20 июля 2001 г. Оглавление

Вид материала

Содержание

2. АЛЮМИНИЕВАЯ ОТРАСЛЬ В РОССИИ 2.1. Общие показатели российского рынка алюминия
2.1.2. Доля алюминиевой промышленности России в объеме мирового производства алюминия
2.1.3. Доли основных стран-производителей в общемировом производстве алюминия
Таблица 2.1.3.1.* Мировые объемы производства алюминия

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12

2. АЛЮМИНИЕВАЯ ОТРАСЛЬ В РОССИИ

2.1. Общие показатели российского рынка алюминия

2.1.1. Доля алюминиевой промышленности России в валовом внутреннем продукте

Отечественная алюминиевая отрасль — одна из немногих, где удалось сохранить объемы производства на относительно стабильном уровне в пору существенного экономического спада начала 90-х годов. И это несмотря на тот факт, что внутреннее потребление алюминия по сравнению с серединой 80-х годов упало более чем в пять раз. На то, разумеется, были свои причины: важнейшими потребителями алюминия были предприятия ВПК, электротехнической промышленности, машиностроительные предприятия (производство автомобилей, самолетов, сельскохозяйственной техники). Вследствие нарушения хозяйственных связей после распада СССР многие из этих предприятий были закрыты или перепрофилированы, а объемы выпускаемой продукции заметно снизились.

Предприятия алюминиевой промышленности стали искать собственные способы выживания. Стране в полной мере удалось использовать свой экспортный потенциал. Алюминиевый комплекс России в настоящее время является крупнейшим участником мирового рынка, прочно удерживая первое место по объемам экспорта первичного алюминия и второе — по объемам его выпуска. Однако сегодня найдены иные пути развития и оптимизации бизнеса предприятий алюминиевой отрасли, которые успешно используются акционерами и менеджментом. Во многом такое положение обусловлено тем, что российская алюминиевая промышленность находится в русле последних мировых тенденций развития отрасли.

Сегодня в алюминиевой промышленности России действуют две интегрированные компании — «Русский Алюминий» и «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» (СУАЛ). Объединение предприятий «Русский Алюминий» контролирует 74% производства первичного алюминия, на долю СУАЛа приходится 20% выпуска. Однако СУАЛ обладает значительным преимуществом: благодаря наличию в его структуре таких предприятий, как «Североуральский бокситовый рудник», «Средне-Тиманский бокситовый рудник» и «Южноуральский бокситовый рудник», компания полностью обеспечивает свои предприятия сырьем и не зависит от поставок извне. И это отвечает стратегическим интересам страны — известно, что цены по кратко- или среднесрочным контрактам на мировом рынке отличаются довольно большой нестабильностью, что ставит в прямую зависимость доходы отечественных предприятий от колебаний цен на глинозем.

Предприятия, входящие в СУАЛ, полностью независимы от импорта сырья. Разрабатываемое в настоящее время Средне-Тиманское бокситовое месторождение — одно из самых перспективных в России. Разведанные запасы этого месторождения составляют около 500 миллионов тонн бокситовой руды — притом, что ежегодная потребность всей российской алюминиевой промышленности составляет в настоящее время 10 миллионов тонн. Принимая во внимание огромную важность алюминия как стратегического материала, от которого во многом зависит обороноспособность страны, можно и должно говорить о создании первой российской компании с полным технологическим циклом производства алюминия как о вопросе национальной безопасности.

По сути дела, в России удалось создать модель успешно функционирующего рыночного механизма, производящего востребованную в России и за рубежом продукцию, при этом избавленного от субъективных рыночных рисков. В алюминиевой отрасли это единственный российский (и один из немногих в мире) пример самодостаточной компании со значительными объемами выпуска всех видов продукции из алюминия на всех стадиях промышленного производства. Здесь мы идем с опережением мировых достижений, и это, несомненно, повышает конкурентоспособность экономики страны в целом.

Алюминиевая промышленность России частично принадлежит иностранным компаниям, скупившим заводы в процессе их приватизации. Так, малоизвестная в недавнем прошлом лондонская торговая компания «Транс-уорлд металз Лтд.» стала владельцем 50% капитала крупнейшего в мире Братского алюминиевого завода, 60% - третьего по величине в России Саянского завода и долей на других предприятиях отрасли. Общий объем инвестиций этой компании в ценные бумаги алюминиевых производств на территории бывшего СССР - 1,5 млрд. долл.

Особенность алюминиевой промышленности России заключается в том, что она полностью зависит от конъюнктуры мирового рынка. Это связано с необеспеченностью отечественным сырьем и сжатием внутреннего рынка алюминия до 15% от уровня 1990 г. Несмотря на это, отрасль, благодаря применению толлинговых операций, внешне благополучна: заводы, перерабатывая давальческое сырье, не являются владельцами продукции и не платят пошлины за ввоз боксита и глинозема, «экономя» на этом, по расчетам специалистов Минэкономики, 160-170 млн. долл. в год. Не меньше экономилось до недавнего времени и за счет льготных тарифов на электроэнергию.

В целом же приватизация государственных предприятий, их акционирование, продажа акций на первичном рынке не привели к увеличению инвестиций в развитие предприятий, сменивших своих собственников. А именно ради этого и производилось разгосударствление. Предполагалось, что акционерный капитал, как у всех «нормальных» капиталистов, пойдет на модернизацию, без которой его не окупишь и прибыли не получишь. Фактически же выручка за раскассированные с помощью ваучеров 60% бывших государственных производственных основных фондов (по балансу за 1991 г. их стоимость составляла около 600 млрд. руб., или почти один триллион долларов) оказалась проеденной бюджетом и самими предприятиями, реализовавшими свои акции на сторону.

По состоянию на 2000 год объем валового внутреннего продукта в России составил 4908,8 млрд. рублей. По среднерыночному курсу американского доллара по отношению к российскому рублю эта сумма составляет около 173,5 млрд. долларов США. Согласно нашим оценкам, доля алюминиевой промышленности в объеме валового внутреннего продукта России в 2000 году не превысила 3,4%.

2.1.2. Доля алюминиевой промышленности России в объеме мирового производства алюминия

Россия является одним из крупнейших производителей алюминия в мире. Ее доля в общем объеме мирового производства составляет более 13%. В мировой продаже алюминия на внешних рынках доля России почти достигает 20%, поскольку большую часть производимого метала страна поставляет на экспорт (см. табл. 2.1.2.1):

Таблица 2.1.2.1.

Основные мировые и российские показатели в алюминиевой отрасли (тыс. тонн)	1998 год	1999 год
Совокупный объем мирового производства алюминия	22705	23255
Совокупный объем производства алюминия в России	3005	3130
Совокупный объем производства глинозема в России	2465	2600
Суммарный объем российского экспорта первичного алюминия	2520	2550
Доля России в мировом производстве алюминия (%)	13,2	13,5
Доля России в общем объеме мирового экспорта алюминия (%)	21,3	19,6

По мнению экспертов, российский экспорт алюминия в 2001 году будет снижаться в стоимостном выражении, в то время как его физические объемы будут меняться незначительно. Россия уже сократила в январе-марте 2001 года экспорт необработанного алюминия на 1,5%. Снижение экспорта в стоимостном выражении вызвано падением мировых цен на алюминий, которое составило 3,6% за первый квартал 2001 года, в сочетании с особенностями валютной политики России. Для обеспечения рентабельности экспорта российского алюминия, валютный курс должен составлять не менее 32 руб. за доллар США. При этом, если в первом квартале 2000 года контрактные цены на поставку российского алюминия были на 14% ниже среднемировых, то в первом квартале 2001 года эта разница составляет около 21%.

Общий объем оборота мирового рынка алюминия в денежном выражении можно оценить более чем в 40 млрд. долл. Из них на долю российских производителей приходится около 5 млрд. долл. К примеру, оборот второй по величине среди мировых производителей алюминия, компании ОАО «Русский Алюминий», куда входят крупнейшие предприятия алюминиевой отрасли России и стран СНГ, превышает 4 миллиарда долларов.

Между тем, многие факты говорят о том, что конкуренты могут потеснить нашу страну: темпы роста объемов мирового производства опережают российские. Пока в рейтинге стран - главных производителей алюминия - Россия занимает второе после США место. Но при этом Россия сильно отстает по уровню потребления металла как на внутреннем рынке, так и в расчете на душу населения. Кроме того, российские предприятия испытывают проблемы с сырьем, что также сдерживает возможности дальнейшего развития алюминиевой промышленности.

2.1.3. Доли основных стран-производителей в общемировом производстве алюминия

Мировые объемы производства алюминия год от года увеличиваются, что вызвано растущим спросом мировой промышленности на этот метал. Ежегодно в мире производится около 24 млн. т алюминия, из них Россия выпускает 3 млн. т, большую часть которого поставляет на внешний рынок. Россия – вторая в мире страна по объемам производства, что иллюстрирует таблица 2.1.3.1.:

Таблица 2.1.3.1.* Мировые объемы производства алюминия

Страна	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
США	4042	3695	3299	3375	3577	3603	3700	3779	3700
Россия	2700	2820	2670	2724	2874	2906	2960	3150	3200
Канада	1972	2308	2255	2172	2283	2327	2340	2390	2370
Китай	1100	1220	1450	1680	1770	2000	2200	2450	2600
Австралия	1236	1381	1317	1297	1372	1495	1580	1720	1740
Бразилия	1193	1172	1185	1188	1195	1200	1200	1250	1260
Норвегия	838	887	857	847	863	919	950	1030	1030
ЮАР	173	175	172	195	617	660	660	687	690
Венесуэла	561	568	585	630	635	640	600	570	580
Остальные	5685	5674	5410	5592	5614	5650	6010	5650	6010
Всего	19500	19900	19200	19700	20800	21400	22200	22676	23180

*По данным U.S. Geological Survey Minerals Information.