Новости мирового и российского судоходства
| Вид материала | Бюллетень |
- Новости мирового и российского судоходства, 1539.19kb.
- Новости мирового и российского судоходства, 2252.04kb.
- Новости мирового и российского судоходства, 1229.87kb.
- Новости мирового судоходства, 403.27kb.
- Новости мирового и российского судоходства, 1981.29kb.
- Новости мирового и российского судоходства, 1809.7kb.
- Новости мирового судоходства, 390.93kb.
- Новости мирового и российского судоходства, 2000.97kb.
- Новости мирового и российского судоходства, 1984.47kb.
- Отчет о посещении второго Российского cdma450 конгресса 2005 в г. Москве 7 новости, 161.31kb.
CMA CGM вводит на контейнеры пиратскую надбавку
У линейных перевозчиков есть хорошие известные всем, кто перевозит контейнеры, надбавки – за топливо, валютный фактор и другие. Теперь к ним прибавится и надбавка за пиратство. CMA CGM вводит надбавку 23 доллара/TEU на контейнеры, следующие Аденским заливом, чтобы видимо, компенсировать двойные оклады экипажам своих судов, введенные недавно под нажимом профсоюзов и моряков. Надбавка вводится с 1 января, включается во все коносаменты и будет обязательна для всех клиентов. Компания обьясняет введение надбавки ростом расходов на суда, следующие Аденским заливом, включая рост стоимости страхования.
Линейные перевозки – сокращается все, кроме поступления новостроев
Согласно данным Транстихоокеанского стабилизационного соглашения, представляющего 15 перевозчиков, по итогам 1-го полугодия 2008 падение обьемов контейнерных перевозок Азия-США составило 6.9%, а по итогам года прогнозируется спад 8%. Конференция считает, что обьемы перевозок начнут расти не ранее второго полугодия следующего года. По данным Drewry, темпы роста обьемов контейнерных перевозок Азия-Европа упали до самой низкой за последние 15 лет отметки. Контейнерооборот 10 крупнейших портов США в период январь-сентябрь на 7.2% меньше, чем в прошлом году. Neptune Orient Lines сообщила, что за 4 недели оканчивающиеся 17 октября, компания перевезла 186500 контейнеров, падение 1% - первое падение за последние 3 года. Многие компании начинают сокращать обьемы на линиях или закрывать линии. Horizon Lines обьявила о сокращении штатов своих сотрудников, не охваченных профсоюзами, на 10%, это сбережет ей 10 миллионов долларов. China Shipping Container Lines Co сообщила об убытках по итогам работы в 3-м квартале, A.P. Moeller-Maersk – о сокращении обьемов на маршрутах Азия-Европа на 10%. Но мало того, перевозчики вынуждены отказываться и от грузов, несмотря на их общее уменьшение. Причина – крайне низкие ставки. A.P. Moeller-Maersk сокращает обьемы линий Азия – Северная Европа на 7600 TEU в неделю из-за ставок. APL сокращает свои транстихоокеанские обьемы на 20% и азиатско-европейские на 25%. При этом обьемы мирового контейнерного флота растут и будут расти, в этом году рост составит порядка 13% к действующему обьему, в следующем эти темпы роста будут приблизительно такими же, это дополнительные 1.8 миллиона TEU в год. При том, что спрос на новые обьемы очевидно, будет крайне ограничен.
■ Новости танкеров и балкеров
25 супертанкеров используются как хранилища
25 супертанкеров забукированы для хранения сырой нефти, этого хватит например, Франции на почти месяц. На долю этих супертанкеров в мировом флоте приходится около 5% тоннажа, суммарная грузовместимость около 50 миллионов баррелей. Следует правда учитывать, что не все супертанкеры, временно ставшие хранилищами, имеют на борту полный груз. Стоимость фрахтования супертанкеров в качестве хранилища составляет около 90 центов/баррель в месяц, в зависимости от длительности контракта. Во многом благодаря необычно большому количеству супертанкеров (самому большому по меньшей мере за 20 лет), отфрахтованных для хранения, ставки в секторе VLCC остаются высокими несмотря на спад спроса на нефть, кстати заметить спад мирового спроса в этом году будет отмечен впервые с 1983 года. Мировой флот супертанкеров насчитывает 502 судна суммарной вместимостью около миллиарда баррелей.
Source: Bloomberg
Танкерный рынок – это не только спрос/предложение, но и соотношение период/спот
Аналитики McQuilling Services считают, что падение спота вызвано ростом тайм-чартерных фикчуров. В период 1 октября – 10 декабря было заключено на 23% больше тайм-чартеров, чем в прошлом году, для судов от 27500 двт. В результате количество спотовых грузов уменьшилось, что вызвало падение спотовых ставок. McQuilling Services полагает, что баланс спроса-предложения играет на танкерном рынке меньшую роль, чем психологический фактор. Спот 2008 в период до ноября вырос на 6% по среднегодовой статистике, во многом за счет апрельского 31% скачка. В апреле спот на грязные танкеры достиг исторических высот и оставался очень высоким на протяжении 2-го квартала. При этом столь существенный апрельский скачок вверх вовсе не отражал равный ему рост спроса на тоннаж. Как раз наоборот, спрос на грязные танкеры в 1-м полугодии был на 0.7% ниже по сравнению с 1-м полугодием 2007. В McQuilling Services полагают, что эти парадоксы вызваны во многом тем, что большое количество спотовых грузов пришло из периода периода – повышение ставок в периоде вызвало отказы в его продлении, что в свою очередь увело многие грузы в спот и резко повысило спотовые ставки. Иными словами, количество грузов осталось тем же, но изменилось соотношение период-спот. Нечто подобное происходит и сейчас, но только в противоположном направлении – период вырос, грузы ушли туда, спот стал падать.
Source: Tankerworld
Танкерный рынок и новострои
В настоящее время танкерный рынок на подьеме по сравнению с концом ноября, еще неделю назад ставки VLCC на маршрутах ПЗ-Азия выросли с W62 до W92, и хотя сдали до 82 пунктов, все равно это приличные порядка 70000 долларов/сутки. Выросли и ставки афрамаксов и суэцмаксов, они на порядка 30-40% больше чем пару недель назад. Тем не менее, страхи относительно ближайшего будущего остаются, многие эксперты предсказывают дальнейшение снижение потребления нефти в 2009-м, а в свою очередь ОПЕК, встревоженные ценами в районе 40 долларов/баррель, скорее всего, на встрече в Алжире на этой неделе примут решение о значительном сокращении обьемов добычи, до 2 миллионов баррелей/сутки. При этом ожидается значительное увеличение танкерного флота за счет новостроев в этом и последующих годах, и не исключено, если ситуация на мировом рынке в целом не изменится к лучшему, что многим, заказавшим в строительство новые танкеры, придется от этих заказов отказываться или переносить их на более поздние сроки, на 2-3 года. На графике представлен прогноз возможных канселляций заказов, до 25%. Причем новострои, ожидающиеся в следующем году, почти не пострадают – даже если владелец откажется от готового судна, оно будет достроено и выпущено на рынок тем, кому оно достанется – строителем или банком или иным владельцем. И если рынок в следующем году станет очень неблагоприятным из-за падения спроса на нефть и большого числа новостроев, можно ожидать значительного сокращения поступления новостроев в период 2010-11гг. Это значит, танкерный рынок переживет сравнительно небольшой период спада 1-2 года, и затем пойдет вверх.
Иран наращивает флот VLCC
Иранская госкомпания Islamic Republic of Iran's Shipping Lines в первом квартале 2009 года получит три новых супертанкера, увеличив тем самым свой флот из 25 супертанкеров на 12%. Иран является 4-м в мире по обьемам экспорта нефти государством. Супертанкеры оперируются компанией National Iranian Tanker Company's (NITC), которая планирует довести количество VLCC до 38, заказав в прошлом году в строительство 10 танкеров общей стоимостью почти 2 миллиарда долларов. Танкеры будут получены в период до 2011г. Кроме супертанкеров, в начале 2009 года компания получит один суэцмакс. Строительство флота финансируют европейские и азиатские банки, главный из которых французский BNP Paribas. Иран обладает 11% разведанных мировых запасов нефти, и является вторым по газу. В сутки страна добывает около 4 миллионов баррелей нефти, порядка 60% идет в Азию, остальное в Европу. В немалой степени благодаря тому, что 10 или 15 супертанкеров компании (я писал об этом ранее) в настоящее время простаивают с грузом нефти на борту, ставки на рынке VLCC достаточно стабильны и даже выросли, а всего по миру, по иранским данным, в танкерах в настоящее время хранится порядка 24 миллионов баррелей нефти. Иранцы не отказываются от планов заказать в строительство до 30 танкеров LNG, хотя не заказали пока ни одного. У Ирана проблемы с финансированием этого плана, вследствии конечно происков США (у Ирана других-то проблем, кроме происков США, и нет, если судить по их новостям и комментариям), однако Иран надеется на Азию, уже подписан контракт с малазийской SKS Group стоимостью 14 миллиардов долларов, включающий в себя строительство завода по производству LNG. Кроме того, подписан контракт на строительство трех заводов ДТП с германской Steiner Prematechnik Gastec, стоимостью 147 миллионов долларов. Далее в заметке Iran Daily победно говорится, что США утрутся, Иран все равно своего добьется и будет продавать нефть и газ во все возрастающих количествах. Иран кстати, опять заявил, что справедливая цена нефти должна превышать 100 долларов – надо понимать, только в этом случае Иран не будет чувствовать себя обиженным судьбой и проклятым Западом, хватит денег на бомбы, ракеты и другие товары широкого спроса.
По материалам Iran Daily
Precious Shipping собирается купить до 25 балкеров на вторичном рынке
Второй по величине судовладелец Таиланда Precious Shipping планирует заменить 25 своих самых старых судов на более новые – в условиях падения цен на суда на вторичном рынке в среднем наполовину это может стать «шансом, который выпадет раз в жизни», заявил исполнительный директор Халид Хашим по телевидению Блумберг. 28-тысячник стоит менее 20 миллионов долларов, и цены могут упасть еще ниже – сказал Хашим. Старые суда обходятся дорого, а ставки они получают самые низкие. Precious Shipping оперирует 44 судами, и планирует начать омолаживание флота в первом квартале следующего года, средним дедвейтом 35000 тонн. При этом Precious Shipping расчитывает, что цены на суда интересующего их класса могут упасть до 10-ти миллионов долларов.
Source: bloomberg
■ Новости портов
Грузооборот китайских портов падает – итоги ноября
Рост грузооборота портов Китая по итогам ноября стал самым низким за последние 10 лет. Перевалено 460 миллионов тонн, рост всего 0.5% по сравнению с прошлым годом. Перевалено 10 миллионов контейнеров, падение 4% по сравнению с октябрем. Хотя это рост 6% по сравнению с прошлым годом, темпы роста упали на 6.7%. Перевалено 30 миллионов тонн руды, на 9 миллионов меньше чем в октябре, падение 20.7% по среднегодовой статистике. Перевалено 34 миллиона тонн угля, на 13.2% меньше чем в прошлом году. Торговый оборот Китая в ноябре сократился на 9% по среднегодовой статистике и составил 189.8 миллиарда юаней (27.71 миллиарда долларов). Sinolink Securities прогнозирует экспорт около 400 миллионов тонн руды в следующем году, сокращение 5-7%.
Контейнерооборот падает и в Гонконге, и в Сингапуре
В ноябре Гонконг перевалил 1.805 миллиона TEU, падение 13.2% по сравнению с прошлым годом. Сингапур перевалил 2.29 миллиона TEU, падение 1.5% по сравнению с ноябрем прошлого года.
■ Новости судостроения и судоремонта
Заказы на новострои в Китае сократились на 44%
В период январь-ноябрь количество заказов новых судов в Китае сократилось на 44%, тогда как в целом по миру падение составило 37%. Китайское судостроение получило заказов на 54.26 миллиона тонн, Корея – 65.97 миллиона, Япония 17.92 миллиона. Частично столь значительное сокращение доли Китая обьясняется теми типами судов, на которых специализируется судостроение страны, это в первую очередь балкеры, а именно этот сектор пострадал сильнее всех прочих. Тем не менее, Китай остается в топ 3 мирового судостроения, вместе с Кореей и Японией.
Source: China Daily
Японский судостроитель обанкротился
Японское судостроительное предприятие Tsuji Heavy industries подало на банкротство, его долги превышают 800 миллионов долларов. В последние годы оно бурно развивалось, построив несколько верфей в Китае, но вот не расчитало усилия и надорвалось. В портфеле заказов компании около 40 судов, из них 29 балкеров по 30000 двт, заказанных датской Clipper Bulk.
Новострои балкерного сектора – один прогноз мрачнее другого
Macquarie Research Equities считает, что под угрозой срыва находится половина новостроев балкеров, планировавшихся к сдаче в 2010 году. В 2007 году было заказано балкеров на общую сумму 90 миллиардов долларов, больше, чем за все 9 предыдущих лет. Ожидалось, что в 2010 году будет сдано 108.5 миллионов тонн двт, Macquarie Research Equities полагает, что будет сдано не более 65.1 миллиона тонн. Обычно между ростом ставок и ростом новостроев проходит 2 года, верно и обратное, поэтому следует ожидать, что судьба многих заказанных судов, планировавшихся к сдаче в 2010 году, находится под вопросом. При этом на сегодня лишь 23% заказанных балкеров проплачены последующими взносами кроме первого, более 10% не имеют депозитов. По оценке Macquarie Research Equities, контракты на почти все заказанные в строительство суда без депозитов будут аннулированы или пересмотрены. В 2008 году на финансирование заказов требовалось 46 миллиардов долларов, 66 миллиардов в следующем, 31 миллиард в 2010-м. 80% этих средств должны быть кредитами и 20% наличностью. Эксперты Macquarie Research Equities посетили летом 15 китайских верфей, из них 11 сообщили, что их главная проблема – аннулирование заказов и недофинансирование со стороны заказчиков. С тех пор ситуация значительно ухудшилась. В 2008 году вефри должны были сдать заказчикам более 30 миллионов тонн дедвейта балкеров, но на конец октяюря сдано около 18 миллионов. Задержки в сроках сдачи были и до кризиса, на небольших китайских верфях из-за отсутствия опыта и технологий, на крупных из-за нехватки механизмов и комплектующих. На сегодня верфи страдают от недофинансирования или аннулирования заказов, а заказчики от неуверенности – смогут ли верфи выполнить взятые на себя обязательства и построить заказанные суда.
Даже греки перестали заказывать суда
В последнем квартале уходящего года греческие судовладельцы заказали всего одно судно – самая низкая величина за последние 8 лет. В период октябрь-ноябрь-16 декабря был заказан всего один балкер, на 80000 двт, в Южной Корее, имя заказчика неизвестно. В сентябре было заказано 13 балкеров и 6 танкеров общей стоимостью 1.4 миллиарда долларов, да и то – значительная часть этого обьема приходится на самом деле на августовские заказы, просто о них не сообщили в тот же месяц из-за праздников. Заказы иссякли с середины сентября. В целом в 2008 году греческие судовладельцы заказали 172 судна суммарным дедвейтом 19.3 миллиона тонн, из них 91 балкер, 68 танкеров и 13 других типов, общей стоимостью 12.3 миллиарда долларов. По итогам первых 9 месяцев, в месяц заказывалось от 11 до 35 судов. В последнем квартале 2007 года было заказано 111 судов стоимостью 6.2 миллиарда. Портфель заказов 2008 может похудеть к концу года из-за аннулирования ряда заказов – процесс аннулирования идет и набирает обороты. Ождиается, что сильнее всего пострадают т.н. зеленые верфи Китая, но и в Корее уже 3 – 4 верфи обьявили о банкротстве. Скорее всего, первые месяцы 2009 года также станут «мертвым сезоном» для судостроения, а дальше как говорится, видно будет, загадывать сейчас просто невозможно. Греческие судовладельцы контролируют 4173 судна суммарным дедвейтом 261 миллион тонн – данные на февраль 2008, в феврале 2007 было 3699 судов более 218 миллионов тонн двт. Греческий флот был и остается крупнейшим флотом в мире.
Китайские эксперты о заказах новостроев
Эксперты научно-исследовательского центра судостроения Китая China Shipbuilding Economy Research Centre (CSRC) прогнозирует падение заказов на новые суда на 60% в следующем году, цены новостроев при этом к 2010 году упадут на 30%. Владельцы естественно, будут медлить с заказами, ожидая падения цен. В 2008 году обьем заказов составит приблизительно 150 миллионов тонн двт, в следующем следует ожидать не более 90 миллионов, роста заказов следует ожидать не ранее 2011 года, но лишь к 2012-му они выйдут на 100 миллионов тонн двт. CSRC говорит, что моделируя свои прогнозы, они исходили из того, что порядка 20-30% существующих заказов будет аннулировано.
■ Юридический отдел, морская практика, разливы, задержания
Правосудие по корейски
Прав тот, у кого больше прав, а у Samsung их оказалось куда больше, чем у моряков танкера Hebei Spirit.
Капитана супертанкера Hebei Spirit Джасприта Чавла корейский суд приговорил к полутора годам тюрьмы и 14770 долларов штрафа, старшего помощника Сиана Четама к восьми месяцам тюрьмы и 8860 долларов штрафа. Оба осужденных – граждане Индии. Вся мировая морская общественность негодует по этому поводу, протесты заявляют различные морские организации до профсоюзов включительно. Дело, конечно, шито белыми нитками, и главная причина обвинения видна невооруженным юриспруденцией глазом. Достаточно знать немного о хорошей морской практике и о том, с кем именно и как столкнулся танкер Hebei Spirit.
Хронология событий:
Крупный разлив нефти в результате навала на танкер, Корея
Рано утром 7 декабря 2007 года на рейде порта Taean на стоявший на якоре танкер Hebei Spirit (валовая 146848, постройки 1993, флаг Гонконг, оператор HOSCO, Китай) навалила баржа с краном, в результате танкер получил пробоины, в море вытекло порядка 15000 тонн нефти. Танкер доставил партию нефти из Персидского залива, получатель – НПЗ Hyundai Oilbank. Это крупнейший разлив нефти в Корее, в 1995 году в море вытекло 5000 тонн, в Yeosu. Рядом находится пляж Маллипо, считающийся одним из трех самых лучших в Корее.
Капитан танкера Hebei Spirit сделал все, что мог в данной ситуации
Сеул 10 декабря – пятно вытекшей с Hebei Spirit нефти накрыло порядка 40 км береговой черты, 8200 гектаров. В очистных работах принимает участие около 10000 человек, 5 самолетов и 138 специализированных судов. Пробоины в танкере временно заделаны, отсавшаяся нефть откачана на танкер Seyang. Полным ходом идет следствие. Менеджер танкера Hebei Spirit, V.Ships Singapore, выразила благодарность его капитану, сделавшему, действительно, все, что было в его силах. Танкер стоял на якоре, однако вахта на мостике вовремя заметила опасный курс проходившего каравана, ведший к столкновению. С буксиром пытались связаться по УКВ, но ответа не получили. Капитан танкера после этого связался с морской полицией, которая также попыталась вызвать буксир, но безуспешно. Однако и после этого капитан сделал все, что еще можно было сделать – стравил якорь-цепь и попытался отработать двигателем. После столкновения капитан принял балласт в танки противоположного борта, что позволило уменьшить обьем разлива.
Вокруг танкера Hebei Spirit начались грязные игры
11 декабря Сеул – корейские власти вылезли с сообщением о том, что оказывается, Береговая охрана и местная морская администрация предупредили капитана танкера Hebei Spirit о прохождении каравана – буксира с баржей с краном Samsung No.1, и о необходимости сняться с якоря, чтобы перейти в более безопасносе место. Предупреждение было дано, по утверждению корейской стороны, за 48 минут до происшествия. Даже если это и соответствует действительности, очень трудно сняться с якоря и перейти на другое место за 48 минут – это все-таки супертанкер, а не рыболовная шхуна. Кроме того, еще вопрос – если власти были так озабочены безопасностью, почему они не запретили проход рейдом каравану до того времени, пока танкер не перейдет на новое место?
Комментарии: В общем дело в том, что супертанкеру не повезло дважды – на него навалила, пробив корпус, баржа с краном и самое печальное, кран был не просто кран, а Samsung No.1 – то есть принадлежал компании Samsung, на долю которой приходится порядка 26% ВВП Южной Кореи. Практически все, кто отслеживает это дело, утверждают, что решение суда основано на грубейших (без сомнения сознательных) ошибках доклада морской администрации Инчхона, и можно уверенно предположить, что не обошлось без соответствующего давления со стороны Samsung. Морская общественность Индии проводит массовые митинги протеста и призывает население отказаться от товаров Samsung, а судовладельцев – от заходов в корейские порты и каких-либо с корейцами дел. Прав тот, у кого больше прав, а у Samsung их оказалось куда больше, чем у моряков танкера Hebei Spirit. На фотографиях поврежденный Hebei Spirit, пробоина в его борту и поврежденная спутниковая антенна, ее повредила стрела крана при столкновении.
Деловая информация
Baltic Exchange индексы 18 декабря
Индексы Значение Изменение
BDI Baltic Exchange Dry Index 829 ▼ 7
BCI Baltic Exchange Capesize Index 1476 ▼ 39
BPI Baltic Exchange Panamax Index 543 ▲ 29
BSI Baltic Exchange Supramax Index 464 ▼ 12
BHSI Baltic Exchange Handysize Index 297 ▼ 2
Baltic Exchange индексы 17 декабря
Индексы Значение Изменение
BDI Baltic Exchange Dry Index 836 ▲ 8
BCI Baltic Exchange Capesize Index 1515 ▲ 1
BPI Baltic Exchange Panamax Index 514 ▲ 34
BSI Baltic Exchange Supramax Index 476 ▼ 5
BHSI Baltic Exchange Handysize Index 299 ▼ 1
Baltic Exchange индексы 16 декабря
Индексы Значение Изменение
BDI Baltic Exchange Dry Index 828 ▲ 25
BCI Baltic Exchange Capesize Index 1514 ▲ 60
BPI Baltic Exchange Panamax Index 480 ▲ 30
BSI Baltic Exchange Supramax Index 481 ▼ 5
BHSI Baltic Exchange Handysize Index 300 ▼ 4