20 июля 2001 г. Оглавление
| Вид материала | Документы |
- Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001, 191.08kb.
- Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001, 359.09kb.
- Приказ Минздрава РФ от 30 июля 2001 г. N 291 "О мерах по предупреждению распространения, 434.44kb.
- Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001, 668.35kb.
- Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001, 238.54kb.
- Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001, 1598.83kb.
- Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001, 207.72kb.
- Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001, 406.6kb.
- Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001, 290.92kb.
- Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001, 275.4kb.
1.2. Производство алюминия
1.2.1. Объем производства алюминия в динамике
Динамика производства первичного алюминия в укрупненном территориальном делении приведена в таблице 1.2.1.1. Здесь и ниже надо иметь в виду, что в данной таблице приводятся обобщенные данные по странам, предоставляющим информацию (соответствующие формы) в Международный институт первичного алюминия (International Primary Aluminium Institute). В связи с тем, что такие страны, как Азербайджан, Китай, Северная и Южная Корея, Босния и Герцеговина, Кипр, Польша и Румыния не предоставили необходимые данные, показатель мирового объема производства первичного алюминия может отличаться от значений, приводимых в других источниках (возможны расхождения до 11-12%). Однако, несмотря на некоторую неполноту данных Международного института первичного алюминия (МИПА), ценность этой информации состоит в широте круга и системности представляемых показателей.
Таблица 1.2.1.1
Динамика производства первичного алюминия
(млн. тонн)
| | Африка | Сев. Америка | Лат. Америка | Азия | Зап. Европа | Вост./Центр. Европа | Океания |
| 1997 | 1,106 | 5,93 | 2,116 | 1,91 | 3,297 | 3,316 | 1,804 |
| 1998 | 1,043 | 6,086 | 2,075 | 1,843 | 3,549 | 3,419 | 1,934 |
| 1999 | 1,095 | 6,169 | 2,093 | 1,966 | 3,72 | 3,584 | 2,028 |
| 2000 | 1,178 | 6,041 | 2,167 | 2,221 | 3,801 | 3,689 | 2,094 |
По данным International Primary Aluminium Institute
Доля отдельных территорий в общем объеме производства первичного алюминия в 2000 году отражена на диаграмме 1.2.1.2.:
В рассматриваемый период мировое производство первичного алюминия увеличивалось со среднегодовым темпом роста 2,8%. Однако этот рост был достаточно неоднородным по различным территориям. Наиболее высокие темпы были характерны для стран Азии (Индия, Индонезия, Япония, Таджикистан, Турция, ОАЭ) и Океании (Австралия и Новая Зеландия). Здесь среднегодовые темпы роста составили 5,2% и 5,1% соответственно. Наиболее низкие темпы роста отмечались в Северной и Латинской Америке – 0,6% и 0,8%. При этом в Северной Америке в 2000 году наблюдалось снижение объемов производства на 2,1%. Суммарный объем мирового производства первичного алюминия в динамике за те же годы представлен на графике 1.2.1.3.:
Представление об общем объеме производства алюминия в мире
и отдельных регионах было бы неполным без учета выпуска металла из алюминиевого лома (см. таблицу 1.2.1.4.).
Таблица 1.2.1.4.
| Период | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Объем выплавки алюминия из лома | 1,91 | 2,18 | 2,14 | 2,18 | 2,24 |
График соотношения объемов первичного алюминия и металла, полученного из алюминиевого лома, приведен ниже:
Динамика мирового объема производства алюминия по данным МИПА показана на рис. 1.2.1.6.:
1.2.2. Объем сбыта в динамике
Объем сбыта и объем производства алюминия различаются весьма несущественно. Исходя из динамики изменения запасов алюминия (данные МИПА), в таблице 1.2.2.1. приводятся помесячные данные об объемах производства и сбыта этого металла за период равный году (с апреля 2000 г. по апрель 2001 г.).
Таблица 1.2.2.1
Производство и сбыт алюминия в мире
| Пери-од | 2000 год | 2001 год | |||||||||||
| апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. | янв. | фев. | мар. | апр. | |
| Произ-вод-ство | 1,919 | 1,983 | 1,912 | 1,962 | 1,965 | 1,915 | 1,985 | 1,932 | 1,993 | 1,963 | 1,78 | 1,94 | 1,88 |
| Сбыт | 1,916 | 1,969 | 1,989 | 1,910 | 1,877 | 1,952 | 2,002 | 2,009 | 1,969 | 1,814 | 1,830 | 1,949 | 1,888 |
Графическая иллюстрация динамики сбыта алюминия дается ниже на диаграмме 1.2.2.2.:
1.2.3. Общий объем мощностей предприятий-производителей алюминия
По данным японской Marubeni Corp., общий объем мировых производственных мощностей по первичному алюминию в 1999 году составил 25 447 тыс. тонн, а в 2000-м – 25 951 тыс. тонн (прибавка в 2%). При этом несколько возрасла операционная загрузка заводов (в среднем с 91,5 до 92,6%). Тем не менее, потенциальные производственные возможности алюминиевой отрасли по-прежнему значительно превышают реальную выплавку. Дело в том, несмотря на в целом благоприятный прогноз будущего спроса на металл, объемы невостребованного алюминия настолько велики, что даже при частичной расконсервации простаивающих производств рынок может быть серьезно дестабилизирован. Есть еще один весьма действенный фактор, обусловливающий повышенную осторожность производителей при выборе ими стратегии производства и сбыта алюминия. Как будет показано ниже, рынок этого металла очень чувствителен к колебаниям спроса и предложения, поэтому для поддержания благоприятной ценовой конъюнктуры производителям необходимо учитывать как спрос, так и объемы предполагаемого реального потребления металла в производстве, уровень накопленных запасов металла и др. факторы.
Соотношение объемов мощностей алюминиевого производства представлено ниже на диаграмме 1.2.3.1.:
1.2.4. Уровень цен на алюминий в динамике
Уровень мировых цен на первичный алюминий в последние годы в целом соответствовал состоянию мирового рынка и достаточно оперативно отображал изменения в соотношении спроса и предложения этого металла. Ниже приводятся данные об уровне цен за период 1994-2000гг. с указанием важнейших факторов, оказывавших влияние на формирование этих цен.
После объявления об очередном увеличении объемов производства в 1995 г. цены на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) опустились в мае до уровня 1762,7 доллара за тонну, который специалисты отметили как критический. Одна из причин этого состояла в том, что в 1994 г. потребители, с целью защитить себя от ожидаемого роста цен на металл, сделали неоправданно высокие заказы на алюминий. Закупки алюминия выше потребности создали у потребителей значительные складские запасы и вызвали снижение спроса на мировом рынке в 1995 г. Таким образом, в 1995 г. на мировом рынке алюминия сложилась ситуация, во многом напоминающая ситуацию 1993 г. С января по декабрь среднемесячные цены на ЛБМ за наличный металл упали с 2060,55 доллара за тонну до 1656,74 доллара, т.е. практически ниже уровня, зафиксированного в декабре 1994 г.
В 1996 г. мировые цены на алюминий продолжали снижаться. Так, в декабре на ЛБМ они составили 1500,29 доллара за тонну против 1589,34 доллара в январе (за наличный металл). Самый низкий уровень цен имел место в октябре 1996 г. - 1336,34 долл./т, что не наблюдалось с мая 1994 г., когда цена упала до 1322,6 долл./т.
По данным исследовательской фирмы «Metal Bulletin Research» («MBR»), в первой половине 1997 г. положение на рынке алюминия характеризовалось активизацией спроса и быстрым уменьшением складских запасов как на ЛБМ, так и у производителей (складские запасы алюминия в странах Запада уменьшились на 384 тыс. т, в том числе на складах ЛБМ – на 334 тыс. т). По оценке Международного института первичного алюминия (International Primary Aluminium Institute), спрос на алюминий находился на сравнительно высоком уровне, и цены, хотя и испытывали месячные колебания, в целом оставались более или менее стабильными. В январе 1997 г. они составляли 1531,1 долл./т, затем, достигнув в августе максимума в 1674,5 долл./т, к концу года снизились до январского уровня (1535 долл./т). В целом в 4-ом квартале 1997 г., несмотря на падение цен на основные цветные металлы, обусловленное финансовым кризисом в странах Юго-Восточной Азии, мировые цены на алюминий были почти на 4% выше, чем в начале января, а среднегодовая цена на алюминий в 1997 г. выросла до 1591,4 долл./т против 1486,1 долл./т в 1996г.
1998 год, вопреки ранее сделанным прогнозам, оказался крайне неблагоприятным для поставщиков алюминия, в связи с продолжавшимся негативным воздействием на мировой рынок алюминия финансового кризиса в странах Юго-Восточной Азии. Частично это затронуло страны Западной Европы и даже Северной Америки. Неоправданно высокий рост производства обусловил превышение предложения над спросом, в результате чего цены на алюминий на ЛБМ в период с января по декабрь 1988 г. снизились на 17,9% (с 1514,3 долл./т до 1253,1 долл./т). Среднегодовая цена на ЛБМ в 1998 г. оказалась самой низкой за последние 5 лет и составила 1355,9 долл. за тонну против 1591,4 долл. за тонну в 1997 г.
Цены алюминия на ЛБМ с немедленной поставкой в течение 1998 г. снижались с 1514,3 долл. за т в начале года до 1253,1 долл. за т в декабре. Среднегодовая цена алюминия в 1998 г. составила 1355,9 долл. за т против 1591,4 долл. за т в 1997 г.
В первые месяцы 1999 г. цены на алюминий продолжали снижаться. В марте они находились на самом низком уровне за последние пять лет (1181,6 долл./т в феврале). Отрицательное влияние оказал непрекращающийся рост экспорта алюминия из России, а также ситуация на китайском рынке, которая оказалась значительно хуже по внутреннему потреблению, чем это ожидалось западными экспертами. Из-за низкого спроса на внутренних рынках России и Китая эти страны имели возможность расширить экспорт.
Однако в целом динамика цен алюминия на мировом рынке в 1999 г. имела повышательный характер. По данным журнала «Metal Bulletin», на Лондонской бирже металлов среднемесячные цены на первичный алюминий (долл. за тонну, наличный товар) в 1999 г. возросли с 1218,5 долл. за т в январе до 1554,5 долл. за т в декабре.
По прогнозу фирмы «Rudolf Wollf and Co», в 1999 г. среднегодовая цена на алюминий на ЛБМ должна была составить 1275 долл./т, фактически она была значительно выше – 1361,1 долл. за т, лишь ненамного превысив среднегодовую цену 1998 г. Избыток предложения алюминия на мировом рынке в 1999 г. оценивался различными организациями в 280-600 тыс. т (в 1998 г. – 160 тыс. т).
В январе-мае 2000 г. динамика цен на алюминий на ЛБМ имела понижательный характер, но в целом мировые цены на алюминий в первой половине 2000 г. находились на сравнительно высоком уровне (средняя цена за полугодие на ЛБМ составила 1560 долл. за т наличного металла), что было обусловлено низким уровнем складских запасов в Европе. ВУ этот период потребители предпочитали не закупать металл в запас в расчете на дальнейшее понижение цен. Однако, как отмечает журнал «Metal Bulletin», динамика цен на алюминий в июне-сентябре 2000 г. приобрела повышательную тенденцию (см. табл. 1.2.4.1), что обусловлено низким уровнем запасов металла на складах ЛБМ. В начале июня на Лондонской бирже металлов складские запасы уменьшились на 1750 т – до 577,7 тыс. т и соответствовали в июне семинедельному уровню потребления алюминия, а с февраля - снизились в целом на 290 тыс. т. и были на 34% меньше, чем год назад. Однако, по мнению экспертов исследовательской фирмы «Macquarie Equities», во многих странах мира имело место увеличение складских запасов у производителей, оптовых фирм и потребителей.
В то же время производство первичного алюминия в 2000 г. увеличивалось опережающими темпами по сравнению с потреблением, что вызвало в последние месяцы года некоторое снижение цен на металл. По данным журнала «Metal Bulletin», в ноябре цены алюминия на ЛБМ понизились по сравнению с концом сентября более чем на 100 долл. за т. В середине ноября наличный металл продавался по 1470 долл. за т. В последние месяцы 2000 г. потребители сократили закупки алюминия, поскольку они имели возможность использовать металл из накопленных ранее запасов.
Поставки первичного алюминия на мировой рынок в 2000 г. составили 21,1 млн. т.
Динамика среднемесячных цен на первичный алюминий в 1994 - 2000 гг. приведена в таблице 1.2.4.1, динамика среднегодовых цен – на диаграмме 1.2.4.2.:
Таблица 1.4.1.1. Среднемесячные цены на первичный алюминий на Лондонской бирже металлов
| Месяцы | 1994 г. | 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. |
| январь | 1174,60 | 2060,55 | 1589,34 | 1531,1 | 1514,3 | 1218,46 | 1680,70 |
| февраль | 1269,93 | 1916,15 | 1591,55 | 1580,0 | 1461,2 | 1186,86 | 1670,67 |
| март | 1289,03 | 1805,07 | 1612,48 | 1638,2 | 1432,0 | 1181,59 | 1577,41 |
| апрель | 1278,70 | 1849,03 | 1587,23 | 1550,0 | 1418,1 | 1278,20 | 1457,61 |
| май | 1322,60 | 1762,70 | 1589,26 | 1624,1 | 1363,8 | 1323,46 | 1467,19 |
| июнь | 1400,60 | 1780,05 | 1482,48 | 1554,5 | 1310,1 | 1315,31 | 1506,73 |
| июль | 1492,40 | 1860,01 | 1458,70 | 1595,3 | 1309,8 | 1403,76 | 1563,88 |
| август | 1455,40 | 1887,95 | 1463,36 | 1674,5 | 1310,1 | 1431,32 | 1528,02 |
| сентябрь | 1569,20 | 1760,83 | 1407,38 | 1598,1 | 1335,8 | 1492,45 | 1601,60 |
| октябрь | 1698,05 | 1674,32 | 1336,34 | 1610,0 | 1299,4 | 1474,40 | 1500,65 |
| ноябрь | 1892,60 | 1654,07 | 1449,52 | 1606,0 | 1295,2 | 1472,76 | 1473,85 |
| декабрь | 1878,30 | 1656,74 | 1500,29 | 1535,0 | 1253,1 | 1554,48 | 1565,41 |
| Среднегодовая Цена | 1476,78 | 1805,62 | 1486,10 | 1591,4 | 1355,9 | 1361,1 | 1557,72 |
(Источник: «Metal Bulletin»)
Среднегодовая цена на ЛБМ в 2000 г. ожидалась, по прогнозу «Economist Intelligence Unit», 1600 долл. за т против 1361,1 долл. за т в 1999 г. (на 17% выше). Фактически она составила 1557,72 долл. за т, т.е. ее величина оказалась весьма близкой к прогнозируемой.
1.2.5. Средняя рентабельность производства алюминия
Уровень средней рентабельности в мировой алюминиевой отрасли является величиной непостоянной, поскольку напрямую связан с фактором себестоимости производства, которая в свою очередь зависит от таких изменяющихся показателей, как стоимость применяемой в процессе производства электроэнергии и транспортных издержек.
Среднемировые показатели рентабельности в настоящее время составляют около 20%.
Говоря о производстве алюминия в России, можно отметить, что за последние годы, благодаря грамотно выбранной рыночной стратегии и низкой стоимости электроэнергии, уровень рентабельности отрасли повысился и вплотную приблизился к мировому.
По сравнению с мировым и российским производством алюминия, далеко не так благополучно в настоящее время обстоят дела в бывших советских республиках. Среди предприятий СНГ наиболее успешно алюминиевая отрасль работает в Казахстане. Однако основное предприятие страны, АО «Алюминий Казахстана», не выдержало конкуренции со стороны транснациональных корпораций из России и в 2000 году имело низкие экономические показатели. В настоящее время, благодаря мерам государственной поддержки, «Алюминий Казахстана» работает с рентабельностью на уровне 13-14%, что является, по сравнению с мировым уровнем, достаточно низким показателем.
В целом баланс производства, потребления алюминия и цен на него таков, что аудиторская фирма PricewaterhouseCoopers делает вывод об ухудшении финансовой эффективности деятельности металлургических компаний. Рост издержек приводит к уменьшению прибыли большинства компаний. Это вынуждает их идти на снижение затрат, консолидацию и рационализацию производства в глобальном масштабе.
1.2.6. Потребность в основных ресурсах (в натуральном выражении) для получения единицы продукции в натуральном выражении
Началом сырьевой цепочки производства алюминия выступают бокситы. Из 2-7 тонн бокситов (в зависимости от качества сырья и применяемой технологии) вырабатывается одна тонна глинозема. Глинозем является основным и важнейшим видом сырья, используемым для получения алюминия. Для выпуска одной тонны алюминия требуется около двух тонн глинозема. По итогам деятельности алюминиевой промышленности в целом на одну тонну произведенного первичного алюминия в 2000 году пришлось 2,06 тонн глинозема.
Другим важнейшим производственным ресурсом, потребляемым в значительных количествах алюминиевой промышленностью, является электроэнергия. В настоящее время цена на электроэнергию и ее наличие все чаще выступают как основной фактор, определяющий выбор точек размещения предприятий алюминиевой промышленности и установления их мощности.
В 1999 году на одну тонну первичного производства алюминия в среднем в мире требовалось затратить немногим более 15 тыс. кВт. ч. электроэнергии. Колебания этого показателя по регионам мира были сравнительно невелики, что иллюстрирует рис. 1.2.6.1.:
Рис. 1.2.6.1.
В настоящее время практически все крупные алюминиевые компании мира имеют вертикально интегрированную структуру. В состав таких корпораций, как правило, наряду с непосредственными производителями алюминия входят предприятия по добыче и переработке бокситов, производящие глинозем, а порой и энергетические компании. Подобный подход способствует повышению стабильности производства и обеспечивает финансовую устойчивость алюминиевого производства при заметных изменениях конъюнктуры на рынках продукции и ресурсов.
Для крупных алюминиевых компаний уже стало обычным иметь в своей структуре предприятия, производящие глинозем. Глиноземное производство отличается высоким уровнем энергопотребления. В среднем по результатам производственной деятельности в 1998 году в мире на одну тонну глинозема было затрачено 12,2 мегаджоуля энергии. На рис. 1.2.6.2. показаны энергозатраты производства глинозема в среднем в мире и в разрезе отдельных территорий: Обращает на себя внимание значительное отличие уровня удельных энергозатрат высокотехнологичных производств (Северная Америка) и предприятий с устаревшими технологиями (Африка):