Положение ОАО «сктбэ» в отрасли Историческая правка
| Вид материала | Заседание |
- Положение Группы «Транснефтепродукт» в отрасли 20 Компания «оао «ак «Транснефтепродукт», 2877.8kb.
- Положение ОАО «ак «Транснефть» в отрасли 29 Основные направления развития оао «АК «Транснефть», 1182.65kb.
- Положение ОАО вкабанк в отрасли стр, 1043.12kb.
- Положение ОАО «Дальсвязьстрой» в отрасли и приоритетные направления деятельности, 220.69kb.
- Акционерное Общество «бинбанк», 2185.4kb.
- Акционерное Общество «бинбанк», 1622.29kb.
- Годовой отчет ОАО «нэфис-биопродукт» за 2011 год, 706.87kb.
- Годовой отчет ОАО «нэфис-биопродукт» за 2010 год, 611.91kb.
- С. А. Когогин Главный бухгалтер ОАО «камаз» А. А. Максимов Оглавление общие сведения, 1645.07kb.
- Положение ОАО «Телекомпания нтв» в отрасли Приоритетные направления деятельности ОАО, 896.36kb.
23
Машины и оборудование
тыс. руб.
568
180
985
116
-388
805
24
Транспортные средства
тыс. руб.
165
227
822
-410
62
595
25
Производственный и хозяйственный инвентарь и другие виды основных средств
тыс. руб.
1043
107
41
878
-936
-66
Стоимость основных фондов на конец отчетного периода
ОСна конец года= .ОС на нач.года+ОСпоступ.-ОСвыбыв.
тыс.руб.
74064
77319
78049
-23923
3255
730
26
Здания
тыс.руб.
34192
33837
33836
-26629
-355
-1
27
Сооружения и передаточные устройства
тыс.руб.
4927
3969
3968
-10124
-958
-1
28
Машины и оборудование
тыс.руб.
29351
34121
34945
12770
4770
824
29
Транспортные средства
тыс.руб.
3059
2900
2177
-806
-159
-723
30
Производственный и хозяйственный инвентарь и другие виды основных средств
тыс.руб.
2535
2492
3123
866
-43
631
Коэффициент выбытия основных фондов
квыб.=ОСвыб./ОСпн )*100
%
29,33
6,52
3,44
19,16
-22,81
-3,08
34
Здания
%
44,34
9,82
0,00
44,34
-34,52
-9,82
35
Сооружения и передаточные устройства
%
0,00
19,44
16,07
-61,48
19,44
-3,37
36
Машины и оборудование
%
2,1
0,61
2,94
-0,55
-1,49
2,33
37
Транспортные средства
%
5,12
7,42
27,41
-10,02
2,30
19,99
38
Производственный и хозяйственный инвентарь и другие виды основных средств
%
45,15
4,22
1,77
31,53
-40,93
-2,45
Коэффициент обновления основных фондов
кобнов.=.ОСпост./ОСпн *100
%
6,51
10,92
6,34
-17,2
4,4
-4,6
39
Здания
%
0,99
8,79
5,33
-17,9
7,8
-3,5
40
Сооружения и передаточные устройства
%
7,53
0,00
0,00
-62,2
-7,5
0,0
41
Машины и оборудование
%
9,69
16,86
7,42
9,7
7,2
-9,4
42
Транспортные средства
%
0,00
2,22
0,00
-16,6
2,2
-2,2
43
Производственный и хозяйственный инвентарь и другие виды основных средств
%
50,0
2,52
26,63
12,7
-47,5
24,1
Коэффициент прироста основных фондов
к прироста=(ОСпост.-Освыбыв.)/ОС пн*100
%
-24,4
4,39
2,90
-42,16
28,80
-1,49
44
Здания
%
-43,8
-1,04
5,33
-67,04
42,74
6,36
45
Сооружения и передаточные устройства
%
8,14
-19,44
-16,07
-19,10
-27,58
3,37
46
Машины и оборудование
%
8,40
16,25
4,47
11,05
7,85
-11,78
47
Транспортные средства
%
-5,12
-5,20
-27,41
-6,86
-0,08
-22,21
48
Производственный и хозяйственный инвентарь и другие виды основных средств
%
9,74
-1,70
35,02
-28,08
-11,44
36,72
Коэффициент износа основных фондов
кизн.= И/ОСпн
%
52,72
54,10
56,49
15,14
1,38
2,39
19
Здания
%
48,01
53,44
53,13
21,55
5,43
-0,31
50
Сооружения и передаточные устройства
%
91,48
88,37
32,90
4,58
-3,11
-55,47
51
Машины и оборудование
%
53,77
53,17
69,72
0,55
-0,60
16,55
52
Транспортные средства
%
25,22
58,85
71,98
-14,23
33,63
13,13
53
Производственный и хозяйственный инвентарь и другие виды основных средств
%
32,15
44,69
47,90
-14,95
12,54
3,21
Коэффициент годности основных фондов
кгод.=ОСост./ОСпн.
%
47,28
45,90
43,51
-15,14
-1,38
-2,39
54
Здания
%
51,99
46,56
46,87
-21,55
-5,43
0,31
55
Сооружения и передаточные устройства
%
8,52
11,63
9,4
-4,58
3,11
-2,23
56
Машины и оборудование
%
46,23
46,83
30,28
-0,55
0,60
-16,55
57
Транспортные средства
%
74,78
41,15
28,02
14,23
-33,63
-13,13
58
Производственный и хозяйственный инвентарь и другие виды основных средств
%
67,85
55,31
52,10
14,95
-12,54
-3,21
Степень возмещения капитальных вложений
59
Иммобилизовано средств всего.
тыс.руб.
74064,00
77319,0
78049,0
-23923,00
3255,00
730,00
60
Износ амортизируемого имущества
тыс.руб.
39043,00
41828,0
43991,0
2223,00
2785,00
2163,00
61
Остаточная стоимость амортизируемого имущества
тыс.руб.
35021,00
35491,0
33695,0
-26146,00
470,00
-1796,00
62
Коэффициент возмещения капитальных затрат
КВ возм.=суммАМО/ПН
%
52,70
54,10
56,36
15,10
1,40
2,26
63
Доля не возмещенной суммы капитальных затрат
КВ=(ПН-суммАМО)/ПН
%
47,30
45,9
43,17
-15,10
-1,40
-2,73
64
Среднегодовая стоимость основных фондов
тыс. руб.
82637,00
77539,00
76949
-2351,00
-5098,00
-590
65
Доход (выручка)
тыс. руб.
82753,00
57375,00
339863
-118542,00
-25378,00
282 488
66
Фондоотдача
FO=Д/Осср
тыс.руб.
1,00
0,74
5,16
4,42
-0,26
4,42
67
Среднесписочная численность
чел.
452
398
374
-24
-54,00
-24
68
Фондовооруженность
FO=FBт/ПТ
тыс.руб.
182,83
194,82
205,75
-3,14
11.99
10,93
69
Производительность труда
тыс.руб.
183,08
144,16
1062,13
917,98
-38,92
917,97
70
Валовая прибыль
тыс.руб.
16931,00
-2282
292,67
-8066,00
-19213,00
2574.67
71
Рентабельность основных фондов
Р=ПР/ОС
%
20,49
-2,94
35,07
-8,92
-23,43
38,01
30
5.5 Основные поставщики материалов, комплектующих, работ, услуг
| Основные поставщики материалов, комплектующих, работ, услуг | |||
| Поставщик | Вид продукции, работ, услуг | Объем поставок в 2009 году в тыс.руб. с ндс | Дебиторская/кредиторская задолженность на состояние 01.01.10г. тыс.руб. |
| ООО «АО Реахим» | Сплав Вуда (2008г) | 200600,00 | нет |
| ООО «Сантехкомплект» | Сантехника | 128996,65 | нет |
| ООО «Эко-Пром» | Магост(смаз.-сре.) | 22844,08 | нет |
| ООО «ТД Меркурий-метал» | Металл нержавейка | 492187,15 | нет |
| ООО «ТВЭЛКОМ» | Металл нержавейка | 2026856,61 | нет |
| ЗАО «ЛЭЗ» | Электроды | 18318,32 | нет |
| ООО «Континенталь» | Металл нержавейка | 20950,8 | нет |
| ООО «Промэкс Плюс» | Металл нержавейка(2008) | 46728,00 | нет |
| ООО «Метал Сервис» | Металл черный(2008) | 86979,23 | нет |
| ООО «Ласта-Инструмент» | Инструменты | 131807,30 | нет |
| ООО «Стройкомплект» | Краска | 3665,94 | нет |
| ООО ТК «Нефтехим» | ГСМ | 54506,07 | нет |
| ООО «Барт» | Резина | 84368,85 | нет |
| ЗАО «Гальванит» | Химия | 554670,85 | нет |
| ООО ТК «Спектр-ткань» | Тех. ткани | 754,73 | нет |
| ООО «ТехТекс» | Тех. ткани | 26848,68 | нет |
| ООО «НИИ КМ» | Газы | 533463,68 | нет |
| ОАО «МГПЗ» | Газовые смеси | 160691,22 | нет |
| ООО «Тритон-Мебель» | Мебель | 454022 | нет |
| ООО «Салон Салми» | Жалюзи | 53236,94 | нет |
| ООО «ПП Сервис» | Канц.товары | 151929,72 | нет |
| ОАО «Северный рейд» | Пульты | 5266552,76 | нет |
| ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | Кольца | 7911,07 | нет |
| ОАО «Ливгидромаш» | Насосные агрегаты | 29626543,20 | нет |
| ОАО «Знамя труда» | Вентили | 1882239,83 | нет |
| ЗАО «Редкинский катализаторный завод» | Катализаторы | 83203,7 | нет |
| ЗАО «НПП «Сэлха» | Регуляторы | 4207908,6 | нет |
| ООО «СТОУНХ-XXI» | Лизинг | 1809632,78 | нет |
| ООО «Мосрегионгаз» | Природный газ | 3451256,52 | нет |
| ОАО «Мосэнергосбыт» | электроэнергия | 5861932,21 | нет |
Доля продукции российского производства в общих закупках в 2009 году составила 100 %.
5.6 Основные потребители продукции Общества
в рамках Гособоронзаказа
| № пп | Потребитель | Вид продукции | Объём поставок в 2009 г. без НДС (тыс. руб.) | Дебиторская/ кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2010г. (тыс. руб.) |
| 1 | ОАО «ПО «Севмаш» | Система «Айва – М» зак.202 | 338215,0 | - |
| 2 | ОАО «ПО «Севмаш» | Бак для приготовления электролита | - | 183,6* |
| 3 | ОАО «ПО «Севмаш» | Система «Айва – М» зак.203 | - | 308934,8** |
| 4 | ОАО «ЦС «Звёздочка» | Кассеты к К-4 | 195,0 | - |
| 5 | ОАО «ЦС «Звёздочка» | Аппараты ПДМ Установки ПД-3А1 и ПД-3А2 | 16613,0 | - |
| 6 | ОАО «ЦС «Звёздочка» | Система «Астра-35А» | - | 124740,0** |
| 7 | ОАО «ЦС «Звёздочка» | Кассеты к установке К-4 | 610,0 | - |
| 8 | ОАО«Амурский судостроит. з-д» | Система «Астра-3» | - | 2614,0** |
| 9 | ОАО «СПМБМ «Малахит» | Проведение межведомственных испытаний опытного образца системы «Айва-35М.1». Проведение испытаний электрокомпрессора ЭКГ 0,25/100 в течение 2400 часов. | 8072,0 | 2129,0* |
| 10 | ОАО «ПО «Севмаш» | Проведение пуско-наладочных работ и швартовых испытаний на системах «Астра-35-1М», «Астра-35-2М», «Маис-35-1М». | 5454,0 | - |
| 11 | ОАО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» | Разработка технических предложений по изготовлению опытных образцов электродных узлов литий-ионных аккумуляторов высокой энергии. | 2000,0 | - |
| 12 | ОАО «ЦС «Звездочка» | Разработка рекомендаций по продлению срока службы и ресурса оборудования системы ЭРВ-М (аппаратов УРМ-М и установки К-4) на заказе № 384 в ходе швартовых испытаний. | 296,1 (без НДС), (НДС 53,3) | 148,0 (НДС 26,6)* |
*) дебиторская задолженность
**) кредиторская задолженность
Основные потребители водорода технического
| № | ПОТРЕБИТЕЛЬ | ВИД ПРОДУКЦИИ | ОБЪЁМ ПОСТАВОК в 2009г. в тыс. руб. с НДС | Дебиторская/кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2010г.в тыс. руб. |
| 1 | ОАО «Оптрон» | Водород технический | 909,6 | 0 |
| 2. | ОАО «Казаньоргсинтез» | -«- | 579,3 | +54,9 |
| 3. | ООО» Корунд» | -«- | 660,7 | 0 |
| 4. | ОАО «Московский завод «Сапфир» | -«- | 2229,1 | 0 |
| 5. | ФГУП «ОКТБ ИС» | -«- | 1284,5 | 0 |
| 6. | ОАО фирма «АЛГ» | -«- | 971,7 | +24,5 |
| 7. | ФГУП ММПП «Салют» | -«- | 103,1 | +36,5 |
| 8. | ОАО «Белнефтехим-РОС» | -«- | 626,9 | 0 |
| 9. | ОАО «СИЗ-Твинтос» | -«- | 341,3 | 0 |
| 10. | ОАО НПО «Сатурн» | -«- | 397,9 | +3,2 |
| 11. | ОАО «КМПО» | -«- | 408,8 | +10,1 |
| 12. | ООО НТО «ИРЭ-Полюс» | -«- | 178,5 | +11,4 |
| 13. | ЗАО «ЗЭТО» | -«- | 139,6 | 0 |
| 14. | ФГУП ВНИИА | -«- | 291,1 | +76,0 |
| 15. | ФГУП НПП «Квант» | -«- | 457,2 | + 8,4 |
| 16. | ООО НПО «Мониторинг» | -«- | 119,9 | 0 |
| 17. | ОАО «Химпром» | -«- | 135,4 | 0 |
| 18. | ОАО «Московский завод Полиметаллов | -«- | 336,6 | +36,6 |
| 19. | ОАО «Воронежский СК» | -«- | 231,8 | 0 |
| 20. | ООО «Мегатрейд» | -«- | 129,9 | +27,1 |
| 21. | ФГУП «РФЯЦ-ВНИЭФ» | -«- | 180,2 | +18,1 |
Отношения, возникающие в связи с размещением заказов на выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров) регулируется разработанным и утвержденным на предприятии Положением «О порядке проведения тендера (конкурса) на размещение заказов на выполнение работ для нужд Открытого акционерного общества «Специальное конструкторско-технологическое бюро по электрохимии с опытным заводом».
6.Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества в 2009 году:
| Показатель | 2009 г. |
| Товарная продукция (тыс.руб.) | 397975 |
| Выручка от реализации(стр.010 ф. 2) | 397223 |
| Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг (стр. 020 ф.2) | 370238 |
| Валовая прибыль (стр. 029 ф.2) | 26985 |
| Текущий налог на прибыль (стр. 150 ф. 2) | 0 |
| Чистая прибыль Общества в (стр. 190 ф.2) | 19126 |
| Стоимость чистых активов | 751772 |
В 2009г. предприятием выполнены работы на сумму 299 945 тыс.рублей ( затраты ), а выручка от реализации продукции составила 397 223 тыс. рублей.
Такое несоответствие объясняется длительным циклом изготовления продукции и, т.е., например, окончанием работ по договору № 08-04 с ОАО «ПО «Севмаш», начатых еще в 2004 году.
Финансово-экономическое положение Общества в 2009 году можно охарактеризовать как имеющее тенденцию к улучшению:
- Общая рентабельность предприятия составила 4.8 %,
- коэффициент текущей ликвидности, т.е. покрытие краткосрочных обязательств оборотными активами, составляет 1,3, что объясняется спецификой предприятия, т.е. получением авансов на выполнение работ по заключенным договорам, имеющим длительный срок производства;
- коэффициент обеспеченности собственным капиталом составляет 0,2;
- коэффициент финансовой независимости, т.е. отношение величины собственного капитала к валюте баланса, составил 0,6, что находится в пределах нормы.
- Увеличение на конец отчетного года дебиторской задолженности на сумму 40225 тыс. руб. объясняется выплатой авансов за изготовление и поставку комплектующих изделий в соответствии с условиями договоров .
- Уменьшение кредиторской задолженности на конец отчетного года в размере 114 136 тыс. руб. произошло в связи с окончанием работ по системе «Борей-2» .
- Валовая прибыль предприятия составила 26 985 тыс. руб. или 7,3% к себестоимости продукции, при планируемой 7,2%.
7. Описание факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:
- крайне высокая зависимость финансового состояния общества от объемов работ, выполняемых в рамках гособоронзаказа;
- длительные задержки в расчетах с заказчиками за выполненные работы и по авансам, неритмичное финансирование заказов;
- истощение запасов комплектующих изделий и материалов, используемых при выполнении заказов, производимых ранее на территории стран СНГ, производство которых в России отсутствует;
- низкое качество и технический уровень комплектующих изделий, поставляемых комплектаторами;
- высокий износ технологического оборудования, угроза утраты ряда технологий;
- отставание развития опытно-экспериментальной и испытательной базы, при постоянном повышении требований заказчика по проведению испытаний изделий;
- отсутствие достаточных средств на проведение перспективных разработок, как следствие – угроза морального устаревания основной продукции, отсутствие возможности выхода на конкурентные рынки гражданской продукции;
- дефицит высококвалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров средней возрастной группы (от 30 до 50 лет), высокая текучесть молодых кадров, как следствие – угроза потери некоторых важных компетенций.
Крайне высокая зависимость финансового состояния общества от объемов работ, выполняемых в рамках гособоронзаказа
Объем работ, выполняемых в рамках гособоронзаказа, составляет около 98.9 %. В случае значительного снижения объемов заказов, общество встает перед угрозой недостатка оборотных средств для покрытия постоянных издержек, сохранения персонала Общества, возможного банкротства.
Длительные задержки в расчетах с заказчиками за выполненные работы и по авансам, неритмичное финансирование заказов
Длительные задержки в расчетах с заказчиками за выполненные работы (поставленную продукцию) а также задержки в расчетах по авансам, неритмичность в финансировании заказов с учетом невозможности финансирования деятельности предприятия за счет коммерческих кредитов несут в себе угрозу потери финансовой устойчивости Общества.
Истощение запасов комплектующих изделий и материалов, используемых при выполнении заказов, производимых ранее на территории стран СНГ, производство которых в России отсутствует
При производстве основной продукции Общества применяется ряд материалов, в том числе носителей катализаторов, резино-технических изделий, элементов регулирующей аппаратуры, ранее производившихся на предприятиях Украины, Армении и ряда других стран СНГ. В настоящее время выпуск этих материалов и изделий, поскольку они имели специфическое назначение, прекращен. Для воссоздания технологии их производства и организации производства, либо для поиска заменителей необходимо провести ряд научно-исследовательских работ. Источниками финансирования таких работ Общество в настоящее время не располагает.
Низкое качество и технический уровень комплектующих изделий, поставляемых комплектаторами
Основу элементной базы продукции, выпускаемой обществом по гособоронзаказу, составляют изделия, разработанные 20-30 лет назад. Дальнейшее их использование грозит увеличением технологического отставания, снижением качества продукции, невозможностью обеспечить требования заказчиков. Применяемые Обществом комплектующие изделия являются заказными, закупаются в малых количествах. В этой связи Общество вынуждено их заказывать на небольших предприятиях, не занятых массовым выпуском продукции. Применяемые ими технологии зачастую не обеспечивают необходимый уровень качества. Другие комплектующие изделия выпускаются по сути в качестве опытно-экспериментальных.
Высокий износ технологического оборудования, угроза утраты ряда технологий
Технологическую базу общества в силу специфики ее производственной деятельности составляют универсальные станки и оборудование. Физический износ большинства технологических единиц составляет 60 и более процентов. В течение длительного времени Общество не имело возможности за счет собственных средств финансировать свое техническое перевооружение. Поскольку обществом выпускается технически сложное заказное оборудование с длительным сроком изготовления (до трех и более лет), а заказы поступают нерегулярно, Общество не имеет возможности финансировать техническое перевооружение за счет банковских кредитов. Технологическое развитие Общества сдерживают также излишние меры государственного регулирования цен.
Отставание развития опытно-экспериментальной и испытательной базы, при постоянном повышении требований заказчика по проведению испытаний изделий
Техническая сложность выпускаемой обществом продукции, представляющей собой дорогостоящие комплексы оборудования, объединяющие в своем составе электрохимические, химические аппараты, аппараты, использующие другие специфические процессы, сложные автоматизированные системы управления, жесткие требования заказчиков по целому ряду специфических характеристик, требуют проведения целого комплекса испытаний, как при сдаче готовой продукции, так и при ее опытно-экспериментальной отработке. Испытательные стенды, используемые обществом, являются уникальными комплексами, оснащенными дорогостоящей измерительной и управляющей аппаратурой. В тоже время эти комплексы находятся на грани сохранения работоспособности, морально устарели, технологии их эксплуатации предусматривают крайне высокую долю ручного труда. Вместе с тем, заказчики продукции выдвигают все новые и все более высокие требования к подтверждению качества продукции в ходе натурных испытаний. В настоящее время общество не имеет возможности за счет собственных средств провести реконструкцию и техническое перевооружение стендовой базы. Данная угроза является для общества критической.
Отсутствие достаточных средств на проведение перспективных разработок, как следствие – угроза морального устаревания основной продукции, отсутствие возможности выхода на конкурентные рынки гражданской продукции
Одной из критически важных проблем для общества является необходимость постоянно повышать технический уровень продукции, поставляемой по гособоронзаказу. Данная продукция является исключительно наукоемкой. Применяемые в течение нескольких десятилетий базовые технологии исчерпали возможности своего развития и совершенствования. Необходимы новые, эффективные технические решения, основанные на последних достижениях современной науки и техники, в том числе в такой области, как нанотехнологии. До 90-х годов прошлого века общество активно вело научные исследования по целому ряду направлений, взаимодействовало с различными научными организациями. За последние десятилетия опыт научной работы, научно-техническая кооперация во многом были утрачены. Это обстоятельство грозит нарастанием отставания общества в области получения необходимых для развития производства научно-технических результатов, снижает капитализацию общества за счет деградации нематериальных активов (объектов интеллектуальной собственности), ведет к моральному устареванию основной продукции, не дает обществу возможности выйти на коммерческие рынки наукоемкой продукции.
Дефицит высококвалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров средней возрастной группы (от 30 до 50 лет), высокая текучесть молодых кадров, как следствие – угроза потери некоторых важных компетенций
Общество, как и многие другие предприятия оборонно-промышленного комплекса, за последние двадцать лет находилось в условиях неконкурентоспособности на рынке труда. Как следствие низкого уровня оплаты труда – вымывание наиболее квалифицированных и продуктивных научных, инженерных, управленческих и рабочих кадров возрастной категории от 30 до 50 лет. В результате этого процесса произошел разрыв структуры персонала по критерию возраста. На предприятии сложилась структура персонала с большой долей работников предпенсионного и пенсионного возраста при высокой текучести молодых кадров всех категорий. В этой связи нарушается преемственность поколений, процесс передачи накопленных знаний и опыта, существует угроза потери ряда важных компетенций предприятия.