Годовой отчет о деятельности Открытого акционерного общества «Яуза-Хлеб» в 2008 году Положение ОАО «Яуза-Хлеб» в отрасли
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет о деятельности Открытого акционерного общества «Яуза-Хлеб» в 2011 году, 194.82kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 310.31kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «русал саянал», 254.26kb.
- Годовой отчет 2008 открытого акционерного общества «комстар объединенные телесистемы», 755.39kb.
- Годовой отчет сельскохозяйственного открытого акционерного общества «угра» по итогам, 107.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 1101.83kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 384.01kb.
- Приказ № ргм-11-П019 от 26 мая 2011 г. Годовой отчет открытого акционерного общества, 745.79kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «молочный комбинат «сарапул молоко», 266.01kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «удмуртский хладокомбинат» за 2009 год, 209.88kb.
Предварительно утвержден Утвержден
Советом директоров Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Яуза-Хлеб» ОАО «Яуза-Хлеб»
Протокол Протокол
от «14» мая 2009 года от «16» июня 2009 года
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о деятельности Открытого акционерного общества «Яуза-Хлеб»
в 2008 году
- Положение ОАО «Яуза-Хлеб» в отрасли
Открытое акционерное общество «Яуза-Хлеб» (далее по тексту – Общество) – является одним из старейших в Москве производителей хлебобулочных и кондитерских изделий. Хлебозавод №19, правопреемником которого стало ОАО «Яуза-Хлеб», пущен в эксплуатацию в 1959 году.
Сегодня ОАО «Яуза-Хлеб» является стабильно развивающимся предприятием, реализующим свою продукцию на территории Москвы и Московской области. Выпускаемая Обществом продукция удовлетворяет спрос большого круга потребителей. Качество и оригинальность продукции неоднократно оценены золотыми и серебряными медалями на многих специализированных выставках, таких как «Российские продукты питания», Международная ярмарка «Продэкспо», «Лучшие товары и услуги на рынках России», и отмечена специальным призом VII Международной выставки Роспродторг Ленэкспо.
В 2008 году Общество (через представителя – Торговый Дом «Настюша») принимало участие в ярмарке «Праздник хлеба в Сокольниках», Международной ярмарке «Продэкспо 2008», Международной выставке продуктов питания и напитков «WORLD FOOD», ярмарке «Золотая осень на ВВЦ», выставках – ярмарках по заключению договоров по продовольственным товарам на 2009 год, проводимых Управами СВАО г. Москвы. На всех выставках и ярмарках продукция Общества заслужила высокую оценку потребителей и вызвала заслуженный интерес торговых предприятий.
- Приоритетные направления деятельности Общества
Основным направлением деятельности Общества является производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также оптовая реализация произведенной продукции.
- Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
Совет директоров в целом положительно оценивает деятельность Общества в 2008 году по приоритетным направлениям:
Характеристика производственной деятельности в 2008 году (в сравнении с 2007г.):
| Наименование показателя | 2008г. | 2007г. |
| Выработка хлебобулочных изделий (т) в том числе мелкоштучных | 9212,9 464,6 | 9815,9 372,7 |
| Выработка кондитерских изделий (т) | 536,5 | 579,2 |
| Товарная продукция в действующих оптовых ценах (тыс.руб.) | 237909 | 208175 |
| Себестоимость товарной продукции (тыс.руб.) | 237689 | 208868 |
| Затраты на 1 руб. товарной продукции | 0,99 | 1,00 |
| Общая рентабельность производства (%) | +0,1 | -0,3 |
| Затраты на 1 тонну продукции (руб.) | 26349 | 20093 |
| Средняя оптовая цена 1т продукции (руб.) | 26741 | 20026 |
| Среднесуточный выпуск хлебобулочных изделий (т) | 25,2 | 26,9 |
| Среднесуточный выпуск кондитерских изделий (т) | 2,1 | 2,3 |
Показатели реализации в 2008 году (в сравнении с 2007 г.):
| Наименование показателя | 2008 г. | 2007 г. |
| Общий объем реализации продукции (вкл. НДС) тыс. руб. | 885793 | 2232378 |
| В т.ч. реализация хлебобулочных изделий (тыс. руб./%) | 237514/27 | 182467/78,5 |
| Реализация кондитерских изделий (тыс.руб./%) | 52819/6,0 | 49911/21,5 |
| Прибыль (убыток) от реализации собственной продукции (тыс.руб.) | +2174 | -693 |
Для повышения эффективности основных направлений деятельности Общества проведена следующая работа:
- Определены основы стратегии Общества:
Основой стратегии Общества является четкая и налаженная система производства, оптимизация бизнес-процессов, совершенствование системы управления рисками и корпоративного управления, индивидуальный подход и цивилизованный диалог, позволяющий максимально учитывать интересы, как Общества, так и партнеров при совершении сделок.
Для поддержания высокого уровня присутствия на местных рынках проводится модернизация ряда линий и оптимизация ассортимента продукции.
Сбытовые цели в 2008 году были достигнуты благодаря передаче функций реализации ООО «Торговый Дом «Настюша», и ориентации Общества на качество, конкурентоспособность, и снижение себестоимости выпускаемой продукции.
Общество осуществляет работу по повышению конкурентоспособности своей продукции: проводит анализ востребованности продукции потребителями и соответственно меняет ассортимент предлагаемой продукции, упаковку, постоянно ведет работу по совершенствованию показателя цена/качество.
- Проведена работа по удержанию стабильно работающего сегмента рынка сбыта хлебобулочных изделий:
Активное участие Общества в торгах на право заключения государственных контрактов на поставку продуктов питания для нужд учреждений, подведомственных Минздравсоцразвития РФ, Департаменту здравоохранения и Департаменту социальной защиты населения города Москвы, позволило Обществу заключить 11 Государственных контрактов на поставку хлеба и хлебобулочной продукции в 2008 году. Все обязательства по Госконтрактам были выполнены в полном объеме.
- Перспективы развития Общества
Главным источниками будущих доходов для Общества является выручка от реализации производимой продукции.
В целом результаты деятельности Общества соответствуют развитию отрасли. Происходит увеличение объемов реализации производимой продукции (по сравнению с 2007 годом) и оптимизация ассортимента предлагаемых Обществом хлебобулочных и кондитерских изделий. В Обществе активно осваиваются новые технологии, без отказа от проверенных временем технологий и рецептов, благодаря которым отдельные виды производимой продукции пользуются спросом у покупателей на протяжении многих лет.
В связи с усилением конкуренции на рынке хлебобулочных изделий со стороны иных производителей, а также для снижения расходов, оптимизации производства и эффективного использования рабочей силы, Обществом было принято решение на базе существующих, арендованных и приобретенных основных средств, провести реконструкцию и открыть цех по производству мелкоштучных изделий мощностью до 30 тонн (15 тонн – традиционные мелкоштучные изделия (сегодняшний базовый ассортимент), и 15 тонн – перспективные мелкоштучные изделия).
Результатом проведенных работ явится:
1. создание уникального по производственной мощности, гибкости и разнообразию оборудования мелкоштучного производства;
2. достижение стабильного качества продукции;
3. снижение себестоимости продукции;
4. оптимальное использование существующего оборудования;
5. стабильная упаковка продукции;
6. минимизация по запасам дополнительного сырья;
7. возможность концентрации высококвалифицированных специалистов.
5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества
По результатам 2007 финансового года годовое Общее собрание акционеров, состоявшееся 17 июня 2008 года, приняло решение: прибыль, полученную по результатам 2007 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Влияние рисков, связанных с экономической ситуацией в стране и регионе:
Фактором, который может оказать негативное влияние на деятельность Общества, является финансово-экономический кризис, разразившийся в конце 2008 года.
При этом, поразив реальный сектор экономики, кризис пока существенно не затронул пищевую промышленность, и в частности хлебобулочное производство.
Однако, повышение стоимости импортного сырья и материалов, рост цен на основные виды топливно-энергетических ресурсов, могут существенно повысить себестоимость выпускаемой продукции.
Кроме того, состояние предприятий хлебопекарной отрасли, зависит и от урожая зерна. Недостаток или избыток зерна, а также масленичных культур, рост цен на них определяет уровень цен на сырье для производства продукции и, следовательно, и на конечный продукт.
Не смотря на то, что продукция хлебопекарного производства является продукцией массового потребления, и вне зависимости от экономической ситуации всегда востребована рынком, в условиях снижения уровня жизни населения, массовой безработицы, и иных социальных факторов, может снизиться спрос на хлебобулочные изделия несоциального ассортимента, и, конечно, на кондитерские изделия, что в свою очередь может привести к снижению общих объемов реализации.
Общество в случае снижении платежеспособного спроса со стороны населения будет предпринимать ряд действий, направленных на повышения конкурентоспособности в разрезе производства хлебобулочных и кондитерских изделий массового и эконом сегмента.
Фактором, который может оказать негативное влияние на деятельность ОАО «Яуза-Хлеб» является усиление конкуренции на рынке кондитерских изделий со стороны иных производителей. Однако, производимая Обществом продукция, известна москвичам и пользуется спросом, что является существенным конкурентным преимуществом Общества, которое в совокупности с разработкой нового ассортимента мелкоштучных изделий, упаковки и улучшения качества позволит избежать негативного влияния от усиления конкуренции.
Влияние рисков, связанных с политической ситуацией в стране и регионе:
На деятельности и финансовом положении Общества может негативно отразиться политическая нестабильность. В последнее время в Российской политической системе наблюдается стабилизация, однако, в целом она в существенной степени подтверждена различным формам волнений.
Слабость российской юридической системы и российского законодательства создает неопределенную среду для инвестиций и хозяйственной деятельности.
В случае неблагоприятного развития экономической ситуации в стране и регионе, Общество будет проводить соответствующие мероприятия по снижению издержек и такую ценовую политику, чтобы сохранить свои позиции на региональном рынке.
Влияние рисков, связанных с инфляцией:
Уровень инфляции в 2008 году составил 13,3%, что на 1,4% выше аналогичного показателя за 2007 год.
В утвержденном в апреле с.г. бюджете страны вместо ранее заложенных 7-8,5% инфляция составляет 13%. По прогнозам экономистов ожидаемый уровень инфляции в 2009 году составит от 11 до 13%.
Это может привести как к снижению уровня продаж, так и к росту затрат Общества, и стать причиной снижения показателей рентабельности. Наибольшее влияние на прибыль, оказывает инфляция в области издержек.
В случае стремительного роста инфляции Общество намерено уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь, за счет сокращения запасов, а также принять меры к сокращению дебиторской задолженности.
Влияние рисков, связанных с изменением налогового законодательства:
Нормативные акты, регулирующие начисление и уплату налогов, нередко содержат нечеткие или противоречивые формулировки. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой налоговой системой.
Кроме того, предполагаемое «антикризисное» увеличение величины налоговых ставок, введение новых видов налогов, ужесточение налоговых обязательств может отрицательно отразиться на результатах деятельности Общества, уменьшить размер чистой прибыли и денежных поступлений.
Однако планируемое в условиях кризиса изменение ставок НДС, ЕСН, установление налоговых «каникул» и отсрочек, снижение ЦБ РФ ставки рефинансирования может оказать положительное влияние на деятельность Общества.
Политика Общества в области управления рисками:
Общество на систематической основе проводит всесторонний анализ рисков, которые могут негативно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, возможное влияние данных рисков оценивается, и планируются мероприятия, позволяющие снизить данное негативное влияние. Возможные последствия негативного влияния факторов риска, а также стоимость мероприятий по минимизации риска отражаются в бизнес-планах Общества.
Формирование и реализация политики управления рисками предусматривает осуществление следующих основных мероприятий:
- профессиональный менеджмент,
- эффективное использование имеющихся ресурсов,
- модернизация производственных мощностей,
- идентификация отдельных видов рисков, связанных с деятельностью предприятия;
- оценка широты и достоверности информации, необходимой для определения уровня предполагаемых рисков;
- исследование факторов, влияющих на уровень рисков;
- установление предельно допустимого уровня рисков по отдельным операциям и (или) видам хозяйственной деятельности;
- выбор и использование внутренних механизмов нейтрализации возможных негативных последствий отдельных видов рисков;
- выбор форм и видов страхования («передачи») отдельных рисков;
- оценка результативности нейтрализации и организация мониторинга рисков,
- проведение эффективной управленческой политики.
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении
1. Договор об открытии кредитной линии №080000/1003 от 30 января 2008 года, заключенный с Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», выступающим в качестве кредитора, об открытии Обществу кредитной линии с лимитом в размере 150 000 000 рублей для приобретения зерна, сроком на 12 месяцев, с выплатой процентов за пользование кредитными средствами из расчета 14% годовых, уплачиваемых ежемесячно, под залог, предоставляемый третьими лицами в качестве обеспечения обязательств Общества.
Сделка одобрена Внеочередным общим собранием акционеров 26 февраля.2008г. (Протокол от 26.02.2008 г.)
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении
В отчетном 2008 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Состав Совета директоров Общества
| № | Ф.И.О. | Год рожд. | Образование | Место работы, должность | Владение акциями общества в течение отчетного 2008 года | |||
| Доля участия в уставном капитале общества, % | Доля принадлежащих им обыкновенных акций, % | |||||||
| На начало года | На конец года | На начало года | На конец года | |||||
| 1 | Кабешов Сергей Леонидович | 1961 | Высшее | ООО Зерновая компания «Настюша», заместитель директора Департамента торговли | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | Матвеенко Юрий Николаевич | 1960 | Высшее | ООО Зерновая компания «Настюша», заместитель генерального директора по производству | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | Кузьмин Александр Васильевич | 1968 | Высшее | ООО Зерновая компания «Настюша», директор Департамента хлебопекарного производства | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | Деревяшкина Наталья Васильевна | 1975 | Высшее | ООО Зерновая компания «Настюша», директор филиала Торговый дом «Настюша» | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | Залески Юрий Франтишкович | 1969 | Высшее | ООО Зерновая компания «Настюша», директор Юридического департамента | 0% | 0% | 0% | 0% |
Председатель Совета директоров – Кабешов Сергей Леонидович;
Заместитель председателя Совета директоров – Кузьмин Александр Васильевич;
Секретарь Совета директоров – Залески Юрий Франтишкович.
В течение отчетного 2008 года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами, входящими во вновь избранный состав Совета директоров, не совершались.
10. Информация о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества
В соответствии Уставом Общества единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества.
Решением Совета директоров 07 сентября 2007 года (Протокол от 07.09.2007г.) генеральным директором Общества была избрана Умярова Хатимя Инверовна, которая приступила к исполнению своих обязанностей с 08 сентября 2007 года.
| Ф.И.О. | Год рождения | Образование | Владение акциями общества в течение отчетного 2008 года | |||
| Доля участия в уставном капитале общества, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, % | |||||
| На начало года | На конец года | На начало года | На конец года | |||
| Умярова Хатимя Инверовна | 1962 | Высшее сп | 0% | 0% | 0% | 0% |
В течение отчетного 2008 года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества вновь избранным генеральным директором Умяровой Хатимей Инверовной не совершались.
Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен Уставом.
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации) расходов всех этих лиц выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров в отчётном 2008 году не выплачивались.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа – Генерального директора общества производилось в отчетном 2008 году в размере и на условиях заключенного с ним трудового договора.
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принят.
Генеральный директор
ОАО «Яуза-Хлеб» Х.И. Умярова
Главный бухгалтер
ОАО «Яуза-Хлеб» Е.А.Качура