Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
Строительство & недвижимость.
Инвесткомпания "Баркли" выпустит CLN для покупки в Москве одного из промпредприятий, которое впоследствии будет выведено за МКАД
Инвестиционно-строительная компания «Баркли» готовится к выпуску CLN. Объем выпуска пока не разглашается, вместе с тем, по оценкам аналитиков, он может составить около 100 млн долл. Вчера президент корпорации «Баркли» Леонид Казинец объявил о намерениях компании выпустить CLN. По его словам, сейчас ведутся переговоры с двумя российскими банками, которые могут выступить андеррайтерами выпуска. Объем выпуска CLN г-н Казинец пока не называет, но, по мнению аналитиков долгового рынка, эта сумма, скорее всего, составит около 100 млн долл. Г-н Казинец отметил, что, активно готовясь к выпуску еврооблигаций, «Баркли» сейчас стремится сделать максимально прозрачным свой бизнес. Он опроверг предположения о том, что в перспективе компания проведет IPO. «Размещение акций на бирже размывает собственность и лишает компанию легитимного центра управления, – сказал г-н Казинец. – В девелоперском бизнесе такая структура не будет эффективной. Кроме того, имея только одну акцию и десять адвокатов, можно сделать с компанией все, что угодно». Выпуск CLN позволит нынешним собственникам компании сохранить полный контроль над ней и привлечь дешевые средства для новых проектов, говорит глава «Баркли». Одним из этих проектов, по его словам, является покупка одного из промпредприятий на территории Москвы с целью дальнейшего его вывода за пределы МКАД и застройки освободившейся площадки. Назвать предприятие г-н Казинец отказался. «Мы готовимся к дружественному поглощению предприятия, с которым уже есть договоренность о выкупе его акций, – говорит г-н Казинец. – Выпуск CLN позволит нам привлечь средства, которые будут гораздо дешевле банковского кредита. Кроме того, необходимо понимать, что банки в принципе не финансируют start up, они могут войти в проект тогда, когда будет выведено предприятие, подготовлена площадка и построена первая очередь». Как отмечает руководитель дирекции по привлечению инвестиций и управлению ликвидностью корпорации Mirax Group Андрей Клецко, покупка московского предприятия – весьма серьезное вложение. Аналитики считают, что такие действия компании вполне оправданы, однако они отмечают, что ситуация для выхода на рынок еврооблигаций сейчас не самая благоприятная. По их мнению, чтобы заинтересовать иностранных инвесторов, «Баркли» придется предложить им очень выгодные условия.
ссылка скрыта
Группа "ПИК" увеличила свою долю в московском предприятии "Эксплит" до контрольной
Группа компаний "ПИК" увеличила свою долю в ООО "Производственное предприятие "Эксплит" (Москва) с 0,5% до 51% путем внесения дополнительного вклада в уставный капитал. Сумма сделки не сообщается. Как говорится в сообщении ГК "ПИК", дата изменения доли участия в "Эксплит" - 26 июня 2006г. ОАО "Группа компаний "ПИК" (до 26 сентября 2005г. - ОАО "ПИК") создано в 1994г. и состоит из более 20 организаций, представляющих инвестиционно-риэлтерский, промышленно-строительный и финансовый секторы. В 2005г. группа построила 843 тыс. кв. м жилья, в 2006г. этот показатель планируется увеличить до более 1 млн кв. м. Уставный капитал ОАО "Группа компаний "ПИК" cоставляет 28,5 млрд руб. Группа принадлежит Кириллу Писареву и Юрию Жукову. Чистая прибыль группы в 2005г. по сравнению с 2004г. выросла в 1,85 раза - до 79 млн 584 тыс. руб. Выручка за 2005г. увеличилась в 1,4 раза и составила 273 млн 936 тыс. руб. В 2007г. не исключается выход группы на IPO.
ссылка скрыта
Девелоперская компания "Открытые инвестиции" готовится к выходу на западную биржу
Компания "Открытые инвестиции" может стать первым российским девелопером, который выйдет на западную биржу. На днях акционеры "Открытых инвестиций" сделали первый шаг в сторону Лондона, одобрив 100%-ную допэмиссию. Cобрание акционеров "Открытых инвестиций” одобрило допэмиссию на 4,87 млрд руб., в результате которой уставный капитал компании удвоится. Источник, близкий к акционерам "Открытых инвестиций", называет это решение "техническим шагом к возможному размещению на западной бирже". Несколько участников рынка сообщили "Ведомостям", что в качестве наиболее вероятной площадки девелопер рассматривает Лондонскую фондовую биржу (LSE). Сотрудник ING Bank (консультирует "Открытые инвестиции"), пожелавший сохранить анонимность, подтвердил эту информацию. Начальник управления по работе на рынке акций "Ренессанс Капитала" (другой консультант компании) Антон Черный от комментариев отказался. Акции "Открытых инвестиций" уже обращаются на бирже — в РТС. В ноябре 2004 г. компания продала 38,5% за $68,8 млн. Вырученные от IPO средства были вложены в девелоперские проекты, которых на момент роад-шоу было всего три: элитный поселок "Павлово", бизнес-центр "Мейерхольд" и гостиница Novotel (сейчас в работе 13 проектов). Стоимость одной акции "Открытых инвестиций" с тех пор увеличилась более чем в три раза — $160 против $49,75. Сколько именно акций "Открытые инвестиции" разместят на зарубежной бирже, пока не определено, признается источник, близкий к акционерам компании. С 2004 г. девелопер дважды получал разрешение на обращение акций за пределами РФ — в сумме на 22%. ОАО "Открытые инвестиции" основано в 2002 г. холдингом "Интеррос" для инвестиций в недвижимость. 38,5% акций компании торгуются на РТС, 61,5% принадлежат "Интерросу". Уставный капитал составляет 4,87 млрд руб. (4 874 488 акций номиналом 1000 руб.). Выручка по МСФО на 31 декабря 2005 г. — $93,128 млн, чистая прибыль — $14,094 млн, EBITDA — $26,745 млн.
ссылка скрыта
Австрийский фонд Immoeast приобрел два московских ТЦ "Золотой Вавилон" в Отрадном и Ясеневе
На московском рынке торговой недвижимости состоялась одна из крупнейших в этом году сделок. Австрийский фонд Immoeast стал владельцем двух ТЦ "Золотой Вавилон" в Отрадном и Ясеневе. Компания Immoeast, которая владеет частью акций работающего в России фонда Fleming Family & Partners, приобрела два столичных ТЦ "Золотой Вавилон" приблизительно полторы недели назад. Общая площадь торговых комплексов составляет 58 тыс. кв. м. "Соглашение о покупке двух "Золотых Вавилонов" было предсказуемо, так как Immoeast уже давно хотел инвестировать в Москву",- сообщил "Бизнесу" Олег Мышкин, принимавший участие в создании второго инвестиционного фонда Fleming Family & Partners - FF&P Russia Real Estate Development. Подробности сделки не разглашаются обеими сторонами, однако по оценкам специалистов, сумма сделки превысила $150 млн. "Не исключено, что стоимость обоих центров составила около $200 млн. Арендная ставка в каждом - $600-750 за квадратный метр в год",- отмечает заместитель директора отдела стратегического консалтинга и исследований рынка Jones Lang LaSalle Юлия Никуличева. Эксперты рынка недвижимости отмечают, что покупка двух ТЦ - первая прямая инвестиция Immoeast в России. Ранее деятельность австрийцев ограничивалась лишь долевым финансовым участием - компания инвестировала в РФ совместно с международными компаниями, работающими на российском рынке, в частности, с американской Fleming Family & Partners, которой принадлежит 25,9% в Immoeast, а также EPH, акции которой торгуются в Швейцарии (10,9% EPH принадлежат Immoeast). Теперь австрийцы инвестировали в Московскую недвижимость самостоятельно, эксперты рынка торговой недвижимости называют покупку "Золотых Вавилонов" закономерной. "Владельцы ТЦ искали покупателей на свои объекты уже давно",- добавляет директор департамента торговой недвижимости Penny Lane Realty Алексей Могила. По словам источника, знакомого с условиями сделки, переговоры по покупке "Золотых Вавилонов" до Immoeast вела другая крупная австрийская финансовая структура- Meinl European Land, которая в конце марта этого года купила принадлежавшую предпринимателю Шалве Чигиринскому сеть ТЦ "Молл Гэллери". Права на два работающих торговых центра в Братееве и Отрадном и две строительные площадки обошлись Meinl в 400 млн евро.
ссылка скрыта