Производственное Объединение «алина»
| Вид материала | Бизнес-план |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Казанское производственное объединение, 188.62kb.
- Разработка и внедрение энергосберегающих мероприятий в системе антикризисного управления, 433.15kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное, 5125.42kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2521.79kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2736.42kb.
- Положение Общества в отрасли, 365.36kb.
- Открытое Акционерное Общество "Производственное Объединение Водоканал города Ростова-на-Дону", 287.31kb.
- Открытое Акционерное Общество "Производственное Объединение Водоканал города Ростова-на-Дону", 836.58kb.
- С. В. Климашевская, М. В. Гладышева, В. Ф. Пузырев, Т. И. Уланова,, 75.4kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам, 2375.14kb.
2.1.3. Поставка сырья и материалов
Поставщики основного сырья, т.е. спирта, стеклотары и печатной продукции выбирались среди производителей Сибирского округа путем проведения тендерных конкурсов, обеспечивающих оптимальную цену и условия поставки при заявленном качестве продукции.
Перечень основных поставщиков сырья и материалов для ООО ПО «Алина» (в т.ч. спирт, стеклотара, этикетки, пробки и прочее) приведен ниже.
- Стеклотара. Поставщиком стеклотары для производства водки организатором проекта был выбран завод «Экран» (г. Новосибирск). Продукция данного завода будет доставляться непосредственно к ООО ПО «Алина». Стоимость с доставкой составит приблизительно 5,50 руб.
- Спирт. Доставка спирта осуществляется от поставщика ООО «Арга» из Красноярского края. Цена спирта по состоянию на октябрь 2008 года без доставки колеблется от 650 руб. до 700 руб. за 1 дал.
- Колпачок.
Поставщик: компания ООО «ОВК Трейд», г. Москва, официальный представитель «Гуала», Италия.
Цена товара, включая стоимость упаковки, маркировки, погрузки на транспортные средства 136,00 евро за 1000 шт.
- Прочие закупочные материалы Ориентировочная стоимость закупки и доставки прочих материалов и комплектующих, входящих в себестоимость продукции по оценкам Организатора проекта приведена в таблице 2.2:
Таблица 2.2 Стоимость закупки прочих материалов
| Наименование | ед. изм. | Цена закупки, руб. |
| Гофрокороб "Родник Сибири" | шт. | 16,8 |
| Этикетка "Родник Сибири" | шт. | 4,2 |
2.1.4. Состав персонала
Исходя из запланированных мощностей производства завода и объемов выпуска продукции, были рассчитаны состав привлекаемого персонала для работы и расходы на оплату его услуг. Расчетные данные представлены в табл. 2.3.:
Таблица 2.3 Численность работающих и затраты на оплату труда
| Структурные подразделения | Количество человек | Расходы на оплату труда, руб./мес. |
| Дирекция | 2 | 80 000 |
| Технические службы | 2 | 40 000 |
| Производство (водоподготовка) | 1 | 10 000 |
| Производство (спиртоприемное отделение) | 1 | 10 000 |
| Производство (цех розлива) | 6 | 60 000 |
| Отдел снабжения | 1 | 15 000 |
| Коммерческий департамент | 1 | 30 000 |
| Отдел логистики | 2 | 30 000 |
| Финансовая служба (бухгалтерия) | 2 | 50 000 |
| Юридический отдел | 1 | 20 000 |
| Отдел марок | 1 | 15 000 |
| Служба безопасности | 3 | 30 000 |
| Служба качества | 1 | 10 000 |
| | | |
| ИТОГО: | | 400 000 |
Следует отметить, что в связи с поэтапным вводом в строй мощностей завода и соответствующим наращиванием объемов производства, численность персонала изначально будет отличаться от приведенных в таблице 2.5 данных. Запланированная численность работников завода указана с учетом выхода завода на 100%-ную запланированную мощность.
2.1.5. Затраты на выпуск продукции
Затраты на выпуск продукции ООО ПО «Алина» включают в себя:
- затраты на комплектующие материалы;
- затраты на обслуживание производственных помещений и оборудования;
- затраты на воду, электроэнергию, топливо и прочее;
- затраты на персонал;
- прочие постоянные затраты;
- амортизацию и налоги;
- коммерческие расходы на продажу продукции.
Таблица 2.4 Данные по себестоимости ЛВИ
Прямые издержки Водка "Родник Сибири" 0.5л
| | | |
| Наименование | Расход | (руб.) |
| | | |
| Материалы и комплектующие | | ~PE_Get( 19,1,0){30,84} |
| Бутылка 0.5л | ~PE_Get( 19,1,0,1){1,000} | ~PE_Get( 19,1,0,3){5,00} |
| Коробка | ~PE_Get( 19,1,1,1){0,050} | ~PE_Get( 19,1,1,3){0,84} |
| Марка акцизная | ~PE_Get( 19,1,2,1){1,000} | ~PE_Get( 19,1,2,3){3,00} |
| Пробка | ~PE_Get( 19,1,3,1){1,000} | ~PE_Get( 19,1,3,3){5,00} |
| Спирт Люкс | ~PE_Get( 19,1,4,1){0,200} | ~PE_Get( 19,1,4,3){12,80} |
| Этикетка | ~PE_Get( 19,1,5,1){1,000} | ~PE_Get( 19,1,5,3){4,20} |
| Сдельная зарплата | | ~PE_Get( 19,2,0){0,00} |
| Другие издержки | | ~PE_Get( 19,3,0){3,00} |
| Маркетинг | | ~PE_Get( 19,3,0,0){3,00} |
| Продукты | | ~PE_Get( 19,4,0){0,00} |
| Всего | | ~PE_Get( 19,5,0){33,84} |
Прямые издержки Водка "Родник Сибири Премиум" 0.5л
| | | |
| Наименование | Расход | (руб.) |
| | | |
| Материалы и комплектующие | | ~PE_Get( 20,1,0){30,84} |
| Бутылка 0.5л | ~PE_Get( 20,1,0,1){1,000} | ~PE_Get( 20,1,0,3){5,00} |
| Коробка | ~PE_Get( 20,1,1,1){0,050} | ~PE_Get( 20,1,1,3){0,84} |
| Марка акцизная | ~PE_Get( 20,1,2,1){1,000} | ~PE_Get( 20,1,2,3){3,00} |
| Пробка | ~PE_Get( 20,1,3,1){1,000} | ~PE_Get( 20,1,3,3){5,00} |
| Спирт Люкс | ~PE_Get( 20,1,4,1){0,200} | ~PE_Get( 20,1,4,3){12,80} |
| Этикетка | ~PE_Get( 20,1,5,1){1,000} | ~PE_Get( 20,1,5,3){4,20} |
| Сдельная зарплата | | ~PE_Get( 20,2,0){0,00} |
| Другие издержки | | ~PE_Get( 20,3,0){3,00} |
| Маркетинг | | ~PE_Get( 20,3,0,0){3,00} |
| Продукты | | ~PE_Get( 20,4,0){0,00} |
| Всего | | ~PE_Get( 20,5,0){33,84} |
Прямые издержки Водка "Родник Сибири на кедровых шишках" 0.5л
| | | |
| Наименование | Расход | (руб.) |
| | | |
| Материалы и комплектующие | | ~PE_Get( 21,1,0){30,84} |
| Бутылка 0.5л | ~PE_Get( 21,1,0,1){1,000} | ~PE_Get( 21,1,0,3){5,00} |
| Коробка | ~PE_Get( 21,1,1,1){0,050} | ~PE_Get( 21,1,1,3){0,84} |
| Марка акцизная | ~PE_Get( 21,1,2,1){1,000} | ~PE_Get( 21,1,2,3){3,00} |
| Пробка | ~PE_Get( 21,1,3,1){1,000} | ~PE_Get( 21,1,3,3){5,00} |
| Спирт Люкс | ~PE_Get( 21,1,4,1){0,200} | ~PE_Get( 21,1,4,3){12,80} |
| Этикетка | ~PE_Get( 21,1,5,1){1,000} | ~PE_Get( 21,1,5,3){4,20} |
| Сдельная зарплата | | ~PE_Get( 21,2,0){0,00} |
| Другие издержки | | ~PE_Get( 21,3,0){3,00} |
| Маркетинг | | ~PE_Get( 21,3,0,0){3,00} |
| Продукты | | ~PE_Get( 21,4,0){0,00} |
| Всего | | ~PE_Get( 21,5,0){33,84} |
Прямые издержки Водка "Родник Сибири на березовых почках" 0.5л
| | | |
| Наименование | Расход | (руб.) |
| | | |
| Материалы и комплектующие | | ~PE_Get( 22,1,0){30,84} |
| Бутылка 0.5л | ~PE_Get( 22,1,0,1){1,000} | ~PE_Get( 22,1,0,3){5,00} |
| Коробка | ~PE_Get( 22,1,1,1){0,050} | ~PE_Get( 22,1,1,3){0,84} |
| Марка акцизная | ~PE_Get( 22,1,2,1){1,000} | ~PE_Get( 22,1,2,3){3,00} |
| Пробка | ~PE_Get( 22,1,3,1){1,000} | ~PE_Get( 22,1,3,3){5,00} |
| Спирт Люкс | ~PE_Get( 22,1,4,1){0,200} | ~PE_Get( 22,1,4,3){12,80} |
| Этикетка | ~PE_Get( 22,1,5,1){1,000} | ~PE_Get( 22,1,5,3){4,20} |
| Сдельная зарплата | | ~PE_Get( 22,2,0){0,00} |
| Другие издержки | | ~PE_Get( 22,3,0){3,00} |
| Маркетинг | | ~PE_Get( 22,3,0,0){3,00} |
| Продукты | | ~PE_Get( 22,4,0){0,00} |
| Всего | | ~PE_Get( 22,5,0){33,84} |
Прямые издержки Водка "Родник Сибири на серебряной воде" 0.5л
| | | |
| Наименование | Расход | (руб.) |
| | | |
| Материалы и комплектующие | | ~PE_Get( 23,1,0){30,84} |
| Бутылка 0.5л | ~PE_Get( 23,1,0,1){1,000} | ~PE_Get( 23,1,0,3){5,00} |
| Коробка | ~PE_Get( 23,1,1,1){0,050} | ~PE_Get( 23,1,1,3){0,84} |
| Марка акцизная | ~PE_Get( 23,1,2,1){1,000} | ~PE_Get( 23,1,2,3){3,00} |
| Пробка | ~PE_Get( 23,1,3,1){1,000} | ~PE_Get( 23,1,3,3){5,00} |
| Спирт Люкс | ~PE_Get( 23,1,4,1){0,200} | ~PE_Get( 23,1,4,3){12,80} |
| Этикетка | ~PE_Get( 23,1,5,1){1,000} | ~PE_Get( 23,1,5,3){4,20} |
| Сдельная зарплата | | ~PE_Get( 23,2,0){0,00} |
| Другие издержки | | ~PE_Get( 23,3,0){3,00} |
| Маркетинг | | ~PE_Get( 23,3,0,0){3,00} |
| Продукты | | ~PE_Get( 23,4,0){0,00} |
| Всего | | ~PE_Get( 23,5,0){33,84} |
2.1.6. Получение необходимых ресурсов
Для функционирования ООО ПО «Алина» с. Плотниково необходимо получение подтверждений о предоставлении ресурсов (электроэнергии, теплоэнергии, водоснабжения и канализации, природного газа и пр.) от соответствующих эксплуатационных организаций. По состоянию на август 2008 года, получены ресурсы и сданы в эксплуатацию.
Таблица 2.5 Подтверждение получения необходимых ресурсов
| Вид ресурсов | Наименование организации | Наличие разрешения |
| Электроэнергия | Эенргосбыт НСО | Получены технические условия. 24.03.2006 |
| Теплоэнергия | Котельная в собственности | Получены технические условия. 26.02.2006 |
| Водопровод | Сельсовет с. Плотниково | Получены технические условия. 26.02.2006 |
| Природный газ | Регион Газ НСО | Получено предварительное согласие. 25.01.2006 |
| Канализация | Сельсовет с. Плотниково | Получено предварительное согласие. 26.02.2006 |
| Заключение от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» | Получено разрешение на строительство объекта 27.02.2006 |
2.2. Обоснование сбыта
2.2.1. Анализ потребителей и спроса
Водка - самый популярный крепкий алкогольный напиток в России. Доля ее потребителей составляет почти 47% всего взрослого населения страны, тогда как коньяк пьют 9%, джин - 2%, виски 1,2%, а ром - всего 0,7%. Наибольшую часть потребителей водки (около 41%) составляют мужчины от 25 до 54 лет, доля женщин этого же возраста почти в два раза меньше - примерно 23%.
Среди регионов лидером по потреблению водки и настоек является Сибирь, где эти напитки пьют больше 56% взрослого населения, а, например, для Москвы эта величина равна 45%. Следует отметить, что Сибирь является единственным регионом, не считая Центрально-Черноземного, где в прошлом году увеличилось число потребителей водки и настоек по сравнению с 2006 годом. В других же округах этот показатель снизился. Меньше всего данные крепкие алкогольные напитки пьют на Урале - там доля потребителей не превысила 42%).
Таким образом, исходя из маркетинговых данных, рынок потребителей алкогольной продукции, является достаточно перспективным, особенно это касается Сибирского и Дальневосточного Федерального Округа.
Что касается потребления, то хотя бы раз в 3 месяца водку пьют 46,6% городского населения России 18 лет и старше. Большинство потребителей (в 2007 году их доля составила почти 85%) предпочитают "чистую" (без добавок) модификацию этого напитка причем их число не уменьшается.
Доля любителей водки с вкусовыми добавками невелика - в 2007 году она составила 20,5%, тогда как в предыдущем году равнялась, 33%. При этом предпочтение отдается водкам традиционного вкуса: клюквенной, рябиновой, перцовой, настоянной на корнях или травах.
Подавляющее большинство потребителей водки (около 80%) предпочитают пить ее дома или в гостях; около 8% в баре или ресторане; на работе или на улице этот напиток потребляют немногие - их доля составляет 3 и 1%, соответственно. Таким образом, водку по праву можно назвать напитком для домашнего застолья, употребление которого требует соблюдения определенного ритуала: поднятия тостов, наличия специальной посуды и закуски.
Интересно отметить, что больше 60% потребителей водки согласны с утверждением, что закуска важнее самой выпивки. Поэтому при продвижении новой марки этого напитка необходимо учитывать исторические традиции региона, существующие правила застольного этикета, мифологию населения, а также особое отношение россиян к этому напитку. Новый водочный бренд будет успешным только в том случае, если представители целевой группы смогут воспринять его как российский продукт.
Основные потребители крепкого алкоголя, производимого ПО «Алина» - это мужчины в возрасте от 25-ти до 45 лет с доходами на уровне среднего или выше среднего. В сегменте «Премиум» эти доходы могут быть высокими.
При описании потребления крепкого алкоголя следует отметить, что для водки характерна некая сезонность в потреблении. Зимой или просто в холодное время года ее потребление несколько выше, чем летом, когда потребители больше склоняются к слабоалкогольным продуктам, таким как пиво или слабоалкогольные коктейли. Также необходимо учитывать, что потребление водки увеличивается в праздничные дни. В то же время, учитывая тот факт, что после таких праздников, как, например, Новый год, потребления водки в январе снижается, и можно уже говорить о нивелировании существенной разницы между потреблением водки зимой и летом, хотя она и остается.
Таким образом, для планирования доходов от реализации продукции необходимо планировать потребление этой продукции на основе прогнозирования ситуации на рынке. То, что в ближайшей перспективе Россия сохранит статус "водочной" страны сегодня не вызывает сомнения. Альтернативы водки для мужчин от 25 лет в нашей стране пока что не наблюдается. Типичный водочный потребитель не снизил потребления. Существует процент потребителей, которые готовы пробовать новые напитки. Это могут быть новые виды водок, элитных либо слабоалкогольных напитков. Однако те производители, которые смогли закрепиться на рынке, создав лояльного потребителя, держат здесь уверенные позиции. То есть тенденции к резкому сокращению потребления водочных изделий пока отсутствуют.
2.2.2. Анализ конкурентов на местном рынке сбыта продукции
Главным фактором, влияющим на объем реализации производимой ООО ПО «Алина» продукции, является наличие ряда конкурентов на данном рынке в регионе.
В сегменте крепкого алкоголя основным конкурентами ПО «Алина» в Новосибирском регионе являются компании «Галакта» (водка «Полтина»), ООО «Витта» (ПКА «Сибирский бальзам»), ОАО «Омсквинпром» (основной бренд - водка «Пять озер»), и ЗАО «Веда» (Санкт-Петербург, основной продвигаемый бренд - водка «Русский размер»).
Каждого из крупных игроков характеризуют следующие факторы:
- Налаженное производство готовой продукции;
- Четкая продуманная логистика;
- Наличие продуктов - брэндов общероссийского масштаба;
- Развитая система дистрибьюции товара;
- Агрессивная маркетинговая политика.
Краткая характеристика текущего состояния рынка алкоголя Новосибирского региона приведена ниже:
Сибирский характер
Сибирский характер
Рис. 2.4 Объемы продаж ведущих компаний в Новосибирском регионе
Источник: МА «BusinessAnalitica»
Как видно из вышеприведенных диаграмм, первые три места по объемам реализации в Новосибирском регионе занимают игроки: компания «Галакта», ООО «Вита» и ООО «Сибирский характер», далее за ними следуют два ведущих игрока федерального уровня - ЗАО «Веда» (Санкт-Петербург) и ГК «Русский алкоголь», причем доля игроков федерального уровня имеет тенденцию к наращиванию, а доля местных - к снижению.
Сибирский характер
Сибирский характер