Производственное Объединение «алина»

Вид материала

Бизнес-план

Содержание Рис. 2.5 Доли ведущих компаний в Новосибирском регионе Сибирский характер ООО «Витта» Основной ассортимент Зао «веда» Группа компаний «Галакта» 2.3. Организационное обеспечение проекта Размер уставного капитала Основные виды деятельности 2.3.2. Календарный план реализации проекта. Рабочая документация. Выбор поставщиков материалов и оборудования Строительно-монтажные работы (СМР). Затратный подход Наименование здания

Подобный материал:

• Годовой отчет открытого акционерного общества «Казанское производственное объединение, 188.62kb.
• Разработка и внедрение энергосберегающих мероприятий в системе антикризисного управления, 433.15kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное, 5125.42kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2521.79kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2736.42kb.
• Положение Общества в отрасли, 365.36kb.
• Открытое Акционерное Общество "Производственное Объединение Водоканал города Ростова-на-Дону", 287.31kb.
• Открытое Акционерное Общество "Производственное Объединение Водоканал города Ростова-на-Дону", 836.58kb.
• С. В. Климашевская, М. В. Гладышева, В. Ф. Пузырев, Т. И. Уланова,, 75.4kb.
• Федеральная служба по финансовым рынкам, 2375.14kb.

Рис. 2.5 Доли ведущих компаний в Новосибирском регионе

Источник: МА «BusinessAnalitica»

По популярности марок, представленных на рынке Новосибирского региона, лидируют продукты производителей: «Полтина» производства компании «Галакта», водка «Пять озер» производства «Омсквинпрома», «Исток Оригинальная» и прочие марки. Марки, производимые ООО ПО «Алина», пока не стали лидерами рынка.

В аспекте дистрибуции продукция ООО ПО «Алина» представлена довольно широко (уровень распространенности достигает 65-66%) и имеет положительную динамику дальнейшего роста в региональных сетях дистрибьюции.

Зависимость объема продаж ведущих игроков рынка Новосибирского региона от цены продукции и ее численной дистрибьюции представлена ниже на рисунке 2.6:

Сибирский характер

Рис. 2.6 Зависимость объема продаж ведущих компаний от цены и численности дистрибьюции


Далее приведена краткая характеристика основных конкурентов ООО ПО «АЛИНА» в Сибирском и Дальневосточном Федеральных Округах:


ООО «Витта»

http://www.sibbalzam.ru

ООО "Витта" - выпуск ликёроводочной, безалкогольной, слабоалкогольной продукции и минеральных вод, оптовая и розничная торговля (является членом Производственно-Коммерческая Ассоциация "Сибирский бальзам" (это объединение предприятий Новосибирской области по производству ликёроводочной, безалкогольной, слабоалкогольной продукции, минеральных вод, сувениров, а также предприятий по организации оптовой и розничной торговли).

Основной ассортимент: водки «Два кольца», «Сибирский алмаз», «Огни Новосибирска», «Сибирская Люкс», «XXI век», «Беловодье», «Новая», «Кровавая Мэри», «Новосибирск Главный», «Мистер Икс», «Центр России», «Экстра», «Старорусская».

ЗАО «ВЕДА»

http://www.vedahouse.ru

Продукция ЗАО "Веда" представлена во всех ценовых категориях, кроме дешевой. Например, водка "Кузьмич" и новая марка «Хлебная Дорога» - доступные недорогие марки для тех, кто знает, как отдыхать по-русски и ценит вкус напитка. В среднем ценовом сегменте представлена водка "Русский размер", лидер наших продаж в России, а с недавнего времени еще одна новинка компании - водка «Русская Тройка». В субпремиальном сегменте позиционируются водки "Матрица" и "Вальс-бостон". В этом же ценовом сегменте совсем недавно был запущен еще один бренд - «Старая сказка», демонстрирующая уже сегодня высокие показатели роста. В конце 2003 года было начато производство новой водки в премиальном сегменте - "Веда", активно занимающей все большую долю рынка в сегменте престижных водок. Продукция, выпускаемая ЗАО "Веда" неоднократно отмечались медалями и дипломами международных выставок и дегустационных конкурсов России.

В холдинг "Веда" входят две дистрибьюторские компании: ООО "Еврасервис" (Москва) и ООО "Веда-Маркет" (Санкт-Петербург).

Группа компаний «Галакта»

ссылка скрыта

Основным направлением работы ООО «Галакта» является разработка, вывод на рынок и продвижение высококачественных алкогольных продуктов.

В настоящий момент Компания располагает производственными мощностями во Владикавказе и Орле, что покрывает текущие производственные потребности. В планах Компании расширение производственных площадок до 5-6 по всей стране с целью повышения эффективности доставки продукции до компаний дистрибьюторов.

В настоящий момент в портфеле Компании находятся 2 марки «Полтина» и «Мороз и Солнце». ТМ «Полтина» относится к экономичному сегменту (65-90 руб. за 0.5л), а «Мороз и Солнце» к субпремиальному сегменту (100-150 руб. за 0.5л). В ближайших планах компании вывод новой марки в сегмент премиальный.


2.2.3. Ценообразование

ООО ПО «Алина» выпускает продукцию в сегменте «экономичный» «среднеценовой» и «премиальный», чтобы достойно конкурировать с продукцией местных производителей. Одним из главных факторов при этом является цена на продукцию. Цены, заявленные в прайс-листе ООО ПО «Алина», соответствуют среднерыночным ценам, сложившимся на местном рынке водочной продукции, что соответственно должно стимулировать продажи на рынке Новосибирского региона. Более того, некоторые из оптовых отпускных цен ниже, чем среднерыночные, что также положительно сказывается на динамике сбыта продукции.

Политика компании предполагает также умеренный демпинг на местном рынке алкогольной продукции при неизменно высоком качестве выпускаемой продукции, что должно положительно отразится на уровне конкуренции в местном регионе.

Цены на продукцию формируются исходя из полной себестоимости (см. таблицу 2.4) и запланированной нормы прибыли Организатора проекта. Цены соответствуют уровню среднерыночных цен на крепкий алкоголь сложившемуся в данном регионе.

Одной из главных характерных черт водочной продукции является небольшой разброс цен в пределах каждого сегмента продукции. При относительном равенстве цен на продукцию решающую роль играют маркетинговая политика продвижения продукции и система дистрибуции.

2.2.4. Система дистрибуции и стратегия продаж

Основными каналами сбыта готовой продукции является работа с крупными региональными дистрибьюторами, которые на месте продвигают широкий ассортимент ликероводочной продукции и имеют хорошо отлаженные торговые связи с розничными точками, в том числе и с представителями крупных торговых сетей.

За выполнение плана по продажам региональным дистрибуторам выплачиваются различные бонусы. Планированием объемов доставки и разработкой конкретных схем доставки готовой продукции занимается департамент логистики, исходя из сформированного пула заявок со стороны региональных дистрибьюторов на текущий и следующий месяцы.

Непосредственно на текущий момент в Новосибирском регионе у Инициатора проекта заключен эксклюзивный договор поставки с дистрибьютором
ООО «Евроинвест», который реализует водку торговой марки «Родник Сибири» более чем в четырехстах торговых точках Новосибирска.

В связи с тенденциями рынка алкогольной продукции к консолидации компаний-производителей, в ближайшие несколько лет на рынке останется 20-30 крупнейших компаний с диверсифицированной системой бизнеса, которые и будут доминировать на рынке. Количество дистрибьюторов сократится за счет укрупнения дистрибьюторских региональных и межрегиональных компаний.


Одним из главных направлений для развития компании и повышения эффективности своей дистрибьюторской сети Инициатор проекта видит в создании клуба дистрибьюторов (Партнеров) для решения маркетинговых задач, основными моментами при этом будут:

• работа с ограниченным числом Партнеров на целевых рынках сбыта (СФО и ДВО);
  
• защита интересов Партнеров на закрепленных территориях;
  
• контроль заданных параметров наценок в каналах дистрибьюции;
  
• прозрачность Партнеров - основа для взаимного сотрудничества (отчетность по продажам, остаткам и дистрибьюции, подтверждение финансовой устойчивости партнеров);
  
• объективное планирование продаж.
  

Политика работы с региональными дистрибьюторами основана на практике работы выделенных команд, которые, формально находясь в штате регионального дистрибьютора, продвигают исключительно продукцию ПО «Алина».


На данный момент Инициатором был уже сформирован штат мерчендайзеров, которые должны контролировать выкладку продукта на полках магазинов. За три года в дистрибьюторскую сеть будет инвестировано порядка 6 млн. руб. При этом, работая в соответствии с разработанной концепцией маркетинга, компания практически не задействует прямую рекламу, что положительно скажется на ее устойчивости к законодательным ограничениям и снизит риски реализации проекта.


2.3. Организационное обеспечение проекта


2.3.1. Информация об организаторе проекта

Инициатором проекта является Общество с ограниченной ответственностью Производственное Объединение «Алина».

Данные о государственной регистрации:

номер: 1065475020489

дата: 13.04.2006г.

регистрирующий орган: Межрайонная ИФНС России №15 по Новосибирской области


Адрес:

место нахождения: 630540, Новосибирская область, Новосибирский

район, МО Плотниковский сельсовет,

село Плотниково, ул. Школьная, 10а

фактический: 630540, Новосибирская область, Новосибирский

район, МО Плотниковский сельсовет,

село Плотниково, ул. Школьная, 10а

почтовый: 630540, Новосибирская область, Новосибирский

район, МО Плотниковский сельсовет,

село Плотниково, ул. Школьная, 10а

Размер уставного капитала: 50 000 000 рублей.


Руководители компании:

Директор: Левшунов Евгений Борисович
Главный бухгалтер: Левшунова Ирина Васильевна

Дочерние и зависимые предприятия: ......... нет

Филиалы и представительства: ……………нет

Необходимо отметить, что компания была основана и зарегистрирована относительно недавно и на момент составления настоящего Бизнес-плана только начинает вести активную деятельность, направленную на достижение основных целей проекта. Директор на данный момент является единоличным исполнительным органом компании и представляет компанию без доверенности в отношениях с любыми третьими лицами в пределах своей компетенции и обладает правом подписи документов.

Основные виды деятельности:

• производство и торговля алкогольными напитками и прочими подакцизными товарами, пищевыми товарами, безалкогольными напитками, товарами народного потребления и продукцией производственно-технического назначения;
  
• ведение торгово-закупочной деятельности, включая оптово-розничную и комиссионную торговлю, в том числе, торговлю продовольственными товарами, алкогольными напитками и табачными изделиями, оказание складских услуг;
  
• создание и управление розничными и оптовыми сетями продаж алкогольных напитков;
  
• организация и эксплуатация производства пищевых продуктов и продовольственных товаров;
  
• создание и эксплуатация предприятий общественного питания;
  
• транспортно-экспедиционное обслуживание, перевозка грузов, ремонтное и техническое обслуживание транспорта, эксплуатация
  

автотранспортных средств и стоянок;

• оказание услуг по бытовому обслуживанию населения;
  
• техническое, ремонтное, гарантийное и сервисное обслуживание производственного, промышленного и бытового оборудования, (и) научно-технических, конструкторских и информационных исследований и разработок;
  
• оказание посреднических, маркетинговых, внедренческих, инжиниринговых, консультационных, информационных и рекламных услуг, услуг в области управления и иных услуг;
  
• организация и проведение выставок-продаж, аукционов, семинаров и т.п.;
  
• привлечение инвестиций и инвестирование средств в предприятия по производству и сбыту алкогольных и иных напитков и иные предприятия в РФ и за рубежом;
  
• организация эффективного сбыта продукции, производимой предприятиями, в которые осуществляются инвестиции, ведение иных связанных с этим видов деятельности.
  

Основными функциями Организатора проекта являются:

а) проработка эскизного проекта завода, включая:

• контроль проработки концепции завода;
  
• выбор места строительства завода и покупка выбранного земельного участка;
  
• контроль и участие в разработке архитектурно-планировочных и технологических решений, определение состава и видов оборудования;
  

б) выбор подрядчиков и поставщиков и заключение договоров на выполнение
работ и поставку оборудования, сырья и материалов;

в) привлечение финансирования на создание завода;

г) организация работ по созданию завода;

д) привлечение персонала, организация и контроль над деятельностью завода;

е) обеспечение своевременного выполнения долговых обязательств.


2.3.2. Календарный план реализации проекта.


Весь проект строительства ликерно-водочного завода разбит на два этапа. На первом этапе
(1-я очередь) осуществлено строительство всех необходимых для функционирования завода зданий и сооружений, а из всего запланированного оборудования для производства продукции закуплены и установлены:

• линия по производству водки (производительность 1500 бут./ч.);
  
• технологическое оборудование для розлива продукции;
  
• оборудование для водоподготовки;
  
• транспортные погрузчики.
  

На втором этапе (2-я очередь) будут дополнительно проведены как внутренние, так и внешние инженерные коммуникации и также будет осуществляться дополнительное благоустройство территории. Для выхода производства на запланированные показатели будет закуплено и установлено следующее оборудование:

• дополнительное технологическое оборудование для розлива продукции;
  
• дополнительное оборудование для водоподготовки;
  
• транспортные погрузчики.
  

1.Предпроектная проработка.

Предпроектная проработка (архитектурная концепция). Этот вид работ заказывают те застройщики, которые еще не определились с объемами строительных работ, с источниками финансирования, с архитектурной концепцией будущего сооружения, или же те, кто ищет партнеров для долевого участия в строительстве. Это самая недорогая стадия проектирования. Заказчик получает альбом формата А4 или АЗ, состоящий из 10-15 листов с наиболее общей информацией о будущем объекте: эскиз генплана, фасады, планы, разрезы (все без детализации), перспектива или аксонометрия. Современная рыночная стоимость составляет от 200 000 руб. до 1 000 000 руб. в зависимости от общей площади и сложности объекта.


2.Проектирование.

Проектирование или технико-экономические обоснования обычно включают в себя: ситуационный план, генплан, фасады, разрезы, планы с основными размерами, с расстановкой инженерного оборудования, с расчетом площадей и объемов, с окончательным решением архитектурно-художественных задач.


3. Рабочая документация.

Рабочая документация - самый полный комплект проектной документации, включающий, как правило, в себя разделы: архитектурно-строительный, конструктивные решения, водоснабжение и канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование, электрооборудование, контрольно-измерительные приборы и автоматика, сметы, другие разделы.


Стоимость общего этапа проектирования, включающего в себя как проектные, так и предпроектные проработки, при реализации проекта составляет 1 000 000 рублей, исходя из заключенного договора Организатора с фирмой-проектировщиком. Результатом сотрудничества данных фирм стал разработанный Рабочий проект, включающий в данном случае следующие разделы:

• архитектурно-строительный:
  
• отопление и вентиляция;
  
• водоснабжение и канализация;
  
• электротехническая часть;
  
• связь и сигнализация;
  
• автоматизация вентсистем;
  
• генеральный план и транспорт;
  
• организация строительства;
  
• общая пояснительная записка.
  

Технические, экономические и другие требования к Рабочему проекту соответствуют требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной документации.


4. Выбор поставщиков материалов и оборудования.

Производится с учетом требований, полученных в результате проектирования и на
основе стратегии развития ликерно-водочного завода с учетом запланированных
мощностей производственных линий. При выборе организаций поставщиков

Также непосредственно при строительных работах в р.п. необходимо учитывать разницу в стоимости материалов и рабочей силы в Новосибирской области.


5. Строительно-монтажные работы (СМР).

1. Организация инфраструктуры строительства включает в себя установку ограждения вокруг стройки, вагончиков для строителей, подведение дорог, установка
   КПП, оборудованного временной мойкой, монтаж цементно-бетонного завода (при
   необходимости). Данный этап занимает две недели и составляет до 5% от стоимости
   СМР.
   
2. Закладка фундамента включает в себя земляные работы и нулевой цикл работ.
   Земляные работы заключаются в планировке площадей, разработке грунтов,
   укреплении и уплотнении грунтов, устройстве дренажей, конструкций из камня.
   
   
   
3. Возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений:
   

• монтаж металлоконструкций и установка арматуры:
  
• устройство конструкций из монолитного бетона;
  
• устройство железобетонных конструкций;
  
• монтаж сборных железобетонных конструкций;
  
• кладка из камня, кирпича и блоков;
  
• установка перегородок;
  
• строительство крыши;
  
• укладка полов;
  
• заполнение проёмов (двери, окна).
  

4) Работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования включают в
себя:

• устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков;
  
• устройство опор ЛЭП,
  
• прокладку сетей электроснабжения;
  
• установку запорной арматуры;
  
• монтаж санитарно-технического оборудования;
  
• прокладку тепловых сетей;
  
• прокладку сетей водоснабжения;
  
• прокладку канализационных сетей.
  

Исходя из опыта строительства общие затраты на устройство внешних коммуникаций составят порядка 6 750 671 руб.


5) Работы по устройству внутренних инженерных систем включают:

• устройство систем вентиляции;
  
• кондиционирования воздуха;
  
• прокладку внутренних сетей электроснабжения;
  
• прокладку внутренних тепловых сетей;
  
• прокладку внутренних сетей водоснабжения;
  
• прокладку внутренних канализационных сетей;
  
• установку санитарно-технических приборов;
  
• устройство внутреннего освещения.
  

6) Отделка включает в себя внутреннюю минимальную отделку помещений, а также
внешнюю отделку здания в соответствии с архитектурным проектом. Также возможна
дополнительная отделка помещений по функциональному назначению. Отделка зависит от назначения данного помещения. Подразделяют следующие типы отделки:

• простая отделка - 40-60 $/м2;
  
• улучшенная отделка - 80-120 $/м2;
  
• «евроотделка»-150-350 $/м2;
  
• высококачественная отделка - 350-900 $/м2.
  

7. Прочие работы составляют до 10% от стоимости СМР. С точки зрения оценочного
   подхода к стоимости строительства в данный раздел будут заложены работы, не
   вошедшие в пункты 1-6, 8. Ориентировочная стоимость работ будет получаться исходя
   из общей стоимости строительства объекта и стоимостей этапов строительства, указанных в пунктах 1-6, 8.
   
8. Благоустройство территории включает в себя озеленение окружающей территории,
   асфальтирование подъездных путей. В данный этап входит также организация
   парковок для приезжающих на личном автотранспорте сотрудников завода и
   посетителей. Данный этап происходит на заключительной стадии строительства и
   может составлять до 10% от стоимости СМР. Учитывая большие объемы капитальных
   вложений в строительство, а также руководствуясь опытом строительства, расчетные затраты на благоустройство территории составят 4 769 200 рублей.
   

6. Подходы к определению стоимости строительства.


Для определения стоимости строительства водочного завода применен затратный подход.


Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта, основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его износа.


Необходимое условие для использования затратного подхода - детальная оценка затрат на строительство идентичного (аналогичного) объекта с последующим учетом износа оцениваемого объекта. Исходя из характера оцениваемого объекта (строящийся объект на этапе проектирования) в рассматриваемом случае принимается 0-й износ.

Метод разбивки по компонентам состоит в том, что стоимость всего здания рассчитывается как сумма стоимостей его отдельных строительных компонентов -фундаментов, стен, перекрытий и т.п. Стоимость каждого компонента получают исходя из суммы прямых и косвенных затрат, необходимых для устройства единицы объема.

Разбивка по компонентам строительно-монтажных работ произведена с использованием следующих источников:

• R.S.Means/Ko-Инвест «Современные инженерные системы зданий» - М., 1997;
  
• Сборник базовых удельных показателей по стоимости строительств (БУПс), эксплуатационным затратам и объему выпуска продукции для использования при разработке бизнес-планов застраиваемых территорий, объектов нового строительства и реконструкций.
  

Подробный расчет стоимости строительства ликерно-водочного завода приведен в п.п.8.


7. Источники информации.


При расчете стоимости и сроков строительства Комплекса использованы следующие нормативно-правовые и справочные документы:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
   
2. СНиПы (строительные нормы и правила);
   
3. УПВС (укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов по отраслям народного хозяйства);
   
4. УПСС (укрупненные показатели стоимости строительства);
   
5. Сборники Ко-Инвест (промышленные здания; жилые здания; складские здания);
   
6. Сборники «Индексы цен в строительстве», Ко-Инвест;
   
7. R.S.Means Ко-Инвест. «Современные инженерные системы зданий». - М., 1997г.;
   
8. Справочник оценщика «Промышленные здания», М., Ко-Инвест, 1996(т. 1), 1997 (т.2);
   

8. Общая стоимость строительства.


Для расчета стоимости удельной стоимости строительства отдельных конструктивных элементов водочного завода будут использоваться как сметные данные по затратам на строительство, так и расценки сборника R.S.Means /Ко-Инвест «Современные инженерные системы зданий». Расценки на строительство, взятые из других источников будут указаны непосредственно в расчетах.

Для расчета затрат на строительство будут использоваться следующие исходные данные, полученные от Организатора проекта по планируемому заводу:


общая площадь помещений: 3100 кв.м.

площадь основных помещений (производственных, административных,

вспомогательных): 500 кв.м. (5 382 кв. фута)

площадь складских помещений: 2600 кв.м. (27 986 кв. фута)

Итого: (33 368 кв. фута)


Таблица 2.6 Расценки на строительство завода

Наименование здания	Площадь, кв.ф.	Минимум, $	Среднее, $	Максимум, $
за кв. фут	за куб. фут	за кв. фут	за куб.фут	за кв. фут	за куб.фут
Завод (Основные помещения)	5 382	31	1,97	45,45	2,80	70,40	4,96
Склады (Складские помещения)	27 986	29	1,50	38,75	2,20	51,65	3,28