Производственное Объединение «алина»

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

1.2.1. Цель проекта

1. В соответствии с настоящим Бизнес-планом создан ликероводочный завод в Новосибирской области с целью:

• организации производства и реализации водки торговой марки «Родник Сибири» на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов;
  
• получение стабильного источника дохода от эксплуатации мощностей завода.
  

2. Определение объема дополнительных инвестиций в проект по состоянию на октябрь 2008 года для выхода завода на проектную мощность.


1.2.2. Краткое содержание проекта

Настоящий проект заключается в строительстве нового завода по производству водки в Новосибирской области. Заявителем проекта является компания ООО ПО «Алина», входящая в структуру группы компаний «Евроинвест».

В рамках реализации данного проекта на участке земли площадью 2 га, который оформлен в собственность, построены производственно-складские помещения площадью 3100 м² . Завод оборудован следующим составом производственных линий и производственных помещений по изготовлению и розливу продукции:

• линия по производству водки (мощностью 1 500 бут/час):
  
• спиртоприемное отделение;
  
• спиртохранилище (3500 дал);
  
• отделение сортировки (приготовление водки)
  
• отделение водоподготовки
  
• склад хранения стеклобутылки
  
• склад ингредиентов
  
• склад готовой продукции
  
• офисные помещения
  
• лаборатория.
  

Проект реализуется в два этапа:

• на первом этапе осуществлены строительно-монтажные работы по возведению зданий и цехов завода, а также закупка и монтаж необходимого технологического оборудования;
  
• на втором этапе будет произведена дополнительная закупка оборудования и проведение связанных с этим работ.
  

Начало реализации проекта: март 2006г.

Срок проекта: 5 лет

Инвестиционная стадия (раздел 3)

в т.ч.:

разработка проекта 2 квартал 2006г.

покупка земельного участка 2006г.

строительство складских помещений 2006г.

закупка, монтаж и наладка оборудования 2007г.

получение разрешений и лицензий сентябрь 2007г.

Ввод в эксплуатацию: 01 января 2008г.

Расчетный период эксплуатации

в т.ч.:

а) выход на рынок, начало производства и реализации

ликеро-водочных изделий, предусмотренных планом сбыта,

на 1-м этапе реализации проекта; 1 квартал 2008г.

б) выход на полную проектную мощность производства: 1 квартал 2009г.


На мощностях завода осуществляется производство и розлив следующих видов водки (с указанием оптовых цен):

• водка «Родник Сибири» (85 руб./бут.);
  
• водка «Родник Сибири» Премиум (100 руб./бут.);
  
• водка «Родник Сибири на серебряной воде» (90 руб./бут.);
  
• водка «Родник Сибири на кедровых орешках» (90 руб./бут.);
  
• водка «Родник Сибири на березовых почках» (90 руб./бут.);
  

Данная продукция производится из высококачественного сырья, и по составу и химическим характеристикам отвечает всем соответствующим ГОСТам и ТУ, регулирующим производство данного вида продукции. Также особенностью продукции является, наряду с высоким качеством, высокая степень узнаваемости бренда среди потребителей данного вида продукции, и исключительно высокая репутация.

Основными целевыми рынками сбыта продукции являют следующие регионы:

• Сибирский и Дальневосточный федеральные округа;
  

Предполагаемый объем сбыта характеризуется следующими показателями:

• в натуральном выражении: 180 тыс. декалитров (дал) (3,6 млн. бут. 0,5 л.) в год;
  
• в денежном выражении: 270 000 тыс. руб. в год.
  

Основным преимуществом проекта является тот факт, что завод выходит на уже освоенный рынок сбыта продукции.

Сумма инвестиционных вложений в проект составила 100 млн. рублей, и распределена по следующим основным статьям затрат:

а) строительно-монтажные работы: 50 000 тыс. руб.

б) закупка и монтаж оборудования: 30 000 тыс. руб.

в) прочие затраты (см. раздел 3): 20 000 тыс. руб.

Затраты на реализацию проекта финансируются за счет собственных средств инициатора проекта и заемных средств банка-кредитора.

Для выхода завода на проектную мощность требуются дополнительные инвестиции в оборотный капитал, расчет которых произведен в разделе 4 данного проекта.

1.3. Источники финансирования проекта

Полная стоимость (100%): 100 млн. руб.

собственные средства 70 млн. руб.

• в т.ч. ранее созданные основные средства 30 млн. руб.
  

заемные средства

• кредиты банка: 29 млн. руб . ФИЛИАЛ ОАО «УРАЛСИБ»
  

в г. НОВОСИБИРСК в три транша:

10.04.2007г. 7 млн. руб.

27.06.2007г. 7 млн. руб.

16.07.2008г. 15 млн. руб.

• налоговые льготы по налогу на имущество организаций: 0
  
• субсидирование части процентной ставки по банковскому кредиту: 0
  
• инвестиционный налоговый кредит: 0
  
• государственные гарантии: 0
  

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 1

1. Сведения о предприятии 1
   
2. Содержание проекта 1
   

1. Цель проекта 1
   
2. Краткое содержание проекта 2
   

3. Источники финансирования проекта 3
   

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И СБЫТА 6

Рис. 2.1 Емкость российском рынка алкоголя в денежном выражении по периодам 6

Рис. 2.2 Емкость российского рынка алкоголя в натуральном выражении 6

Рис. 2.3 Текущие доли ценовых сегментов (доли в абсолютных значениях и доли по

стоимости) 7

2.1. Обоснование выбора продукции к производству 8

1. Технология производства 8
   
2. Сравнительная характеристика продукции 9
   

Таблица 2.1 Сравнительный анализ по ценам 10

2.1.3. Поставка сырья и материалов 11

Таблица 2.2 Стоимость закупки прочих материалов 11

2.1.4. Состав персонала 11

Таблица 2.3 Численность работающих и затраты на оплату труда 12

2.1.5. Затраты на выпуск продукции 12

Таблица 2.4 Данные по себестоимости ЛВИ 12

2.1.6. Получение необходимых ресурсов 13

Таблица 2.5 Подтверждение получения необходимых ресурсов 14

2.2. Обоснование сбыта 14

1. Анализ потребителей и спроса 14
   
2. Анализ конкурентов на местном рынке сбыта продукции 16
   

Рис. 2.4 Объемы продаж- ведущих компаний в Новосибирском регионе 16

Рис. 2.5 Доли ведущих компаний в Новосибирском регионе 17

Рис. 2.6 Зависимость объема продаж ведущих компаний от цены и численности дистрибьюции.......................................................................................................................18

3. Ценообразование 19
   
4. Система дистрибуции и стратегия продаж 19
   

2.3. Организационное обеспечение проекта 20

2.3.1. Информация об организаторе проекта 20

2.3.2. Календарный план реализации проекта 22

Таблица 2.6 Расценки на строительство - завода 26

Таблица 2.7 Затраты, рассчитанные Организатором проекта 26

Таблица 2.8 Общие затраты на строительно-монтажные работы 28

Таблица 2.9 Стоимость и срок строительства ЛВЗ 29

3. ИНВЕСТИЦИИ И ИХ ИСТОЧНИКИ 29

Таблица 3.1. График внесения собственных средств: 30

Таблица 3.2. График привлечения и погашения кредита 30

4. Определение объема дополнительных инвестиций в проект по состоянию на октябрь 2008 года для выхода завода на проектную
   

мощность 31

4.1. Макроэкономическое окружение 31

4.2. Расчет общих затрат 32

Таблицы сбыта (ценообразование, условия оплаты, условия продаж) 32

Таблица суммарных прямых издержек 33

Таблица материалов и комплектующих 33

Таблица общих издержек 33

Таблица плана по персоналу 33

4.3. Расчет прибылей и убытков на основании планируемого объема продаж 34

Таблица объема закупок материалов 34

Таблица объема продаж 34

Таблица прибыли-убытки 35

4.4. Расчет инвестиций по таблице движения денежных средств 37

Таблица кэш-фло 37

4.5. Расчет финансовых показателей и эффективности инвестиций 40

Таблица финансовых показателей 40

Таблица эффективности инвестиций 40

Таблица доходов подразделений по годам 40

График окупаемости 41

График чистого оборотного капитала 41

Таблица Процентный анализ агрегированного отчета о прибылях и убытках 42

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И СБЫТА
   

На данный момент ситуация на рынке крепкого алкоголя характеризуется наметившейся стабилизацией рынка наряду с присутствием более 300-т игроков на всем российском рынке, среди которых безусловно выделяется около десяти крупных игроков федерального уровня, таких как «Веда» (Санкт-Петербург), завод «Кристалл», ГК «Русский алкоголь» а также другие крупные игроки. Специфика существующего положения на рынке состоит в том, что каждый из крупных игроков федерального уровня контролирует не более 5-8% от общего объема производства. Эксперты, анализирующие рынок, сходятся во мнении, что в ближайшие 3-5 лет рынок ждет определенная концентрация путем ряда слияний и поглощений, в результате которых на нем останется не более 15-20 крупных игроков федерального уровня. Во многом схожая ситуация в свое время произошла на рынке пива. Что же касается емкости рынка, то по экспертным оценкам он близок к насыщению и его размер в абсолютных значениях составляет около 220 млн. декалитров крепкого алкоголя в год, причем до сих пор около 1/3 от этой цифры составляют объемы нелегального производства. В то же время в денежном выражении рынок постоянно растет, и концу 2007 года его емкость в денежном выражении составила около 7 млрд. долларов США, что говорит о потребительской тенденции покупать более дорогой и качественный алкоголь.



Рис. 2.1 Емкость российского рынка алкоголя в денежном выражении по периодам

(Источник: МА «Business Analitica»)

Динамика изменения емкости российского рынка в натуральном выражении представлена на рисунке 2.2:



Рис. 2.2 Емкость российского рынка алкоголя в натуральном выражении

Продукция, производимая ликерно-водочными заводами, подразделяется на следующие ценовые сегменты:

• экономичный (65-95 руб./0,5 л.);
  
• среднеценовой (95-120 руб./0,5 л.);
  
• премиальный (150-200 руб./0,5 л.);
  

Подавляющее большинство сегментов крепкого алкоголя составляют экономичный сегмент (водка стоимостью от 65-ти до 90 рублей за бутылку емкостью 0,5 л) и среднеценовой сегмент (водка стоимостью от 90 до 115-ти рублей за бутылку емкостью 0,5 л). В совокупности эти два сегмента занимают до 90% от общего объема водки, продаваемых в РФ. Остальные 10% делят между собой оставшиеся сегменты: базовый, субпремиальный, премиальный и суперпремиальный. Причем на данный момент на рынке наблюдается четкая тенденция к сдвигу предпочтений потребителей в сторону более дорогих и качественных водок. Эксперты, анализирующие данный рынок, сходятся во мнении, что данная тенденция имеет долгосрочный характер и будет развиваться дальше, т.е. в количественном выражении рынок будет оставаться относительно стабильным, а в ценовом - расти. Таким образом основным и наиболее перспективным с точки зрения роста для Инициатора проекта являются сегменты: среднеценовой, субпремиальный и премиальный. Однако необходимо также учитывать и специфику регионов, на которые планируется ориентировать ПО «Алина». В этом случае на первый план выходят такие факторы как традиции в потреблении ликероводочной продукции и существующий уровень платежеспособности населения, а также перспективы его увеличения. С учетом данных факторов на ПО «Алина» было решено производить крепкий алкоголь из экономичного и среднеценового сегмента.



Рис. 2.3 Текущие доли ценовых сегментов (доли в абсолютных значениях и доли по стоимости)



.


Основная линейка продукции ООО ПО «Алина» состоит из следующих компонентов:


Экономичный сегмент:

• Водка «Родник Сибири»;
  

Состав: спирт этиловый ректифицированный, вода питьевая исправленная, кислота лимонная, ароматизатор натуральный, модификатор «лепестки роз». Натуральная настойка «лепестки роз» добавляет изюминку прекрасному водочному вкусу.

Среднеценовой сегмент:

• Водка «Родник Сибири на серебряной воде»;
  

Состав: спирт этиловый ректифицированный, вода питьевая исправленная с ионами серебра, кислота лимонная, ароматизатор натуральный, модификатор «лепестки роз». Водка имеет мягкий вкус.

• Водка «Родник Сибири на березовых почках»;
  

Состав: спирт этиловый ректифицированный, вода питьевая исправленная, кислота лимонная, ароматизатор натуральный, спиртованный настой березовых почек. Водка обладает строгим вкусом, смягченным натуральной добавкой березовых почек.

• Водка «Родник Сибири на кедровых орешках»;
  

Состав: спирт этиловый ректифицированный, вода питьевая исправленная, кислота лимонная, ароматизатор натуральный, спиртованный настой кедровых орешек. Водка содержит только натуральные компоненты, обладает оригинальным мягким вкусом и бодрящим ароматом хвойного леса.

Премиальный сегмент:

Водка «Родник Сибири премиум»;

Состав: спирт этиловый ректифицированный, вода питьевая исправленная с ионами серебра, кислота лимонная, ароматизатор натуральный, модификатор «лепестки роз». Отличная водка со строгим вкусом, вода, входящая в состав этой водки, очищается строго семь раз и обогащается ионами серебра.


2.1. Обоснование выбора продукции к производству

2.1.1. Технология производства

Технологический процесс производства водок является сложной многоступенчатой процедурой. В зависимости от вида спирта водки делятся на различные ценовые категории. На спирте высшей очистки производятся недорогие водки класса «эконом», на спирте «Экстра» - высокосортные водки класса «стандарт», на спирте «Люкс» - элитные водки класса «премиум». В зависимости от вкусовых и ароматических свойств водки делятся на классические и особые. Водки особые отличаются специфическим ароматом и оригинальным вкусом, что достигается за счет добавления эфирных масел, ароматных спиртов, ароматизаторов. В классических водках используются различные травяные и зерновые настои, ароматные спирты, морсы, мед и другие натуральные природные вещества.

Общий процесс производства ликеро-водочной продукции состоит из следующих этапов:

1. Получение спирта-сырца. На данном этапе спирт-сырец принимается с ж/д составов от поставщика.
   
2. Хранилище спирта-сырца. Спирт-сырец принимается на участке слива спирта-сырца спиртоприемного отделения, откуда насосами перекачивается в хранилище спирта-сырца.
   
3. Цех ректификации. Спирт-сырец из спиртоприемного отделения подается на ректификационные установки, где осуществляется противоточное взаимодействие жидкого и парового потока разделяемой смеси, в результате которого пар обогащается легколетучим компонентом (спиртом), а жидкости – труднолетучим (вода, сивушные спирты и пр.). Выход спирта-ректификата составляет 98,8% от расхода спирта-сырца в пересчете на 100% алкоголя.
   
4. Сливное отделение. Спирт-ректификат от цеха ректификации сливается через мерники в сливное отделение.
   
5. Спиртохранилище. Из сливного отделения спирт-ректификат перекачивается в спиртохранилище.
   
6. Отделение спиртподготовки. Отделение спиртподготовки служит для подготовки и подачи умягченной воды после осмотической установки (фильтрующий элемент мембранного типа) на приготовление водно-спиртовой смеси и в дальнейшем на изготовление ликеро-водочной продукции. Качество водки на 70% зависит от качества воды. Уникальная многоступенчатая система водоподготовки позволит получать мягкую и кристально чистую воду, на основе которой и получаются высококачественные водки.
   
7. Технологический цех. Связан с отделением водоподготовки и включает в себя следующие производственные подразделения: отделение сортировки (приготовление водки), лаборатория, склад хранения стеклобутылки, склад хранения ингредиентов и сырья.
   
8. Цех розлива ПО «Алина». Розлив и упаковка продукции производится на автоматизированной линии российского и зарубежного изготовления производительностью 1500 бутылок в час. Данные линии позволяют осуществлять розлив продукции в различные емкости: 0,75л, 0,7л, 0,5л, 0,25л, а также осуществлять оформление продукции в сувенирные емкости. Здесь же осуществляется полный контроль качества готовой продукции: квалифицированными специалистами проводится постоянный дегустационный контроль, а количественные измерения вредных веществ в самых микроскопических дозах обеспечивают специальные компьютерные программы. Для выявления токсичных примесей в водках и спиртах в лаборатории применяют газовые хроматографы.
   
9. После розлива продукция, упакованная в короба и сложенная в виде паллет отгружается контрагентам.
   

Стоит отметить, что выше приведена общая технология производства ликеро-водочной продукции. В случае организации производства на ООО ПО «Алина» есть одно отличие: поскольку закупается сразу готовый спирт класса «Люкс», то отсутствует этап ректификации спирта и, соответственно, нет ректификационных установок и специальных емкостей.

Общая схема закупки и установки оборудования состоит из двух этапов:

• На первом этапе установлена производственная линия по розливу водки (с производственными мощностями 1500 бутылок в час). Также произведена закупка и установка всего оборудования, необходимого для водоподготовки, перекачки, приготовления и хранения продукции. Данный этап осуществлен в течение 6 месяцев и завершился к моменту окончания строительно-монтажных работ.
  
• Второй этап будет осуществлен спустя 12 месяцев после ввода в эксплуатацию, а также будет закуплено дополнительно необходимое оборудование.
  

2.1.2. Сравнительная характеристика продукции

По сравнению с марками - аналогами, производимыми в Новосибирском регионе, продукция ПО «АЛИНА» отличается несколькими ключевыми факторами:

1. Высокое качество выпускаемой продукции, соответствующей всем необходимым российским стандартам.
   
2. Гибкая ценовая политика, заключающаяся в представлении полного спектра продуктовой линейки алкогольной продукции для потребителей как с низкими, так и со средними и высокими уровнями дохода.
   

Продукция, производимая крупнейшими поставщиками ликеро-водочных изделий в России, в целом может быть сравнима с продукцией ПО «Алина» по качественным показателям, поскольку состав и химические характеристики производимой продукции на предприятиях жестко регулируются российскими государственными стандартами в этой области (ГОСТами), а также закрепленными за конкретным продуктом техническими условиями (ТУ). Основные отличия водок друг от друга заключаются, в основном, в качестве используемой воды. У
ПО «АЛИНА» в этом есть большое преимущество, т.к. завод находится в районе станции «Новородниковый» и для производства используется натуральная родниковая вода из скважины на территории завода. Для обеспечения наилучшего качества производимой продукции закупается только солодовой спирт «Люкс».

В остальном, прочие различия между конкурентами состоят в использовании производителями различных вкусовых добавок к основному составу выпускаемой водки, а также в наличии у конкретного выпускаемого продукта водка «Родник Сибири» определенного специально созданного имиджа (т.е. брэнда), закрепляющего его в сознании определенной целевой группы потребителей.

Сравнение планируемой к производству продукции с конкурирующей продукцией производителей Сибирского и Дальневосточного регионов по ценовым параметрам в разрезе сегментов рынка представлено в таблице 2.1:

Таблица 2.1 Сравнительный анализ по ценам

	Наименование		Оптовая
п\п	марки конкурента	Производитель	цена, руб./дал
1	Водка "Пять озер"; 0.500 л; 40%;	"Омсквинпром"	1 888
	Водка
2	"Флагман"; 0.500 л; 40%;	РВВК	2016
3	Водка "Русский размер"; 0.500 л; 40%;	ЗАО "Веда"	1 612
	Водка "Исток
4	Оригинальная"	ОАО "Исток"	721
	0.500 л; 40%;
	Водка
5	"Полтина";	ГК "Галакта"	1 394
	0.500 л; 40%;
	Водка "Мороз
6	и солнце	ГК "Галакта"	1 520
	классическая";0.500 л; 40%;
7	Водка "Путинка классическая"; 0.500 л; 40%;	"Кристалл"	1 920

Главной отличительной особенностью продукции ПО «Алина» является, наряду с высоким качеством, безусловная сила бренда, заключаемая в его хорошей узнаваемости, а также лояльности большой группы потребителей к маркам продукции, производимой компанией.