и персонала, структурное изменение общества;
  • совершенствование ассортимента продукции и ее качества на основе Продуктовой стратегии Бизнеса:
  • создание Научно-технического Центра Бизнеса;
  • - формирование и реализация программы снижения затрат в сферах материально-технического обеспечения и производства путем совершенствования технологии производства основной продукции, работ по ремонту и обслуживанию основных средств, работ с поставщиками и подрядчиками;
  • совершенствование ценовой политики;
  • совершенствование системы управления Обществом на основе стандартов 13О 9000/2000;

- финансовое самообеспечение текущей деятельности, постепенное уменьшение и преодоление дефицита собственного оборотного капитала в условиях реструктуризации задолженности.

2. Действия во внешнем окружении включают: активные действия на рынках

топливоподающих систем как автомобильных так и тракторных дизельных двигателей,

гидравлических компонентов, вытеснение с указанных рынков продуктов конкурентов

(НЗТА, ЧЗТА, Куроаппаратура, АЗТН, ПМЗ «Восход» (г. Пермь), Курскагромаш, «Агат»

(г. Гаврилов-Ям);

установление долгосрочных стратегических взаимоотношений с «БОШ» и «ИНА» по

сотрудничеству в разработке и освоении новых продуктов;

установление кооперативных связей и альянсов с крупными заготовительными

производствами, производителями высококачественных комплектующих, электронных

компонентов (РоАЗ, АЗПИ).


ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА в 2003 году .


ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ


Производственно-хозяйственная деятельность ОАО «ЯЗТА» в 2003 году осуществлялась в соответствии с утвержденным бизнес-планом и текущими заявками потребителей топливной аппаратуры.

Объем товарной продукции в сопоставимых ценах составил 823515 тыс.руб. или 96,0% к уровню 2002 года.

Топливной аппаратуры на комплектацию дизельных двигателей изготовлено 46579 комплектов, что на 7404 комплекта меньше, чем в 2002 году. Причина – падение спроса со стороны ОАО «Автодизель» и ОАО Тутаевский моторный завод.

Из 46579 комплектов топливной аппаратуры – 98,9% топливной аппаратуры для дизельных двигателей ОАО «Автодизель»; 1,1% - для ОАО «ТМЗ».

Производство топливной аппаратуры сопровождалось дальнейшим усилением структурного сдвига в модельном ряде топливных аппаратур.

Доля более трудоемких, сложных в технологическом исполнении топливных аппаратур для дизельных двигателей, обеспечивающих показатели Евро-1 и Евро-2 составила 31,7% общего объема комплектов.

Динамика объемов выпуска топливной аппаратуры в натуральном выражении по кварталам характеризуется следующими показателями:

  1. квартал – 19,8%
  2. квартал – 25,3%
  3. квартал – 25,3%
  4. квартал – 29,6%

Удельный вес топливной аппаратуры в денежном выражении в общем объеме товарной продукции в 2003 г. уменьшился и составил 64,2% против 67,0% в 2002 г.

Производство запасных частей в 2003 г. составило сумму175384 тыс.руб., что на 15,5% ниже уровня 2002 года и было снижено, чтобы не допустить роста их складских запасов. (В 2002 году было произведено запасных частей на 207654 тыс.руб., при этом реализовано – 165832 тыс.руб.)

Доля запасных частей в общем объеме производства также уменьшилась и составила 21,2% против 24,2% в 2002 году.

Существенно выросло в отчетном году производство гидроизделий: гидроопоры и гидронатяжителя для АвтоВАЗа и ЗМЗ. Объем производства их составил 113241 тыс.руб., что составляет 159,4% к уровню 2002 г.

Доля гидроизделий в общем объеме производства также выросла и составила 13,8% против 8,3% в 2002 году.

2003 г. характеризовался дальнейшим развитием делового сотрудничества с заводами дизельных двигателей по производству и разработке новых образцов и расширению вариантов применяемости топливных аппаратур.

Так, в 2003 году разработаны и освоены в производстве 18 модификаций ТНВД типа «Компакт-40»: 8 ми секционных для ТМЗ (модели 17, 171) и 12-ти секционных для двигателей ЯМЗ. Их выпуск составил 657 штук.

В течение года выполнен комплект работ по совершенствованию топливной аппаратуры типа 75 для одноцилиндровых двигателей АК «Туламашзавод», разработана и выдана на подготовку производства конструкторская документация на топливную аппаратуру семейства одноцилиндровых двигателей ВМП «Авитек» г.Киров.

Изготовлены опытные образцы топливных насосов для перспективных тракторных двигателей ОАО «Уралтрак» (ЧТЗ), г. Челябинск.

Выполнен комплекс опытно-конструкторских работ по совершенствованию конструкции, снижению трудоемкости и повышению качества гидронатяжителей для двигателя ЗМЗ 406.10.

Данные мероприятия реализованы в новой конструкции гидронатяжителя 7Э 406.1006100-10, 7Э 406.1006100-20.

Разработаны, изготовлены и направлены на АвтоВАЗ опытные партии гидроопор 21214-1007160 с улучшенными характеристиками по гидроплотности.

Продолжена разработка топливной аппаратуры на базе ИТН (индивидуальных топливных насосов) с электроуправляемыми клапанами и МПСУ (микропроцессорной системой управления) для дизельных двигателей, отвечающих требованиям по экологии Евро-3 и Евро-4. Изготовлен, испытан и передан на ЯМЗ для испытаний на двигателе ЯМЗ-Э658 макетный образец ТНВД ЧРА-0707.600 с использованием ИТН ИР-20 фирмы BOSCH. Изготовлен, испытан и передан на ЯМЗ для испытаний на двигателе ЯМЗ-Э658 макетный образец ТА 2Э81 разработки ЯЗТА. Показатели топливоподачи, зафиксированные на параметрических испытаниях на ЯЗТА, соответствуют аналогичным показателям топливной аппаратуры с ИТН фирмы BOSCH. Разработана конструкторская документация на макетный образец электроуправляемой форсунки для двигателя типа ЯМЗ-658. Реализовано товарной продукции на сумму 835887 тыс.руб. или 101,5% к товарной продукции.При падении объема производства за 2003 г. на 4% по сравнению с 2003 г., среднемесячная выработка на 1-го работающего ППП увеличилась на 4,7% и составила 17269 рублей; среднемесячная заработная плата на 1-го работающего ППП увеличилась на 15% и составила 5315 рублей.

Себестоимость товарной продукции за 2003 год составила 753471 тыс.руб.

Затраты на 1 руб. товарной продукции в действующих ценах составили 0,9149 рубля при плане 0,8497 рубля.

Завод имеет недостаток собственных оборотных средств – 160338 тыс.руб. и покрытие материальных запасов и затрат происходит за счет привлеченных и кредитных ресурсов, которые выросли: краткосрочные займы и кредиты на 10114 тыс.руб. Убытки в 2003 году составили 43,0 млн. руб.

Положительным является рост производительности труда и фондоотдачи, что создает предпосылку на улучшение финансового положения завода в 2004 году. На это же указывает динамика коэффициентов, значения которых приблизились к нормативу.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ.


Фактическая себестоимость товарной продукции за 2003 год составила 753471 тыс. руб. Затраты на 1 рубль товарной продукции в действующих ценах составили 0,915 руб. при плане 0,8457 руб.

В течение года затраты на 1 рубль товарной продукции изменялись неравномерно (см. график № 2). По сравнению с 2002 г. затраты выросли на 5,1% (2002 г. – 0,871 руб.).

Фактическая себестоимость за 2003 год по элементам затрат составила:
2002 г.
2003 г.

Затраты, тыс. руб.
Удельный вес в затратах, %
Затраты, тыс. руб.
Удельный вес в затратах, %

Сырье и основные материалы
35578
4,9
34634
4,5

Покупные полуфабрикаты
164645
22,9
157312
20,4

Вспомогательные материалы
41256
5,7
28055
3,6

Топливо и энергия
65433
9,1
80497
10,5

Итого материальных затрат
306912
42,6
300498
39,0

З/плата основная и дополнительная

241834
33,5
255256
33,1

Отчисления на соцстрах
84419
11,7
87637
11,4

Амортизация основных фондов
30048
4,2
23449
3,1

Прочие расходы
57618
8,0
103110
13,4

Итого по смете затрат
720831
100,0
769950
100




Производственная себестоимость

623960



679622



Коммерческие расходы
10954



20331



Себестоимость товарной продукции

694304



753471



Товарная продукция
796752



823515



Затраты на 1 руб. ТП

0,8714



0,9149





Наибольший удельный вес в затратах на производство составляют материальные затраты. По сравнению с 2002 годом он уменьшился на 3,6 пункта, или на 6414 тыс.руб., в основном за счет «покупных полуфабрикатов» и вспомогательных материалов». Их удельный вес уменьшился с 22,9% до 20,4% и с 5,7% до 3,6% соответственно. Основная причина - падение объемов производства.

Статья «топливо и энергия» наоборот выросла на 1,4 пункта, или с 9,1% до 10,5% (+ 15064 тыс.руб.) за счет роста цен.

Так, цены на газ выросли в среднем на 28%, на электроэнергию на 25%, на воду и сбросы – 17%.

Абсолютная величина фонда заработной платы с начислениями на соц. страх выросла с 326253 тыс.руб. до 342893 тыс.руб. Удельный вес заработной платы в затратах остался практически на уровне 2002 года.

Затраты по статье «амортизация» снизились как по удельному весу с 4,2% до 3,1%, так и в абсолютном значении на 6599 тыс.руб. Причина износ основных средств.

На структуру затрат определенное влияние оказал рост «прочих расходов», удельный вес которых увеличился с 8,0% до 13,4% (+ 45492 тыс.руб.). Это произошло за счет увеличения расходов по техническому обслуживанию и диагностике оборудования + 36253 тыс.руб. и лизингу оборудования + 7006 тыс.руб.

Коммерческие расходы в 2003 году выросли на 9377 тыс.руб., за счет роста затрат на услуги по рекламе + 12545 тыс.руб.

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

В отчетном году ОАО «ЯЗТА» проводило политику сокращения численности персонала и роста заработной платы. Это позволило успешнее решать вопросы комплектования производства квалифицированными рабочими кадрами и специалистами. Кроме того, в отчетном году производился перевод оплаты труда рабочих на новую систему оплаты труда с одновременной переаттестацией работников.


По результатам работы ОАО «ЯЗТА» за 2003 год фактический фонд заработной платы составил 258567 тыс.руб., в том числе по ППП 253473 тыс.руб.

При сокращении численности в 2003 году на 8,5% в сравнении с 2002 годом среднемесячная выработка увеличилась на 4,7% и составила 17269 тыс.руб., среднемесячная заработная плата на 1-го работающего ППП увеличилась на 15,0% в сравнении с 2002 годом и составила 5315 руб.

Финансовое состояние.


в тыс. руб.
На начало периода
На конец периода
Отклонение

1. Собственные оборотные средства
-137432
-160338
-22906

2. Собственные и долгосрочные заемные средства
36790
-26751
-63541

3. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат предприятия

198983

160570

-38413

4. Запасы и затраты
165233
126633
-38600

5. Ф1=СОС-ЗИЗ
-302665
-286971
15694

6. Ф2=СДОС-ЗИЗ
-128443
-153384
-24941

7. Ф3=ОООС-ЗИЗ
33750
33937
187


Анализ возможности банкротства.
На начало периода
На конец периода
Норматив

1. Коэффициент текущей ликвидности
1,31
0,91
2,0

2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами
-0,58
-0,88
0,1


Убытки в 2003 году составили 43,0 млн.руб.

Собственные оборотные средства отсутствуют. Покрытие запасов происходит за счет долгосрочных и краткосрочных заимствований кредитных ресурсов. Сумма краткосрочных кредитных ресурсов выросла на 10,1 млн.руб.

Положительным является рост производительности труда и фондоотдачи, что должно отразиться на улучшении финансового положения завода в 2004 году.


ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА


В настоящее время бизнес ТПС удерживает около 55% рынка топливоподающих систем для дизельных двигателей, в 2004 году планируется увеличение доли бизнеса в рынке ТПС до 60-65%, с полной последующей монополизацией рынка ТПС в России и странах СНГ.

Для этого в Бизнесе разработана программа среднесрочного и долгосрочного развития.

В программе среднесрочного развития планируется реализация проекта расширения производства ТПС для ММЗ для вытеснения конкурентов - Ногинский завод топливной аппаратуры (НЗТА) и Рославский автоагрегатный завод (РААЗ).


В программе долгосрочного развития планируется:

  • реализация совместных проектов с привлечением стратегических партнёров из числа ведущих зарубежных производителей ТПС и автокомпонентов с целью организации производств ТПС для двигателей с нормами Евро-3 и выше;
  • параллельно с этим инженерными службами ведутся работы по самостоятельному созданию новых производств топливоподающих систем в 2007 г., отвечающих современным требованиям:
  • индивидуальные топливные насосы;
  • топливные насосы высокого давления с электронной системой управления частотой вращения двигателя;

В программе диверсификации производства планируется с привлечением стратегических партнёров из числа ведущих зарубежных производителей ТПС и автокомпонентов организация совместных производств по освоению производства новых изделий: гидротолкателей, гидроусилителей рулевых механизмов, компонентов АБС.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА , СВЯЗАННЫХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.



Деятельность любого акционерного общества всегда связана с риском. По всем видам рисков бизнес-планом на 2004 год намечен перечень необходимых мероприятий, при выполнении которых они будут сведены к минимуму.

Бизнес-риск – риск неэффективности бизнеса в 2003 году возрос в связи с неэффективностью финансовой политики, снижением рентабельности. Бизнес-планом на 2004 год предусмотрены мероприятия по улучшению финансового положения, повышение рентабельности по товарной продукции на 8,8 % по сравнению с 2002 годом, в том числе по ТА на 19,2 %.

Кредитные риски- риски срыва обязательств контрагентами, поставки некондиционного качества остаются, и подразделения и дочерние предприятия общества примут все меры к соблюдению договорных обязательств и выполнению бизнес-плана 2004 года.

Рыночные риски- риски потерь из-за колебания цен, курсов, ставок, и других рыночных показателей остаются, они были учтены при разработке бизнес-плана и договоров на 2004 год.


Операционные риски- риски срыва производственных процессов из-за организационно-технических причин и природных катаклизмов, возникают вследствие уничтожения или поломки фондов, оборотных средств ( включая грузы), несчастных случаев, нелояльности персонала, дефектов технологических и организационных решений, применении штрафных санкций за неуплату налогов и др. правильной организацией работы общества будут сведены к минимуму.


Организационные риски заключаются в том, что в настоящее время предприятие проводит реструктуризацию в виде выделения части производств в самостоятельные предприятия в целях дальнейшего слияния с ОАО «ЯЗТА».

Налоговые риски

Возможны риски по предъявлению к взысканию налоговыми органами не предусмотренных в бизнес-плане следующих налоговых платежей, задолженность по которым не реструктурирована, не связана дополнительными соглашениями по уплате

задолженностей по согласованным графикам с областной или городской Администрациями:

-просроченная текущая задолженность по налогу на доходы физических лиц в сумме 12,2 млн.руб. (при этом соглашение с Мэрией г. Ярославля по погашению 10,0 млн.руб. до 2007 года. Итого задолженность 22,2 млн.руб.)

-просроченная задолженность по налогу на пользователей автодорог: основной долг 4,2 млн.руб, пени в сумме 5,8 млн.руб. (на 1.10.03 г.), пени, начисляемые на остаток задолженности (при этом есть соглашение с Администрацией Ярославской области по погашению 12,0 млн.руб до 2007 года).


Риск банкротства

Анализ показателей ликвидности (текущей, срочной, мгновенной) позволяет сделать вывод о низкой вероятности риска банкротства предприятия


ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ

ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2002 года не объявлены и выплата в 2003 году не производилась. По итогам работы за 2003 год Советом директоров ОАО «ЯЗТА» вынесено предложение на утверждение годовым общим собранием акционеров ОАО «ЯЗТА» дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.


СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ , СДЕЛКАХ В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ


В 2003 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах » крупными сделками, а так же сделок совершении которых имеется заинтересованность

Сделки признаваемые в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах» сделками, в которых имеется заинтересованность в 2003 году не совершались.


ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ:


Состав Совета директоров избранный на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЯЗТА» 06 июня 2003 года в течение года не изменялся.


Глод Александр Павлович - председатель Совета директоров

Год рождения: /969

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998-2000

Организация: АКБ "Конгресс-Банк"

Должность: Заместитель председателя правления

Период: 2000 - 2001

Организация: ЗАО "Агаровый завод"

Должность: Заместитель Генерального директора, Генеральный директор

Период: 2001 - наст, время

Организация: ОАО "Автодизель"

Должность: Финансовый директор ОАО "Автодизель"

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Добрынин Юрий Григорьевич

Год рождения: 1951

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998- 1998

Организация: ООО "Конди"

Должность: Технический директор ООО "Конди"

Период: 1998-1999

Организация: ООО "Научно-производственная компания "КОНТУР"

Должность: Технический директор ООО "Научно-производственная компания

"КОНТУР"

Период: 1999-2000

Организация: ОАО "Шарикоподшипниковый завод "ДЕЦИМА"

Должность: Руководитель проекта ОАО "Шарикоподшипниковый завод "ДЕЦИМА"

Период: 2000 -2000

Организация: ООО "ИНФОПРОММЕНЕДЖМЕНТ"

Должность: Начальник автосервиса ООО "ИНФОПРОММЕНЕДЖМЕНТ"

Период: 2000 - 2001

Организация: ООО "Группа "Сибирский алюминий"

Должность: Ведущий специалист ООО "Группа "Сибирский алюминий"

Период: 2001 - наст, время

Организация: ООО "РусПромАвто"

Должность: И.О. Начальника Управления ООО "РусПромАвто"

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Загребельный Константин Николаевич

Год рождения: /959

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1996-2001

Организация: Первый Чешско-Российский банк

Должность: начальник отдела

Период: 2001 - 2001

Организация: ООО "Группа "Сибирский алюминий"

Должность: начальник службы управления

Период: 2001 – наст., время

Организация: ООО "РусПромАвто"

Должность: директор по персоналу

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Кузнецов Сергей Алексеевич

Год рождения: 1944

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – наст. время

Организация: ОАО "ЯЗТА"

Должность: Директор по производству ОАО "ЯЗТА "

Доля в уставном капитале эмитента: 0.02%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Коромыслов Алексей Николаевич

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998-1999

Организация: ООО "ЕВРОДОМ+"

Должность: Генеральный директор ООО "ЕВРОДОМ+"

Период: 1999-2001

Организация: ЗАО «ЕВРОДОМ+»

Должность: Генеральный директор ЗАО «ЕВРОДОМ+»

Период: 2001 - 2002

Организация: АЗО "ЯЗДА-НН"

Должность: Генеральный директор ЗАО "ЯЗДА-НН"

Период: 2002 - 2002

Организация: ООО "Торговый дом Ярославская аппаратура"

Должность: Генеральный директор

Период: 2002 – нас., время

Организация: ОАО "ЯЗДА"

Должность: Генеральный директор ОАО "ЯЗДА"

Период: 2002 - наст, время

Организация: ОАО "ЯЗТА"

Должность : Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Лежебоко Игорь Анатольевич

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998-1999

Организация: ОАО АКБ "СБС-Агро"

Должность: Старший экономист ОАО АКБ "СБС-Агро"

Период: 1999-2001

Организация: ОАО "Объединенная компания "Сибирский алюминий"

Должность: Ведущий экономист ОАО "Объединенная компания "Сибирский алюминий"

Период: 2001 – наст. время

Организация: ООО "РусПромАвто"

Должность: Начальник Управления ООО "РусПромАвто"

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Панков Александр Валентинович

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998-2001

Организация: общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Русский

Алюминиевый Прокат"

Должность: ведущий специалист отдела продаж

Период: 2001 - 2001

Организация: общество с ограниченной ответственностью "РусКомАвто"

Должность: заместитель коммерческого директора

Период: 2001 - 2001

Организация: открытое акционерное общество "Ярославский завод топливной

аппаратуры "

Должность: коммерческий директор

'Период: 2001 – наст., время

Организация: общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Дизель-МТС"

Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Чебуранов Александр Алексеевич

Год рождения: 1947

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – наст., время

Организация: ОАО "Автодизель"

Должность: Заместитель исполнительного директора по производству ОАО

"Автодизель"

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Чернов Дмитрий Вячеславович

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007 - наст, время

Организация: ОАО "Автодизель"

Должность: Начальник правового управления ОАО "Автодизель"

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица

управляющего эмитента.


Руководство деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган -Генеральный директор.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ЯЗТА» от 0 4.11.2002 г. генеральным директором ОАО «ЯЗТА» назначен Коромыслов Алексей Николаевич, 1962 года рождения, образование высшее, общий трудовой стаж 23 года, приступил к работе с 15.11.2002 г..

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998-1999

Организация: ООО "ЕВРОДОМ +"

Должность: Генеральный директор

Период: 1999-2001

Организация: ЗАО "ЕВРОДОМ+"

Должность: Генеральный директор

Период: 2001 - 2002

Организация: ЗАО "ЯЗДА - НН"

Должность: Генеральный директор

Период: 2002 - 2002

Организация: ООО "Торговый Дом Ярославская аппаратура"

Должность: Генеральный директор

11ериод: 2002 - наст, время

Организация: ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры"

Должность: Генеральный директор

Период: 2002 - наст, время

Организация: ОАО «Ярославский завод топливной аппаратуры»

Должность по совместительству: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента


Размер вознаграждения генеральному директору определен контрактом

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.



Кодекс Корпоративного поведения рекомендован к применению акционерными обществами Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.02 г. №421/р. Кодекс корпоративного поведения не относится к категории документа, обязательного к применению.

Однако ОАО «ЯЗТА» считает целесообразным внедрение стандартов корпоративного поведения в деятельности акционерного общества.

Внедрение Стандартов корпоративного поведения в ОАО «ЯЗТА» имеет своей целью защиту прав и законных интересов всех акционеров Акционерного общества, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

Корпоративное поведение должно обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка.

Корпоративное поведение основывается на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности общества, в том числе увеличению стоимости активов общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности общества.

Основой эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности общества является доверие между всеми участниками корпоративного поведения.

ОАО «ЯЗДА» в своей деятельности в сфере корпоративного поведения в полной мере способствует обеспечению соблюдения следующих принципов:

1. Обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в управлении обществом, посредством принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права Обществом соблюдается, предусмотренный федеральным законодательством:
  • порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров;
  • возможность ознакомления акционеров со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
  • место, дата и время проведения общего собрания определены таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
  • каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом;
  • акционерам предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;
  • исключается возможность введения акционеров в заблуждение относительно финансового положения общества при выплате дивидендов;

2. Регулярное и своевременное получение акционерами полной и достоверной информации об обществе

3. Осуществление наблюдательным советом стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов наблюдательного совета его акционерам.

4. Осуществление исполнительным органом эффективного руководства текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительного органа наблюдательному совету общества и его акционерам.

5. Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6. Эффективность контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.