Российский рынок маргариновой продукции
| Вид материала | Документы |
- Лишаёва Л. Н, Турчина, 46.12kb.
- Рынок ценных бумаг, №1 2008 Российский фондовый рынок – навстречу иностранным эмитентам, 59.96kb.
- Книжный рынок России, 1357.46kb.
- Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российский рынок периодической, 1266.83kb.
- Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российский рынок периодической, 1263.16kb.
- Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российский рынок периодической, 711.7kb.
- Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российский рынок периодической, 681.7kb.
- Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российский рынок периодической, 657.38kb.
- 1. Российский рынок бумажной продукции, 703.6kb.
- 1. Рынок мяса и мясопродуктов, 165.71kb.
Введение
Цель настоящего исследования является описание текущей ситуации на рынке маргариновой продукции, в частности, специальных жиров, выявление сложившихся тенденций и определение перспективных сегментов.
Рассматриваемые позиции:
- Производство - маргариновая продукция, кулинарные жиры (включая кондитерские), маргарин для промышленной переработки;
- Ж/д перевозки - маргариновая продукция, жиры для хлебопечения, кондитерские и кулинарные жиры;
- Внешняя торговля - кондитерский жир (детализация до подвидов: эквивалент какао-масла, заменитель какао-масла, жир для начинок, прочий), кулинарный жир, универсальный жир; хлебопекарный жир; заменители молочного жира (ЗМЖ); промышленный маргарин, какао-масло.
В данном обзоре особое внимание уделяется следующим продуктам: заменители молочного жира, заменители какао-масла, эквиваленты какао-масла, какао-масло.
Реализация поставленных задач осуществляется на базе следующих источников информации:
- Информационный массив ID-Marketing
- Росстат
- Данные Федеральной таможенной службы
- Данные министерств
- Пресс-релизы компаний
- Годовые и квартальные отчеты эмитентов
- Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников
- Данные мировых статистических агентств и международных организаций
В первой главе исследования рассматривается внутренний рынок маргариновой продукции. Это позволяет охарактеризовать текущую ситуацию и региональную структуру рынка. В первой главе также рассматривается отечественное производство маргариновой продукции в контексте перспективности продаж на экспорт – на базе детального анализа поставок за рубеж за 2008-2011 год. Виды продукции представлены в соответствии с общими сегментами: маргарины, жиры для хлебопечения, кондитерские и кулинарные жиры, заменители молочного жира, заменители и эквиваленты какао-масла.
Вторая глаза посвящена рассмотрению потребления импортной продукции в разрезе сегментов и видов продукции, производителей и регионов. Сложившийся на текущий момент тренд в поставках продукции в тех или иных сегментах коррелирует с тенденциями внутреннего спроса, благодаря чему можно судить о перспективности тех или иных направлений продаж. Детализация продукции по видам соответствует той, что дана в разделе по экспортному рынку.
В третьем разделе исследования приведены краткие сведения по связанным рынкам тропических масел – пальмового масла и какао-масла.
В четвертой главе внимание уделено внутрироссийским потокам маргариновой продукции от отправителя к получателю. На основе выделения крупнейших потребителей и группировки их по характеру деятельности можно сделать выводы о предпочтительных направлениях сбыта и растущих нишах с точки зрения сопоставления закупаемых видов продукции и сферы деятельности покупателей. Продукция классифицирована согласно ЕТСНГ: маргарин, прочая маргариновая продукция, жир кондитерский, жир для хлебопечения, жир кулинарный.
В пятой главе исследования приведены краткие сведения о динамике и текущем состоянии потребляющих отраслей.
Заключительный, шестой раздел отчета посвящен сопоставлению и комплексному анализу всех статистических данных предыдущих пунктов, оценке текущих тенденций и перспектив развития российского рынка маргариновой продукции с учетом сложившейся ситуации в экономике РФ.
1.Анализ производства маргариновой продукции
1.1 Российское производство маргариновой продукции
1.1.1 Динамика и структура производства в 2008-2011 гг.
Масложировая отрасль – один из наиболее развивающихся в последние годы секторов в пищевой промышленности России.
В целом, российское производство масложировой продукции характеризуется высокими темпами роста с 2003 года, но, несмотря на то, что объем выпуска маргариновой продукции в целом снизился, сегмент продукции промышленного назначения имеет потенциал роста, что обусловлено активным спросом со стороны потребляющих отраслей в последние несколько лет…..
Таблица 1. Основные показатели отрасли производства маргариновой продукции в 2008-2011 гг.
| Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Изменение 2011/2010, % |
| Выручка (нетто) от продажи (за минусом НДС, акцизов и пр.), млн. руб. | | | | | |
| Объем продаж маргпродукции крупными и средними организациями оптовой торговли, тонн | | | | | |
| Розничная продажа маргпродукции, млн. руб.1 | | | | | |
Рисунок 1. Динамика выручки в отрасли по производству маргарина и комбинированных жиров, млн. руб. на 1 января
….
В 2010 году маргариновой продукции было по данным Росстата выпущено … тыс. тонн (без учета спецжиров). По данным Масложирового Союза России общий объем производства маргаринов и спецжиров в отрасли в 2010 году составил … тыс. тонн. В 2011 году …
1.1.2 Региональная структура производства маргариновой продукции в 2008-2011 гг.
Структура производства маргариновой продукции по регионам соответствует расположению по областям крупнейших производителей. С 2007 года Белгородская область занимала ведущее место как регион-производитель маргпродукции. Необходимо также отметить Тульскую область, которая по результатам 2009 года вышла на пятое место, хотя производство маргариновой продукции в области запущено только в 2008 году. Здесь расположен Глюкозно-паточный комбинат Ефремовский, именно благодаря производству этого предприятия область вышла в лидеры маргариновой отрасли. Однако, с 2010 года производство спецжиров перестало учитываться в составе маргариновой продукции, и распределение крупнейших игроков соответственно существенно изменилось.
Таблица 2. Производство маргариновой продукции по регионам в 2005-2011 гг., тонн
| Регион | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 к 2010, % |
| Саратовская обл. | | | | | | | | |
| Нижегородская обл. | | | | | | | | |
| Воронежская обл. | | | | | | | | |
| Свердловская обл. | | | | | | | | |
| Белгородская обл. | | | | | | | | |
| Самарская обл. | | | | | | | | |
| Иркутская обл. | | | | | | | | |
| Новосибирская обл. | | | | | | | | |
| Пермский кр. | | | | | | | | |
| Московская обл. | | | | | | | | |
| Ленинградская обл. | | | | | | | | |
| Москва | | | | | | | | |
| Приморский кр. | | | | | | | | |
| Кировская обл. | | | | | | | | |
| Челябинская обл. | | | | | | | | |
| Санкт-Петербург | | | | | | | | |
| Калининградская обл. | | | | | | | | |
| Татарстан, Республика | | | | | | | | |
| Краснодарский кр. | | | | | | | | |
| Бурятия, Республика | | | | | | | | |
| Тульская обл. | | | | | | | | |
| Владимирская обл. | | | | | | | | |
| Ульяновская обл. | | | | | | | | |
| Омская обл. | | | | | | | | |
Значительные изменения с 2008 года произошли …..
1.1.3 Сведения о крупнейших участниках отрасли
Производство основного объема масложировой отрасли по сегментам сосредоточено на базе крупнейших отраслевых холдингов, которые обладают мощностями как по производству спецжиров и маргаринов, так и традиционного продукта масложировых заводов – майонеза. Производством маргариновой продукции в России занимается около 20 заводов, причем половина из них – выпускает фасованную продукцию.
Условно участников российского рынка пищевых ингредиентов можно поделить на три группы:
- традиционные масложировые комбинаты, которые остались после советских времен;
- международные корпорации (например, компания «Каргилл»);
- новые отечественные производители.
…
Таблица 3. Динамика производства маргариновой продукции крупнейшими заводами, тыс. тонн2
| Наименование компании | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 20103 |
| "ЭФКО ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ", ООО | | | | | | |
| "ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ", ОАО (г. Саратов) | | | | | | |
| "ГЛЮКОЗНО-ПАТОЧНЫЙ КОМБИНАТ "ЕФРЕМОВСКИЙ", ОАО (Каргилл) | | | | | | |
| "НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ", ОАО | | | | | | |
| "ЕВДАКОВСКИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ", ОАО | | | | | | |
| "НОВОСИБИРСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ", ОАО | | | | | | |
| "САМАРСКИЙ ЖИРКОМБИНАТ", ОАО | | | | | | |
| "ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ", ОАО (г. Екатеринбург) | | | | | | |
| "ИРКУТСКИЙ МАСЛОЖИРКОМБИНАТ", ОАО | | | | | | |
| "СДОБРИ", ОАО ПЕРМСКИЙ МАРГАРИНОВЫЙ ЗАВОД | | | | | | |
| ЮНИЛЕВЕР-СНГ (МОСКОВСКИЙ МЗ) | | | | | | |
| ЭССЕН ПРОДАКШН | | | | | | |
| ЗНАМЕНСКИЙ МЗ | | | | | | |
| Удельный вес прочих заводов | | | | | | |
…
Таблица 4. Динамика выручки от продажи в отрасли производства маргарина по крупнейшим предприятиям в 2005-2010 гг., млн. руб.
| Наименование | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| "Нижегородский масложировой комбинат", ОАО | | | | | | |
| "Жировой комбинат", ЗАО | | | | | | |
| " Новосибирский жировой комбинат", ОАО | | | | | | |
| "Самарский жиркомбинат", ОАО | | | | | | |
| "Евдаковский масложировой комбинат", ОАО | | | | | | |
| "Пермский маргариновый завод", ОАО | | | | | | |
| "Весторг", ООО ТД | | | | | | |
| "КИРИЛЛ", ООО | | | | | | |