1. Российский рынок бумажной продукции

Полиграфия – одна из самых высокотехнологичных и быстроразвивающихся отраслей промышленности. Российская полиграфия – это не только государственные унитарные предприятия, но и сотни, и тысячи частных типографий, играющих далеко не последнюю роль в этом бизнесе. За последние годы частная полиграфия в России сделала качественный шаг вперед: появились крупные предприятия, оснащенные самой современной техникой, типографии стали активнее пользоваться кредитом и лизингом для покупки нового, высококачественного оборудования.

В 2000 году на российском рынке полиграфии начался подъем, продолжающийся до сих пор. Тенденция к росту характерна не только для российского, но и для мирового рынка полиграфической продукции. В России главным фактором, способствующим развитию полиграфии, является повышение спроса на упаковку и этикетки. Кроме того, после кризиса 1998 года произошла своеобразная «полиграфическая репатриация» – заказы на печать, прежде размещавшиеся за границей, стали возвращаться в Россию. Другая тенденция, наблюдаемая в российской полиграфии, – рост спроса на журнальную продукцию. Бум на полиграфическую продукцию отмечается не только в области печатания этикеток и упаковок. Рост наблюдается и в других отраслях – печати журналов и книг.

Цены производителей продукции целлюлозно – бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности в январе текущего года увеличились на 9,6% по сравнению с январем 2006 года, т.е. рост цен сопоставим с уровнем инфляции в стране.

Таблица 1

ИНДЕКСЫ ЦЕН

производителей целлюлозно – бумажного производства,

издательской и полиграфической деятельности

Вид деятельности	К предыдущему месяцу			Январь 2007 года к январю 2006 года	Справочно: январь 2006 года к декабрю 2005 года
Вид деятельности	Ноябрь 2006 года	Декабрь 2006 года	Январь 2007 года	Январь 2007 года к январю 2006 года	Справочно: январь 2006 года к декабрю 2005 года
Целлюлозно – бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность,	100,9	100,3	102,7	109,6	101,3
в том числе: производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них	101,4	100,2	101,4	111,0	101,5
издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации	100,3	100,3	104,3	108,0	101,0
Источник: Содружество бумажных оптовиков

По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, уровень производства бумаги предприятиями целлюлозно – бумажной промышленности (ЦБП) России в 2005 году лишь незначительно превысил показатели 2004 года – на 1,7%, составив 3 968,7 тысяч тонн.

При этом на фоне общей тенденции к росту производства выпуск некоторых видов бумаги сократился. Так, производство офсетной бумаги уменьшилось на 3,5%; производство писчей и тетрадной бумаги – на 13,2%; производство мелованной бумаги – на 28,6%; производство типографской бумаги – на 42%. Увеличилось производство газетной бумаги – на 1,5% и текстурной бумаги – на 10,1%.

По отношению к другим видам бумаги объем производства газетной бумаги наиболее значителен. Так в 2005 году он составил 2007,5 тысяч тонн или 51% от общего объема производства бумаги в России, с этим фактом связана положительная динамика производства на фоне сокращения выпуска большинства видов бумаги. Газетной бумаги в России в 2005 году произведено в три раза больше текущих потребностей внутреннего рынка, которые в 2004 году составили чуть более 700 тысяч тонн.

Таблица 2

ОБЪЕМ

производства бумаги российскими предприятиями в 2004 – 2005 годах

Наименование продукции	Единица измерения	2004 год	2005 год	2005 год в процентах к 2004 году
Бумага	Тыс. тонн	3903,2	3968,7	101,7
Бумага газетная	Тыс. тонн	1978,0	2007,5	101,5
Бумага офсетная	Тыс. тонн	468,7	452,3	96,5
Бумага писчая и тетрадная	Тыс. тонн	77,0	66,8	86,8
Бумага мелованная	Тыс. тонн	1,61	1,15	71,4
Бумага типографическая	Тыс. тонн	11,9	6,9	58,0
Бумага текстурная	Тыс. тонн	114,6	126,2	110,1
Источник: данные Российской ассоциации организаций и предприятий «Бумпром» и Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации

За 90 – е годы прошлого века емкость мирового рынка мелованных видов бумаги и картона возросла с 23 до 37 млн. тонн или на 60%. При этом общая емкость мирового рынка бумажной продукции увеличилась только на 30%. В целом уже на протяжении 20 лет прирост емкости мирового рынка мелованной продукции опережает общие темпы промышленного развития на 1 – 2% в год. Примерно 40% всех видов бумажной продукции полиграфического назначения (за вычетом газетной бумаги) в настоящее время имеет меловальное покрытие. Среднее потребление рассматриваемых видов бумаги и картона на душу населения в мире составляет 6,2 кг, в том числе, в промышленно развитых странах – 18,5 кг.

Уровень потребления бумаги населением является важным показателем развитости страны. Лидерами по потреблению бумаги на душу населения выступают США и Бельгия – 350 и 320 килограммов в год соответственно. Потребление бумаги на душу населения в нашей стране, в том числе в виде высокотехнологической полиграфической продукции, в 2005 году составило 40 килограммов, против 25 килограммов в 2001 году.

До 1990 года уровень потребления мелованных видов бумаги и картона в России был сравнительно невысоким и не превышал 0,6 кг на душу населения в год. Основная масса мелованной продукции импортировалась, дополнительно за рубежом закупалась и готовая полиграфическая продукция на мелованной бумаге. Низкий уровень потребления был обусловлен сложившимися традициями в полиграфии, но, прежде всего, большим неудовлетворенным спросом из – за слабости национального производства и жесткого лимитирования валютных ресурсов для импорта.

Производство непериодической печатной продукции (кроме книг и газет) размещено по территории Российской Федерации достаточно равномерно. На Центральную Россию сейчас приходится только четверть ее выпуска. В то же время, довольно высокий спрос на полиграфическую бумагу для непериодических изданий имеется на Урале (9% спроса) и в Сибири (более 40% спроса), а также в Поволжье (8%) и Санкт – Петербурге (5%). Сравнительная удаленность сибирских, уральских и волжских потребителей от источников импортной мелованной бумаги создает сравнительно благоприятные условия для действий нового российского продуцента мелованной целлюлозной бумаги средней плотности в этих регионах.

Основная причина стабильного роста и высокой средней прибыльности мирового полиграфического рынка – это широкий круг потребителей продукции.

Так, мелованные виды бумаги и картона используются в следующих сферах:

производство массовых видов печатной и журнальной продукции;
красочные обложки для массовой журнальной и книжной продукции;
разнообразная рекламная продукция повышенного качества;
выпуск фирменных и банковских годовых и квартальных отчетов;
производство книг, брошюр, буклетов повышенного полиграфического качества;
календари;
ящичная тара и коробки с многокрасочной печатью на поверхности;
некоторые виды упаковки товаров широкого потребительского спроса, например, сигарет;
этикетки повышенного полиграфического качества, бумага и картон для письма, рисования и особо ответственных графических работ (типа Астролюкс и т.п.), оформленные в цвете вкладыши для различных потребительских товаров (например, CD – Rom);
высокосортная офисная бумага, в том числе, для цветных принтеров;
различные технические виды бумаги и картона с поверхностным слоем не на основе каолина;
прочие бумага и картон с разнообразным покрытием бумажного листа.

Общий объем (оборот) российского рынка полиграфической продукции в 2005 году оценивался экспертами в $2,7 – 3 млрд. Из них на $1,8 млрд. было выпущено высококачественной продукции, получаемой на основе мелованных сортов бумаги и картона.

Рис.1. Российский рынок высококачественной полиграфической продукции в 2005 году, млн. долларов.

Источник: Содружество бумажных оптовиков

Производство мелованной бумаги в последние десятилетия входит в число наиболее динамично развивающихся секторов мировой целлюлозно – бумажной промышленности.

По оценкам экспертов, российский рынок мелованной бумаги растет достаточно динамично – на 15% в год, его объем близок к $2 млрд. Большая часть продукции поставляется в Россию из – за рубежа. Одной из причин роста рынка мелованной бумаги отраслевые эксперты называют возможность ее производства из вторичного сырья, поэтому вопрос достаточности лесных ресурсов региона для инвестора не является принципиальным.

Сейчас, по расчетам полиграфистов, более половины заказов на печать журналов, брошюр, книг от общего печатного рынка размещаются за рубежом на сумму более $660 млн. Совокупный объем потребления в России мелованной бумаги всех сортов – 770 тыс. тонн, из них свыше 90% (в том числе за счет импорта из стран ЕС, в основном Германии и Финляндии – 80%) – это импортная бумага, так как в России не производятся те сорта мелованной бумаги, которые используются для печати СМИ.

Переход к рынку в 90 – е годы сопровождался резким обострением конкуренции на рынке полиграфической продукции, повсеместным переходом полиграфии на офсетную печать, повышением оснащенности отечественных типографий, быстрым расширением ранее практически не существовавших в России областей применения мелованных видов – таких как реклама, элитные журналы и другая полиграфическая продукция, потребление в офисах, фирменные и банковские отчеты, тара и разнообразные упаковки с многоцветной печатью, этикетки, вкладыши и тому подобное.

Ассортимент мелованной бумажной продукции чрезвычайно широкий. Обычно всю ее массу подразделяют двум критериям:

по характеру основы для мелования;
по массоемкости мелованного листа.

По характеру основы для мелования выделяют:

бумагу целлюлозную, в которой содержание древесной массы не превышает 10% (или реже – 5%) в композиции;
бумагу древесномассную, в которой содержание древесной массы в композиции основы превышает 10% (или реже – 5%).

По массоемкости мелованного листа выделяют:

бумагу легкую, с плотностью до 60 г/кв.м;
бумагу средней плотности, с массоемкостью 70 – 150 (реже – 160) г./кв.м;
бумагу и картон с плотностью более 150 или 160 г/кв.м.

Наиболее массовым видом применяемой в России мелованной продукции остается книжно – журнальная бумага. Она представляет собой стандартную книжно – журнальную мелованную бумагу двустороннего мелования, преимущественно целлюлозную, плотностью 80, 90 и 100 г/кв.м. Согласно проведенным экспресс – опросам крупных издательств Московского региона, доля более плотной бумаги массоемкостью 110 – 150 г/кв.м в данной продукции сейчас не превышает 25 – 30%. Однако в последние годы отмечается ее рост в связи с большим распространением деловых журналов и элитных периодических изданий с большим количеством рекламных вкладок. В некоторых, пока еще редких случаях, весь журнал изготавливается из сравнительно плотной бумаги 115 – 130 г/кв.м.

Вторым крупным сегментом рынка выступает потребление мелованных видов при производстве не периодических изданий, рекламной продукции, брошюр, буклетов, беловых товаров, изопродукции, этикеток, вкладышей, календарей и т.п. Ассортимент, используемый в данном секторе продукции, – очень широкий. Сейчас в нем количественно преобладает целлюлозная бумага плотностью 100 – 160 г/кв.м, на которую приходится не менее 40 – 50% спроса в данном секторе. Отдельный быстро растущий сегмент данной сферы потребления – выпуск фирменных и банковских отчетов, справочников и рекламных буклетов российских предприятий. Обычно они выпускаются на целлюлозной бумаге плотностью 130 г/кв.м.

Третьим крупным сегментом потребления является производство тары и упаковок. Здесь господствуют бумага и картон сравнительно высокой плотности (125 – 175 г/кв.м), часто на макулатурной основе или с довольно большим содержанием древесной массы. Потребление в данном секторе увеличивается наиболее быстрыми темпами.

2. Анализ российского рынка упаковки

На сегодняшний день рынок упаковки представляет множество разновидностей упаковки от различных производителей упаковки. Гофрокартон, гофротара, картон, полиэтилен, пенопласт, пластмассовые упаковки, стекло, дерево и т.д. – все это составные современного рынка упаковки.

Российский рынок тары и упаковки является одним из наиболее динамично развивающихся. Его динамика напрямую связана с ситуацией в потребляющих отраслях – прежде всего, в пищевой промышленности, на долю которой приходится около 50% рынка упаковки в целом и 70% рынка потребительской упаковки.

Стабильный рост российской экономики способствовал тому, что примерно с 2000 года рынок тары и упаковки начал интенсивно развиваться, при этом наблюдался процесс импортозамещения, который продолжается и сейчас. В настоящее время спрос на рынке как производственной, так и потребительской упаковки, по мнению экспертов, полностью удовлетворяется за счет пропорционального роста объема внутреннего производства. При этом существует широкое предложение основных видов упаковки.

По оценкам экспертов, ежегодный рост потребления производственной тары и упаковки предприятиями Российской Федерации составляет 10 – 12% в натуральном выражении. Объем потребления на конец 2005 года составил 52,5 миллиона тонн, или $23,5 миллиардов. В данном случае не учитывается упаковка, поступающая из – за рубежа с импортными товарами, так как она не оказывает влияния на рассматриваемый рынок.

Динамика развития рынка упаковки особенно впечатляет, если вспомнить, что еще десять лет назад потребительской упаковки у нас практически не было: выпускалась только так называемая транспортная, используемая при перевозке товаров.

Товары для розничной продажи в Советском Союзе упаковывать было не принято – в лучшем случае их заворачивали в дешевую бумагу низкого качества. Лишь после перестройки производители обратили внимание на упаковку – ее стали воспринимать как составляющую имиджа, повышающую конкурентоспособность товара. Предъявляемым требованиям могла соответствовать только западная продукция, которая и заняла более 95% рынка.

Так обстояли дела вплоть до 1998 года, но дефолт заставил производителей продуктов питания, напитков и товаров народного потребления, в том числе международные компании – такие как «Nestle», «Unilever» и другие, которые после кризиса стали развивать свое производство в России, перейти на отечественную упаковку. Рентабельность упаковочной отрасли в те годы составляла не менее 80%.

Большинство аналитиков склоняются к тому, что в ближайшие годы российский рынок упаковки будет расти в стоимостном выражении, и возможные незначительные колебания макроэкономической ситуации в России не остановят данный процесс. В настоящее время темпы роста этого рынка в стоимостном выражении составляют 10 – 12% в год.

Прогнозируемая емкость российского рынка тары и упаковки по итогам 2006 года составит 57,7 млн. тонн или $25,3 млрд., а к 2008 году эти цифры увеличатся соответственно до 70 млн. тонн и $30 млрд.

Интересно рассмотреть соотношение между потребительской и промышленной тарой/упаковкой. В последние годы это соотношение менялось. Так, доля потребительской упаковки, которая продается вместе с товаром непосредственно конечному потребителю, еще 10 лет назад составляла всего лишь около 10% от общего объема рынка.

Потребление упаковки производственными предприятиями было несоизмеримо более высоким. Тем не менее, к 2005 году ситуация изменилась, и доля потребительской упаковки достигла уже 20 – 22%. Это объясняется ростом внимания поставщиков различной продукции к товару в индивидуальной упаковке. Такой упаковки становится все больше, так как она является одним из факторов, повышающих конкурентоспособность продукции.

Так, например, еще несколько лет назад хлеб в основном продавался без упаковки, а сейчас он реализуется преимущественно в полиэтилене.

Рис. 2. Динамика емкости российского рынка потребительской тары /упаковки

в стоимостном выражении, млрд. долларов.

Источник: www.agronews.ru

Рынок потребительской упаковки имеет более высокие темпы роста, чем рынок упаковки в целом. Если, по оценкам экспертов, наиболее вероятные ежегодные темпы роста для рынка упаковки в целом составляют 10 – 12% в стоимостном выражении, то для рынка потребительской упаковки этот показатель составляет уже около 15 – 16%.

В 2008 году прогнозируемая емкость рынка потребительской тары и упаковки превысит показатели 2003 год более чем в два раза.

В структуре рынка потребительской упаковки в натуральном выражении наибольшую долю среди упаковочных материалов занимает стекло – на его долю приходится 72% общего объема потребительской упаковки. Это обусловлено, прежде всего, тем, что стекло тяжелее других упаковочных материалов.

Рассматривая объем импорта тары/упаковки в натуральном и стоимостном выражении, можно отметить, что в настоящее время спрос почти полностью удовлетворяется за счет внутреннего производства.

На долю импорта приходится всего лишь 3,2 и 1,1% всей представленной на российском рынке тары и упаковки в стоимостном и натуральном выражении соответственно. Эти доли, вряд ли, увеличатся в ближайшие годы.

В то же время, как показывает анализ данных Федеральная таможенная служба (ФТС), российский импорт упаковочных материалов пока существенно превышает экспорт.

Отечественные производители уже практически полностью обеспечивают отечественный рынок, но они еще не очень широко представлены на рынках соседних государств.

Основные поставки осуществляются в Казахстан и на Украину – соответственно на сумму в $30 – $40 млн. и $20 – $25 млн. в год. Также российская упаковка поставляется в Азербайджан, Узбекистан и Германию – ежегодно $3 – $5 млн. в каждую из этих стран.

В 2003 году произошел значительный рост объема экспорта российских упаковочных материалов в натуральном выражении. Это было связано с опережающими темпами развития отрасли в России, по сравнению со странами – импортерами.

Затем, в 2004 году, экспорт немного снизился, а в 2005 году снова оказался на уровне 2003 года. Что касается объема экспорта в стоимостном выражении, то он увеличивался вплоть до 2004 года, а в 2004 – 2005 годах стабилизировался.

Некоторое снижение объема экспорта в 2004 году объясняется ростом цен на упаковку. Однако в 2005 году стоимость поставляемой продукции была уже ниже, с чем и связано восстановление объема поставок.

В 2003 и 2005 годах объемы импорта тары/упаковки в натуральном выражении также были схожи. По сравнению с 2004 годом, в 2005 году объем импорта в натуральном выражении снизился.

С 2002 по 2005 год наблюдается неуклонный рост импорта тары/упаковки в стоимостном выражении, что объясняется смещением структуры импорта в сторону поставок более дорогостоящей продукции.

В настоящее время в основном импортируется упаковка, которую по технологическим или экономическим причинам сложно изготовить на территории России, причем, такая упаковка, как правило, стоит дороже.

Очевидно, что за счет импорта удовлетворяется спрос на наиболее дорогие виды упаковки. Пока отечественные производители не вытеснили иностранных именно из этого «элитного» сегмента рынка, но со временем ситуация может измениться.

До 2004 года лидером среди основных стран – поставщиков упаковочной продукции в Российской Федерации являлась Польша. Объем поставок из этой страны стабильно увеличивался, и на конец 2004 года он составил $102,23 млн.

Также значительные объемы поставок тары и упаковки в 2004 году осуществляли Германия и Украина – соответственно $99,07 млн. и $77,15 млн.

Однако высокий уровень импорта с Украины был и остается обусловленным, прежде всего тем, что данная страна является коридором, через который поставляется продукция из стран Европы.

В первом полугодии 2005 года ситуация несколько изменилась: в стоимостном выражении объем немецкого импорта превысил польский, однако в натуральном выражении он пока еще остался на более низком уровне.

По – прежнему сильные позиции сохранила Украина. Кроме указанных стран, в первом полугодии 2005 года в десятку лидеров по объему поставок вошли КНР, Австрия, Франция, Великобритания, Италия, Финляндия и Чехия.

Рис. 3. Объем импорта тары /упаковки по странам – поставщикам.

Источник: Государственный научно – исследовательский вычислительный центр ФТС

Как показывают данные государственного научно – исследовательского вычислительного центра ФТС, в 2003 года. КНР по объемам поставок вытеснила Финляндию и Австрию и, обеспечивая 8% от общего объема поставок в стоимостном выражении, заняла четвертое место.

В первом полугодии 2005 года Китай сохранил четвертое место, а его доля выросла до 9%. Также видно, что доля Польши за рассматриваемый период немного уменьшилась, а доля Украины – увеличилась.

Рис. 4. Структура импорта тары/упаковки по странам – производителям

в стоимостном выражении, %.

Источник: Государственный научно – исследовательский вычислительный центр ФТС

С другой стороны, некоторые эксперты убеждены, что большая часть потенциала внутреннего спроса на отечественную упаковку еще не реализована. Кроме того, российские компании вполне готовы создавать конкурентоспособный продукт на экспорт, поэтому сбыт отечественной упаковки будет расти, даже если потребительский бум в стране пойдет на спад.

Наибольшие объемы потребления как производственной, так и потребительской упаковки приходятся на Центральный и Приволжский федеральные округа. Так, на долю Центрального округа приходится 51% объема использования потребительской упаковки и 32% – производственной тары. Аналогичные показатели для Приволжского региона составляют 14 и 23% соответственно.

Для крупных производителей картонно – бумажной, полимерной и комбинированной упаковки характерно развитие филиальных и дистрибьюторских сетей в регионах. Производители металлической и стеклянной тары по – прежнему географически «привязаны» к регионам, в которых сконцентрированы предприятия, в больших объемах потребляющие стеклянную и металлическую тару, и размещают свои производства именно в этих регионах.

С каждым годом число компаний – производителей различных видов упаковки растет, что в прогнозируемом будущем приведет к усилению конкуренции, вытеснению мелких компаний, укрупнению бизнеса компаний – лидеров через приобретение более мелких предприятий.

Рис. 5. Мировой рынок упаковочной продукции, 2005 год.

Источник: Консалтинг – центр «Шаг»; Credit Suisse First Boston

Рис. 6. Российский рынок упаковочной продукции, 2004 год.

Источник: Консалтинг – центр «Шаг»; выставка «Росупак»

Российские компании, занимающиеся производством упаковочных товаров, постепенно выходят за пределы упаковочного рынка, расширяют его границы. Все большее значение для игроков на рынке упаковки обретает креативность, способность не только к четкому выполнению производственных планов, но и к выходу на неосвоенные сегменты рынка.

Современное производство упаковочных материалов и изделий в Российской Федерации состоит из четырех основных сегментов: упаковка из металла, стекла, полимеров, бумаги и картона. По – прежнему, самыми популярными упаковочными материалами в России остаются бумага (картон) и пластмасса (полимерные соединения). Активно догоняют конкурентов производители упаковок из стекла и металлов.

По материалам: www.agronews.ru, www.ifefreshproduce.com

В России картон остается наиболее распространенным упаковочным материалом – и сегодня, и в ближайшей перспективе. Однако российские предприятия продолжают уступать европейским производителям по ряду позиций. Некоторые виды картона, такие как высококачественные мелованные картоны из чистой целлюлозы вообще не производятся в России на сегодняшний день и импортируются из Европы. При этом во всех сегментах рынка картонной упаковки наблюдается тенденция расширения производства продукции класса premium.

Отсутствие в России необходимых мощностей по производству высококачественного картона, ставит внутренний рынок в зависимость от импорта, объем которого в настоящее время оценивается примерно в $2 млрд. долларов. Для сравнения, производство высококачественного картона в России сегодня составляет 11 – 12% объема его производства в США. При этом на упаковочные изделия из картона приходятся 39% потребляемой в России упаковки. Тем не менее, ведущие игроки рынка хорошо стоят на ногах и в будущее смотрят с оптимизмом.

По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, производство картона в 2005 году увеличилось на 4,5% по отношению к показателю 2004 года и составило 3 млн. тонн. Объем производства тарного картона (industrial packaging), включая бумагу для гофрирования, составил 2248 тыс. тонн (73,6% от общего производства картона). Темпы прироста внутреннего производства тарного картона по сравнению с 2004 годом составил 5,7%. Первая половина 2006 года (январь – июль) продемонстрировала положительную динамику и дальнейший рост производства. Индекс по отношению к этому же периоду 2005 года вырос до 10 – 9,12%, что в метраже по данным Росстата, составило 1777,40 кв.м. По данным ИК «Финам», на сегодня объем рынка картона в России составляет $1,2 млрд.

Рис. 7. Объемы производства картона в Российской Федерации в 2001 – 2005 годах.

Источник: Аналитический центр полиграфии «ТЕРРА ПРИНТ»

Производство тарного картона, включая бумагу для гофрирования, сосредоточено в трех федеральных округах: Северо – Западном, Приволжском и Сибирском. Суммарно на эти округа в 2005 году приходилось порядка 87,5% от общего объема производства тарного картона в России. В 2005 году порядка 60% тарного картона, включая бумагу для гофрирования, было произведено шестью крупнейшими комбинатами: «Архангельский ЦБК» (19,2% от общероссийского производства тарного картона), «Котласский ЦБК» (12,5%), «Целлюлозно – картонный комбинат» (8,5%), «Монди Бизнес Пейпа СЛПК», «Набережночелнинский КБК» и «Пермский картон».

Рис. 8. Структура производства тарного картона (включая бумагу для гофрирования)

по федеральным округам Российской Федерации в 2005 году, тысяч тонн.

Источник: www.abercade.ru

Доля картонов для потребительской тары (consumer packaging) в суммарном объеме выпуска картона всех видов в 2005 году составила всего 10%. Совершенно очевидно, что производимого в России картона для потребительской тары явно недостаточно для обеспечения сырьем российских производителей картонной упаковки, спрос на которую ежегодно растет на 10 – 15%.

Бурному развитию производства потребительской картонной упаковки в последние годы способствовал общий экономический рост, сопровождаемый увеличением реальных доходов населения: за период 2000 – 2005 годов рост ВВП составил 134,7% при росте реальных доходов населения в 1,7 раза.

Ускоренный рост реальных доходов населения явился стимулом к увеличению выпуска потребительских товаров, в том числе продуктов питания, сопровождавшийся ростом спроса на потребительскую упаковку, включая картонную.

Дефицит в обеспечении картоном покрывается за счет импорта, почти на 50% удовлетворяющего потребность российского рынка в данном сырье: по результатам 2005 года пассивное сальдо внешней торговли картоном для потребительской тары составило 252 тысяч тонн. Среди иностранных поставщиков картона особенно заметны компании M – Real, Stora Enso, Фабрика картона «Умка», Mayr Melnhof, Киевский КБК.

Таким образом, в 2005 году ресурс для обеспечения выпуска картонной потребительской упаковки составил 530 тысяч тонн. Данный уровень может быть принят за основу при оценке объемов выпуска потребительской картонной упаковки российскими производителями, включая производителей упаковки для жидких пищевых продуктов (в эквиваленте картона).

Помимо выполнения основной функции обеспечения сохранности товара упаковка стала выполнять активную маркетинговую роль средства продвижения продукта на рынке. Расширение функций упаковки пришло в ряде сегментов рынка в несоответствие с ассортиментом и качеством картонной упаковки, предлагаемой отечественными производителями.

Особенно остро данное несоответствие проявилось в группе упаковки табачных изделий и упаковки жидких пищевых продуктов. Образовавшаяся ниша была быстро занята иностранными упаковочными компаниями, открывшими местные производства:

в сфере табачной упаковки – ООО «Амкор Ренч Новгород» (объем производства табачной упаковки в 2005 году составил 50 тыс. тонн); ООО «Вествэкоистпринт», Москва (13,2 тыс. тонн), ЗАО «АР Картон», Тимашевск (9 тыс. тонн). Указанные 3 компании суммарно контролируют 60% рынка табачной упаковки в России. Перспективы расширения производства в России определяются тем, что более 25 тысяч тонн готовой табачной упаковки в 2005 году было поставлено по импорту. Не удивительно, что крупнейшие иностранные упаковочные компании приступили к реализации новых проектов по производству табачной упаковки, в том числе канадская фирма «Alcan», планирующая открытие производства в Санкт – Петербурге;
в сфере картонной упаковки для жидкой пищевой продукции доминирующее положение занимает компания «Тетра Пак» (Швеция). Этот концерн имеет на территории России две производственные базы по изготовлению упаковочных материалов: фабрику «Тетра Пак Поток» в городе Королеве Московской области и фабрику «Тетра Пак Кубань» в городе Тимашевске Краснодарского края. Суммарно с учетом импорта компания «Тетра Пак» в 2005 году предложила российскому рынку более 5 млрд. единиц упаковок, что в эквиваленте картона составило 82,5 тыс. тонн. Доля компании «Тетра Пак» в российском производстве картонной упаковки для жидких пищевых продуктов составила 75%, доля на рынке картонной упаковки для жидких продуктов – 69%. В 2007 году компания планирует ввести в эксплуатацию новую фабрику по производству упаковки в городе Лобня Московской области.

Указанные сегменты рынка потребительской картонной упаковки носят концентрированный характер. В других сегментах (картонная упаковка для кондитерских изделий, синтетических моющих средств, готовых завтраков, лекарственных средств, чая и так далее) развернулась острая конкуренция.

Борьба идет между российскими производителями, которые оснастили собственные производства современным оборудованием.

Эти производители предлагают рынку картонную упаковку сложного технологического исполнения, в том числе, с использованием комбинированных материалов и различных технологий полиграфии.

Названия компаний – лидеров российского рынка хорошо известны. Это ОАО «Санкт – Петербургский КПК», ЗАО «ГОТЭК – ПРИНТ», ОАО «Полиграфоформление», ОАО «МКПК» и ООО «Ост – Мастер».

По материалам www.unipack.ru

До недавнего времени стеклянная тара была едва ли не единственным видом упаковки жидкостей в нашей стране. Это самое технологически простое производство, полностью обеспеченное сырьем, с коротким сроком окупаемости инвестиций при минимальных рисках. Теперь для этих целей с успехом применяются картонные «тетрапаковские» пакеты, пластиковые бутылки, металлические банки.

Но бутылки продолжают широко использоваться для розлива, хранения и транспортировки спиртных напитков (коньяка, вина, водки), а также для слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пищевой продукции, парфюмерных и фармацевтических изделий.

С каждым годом в России продолжается рост производства пива, слабоалкогольных коктейлей, виноводочных изделий и тонизирующих напитков, хотя темпы этого роста, по сравнению с уровнем предыдущих лет, замедлились. Соответственно, растет и спрос на тару. Так что на сегодняшний день стеклянные бутылки являются доминирующим типом тары для напитков в России.

Производство стеклянной тары в 2005 году увеличилось на 200 млн. штук и составило 9,4 млрд. штук в пол – литровом измерении.

В этом общем объеме 53% составляют пивные бутылки (за 2001 – 2004 годы рост потребления пивных бутылок из стекла составил 3,3 млрд. единиц изделий в пол – литровом эквиваленте, или 189%). Среднегодовые темпы роста рынка в 2001 – 2004 годах составили 17,4%.

Объем производства пищевой стеклотары в России в 2004 году составил чуть более 8,8 миллиарда единиц изделий в пол – литровом эквиваленте.

Основная масса стеклобутылок производится емкостью от 0,05 л до 3,75 л.

Самые востребованные бутылки — объемом 0,33; 0,5; 0,7; 0,75; 1 и 1,5 л. На бутылку объемом 0,5 л приходится 41% рынка алкогольных напитков.

Популярность полулитровой бутылки обусловлена ее универсальностью. В такую емкость разливается практически весь ассортимент алкоголя, напитков и кетчупов.

Ведущими производителями пищевой стеклянной тары в России являются: холдинг РКМ (в его состав входят три завода – «Ситал» в Смоленской области, «Кавминстекло» в Ставропольском крае и Камышинский стеклотарный завод в Волгоградской области); российская ветвь крупнейшего турецкого производителя стекла – концерна Sisecam – группа «РусДжам» (в ее составе завод «РусДжам» во Владимирской области и Покровский стекольный завод); российско – американская стекольная компания (РАСКО), которая владеет тремя заводами в России (Анопинский завод во Владимирской области, Воронежский завод и завод «Хроматрон» в Москве); предприятие «ВедаПак» в Кингисеппе Ленинградской области, принадлежащее интегрированной бизнес – группе «Веда».

Рис. 9. Структура потребления бутылок.

Источник: www.pakkograf.ru

Доли крупнейших производителей на российском рынке приведены в таблице 3.

Таблица 3

ДОЛИ

крупнейших производителей стеклянной бутылки

на российском рынке

Название организации	Доля производства
ООО «РусДжам»	12,9%
ООО «РАСКО»	11,7%
Холдинг РКМ	10%
Группа «Веда – ПАК»	6,8%
Группа предприятий ОСТ	4,2%
Источник: www.pakkograf.ru

В свою очередь, рынок полимерной упаковки – это наиболее технологически сложный и капиталоемкий вид упаковочной продукции.

Российским предприятиям (наиболее крупные игроки – ОАО «Московский картонажно – полиграфический комбинат», ОАО «Полиграфооформление», «Мультифлекс» и другие) принадлежит около 80% этого рынка. Оставшуюся часть рынка контролируют иностранные производители, такие как Glasspack и Infia.

Начиная с 1999 года, сектор полимерной упаковки ежегодно расширялся на 70 – 80% – больше, чем весь остальной рынок. Такая упаковка больше всего востребована игроками потребительского рынка, поскольку она позволяет представить товар в наилучшем виде, создать у потребителя более яркое впечатление о торговой марке.

А это очень важно в условиях высокой конкуренции. Кроме того, упаковка из полимеров обходится дешевле, чем упаковка из бумаги и картона.

Рынок полимерной упаковки в основном рос за счет расширения доли отечественных производителей. Их преимущества перед иностранцами были очевидны: привлекательная логистика (из – за территориальной близости к потребителю сроки поставок были значительно короче) и куда более низкие цены.

ВЫВОДЫ. Подводя итоги можно отметить, что в среднесрочной перспективе – до 2008 года – будет наблюдаться стабильный рост емкости российского рынка тары и упаковки, как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Рост будет практически линейным, без резких скачков. Все существенные изменения на рынке, при отсутствии серьезных угроз для общей экономической ситуации в России, произойдут уже за пределами среднесрочного прогнозного периода, то есть после 2008 года.

Также можно ожидать дальнейшего снижения относительной доли импорта при росте российского производства. Потребители все чаще выбирают отечественных производителей: при равном качестве импортной и российской упаковки цена на импорт выше за счет таможенных пошлин и транспортных расходов. Кроме того, играет свою роль и временной фактор – российские производители быстрее поставляют заказанную упаковку.

Российские производители тары и упаковки – в том числе иностранные компании, действующие на территории страны, по – прежнему будут работать на обеспечение потребностей внутреннего рынка. В настоящее время объем экспорта российской тары и упаковки ничтожен по сравнению с объемом внутреннего потребления.

Германия, Польша, Украина и Китай являются и в ближайшие годы останутся крупнейшими поставщиками тары и упаковки на российский рынок. В перспективе – до 2008 года – можно ожидать, что импортироваться будет все более дорогая тара и упаковка. В дальнейшем не исключено, что иностранные поставщики дорогостоящей продукции будут вытеснены производителями, действующими на территории России.

Blog

1. Российский рынок бумажной продукции

Содержание

1. Российский рынок бумажной продукции