20 июля 2001 г. Оглавление
| Вид материала | Документы |
- Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001, 191.08kb.
- Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001, 359.09kb.
- Приказ Минздрава РФ от 30 июля 2001 г. N 291 "О мерах по предупреждению распространения, 434.44kb.
- Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001, 668.35kb.
- Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001, 238.54kb.
- Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001, 1598.83kb.
- Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001, 207.72kb.
- Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001, 406.6kb.
- Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001, 290.92kb.
- Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001, 275.4kb.
2.3. Потребление алюминия
2.3.1. Динамика потребления алюминия в основных отраслях (с разбивкой на Россию, СНГ и дальнее зарубежье)
За последнее десятилетие вследствие негативных процессов в российской промышленности потребление алюминия внутри страны существенно сократилось. Это привело к формированию нерациональной структуры конструкционных материалов и снижению качества, а также технического уровня многих видов российской продукции.
Потребление алюминия в России в 1990 году составляло 1543 тыс. тонн, потребление на душу населения равнялось 10,4 кг/чел. В 1994 году эти показатели составили соответственно 429 тыс. тонн и 2,9 кг/чел.
Однако в последние годы, в связи с реструктуризацией алюминиевой отрасли и, по-видимому, с более четким определением стратегических задач ее развития, наблюдается заметный рост внутреннего потребления алюминия. В 1999 году было поставлено на внутренний российский рынок 507 тыс. тонн алюминия, или 3,4 кг/чел., а в 2000 году потребление алюминия в абсолютном выражении составило 700 тыс. тонн, то есть на душу пришлось уже 4,7 кг. Однако и эта цифра далека от уровня этого показателя в передовых промышленно развитых странах (см. рис. 2.3.1.1.).
Рис 2.3.1.1. Годовое потребление алюминия на душу населения
В таблице 2.3.1.2. приводятся данные о потреблении алюминия в России в различных секторах экономики за последние три года. Показательны сравнительно высокие темпы роста потребления алюминия в строительстве и в производстве фольги.
Таблица 2.3.1.2.
| Структура потребления алюминия в России (тыс. т) | |||
| Показатель | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. |
| Всего потребление | 333 | 507 | 700 |
| Производство проката и фольги | 170 | 277 | 392 |
| Строительство | 64 | 96 | 133 |
| Электротехническая промышленность | 26 | 31 | 42 |
| Производство двигателей | 43 | 60 | 77 |
| Автомобилестроение | 20 | 30 | 42 |
| Самолето- и судостроение | 10 | 12 | 14 |
В 1999 году потребление алюминия в производстве проката и фольги, автомобилестроении и строительстве увеличилось в 1,4 раза. В 2000 году темпы роста потребления алюминия на внутреннем рынке оставались достаточно высокими. В производстве проката и фольги, а также в автомобилестроении объем используемого алюминия возрос соответственно на 41% и 40%. В электротехнической промышленности - на 35%. Стабильно высокими остались темпы роста потребления алюминия в производстве двигателей, самолето- и судостроении. Здесь этот показатель равнялся 27% и 16%.
Структура потребления алюминия в разных странах сильно различается. Это зависит от характера промышленности, конкретных ресурсов и других факторов.
Для примера, в начале 1990-х годов отраслями промышленности Украины в среднем за год использовано 464,2 тыс. т алюминия, что в пересчете на душу населения составляло 9 кг. Внутренний спрос на алюминиевую продукцию в 1990-96 гг. снизился с 464 тыс. т до 360 тыс. т. В пересчете на душу населения производство алюминия сегодня составляет около 7 кг.
Структура потребления Украины в конкретных видах алюминиевого проката, для конкретных отраслей промышленности следующая: плоский прокат (листы, ленты, плиты) -150 тыс. т; трубы и прутки - 50 тыс. т; профили для строительных конструкций и профили общего назначения - 50 тыс. т (всего в строительной отрасли -280 тыс. т); профили из конструкционных сплавов для авиационной промышленности -15 тыс. т (всего в авиакосмической индустрии 52 тыс. т); катанка электротехнического назначения - 60 тыс. т и алюминиевая фольга и упаковочные материалы на ее основе - 46 тыс. т.
В последнее время спрос вырос в строительной отрасли (с 164 до 275-280 тыс. т), авиакосмической индустрии (с 25 до 52 тыс. т), производстве упаковочных материалов.
Если исходить из того, что в ближайшие годы экономическая ситуация в Украине стабилизируется и в дальнейшем среднегодовые темпы увеличения объемов производства составят 3-4%, то можно прогнозировать, что уровень использования алюминиевой продукции возрастет до 500 тыс. тонн в год.
Доля российского алюминия в Украинском потреблении составляет около 70%.
В развитых промышленных странах структура потребления алюминия отличается от российской. Например, в США она выглядит следующим образом (табл.2.3.1.3.):
Таблица 2.3.1.3
Структура потребления алюминия в США (тыс. т)
| Сектор экономики | % |
| Транспорт (авто, авиа, судостроение) | 33,7 |
| Контейнеры и упаковка (в том числе фольга) | 25,0 |
| Строительство | 14,9 |
| Электротехническая промышленность | 8,0 |
| Потребительские товары | 7,8 |
| Оборудование (в том числе и двигатели) | 7,1 |
| Остальное | 3,6 |
Большую долю в развитых странах занимает потребление алюминия в авто, авиа и судостроении. Меньшую - в производстве полуфабрикатов проката и фольги.
2.3.2. Прогноз динамики потребления российского алюминия по основным отраслям (с разбивкой на Россию, СНГ и дальнее зарубежье)
По оценкам специалистов, в 2000 году годовой объем потребления алюминия в России в абсолютном выражении достиг 700 тыс. тонн. В 2001 году внутреннее потребление этого металла может достигнуть 770 тыс. тонн. В 2005 году эти показатели, по прогнозам специалистов, составят 1100-1300 тыс. тонн (на 1 человека придется 9,1 кг), а в 2010 году – около 2300 тыс. тонн, или 16,4 кг/чел.
Прогнозные значения объемов потребления алюминия за год по России представлены в таблице 2.3.2.1.:
Таблица 2.3.2.1.
Прогноз объемов потребления алюминия в России (тыс. т)
| Вариант | Годы | ||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Оптимисти-ческий | 770 | 886 | 1020 | 1174 | 1351 | 1514 | 1695 | 1899 | 2126 | 2382 | 2667 |
| Наиболее вероятный | 750 | 855 | 976 | 1114 | 1271 | 1398 | 1538 | 1692 | 1861 | 2047 | 2252 |
| Пессимисти-ческий | 700 | 770 | 847 | 932 | 1025 | 1127 | 1240 | 1364 | 1501 | 1651 | 1816 |
Графически прогнозная динамика представлена ниже на рисунке 2.3.2.2.:
Структура потребления алюминия по основным отраслям экономики представлена в табл. 2.3.2.3.:
Табл. 2.3.2.3.
Структура потребления алюминия по отраслям
| Показатель | 2000 г. |
| Всего | 700 |
| Производство проката и фольги | 382 |
| Строительство | 133 |
| Электротехническая промышленность | 43 |
| Производство двигателей | 83 |
| Автомобилестроение | 42 |
| Самолето - и судостроение | 17 |
Графическая иллюстрация дается на рис. 2.3.2.4.:
Прогноз объемов потребления алюминия по отраслям экономики построен для наиболее вероятного варианта выпуска первичного алюминия. В этом прогнозе учитывается неоднородность темпов роста потребления алюминия в различных секторах. Данные прогноза приводятся в таблице 2.3.2.5.:
Таблица 2.3.2.5.
Прогноз потребление алюминия по отраслям экономики в России
(тыс. т)
| Отрасль | Годы | ||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Производство проката и фольги | 404 | 454 | 511 | 574 | 645 | 698 | 756 | 818 | 884 | 956 | 1034 |
| Строительство | 144 | 166 | 191 | 219 | 252 | 280 | 310 | 343 | 380 | 421 | 466 |
| Электротехни-ческая промышлен-ность | 48 | 56 | 65 | 76 | 89 | 101 | 114 | 128 | 144 | 163 | 183 |
| Производство двигателей | 90 | 105 | 121 | 140 | 162 | 181 | 202 | 225 | 250 | 279 | 311 |
| Автомобиле-строение | 46 | 55 | 65 | 77 | 91 | 104 | 118 | 135 | 154 | 175 | 200 |
| Самолето - и судостроение | 18 | 21 | 24 | 27 | 32 | 35 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 |
Ниже приводится графическое представление прогнозной динамики потребления алюминия в важнейших отраслях-потребителях этого металла:
При том что в прогнозном периоде существенно возрастет физический объем потребления алюминия при производстве проката и фольги, доля в общем объеме потребления в конце прогнозного периода в этом секторе экономики сократится почти на 10 пунктов. В тоже время несколько возрастет удельный вес алюминия, используемого в строительстве (на 1,7 пунктов). Почти на 2 пункта возрастет доля потребления алюминия в двигателестроении и электротехнической промышленности. Роль автомобильной промышленности как стратегического потребителя алюминия проявится в перспективе в увеличении удельного веса этой отрасли в общем потреблении этого металла на 4 пункта. Структура потребления алюминия по отраслям в 2010 году представлена на диаграмме ниже:
2.3.3. Объем сырья, используемого в России для производства алюминия в настоящее время
В 2000 году в России объем добычи бокситов составил 4950 тыс. тонн. Всего произведено 2730 тыс. тонн глинозема.
Производство глинозема из отечественного сырья в настоящий момент не удовлетворяет потребностей алюминиевого производства. Это обусловливает необходимость крупных закупок по импорту. Для нужд алюминиевой промышленности ежегодно закупается за рубежом около 2 млн. т глинозема и более 4 млн. т бокситов. В настоящее время для компенсации затрат на импорт сырья приходится реализовывать на внешнем рынке около 20% производимого в стране алюминия.
Баланс производства и потребления глинозема на ближайшие годы определяет его дефицит в 55-60%. При общей потребности в глиноземе для российских заводов в 6-6,2 млн. т мощности собственных глиноземных производств позволяют выпускать в настоящее время не более 2,8 млн. т.
2.3.4. Дефицитные и недефицитные виды сырья
Основным сырьем для производства глинозема являются бокситы, нефелины и алуниты.
В России известны следующие основные бокситоносные районы: Северо-Уральский (Свердловская обл.), Южно-Уральский (Челябинская обл.), Северо-Онежский (Архангельская обл.), Тихвинский (Ленинградская обл.), Среднетиманский и Южнотиманский (республика Коми). Месторождения бокситов имеются также в Красноярском крае. Ученые полагают, что крупные залежи бокситов могут быть обнаружены также в недрах Прибайкалья, на Алтае, в Саянах. Всего на балансе числится 48 месторождений бокситов, из них 11 разрабатываемых, 4 подготавливаемых к освоению, 33 - резервных. Данные по основным месторождениям алюминесодержащих руд приведены в табл. 2.3.4.1.:
Таблица 2.3.4.1. Основные месторождения алюминесодержащих руд.
| Месторож-дения | Местопо-ложение | Вид сырья | Годовой выпуск, тыс. тонн | Предприятие | Основные акционеры |
| Северо-Уральское | Свердловская обл., Россия | Нефелины, бокситы | 3 000 | «Севуралбокситруда» | Transconsult, Ренова |
| Западно-Сибирское | Западная Сибирь, Россия | Нефелины | 2 400 | Н/Д | |
| Хибинское | Мурманская обл., Россия | Нефелин, сиенит | 1 500 | АО «Апатит» | Руководство АО, трудовой коллектив |
| Северо-Онежское | Архангельская обл., Россия | Бокситы | 800 | ОАО «Северо-Онежские бокситовые рудники» | Н/Д |
| Южно-Уральское | Челябинская обл., Россия | Бокситы | 550 | АО «Южно-Уральские бокситовые рудники» | БраАЗ, СУАЛ |
| | Ленинградская обл. | Бокситы | 300 | Бокситогорский глиноземный завод | АО «Алюминий Северо-запада» |
| Средне-Тиманское | Коми, Россия | Бокситы | - | АО «Бокситы Тимана» | СУАЛ, правительство Коми |
Наиболее перспективным на сегодняшний день является Средне-Тиманское месторождение низкокачественных бокситов в республике Коми. Разведанные запасы на Тимане, по различным оценкам, составляют от 260 до 360 млн. тонн. Одним из достоинств месторождения является то, что его разработку можно вести открытым способом, а это снижает себестоимость добычи на 15 - 20%. Главным препятствием для развития месторождения является полное отсутствие инфраструктуры. Так, кроме обустройства самого рудника необходимо построить авто- и железную дороги. В настоящее время основными сторонниками освоения Тимана являются руководства Свердловской области, где находятся основные потребители бокситов (Богословский и Уральский алюминиевые заводы с суммарным годовым выпуском в 230 тыс. тонн алюминия), и Республики Коми, на территории которой расположено месторождение. По их мнению, ввод в строй только первой очереди нового рудника позволит добывать 3 млн. тонн бокситов в год, которых заводам хватит для производства 1.2 тонны глинозема (600 тыс. тонн алюминия). Строительство рудника мощностью 500 тыс. тонн и железной дороги к нему оценивают в 160 млн. долл.
Между тем очевидно, что разработка одного Средне-Тиманского месторождения не решит проблему обеспечения всех российских производителей отечественным глиноземом. На сегодняшний день добывается около 8.5 млн. тонн бокситов и нефелинов в год, что обеспечивает производство около 2.4 млн. тонн глинозема. Для выпуска 3 млн. тонн алюминия необходимо обеспечить добычу еще как минимум 12 млн. тонн промышленных бокситов, а также построить соответствующие производства глинозема. Таким образом, в ближайшее время импорт бокситов и глинозема неизбежен.
2.3.5. Прогноз уровня цен на потребляемое сырье
Что касается той части глинозема, которую российские алюминиевые заводы вынуждены приобретать за рубежом, то к ней в полной мере относятся выводы из раздела 1.3.5.
Прогноз цен на глинозем, изготавливаемый внутри страны, немного отличается от прогноза цен на импортное сырье.
Здесь следует учитывать местные факторы. Например ачинский глинозем по ряду показателей гораздо хуже песчаного глинозема, который производится за рубежом. Продавать его по мировым контрактным ценам нереально. Поэтому его цена будет определенно ниже мировой.
Кроме того, на себестоимость глинозема влияет и реализация соды и цемента - неизбежных побочных продуктов глиноземного производства. Все затраты АГК, например, были заложены в себестоимость одного только глинозема. И только в последнее время комбинат возобновил реализацию соды и цемента, что позволило снизить себестоимость глинозема.
При этом следует учесть, что спотового рынка глинозема в России нет. При недостатке собственного производства глинозема весь его предполагаемый объем выпуска уже распределен и распродан на много лет вперед по контрактам. При этом цены зафиксированы на сегодняшнем уровне.
При введении новых мощностей, получаемый глинозем также будет заранее распределен по фиксированным ценам между участниками проекта по вводу новых мощностей.
По этим причинам прогноз цен на сырье внутри России в целом также будет привязан к ценам на готовый металл.