20 июля 2001 г. Оглавление
| Вид материала | Документы |
- Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001, 191.08kb.
- Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001, 359.09kb.
- Приказ Минздрава РФ от 30 июля 2001 г. N 291 "О мерах по предупреждению распространения, 434.44kb.
- Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001, 668.35kb.
- Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001, 238.54kb.
- Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001, 1598.83kb.
- Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001, 207.72kb.
- Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001, 406.6kb.
- Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001, 290.92kb.
- Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001, 275.4kb.
2.2. Производство алюминия
2.2.1. Динамика объемов производства.
Россия (наряду с США, Канадой и Китаем) является крупнейшим производителем алюминия в мире.
В 2000 году алюминиевые предприятия России произвели 3,3 млн. тонн алюминия и экспортировали, по оценкам, около 3,23 млн. тонн.
Несмотря на некоторый спад в начале 90-х годов, российской алюминиевой промышленности удалось удержать стабильный уровень производства. Резкое сокращение внутреннего потребления было компенсировано увеличением поставок на внешний рынок. Россия удержала за собой 2-е место в мире по производству алюминия после США. При этом, как видно из Таблицы 2.2.1.1., спад начала 90-х годов был преодолен уже к 1998 году.
Таблица 2.2.1.1.
Динамика российского производства и экспорта алюминия.
| Год | Производство алюминия в России, тыс. тонн |
| 1990 | 2916 |
| 1991 | 2735 |
| 1992 | 2745 |
| 1993 | 2818 |
| 1994 | 2669 |
| 1995 | 2790 |
| 1996 | 2874 |
| 1997 | 2890 |
| 1998 | 3010 |
| 1999 | 3160 |
| 2000 | 3308 |
Графически динамика производства первичного алюминия представлена на Рис 2.2.1.2:.
В настоящее время на территории Российской Федерации работают 11 алюминиевых заводов. Наиболее крупные из них - Братский, Красноярский, Саянский и Иркутский - расположены в Восточной Сибири. На долю остальных 7 заводов (Новокузнецкий, Богословский, Уральский, Волгоградский, Волховский, Надвоицкий и Кандалакшский алюминиевые заводы) приходится чуть более четверти общего производства РФ (см. Таблицу 2.2.1.3).
Таблица 2.2.1.3.
Крупнейшие российские производители алюминия
| Объединяющие компании, заводы | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Доля в выпуске (%) |
| “Русский алюминий”, в т.ч.: | 2176,3 | 2260,7 | 2358,3 | 2414,4 | 74,4 |
| Братский | 800,0 | 852,9 | 862,9 | 894,6 | 27,6 |
| Красноярский | 787,0 | 809,1 | 835,5 | 838,4 | 25,8 |
| Саянский | 326,6 | 330,1 | 386,4 | 402,8 | 12,4 |
| Новокузнецкий | 262,7 | 268,6 | 273,5 | 278,6 | 8,6 |
| | | | | | |
| СУАЛ-холдинг, в т.ч.: | 544,3 | 560,9 | 568,6 | 598,9 | 18,4 |
| Богословский | 147,0 | 156,5 | 158,5 | 170,0 | 5,2 |
| СУАЛ (Иркутский + Уральский) | 331,3 | 338,4 | 342,0 | 360,0 | 11,1 |
| Кандалакшский | 66,0 | 66,0 | 68,1 | 68,9 | 2,1 |
| | | | | | |
| Aimet UK Ltd., в т.ч.: | 129,6 | 139,1 | 147,2 | 162,0 | 5,0 |
| Волгоградский | 120,0 | 127,6 | 130,2 | 140,0 | 4,3 |
| Волховский | 9,6 | 11,5 | 17,0 | 22,0 | 0,7 |
| | | | | | |
| Надвоицкий*) | 56,0 | 59,8 | 64,7 | 70,0 | 2,2 |
*)Примечание. СУАЛ-холдинг в июне 2001 г. приобрел 37%-ный пакет акций Надвоицкого завода, но контрольного пакета собрать пока не смог. Поэтому Надвоицкий завод в таблице показан как самостоятельный.
Последние годы характеризуются интенсивным процессом концентрации производства в алюминиевой промышленности. Для этой отрасли с ее экспортной ориентацией концентрация стала важнейшим фактором обеспечения конкурентоспособности и возможности повышения эффективности производства.
В настоящее время крупнейшей российской компанией является ОАО «Русский алюминий». Ее доля в общем объеме производства алюминия составляет 74%. В состав «РУСАЛа» входят: Николаевский глиноземный завод, Ачинский глиноземный комбинат, Саянский, Красноярский, Братский и Новокузнецкий алюминиевые заводы, Самарский металлургический завод, Дмитровский завод консервной ленты, «Саянская фольга», Белокалитвенское металлургическое производственное объединение.
В сентябре 2000 года была зарегистрирована компания «СУАЛ-холдинг». Эта компания объединила производственные ресурсы таких предприятий, как СУАЛ (Уральский и Иркутский алюминиевые заводы), Богословского и Кандалакшского алюминиевых заводов, Новочеркасского электродного завода, Южно-Уральского бокситового рудника, Севуралбокситруда, Полевского криолитового завода. Прокат и изделия из алюминия изготавливаются на Каменск-Уральском металлургическом заводе, Каменск-Уральском заводе ОЦМ, Артемовском заводе ОЦМ, Красном Выборжце, МИХАЛЮМе, Иркутском кабельном заводе, Кирсинском кабельном заводе и ряде других предприятий. Предпринимаются меры к установлению контроля над Надвоицким алюминиевым заводом.
В процессе оформления находится объединение предприятий, включающих Волховский алюминий, Пикалевское объединение «Глинозем», Волгоградский алюминиевый завод. Эти и некоторые другие предприятия объединяет контроль над ними компании Aimet UK Ltd.
2.2.2. Доля объема производства, приходящегося на собственное и давальческое сырье (в динамике)
В 1997 году выпуск первичного алюминия из импортного давальческого сырья (по толлингу) увеличился на 12,9% по сравнению с предыдущим годом. Удельный вес толлинга в общем объеме производства первичного алюминия возрос за этот период с 43,9 до 75,4%.
В 1998 году производство первичного алюминия из импортного давальческого сырья возросло на 16,6%, а удельный вес толлинга в общем объеме увеличился с 75,4 до 85,8%.
В 1999 году первичного алюминия по толлингу было произведено на 8,2% больше, чем год назад. В 1999 году по сравнению с 1998 годом удельный вес толлинговой продукции в общем объеме производства первичного алюминия увеличился с 85,8% до 89,4%.
В 2000 году первичного алюминия из импортного давальческого сырья (по толлингу) по сравнению с 1999 г. было произведено меньше по сравнению с 1999 годом на 15,9%, то есть 73,5%.
Динамика доли объема производства продукции из давальческого сырья представлена ниже на рисунке 2.2.2.1.:
Доля производства первичного алюминия по толлингу в динамике отражена на рисунке 2.2.2.2.:
2.2.3 Объем сбыта в динамике
Весь производимый в стране алюминий реализуется. Поэтому объем сбыта в динамике полностью повторяет динамику производства алюминия в России (см. выше).
2.2.4. Общий объем мощностей предприятий-производителей алюминия
Несмотря на сложности со сбытом продукции (замедление темпов экономического роста в большинстве стран мира, опасность «обрушения» цен из-за чрезмерного предложения продукции и т.п.), предприятия алюминиевой промышленности России неуклонно наращивают объемы выпуска продукции и даже осуществляют мероприятия по наращиванию производственных мощностей. В значительной мере это стало возможным вследствие реструктуризации алюминиевой промышленности, проявившейся в построении крупных корпораций с вертикально интегрированной структурой, объединяющих предприятия отрасли различных этапов производства алюминиевой продукции – от добычи бокситов и получения глинозема до изготовления фольги и другой готовой продукции из алюминия. Подобная реорганизация отрасли привела к значительному усилению финансовых возможностей новых производственных структур.
Соотношение мощностей и объемов производства первичного алюминия по крупнейшим российским предприятиям в 2000 г. приведены ниже в таблице 2.2.4.1. Производственные возможности предприятий рассчитаны с учетом осуществленных за последние два года мероприятий по расширению действующих мощностей, их реконструкции и технического перевооружения.
Таблица 2.2.4.1.
Соотношение производственных мощностей и объемов выпуска первичного алюминия
| Предприятия | Мощность производства | Выпуск | За-груз-ка | ||
| тыс. т. | % | тыс. т. | % | % | |
| Братский алюминиевый завод | 920 | 27,1% | 894,6 | 27,8% | 97,2 |
| Красноярский алюминиевый завод | 860 | 25,3% | 838,4 | 26,0% | 97,5 |
| Саянский алюминиевый завод | 420 | 12,4% | 402,8 | 12,5% | 95,9 |
| Новокузнецкий алюминиевый завод | 350 | 10,3% | 278,6 | 8,6% | 79,6 |
| Богословский алюминиевый завод | 175 | 5,2% | 170 | 5,3% | 97,1 |
| Иркутский алюминиевый завод | 365 | 10,7% | 360 | 11,2% | 98,6 |
| Кандалакшский алюминиевый завод | 70 | 2,1% | 68,9 | 2,1% | 98,4 |
| Волгоградский алюминиевый завод | 165 | 4,9% | 140 | 4,3% | 84,8 |
| Надвоицкий алюминиевый завод | 73 | 2,1% | 70 | 2,2% | 95,9 |
| ВСЕГО | 3398 | 100 | 3223,3 | 100 | 94,9 |
На рисунке 2.2.4.2. приводится графическое представление распределения мощностей алюминиевой промышленности России:
На графике 2.2.4.3. приведены данные о загрузке производственных мощностей предприятий отрасли в 2000 году:
В среднем производственные мощности предприятий алюминиевой промышленности загружены на 95%, что в мировой практике является высоким уровнем для данного показателя. Однако сильная конкуренция на мировом рынке и недостаточный рост внутреннего потребления в России не позволяют в достаточной мере осуществить загрузку мощностей предприятий по продукции более высокой степени готовности. По ряду полуфабрикатов и других видов продукции объемы производства по сравнению с началом 90-х годов сократились в 4-5 раз. В то же время ориентация алюминиевой отрасли на внутреннее потребление позволяет увеличивать загрузку мощностей и по выпуску продукции из алюминия.
2.2.5. Уровень цен на российский алюминий на внутреннем и мировом рынках (в динамике)
Ц
ены на алюминий, как и на многие другие сырьевые товары, очень волатильны, и малейший дисбаланс спроса и предложения может привести к серьёзным последствиям. Так, резкое сокращение потребления алюминия в странах бывшего СССР и Восточной Европы (в России спрос упал с 2387 тыс. тонн в 1990-м до 450 – 500 тыс. тонн в 1998 году) сопровождалось увеличением экспорта из России с 600 до 2790 тыс тонн. Это вызвало падение цен на алюминий с 2400 долл. в начале 1989 до 1000 долл. за тонну в 1992-94 гг. (рис. 2.2.5.1.):
Затем рынок адаптировался к новому уровню предложения, которое компенсировалось быстрым ростом спроса, в первую очередь, со стороны развивающихся стран Юго-Восточной Азии. В начале 1995 года цена на алюминий снова превысила 2000 долл. за тонну, однако впоследствии она продолжала равномерно снижаться. Последние полтора года падение цен было обусловлено экономическим кризисом в Юго-Восточной Азии.
При этом в первом квартале 2000 года контрактные цены на поставку российского алюминия были на 14% ниже среднемировых, а в первом квартале 2001 года эта разница составляет около 21%.
По мнению экспертов, российский экспорт алюминия в 2001 году будет снижаться в стоимостном выражении, в то время как его физические объемы будут меняться незначительно.
Снижение экспорта в стоимостном выражении вызвано падением мировых цен на алюминий, которое составило 3,6% за первый квартал 2001 года, в сочетании с особенностями валютной политики России. Для обеспечения рентабельности экспорта российского алюминия, валютный курс должен составлять не менее 32 руб за доллар США.
Несмотря на столь невыгодные условия, производители вынуждены поддерживать максимально возможный объем экспортных поставок алюминия. Это объясняется тем, что российская алюминиевая отрасль имеет ярко выраженную экспортную ориентацию.
Вследствие этого на внутреннем рынке реализуется лишь около 20% производимого алюминия. Причем цены на него не фиксированы и носят договорной характер, а иногда и характер взаимозачетов между производителем и потребителем.
2.2.6. Средняя рентабельность производства
Перспективы развития российской алюминиевой отрасли связаны с налаживанием разрушенных в предыдущие годы кооперационных связей. Преодоление диспропорций между отдельными этапами получения алюминия будет способствовать повышению уровня стабильности производства и резкому увеличению объемов продукции последующей переработки, улучшению финансовых показателей предприятий. Наибольшего прогресса в этом направлении добились появившиеся в последнее время группы алюминиевых компаний «Русский алюминий» и СУАЛ. Особенно нагляден в этом плане опыт компании «Русский алюминий», на долю которого приходится почти ¾ объема производства алюминия в России.
Сосредоточив кооперационные усилия, этой группе компаний удалось, несмотря на падение мировых цен на алюминий и реорганизацию предприятий, обеспечить относительно высокую рентабельность производства (например, СаАЗа — 15%), а также сохранить основной и оборотный капитал. При этом рейтинг основного предприятия группы остается самым высоким среди российских производителей алюминия.
В структуре затрат на производство одной тонны алюминия на отечественных заводах затраты на заработную плату составляют всего 7%, на электроэнергию приходится в среднем до 17—18%.
На переломе 1995—1996 годов, когда на мировом рынке началось снижение цен на алюминий, в России стали резко расти тарифы на электроэнергию. В результате уже в начале 1996 года все российские заводы производили самый дорогой в мире алюминий, а средний уровень издержек на них значительно превысил биржевую цену этого металла. Таким образом, отечественные производители из разряда рентабельных стали переходить в разряд неконкурентоспособных. В последующие годы ситуация несколько улучшилась, и рентабельность продукции опять возросла.
В таблице 2.2.6.1. приведены важнейшие показатели, отражающие эффективность производства и финансовую устойчивость алюминиевой промышленности в 1998-1999 годы:
Таблица 2.2.6.1.
Эффективность и финансовая устойчивость алюминиевого производства
| | Коэффи-циент покрытия | Коэффициент обеспечен-ности собственными средствами | Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли | Рентабель-ность продаж | Оборачи-ваемость активов | |||||
| 1998 год | 1999 год | 1998 год | 1999 год | 1998 год | 1999 год | 1998 год | 1999 год | 1998 год | 1999 год | |
| Произво-дство алюминия | 0,996 | 1,346 | -0,084 | 0,131 | 0,023 | 0,121 | 0,178 | 0,19 | 0,648 | 0,989 |
Как легко заметить из этой таблицы, в целом ситуация в алюминиевой промышленности заметно улучшилась. Коэффициент покрытия, отражающий уровень ликвидности активов, существенно увеличился (рекомендуемый уровень 1,7-2). Повысилась также и рентабельность: рентабельность собственного капитала увеличилась почти в 5 раз, а рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж к выручке) – на 1,2 пункта. Совершенствование менеджмента в рамках крупных групп привело к ускорению оборачиваемости активов. Данные об объемах продаж и значения важнейших показателей финансово-хозяйственной деятельности в разрезе крупнейших предприятий отрасли приводятся ниже в таблице.
Таблица 2.2.6.2.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий алюминиевой промышленности
| Компания | Выручка от реализации за 1999 год, млн. руб. | Коэф-фициент покрытия | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Рентабельность собствен-ного капитала | Рентабельность продаж | Обо-рачи-ваемость активов |
| Пикалевское объединение «Глинозем» | 1777,4 | 3,562 | 0,719 | 0,257 | 0,289 | 1,053 |
| Богословский алюминиевый завод | 5812,5 | 2,201 | 0,546 | 0,397 | 0,234 | 1,828 |
| Кандалакшский алюминиевый завод | 1063,4 | 1,829 | 0,453 | 0,485 | 0,199 | 2,252 |
| Красноярский алюминиевый завод | 11584,9 | 1,698 | 0,3 | 0,42 | 0,284 | 1,665 |
| Бокситогорский глинозем | 680,5 | 1,865 | 0,464 | 0,184 | 0,256 | 0,901 |
| Братский алюминиевый завод | 10079,6 | 1,625 | 0,385 | 0,048 | 0,136 | 1,073 |
| Саянский алюминиевый завод | 3349 | 2,354 | 0,339 | 0,071 | 0,213 | 0,385 |
| Северо-онежский бокситовый рудник | 73,3 | 1,12 | 0,107 | 0,015 | 0,05 | 0,313 |
| Новокузнецкий алюминиевый завод | 3363,7 | 1,104 | -0,146 | 0,332 | 0,215 | 1,064 |
| Волгоградский алюминий | 2061,6 | 0,837 | -0,535 | 0,019 | 0,15 | 1,382 |
| Ачинский глиноземный комбинат | 3239,7 | 0,647 | -0,545 | 0,103 | 0,176 | 0,577 |
| Волховский алюминиевый завод | 8,9 | 0,542 | -0,846 | -0,047 | -0,007 | 0,034 |
| Севуралбокситруда | 1920,5 | 0,62 | -1,563 | -0,182 | 0,036 | 0,333 |
| Южно-Уральский криолитовый завод | 390,7 | 0,279 | -2,587 | 0,025 | 0,074 | 0,776 |
В среднем по отрасли рентабельность составила 20,6%.
По мнению руководства компании «Русский алюминий», в 2001 году была создана такая структура управления, которая позволила достичь рентабельности 22-23%.
2.2.7. Потребность в основных ресурсах (в натуральном выражении) для получения единицы продукции.
Производство первичного алюминия - сложный и энергоёмкий процесс. В процессе переработки природного боксита извлекают очищенный глинозём, затем из него электролитическим методом получают собственно алюминий.
Обычно для производства одной тонны алюминия необходимо порядка 2 тонн глинозёма. Количество бокситов, необходимых для производства тонны алюминия, зависит от содержания оксида алюминия в бокситах. Так, западным компаниям обычно требуется 3-4 тонны бокситов, тогда как на российских заводах отечественного сырья может потребоваться около 7-8 тонн. Современные заводы, как российские, так и зарубежные, потребляют порядка 13,5 Мвт/час электроэнергии для производства тонны алюминия из глинозёма. При средней стоимости одного Квт/час 1 – 2.5 цента доля одной только электроэнергии в себестоимости производства тонны алюминия составляет 135 – 340 долл.
Кроме того, для производства алюминия используется каустическая сода, электродный кокс (нефтекокс), каменноугольный пек, плавикошпатовый концентрат. Их расход зависит от типа оборудования и сорта выплавляемого алюминия.