Российский рынок маргариновой продукции
| Вид материала | Документы |
- Лишаёва Л. Н, Турчина, 46.12kb.
- Рынок ценных бумаг, №1 2008 Российский фондовый рынок – навстречу иностранным эмитентам, 59.96kb.
- Книжный рынок России, 1357.46kb.
- Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российский рынок периодической, 1266.83kb.
- Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российский рынок периодической, 1263.16kb.
- Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российский рынок периодической, 711.7kb.
- Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российский рынок периодической, 681.7kb.
- Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российский рынок периодической, 657.38kb.
- 1. Российский рынок бумажной продукции, 703.6kb.
- 1. Рынок мяса и мясопродуктов, 165.71kb.
1.2. Анализ экспортных поставок маргариновой продукции российскими производителями
Анализ российского экспорта маргариновой продукции проведен по кодам ТНВЭД РФ 1516 и 1517, а также 2106909809. Анализируемый период: 2008-2011 гг. При анализе позиций товаров в экспорте разделение проводилось в соответствии с графой «Описание товара» и, в частности, с учетом указанной марки продукта, которая для выбора вида и сегмента отнесения продукта являлась определяющей.
Анализ экспорта проведен по следующим сегментам:
- Кондитерский жир;
- Кулинарный жир;
- Универсальный жир;
- Хлебопекарный жир;
- Заменители молочного жира и сливок (ЗМЖ);
- Маргарин.
В соответствии с техническим заданием акцент сделан на следующие подвиды:
- Заменитель молочного жира;
- Заменитель сливок (растительные сливки);
- Заменитель какао-масла;
- Эквивалент какао-масла;
При выделении видов в позиции «Маргарин», разделение происходило по фасовке, в частности, к бытовому отнесен маргарин с фасовкой до 1 кг, к промышленному маргарину отнесен маргарин фасовкой свыше 1 кг, предназначенный для промышленных предприятий, таких как: хлебопекарни и мини-пекарни, пищевые производства, кондитерские фабрики и цеха, кафе, рестораны, столовые. Также учитывались описания товара, с указанием применения продукта в пищевой промышленности (кондитерской, хлебопекарной, кулинарной). К сегменту «Маргарин» также отнесены спреды, без содержания животных жиров. Спреды и маргарины, в которых присутствует доля молочных и/или животных жиров, отнесены к сегменту «Растительно-животный продукт», анализ по которому не проводился. Доля данной позиции по оценке ID-Marketing в общем объеме экспорта по группам ТНВЭД 1516 и 1517 составила 7,5% за весь анализируемый период. Также не рассматривался экспорт продуктов, в частности масла и смесей масел, отнесенных к «Прочее» (0,95%). При анализе экспорта к сегменту «Смешанный» отнесены поставки, в которых присутствуют товары из разных сегментов, отмеченных выше. Их доля от общего объема экспорта составляет 0,035%.
Также в сегменте «Маргарин» доли смешанных поставок от объема экспорта по данному сегменту составляют: маргарин промышленный, бытовой – 0,7% , спред, маргарины бытовые – 0,58% за 2008-2011 гг.
К позиции «Универсальный жир» отнесены жиры, которые возможно применять в нескольких отраслях промышленности: кулинарии, кондитерской, хлебопекарной, а также без указания определенной отрасли применения. К сегменту ЗМЖ отнесены заменители сливок (растительные сливки, растительный крем), заменитель молочного жира. В сегменте «Кулинарный жир» выделен отдельно фритюрный жир.
Продукция марки СОЮЗ относилась по сегментам в соответствии с официальными данными по маркам товара, представленным на сайте компании.
В связи с существующим таможенным союзом между Республикой Беларусь и Россией, данные по этой стране не отражаются в отчете. Исключение имеется в виде небольшого количества поставок, попадающих в статистику по техническим причинам. С 1 июля 2010 года в связи с вхождением Республики Казахстан в ЕТС данные по этой стране также не отражаются, что сказывается на построении анализа, так как Казахстан является ведущим покупателем продукции российского производства.
1.2.1 Динамика экспортных поставок маргариновой продукции в 2008-2011 гг.
В 2008 году объемы экспорта спецжиров и маргарина в страны зарубежья составили 59,7 тыс. тонн. В 2009 году объемы экспорта значительно увеличились, на 42% до 84,3 тыс. тонн (к 2008 году).
В 2010 году экспорт составил …
В 2011 году объемы экспорта маргарина и спецжиров …….
В 2011 году, однако, поставки ЗМЖ на экспорт снизились на ….
В отличие от сегмента маргарина и ЗМЖ, объемы экспорта кондитерского жира в 2011 году …
Поставки на экспорт заменителей масла какао с 2008 года по 2010 год …
Экспорт кулинарного, универсального и хлебопекарного жиров …
1.2.2. Направления экспорта продукции по странам
В 2011 году ведущей страной покупателем …..
В отличие от структуры экспорта маргариновой продукции в Узбекистан, в Украину наибольший объем поставок за четыре года - …
Кроме этого, за 2008-2011 гг. в Украину было направлено …
…
Замыкает пятерку ведущих стран покупателей отечественной маргариновой продукции Молдавия. В 2011 году в страну было поставлено…
Таблица 7. Объемы российского экспорта маргариновой продукции по видам ведущим странам покупателям в 2011 году, тонн
| № | Страна назначения | Сегмент | Общий итог | ||||
| ЗМЖ | Кондитерский жир | Кулинарный жир | Маргарин | Универсальный жир | |||
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| Прочие | | | | | | | |
| Общий итог | | | | | | | |
При рассмотрении ретроспективного периода…
Таблица 8. Объемы российского экспорта маргариновой продукции по видам ведущим странам покупателям в 2008-2010 гг., тонн
| Страна назначения | Вид продукции | Общий итог | ||||||
| ЗМЖ | Кондитерский жир | Кулинарный жир | Маргарин | Универсальный жир | Хлебопекарный жир | Смешанный вид продукции | ||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Прочие | | | | | | | | |
| Общий итог | | | | | | | | |
1.2.3. Структура экспорта маргариновой продукции по регионам РФ
В 2008-2009 годах лидерство в экспорте среди российских регионов принадлежало …
В 2011 году лидирующие позиции по-прежнему сохраняет …
По итогам 2011 года, на третье место среди регионов экспортеров маргариновой продукции вышла …
…
Таблица 9. Ведущие регионы экспортеры маргарина и спецжиров в 2011 году, тонн (в разрезе видов продукции)
| Регион отправителя | 2011 | Общий итог | ||||
| ЗМЖ | Кондитерский жир | Кулинарный жир | Маргарин | Универсальный жир | ||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Прочие | | | | | | |
| Общий итог | | | | | | |
При рассмотрении ретроспективного периода за 2008-2010 гг. поставки из …
Рисунок 2. Доли регионов в поставках на экспорт маргарина и спецжиров в 2008-2010 гг., %
…
1.2.4. Российские продавцы маргариновой продукции
В 2008-2010 гг. ведущим поставщиком в экспорте …
На втором месте в рейтинге российских отправителей за 2008-2010 гг. …
В 2011 году на первое место среди российских отправителей вышло ………
……
…….
Таблица 10. Тор-10 российских поставщиков маргарина и спецжиров в 2011 году на экспорт, тонн (в разрезе видов продукции)
| Отправитель | Сегмент | Общий итог | ||||
| Маргарин | Кондитерский жир | ЗМЖ | Кулинарный жир | Универсальный жир | ||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Прочие | | | | | | |
| Общий итог | | | | | | |
1.2.5. Зарубежные покупатели маргариновой продукции
….
Таблица 11. ТОР-20 зарубежных покупателей маргарина и спецжиров в российском экспорте в 2008-2010 гг., тонн (в разрезе видов продукции)
| № | Получатель | Сегмент | Общий итог | |||
| Маргарин | ЗМЖ | Кондитерский жир | Прочие спецжиры | |||
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| Прочие | | | | | | |
| Общий итог | | | | | | |
В экспорте заменителей какао-масла ведущими покупателями …….
В закупках заменителей молочного жира на первом месте компания ….
В 2011 году на первом месте по закупкам российской продукции …
Таблица 12. Объемы закупок ведущими иностранными компаниями маргарина и спецжиров в российском экспорте в 2011 году, тонн (в разрезе видов продукции)
| Покупатель | Страна покупателя | Сегмент | Общий итог | |||
| Маргарин | Кондитерский жир | ЗМЖ | Прочие спецжиры | |||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Прочие | | | | | | |
| Общий итог | | | | | | |
В 2011 году в сегменте заменителей масла какао на две компании приходится 84,7% закупок…
1.2.6 Российские производители и марочная структура экспорта маргариновой продукции по сегментам
Ведущим производителем в сегменте маргарина в …
Таблица 13. Ведущие участники и основные показатели в российском экспорте заменителей молочного жира, заменителей сливок и заменителей какао-масла в 2008-2011 гг.5
| Год | Вид продукта | ||
| Заменитель какао-масла | Заменитель молочного жира | Заменитель сливок | |
| Объем экспорта, тонн | |||
| 2008 | | | |
| 2009 | | | |
| 2010 | | | |
| 2011 | | | |
| Ведущая страна покупатель, доля в сегменте за год | |||
| 2008 | | | |
| 2009 | | | |
| 2010 | | | |
| 2011 | | | |
| Ведущий российский производитель, доля в сегменте за год | |||
| 2008 | | | |
| 2009 | | | |
| 2010 | | | |
| 2011 | | | |
| Ведущий иностранный покупатель, доля в сегменте за год | |||
| 2008 | | | |
| 2009 | | | |
| 2010 | | | |
| 2011 | | | |
В целом, экспорт маргарина и специальных жиров на растительной основе за 2008-2011 гг. характеризуется следующими чертами:
- Основной объем экспорта маргарина и специальных жиров направляется в страны СНГ. …
- Совокупный объем экспорта маргарина и спецжиров за 2008-2011 год составил …
- …
- …
Таблица 14. Объемы экспорта в 2008-2011гг. по сегментам и видам продукции, тонн
| Вид продукции | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2010 г. без учета Казахстана в 1 полугодии | 2011 г. | Общий итог |
| Маргарин | | | | | | |
| ЗМЖ | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| Заменитель молочного жира | | | | | | |
| Заменитель сливок | | | | | | |
| Кондитерский жир | | | | | | |
| в т. ч. Заменитель какао-масла | | | | | | |
| Кулинарный жир | | | | | | |
| Прочие спецжиры | | | | | | |
| Итого | | | | | | |