1. Российский рынок бумажной продукции

Вид материала

Документы

Содержание 8. Анализ положения ООО «Цитрон – Принт» на российском рынке упаковки Расчет долей Аналитический обзор российского рынка

Подобный материал:

• Рынок ценных бумаг, №1 2008 Российский фондовый рынок – навстречу иностранным эмитентам, 59.96kb.
• Российский рынок маргариновой продукции, 1298.89kb.
• Книжный рынок России, 1357.46kb.
• Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной промышленности утверждены Минлесбумпромом, 3854.88kb.
• Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российский рынок периодической, 1263.16kb.
• Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российский рынок периодической, 1266.83kb.
• Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российский рынок периодической, 681.7kb.
• Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российский рынок периодической, 711.7kb.
• Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российский рынок периодической, 657.38kb.
• 1. Рынок мяса и мясопродуктов, 165.71kb.

8. Анализ положения ООО «Цитрон – Принт» на российском рынке упаковки

При расчете емкости анализируемого рынка использовались приведенные выше данные:

• общий объем годового потребления тары и упаковки российскими предприятиями равен 57 700 тысяч тонн;¹
  
• общий объем годового потребления производственной тары и упаковки российскими предприятиями составляет 45 575 тысяч тонн или 79% от общего годового потребления тары и упаковки;
  
• товарооборот всей российской упаковочной продукции в 2005 году составил 25 300 млн. долларов США ²;
  
• в структуре потребления тароупаковочных изделий бумага и картон занимают 53% от общей суммы потребляемой в стране тары и упаковки ³;
  
• в структуре потребления тароупаковочных изделий упаковка из полимера занимает 32,8% от общей суммы потребляемой в стране тары и упаковки ⁴;
  
• в структуре потребления производственной тары и упаковки бумага и картон занимают 61,2% от общей суммы потребляемой в стране производственной тары ⁵;
  

Таким образом, товарооборот упаковочной продукции из бумаги и картона на российском рынке в 2006 году составил: $25 300 млн. × 53% = $13 409 млн.

Соответственно, емкость сегмента производственной упаковки из бумаги и картона на российском рынке в 2006 году составила: $25 300 млн. × 79% × 61,2% = $12 232 млн.

При этом емкость сегмента потребительской упаковки из бумаги и картона на российском рынке в 2006 году была равна: $13 409 млн. – $12 232 млн. = $1 177 млн.

На основе полученных таким образом величин емкости российского рынка упаковки и его сегмента – упаковки из бумаги и картона, определяем долю на нем одного из предприятий – лидеров холдинга «ГОТЭК». При этом в качестве показателей доходности бизнеса взяты размещенные на официальном сайте компании округленные значения годового оборота.

Таблица 4

ДОЛЯ ГК «ГОТЭК» на отечественном рынке упаковки

Наименование показателя	Величина показателя
Емкость отечественного рынка упаковки в 2006 году, тыс. $	25 300 000
Валовая выручка за 2006 год Группы компаний «ГОТЭК», тыс. $	136 000
Доля ГК «ГОТЭК» на российском рынке упаковки, %	0,58%

Для более точного сравнения с ООО «Цитрон – Принт» рассчитаем величину годового дохода ЗАО «Готэк – Принт», являющегося непосредственным конкурентом.

По данным ежеквартального отчета ЗАО «ГОТЭК» по итогам деятельности за 9 месяцев 2006 года выручка компании от реализации основной продукции – гофроящиков и гофрокартона – составила 2 245,897 млн. рублей.⁶ Годовую выручку рассчитаем как среднее арифметическое значение данного показателя: 2245,897 /3 × 4 = 2 994,529 млн. рублей.

При курсе доллара, установленном Центральным Банком Российской Федерации по состоянию на 01 января 2007 года в размере 26,3311 руб., это значение равно $113 726 тысяч. Данный показатель составляет 83,71% от валовой выручки предприятия. Таким образом, можно сделать вывод о тенденции к снижению доли выручки от реализации основной продукции в общем объеме валовой выручки ЗАО «ГОТЭК» (93% в 2003 году, 92% в 2004 году, 91% в 2005 году).

Предположим, что наблюдаемое падение объясняется появлением после 2003 года новых компаний в структуре холдинга. Будем считать, что ЗАО «Готэк – Инвест», ООО «Готэк – Центр», ООО «Готэк – ЦПУ», ЗАО «Готэк – Авто», ЗАО «Готэк – Строй» заняли долю в общем объеме валовой выручки холдинга за счет основного производства.

Наши дальнейшие рассуждения сводятся к следующим. В 2003 году в структуру холдинга входили три компании (ЗАО «Готэк – Принт», ЗАО «Готэк – Литар» и ЗАО «Готэк Полипак»). Не беря в расчет величину доходов ЗАО «Готэк – Литар», мы предположим, что оставшаяся доля в валовой выручке холдинга (7%) в 2003 году приходилась на суммарную выручку ЗАО «Готэк – Принт» и ЗАО «Полипак». Эту величину мы делим пропорционально долям бумаги и картона и полимеров в структуре потребления тароупаковочных изделий.

Таким образом, суммарная выручка ЗАО «Готэк – Принт», ЗАО «Полипак» и ЗАО «Готэк – Литар», – составила в 2006 году $ 9 510 тысяч. Не беря в расчет величину доходов ЗАО «Готэк – Литар», получаем, что валовая выручка ЗАО «Готэк – Принт» в 2006 году условно составила:

$9 510000 × 53% / (53% + 32,8%) = $5 874 000

Расчет долей ООО «Цитрон – Принт» и ЗАО «ГОТЭК – Принт» на российском рынке упаковки представлен в таблице 5.

Таблица 5

РАСЧЕТ ДОЛЕЙ

ООО «Цитрон – Принт» и ЗАО «Готэк – Принт» и на российском рынке упаковки в 2006 году

Наименование показателя	Величина Показателя
Емкость сегмента упаковки из бумаги и картона на российском рынке упаковки в 2006 году, тыс. $	13 409 000
Емкость сегмента потребительской упаковки из бумаги и картона на российском рынке упаковки в 2006 году, тыс. $	1 177 000
Доход ЗАО «Готэк – Принт» в 2006 году, тыс. $	5 874
Выручка ООО «Цитрон – Принт» в 2006 году, тыс. руб.	54 329
Выручка ООО «Цитрон – Принт» в 2006 году, тыс. $	1 888
Доля ЗАО «Готэк – Принт» на сегменте упаковки из бумаги и картона российского рынка упаковки	0,043%
Доля ЗАО «Готэк – Принт» на сегменте потребительской упаковки из бумаги и картона российского рынка упаковки	0,499%
Доля ООО «Цитрон – Принт» на сегменте упаковки из бумаги и картона российского рынка упаковки	0,014%
Доля ООО «Цитрон – Принт» на сегменте потребительской упаковки из бумаги и картона российского рынка упаковки	0,16%

ВЫВОД. Проведенный анализ российского рынка полиграфических услуг позволяет сделать вывод, что отрасль, в которой действует Общество с ограниченной ответственностью «Цитрон – Принт», имеет позитивные тенденции развития. Рост спроса на качественную упаковку и этикетку в пищевой, парфюмерно-косметической, фармацевтической и других отраслях позволяет говорить о положительных тенденциях развития производства и распространения упаковочной и этикеточной продукции. Однако постепенное насыщение рынка приводит к тому, что ужесточается конкуренция между основными игроками за клиента и как следствие происходит вытеснение либо поглощение предприятий с небольшим объемом производства.


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Обзор подготовила

Савельева Светлана Владимировна



Заместитель Генерального директора

ЗАО «НижБизнесКонсалтинг» по оценочной деятельности

Оценщик первой категории.

Эксперт по оценке бизнеса.

E – mail: svs@snbc.ru

Телефон: (831) 277 – 9929

При использовании данного обзора в средствах массовой информации

(в том числе электронных) и коммерческих проектах ссылка на источник –

ЗАО «НижБизнесКонсалтинг»

ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Нижний Новгород

апрель

2007