Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 2010 годы Приложение 9
| Вид материала | Программа |
- Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 2010 годы, 4353.76kb.
- Программа экономического и социального развития брянской области на 2006 2008 годы, 3430.06kb.
- Программа экономического и социального развития Кондопожского муниципального района, 1010.27kb.
- Об утверждении программы социально-экономического развития томской области на 2006, 13312.33kb.
- Закон Пензенской области от 10 октября 2007 г. N 1369-зпо "о программе экономического, 11874.58kb.
- Среднесрочный план состоит из следующих разделов: доклад о состоянии и перспективах, 1298.65kb.
- Программа социально-экономического развития ленинградской области на 2012 2016 годы, 7969.01kb.
- Программа социально- экономического развития города Лермонтова на 2006- 2010 годы 2006, 1513.8kb.
- Приказ №22 от 31. 03. 2011 года Программа духовно-нравственного воспитания школьников, 351.83kb.
- Программа развития земельных отношений и охраны земель в Донецкой области на 2006-2010, 300.63kb.
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
Приложение 9
Анализ потенциала конкурентоспособности лесного кластера
Псковской области
1. Тенденции на мировом рынке древесной и бумажной продукции.
Прибыльность. Объем рынка.
Согласно ежегодному отчету PPI по общемировой целлюлозно–бумажной статистике, в 2003 году общее производство бумаги и картона достигло почти 339 млн. тонн. Это на 2,8% больше показателей 2002 года в 329 млн. тонн. При этом выработка бумаги выросла на 1,5% до 185 млн. тонн.
В списке 30 ведущих производителей и потребителей за 2003 год наметились перемены - пальму первенства по производству и потреблению бумаги в мире прочно удерживают США. Вторую и третью позиции занимают, соответственно, Китай и Япония.
Азия закрепила свое лидерство по производству бумаги и картона и, как в 2002 году, продолжает занимать по этим показателям первое место. Компании этого региона произвели более 110 млн. тонн бумаги и картона, в то время как для Европы и Северной Америки эти цифры составили 104 и 100 млн. тонн, соответственно.
Согласно годовому обзору PricewaterhouseCoopers финансовые показатели лесной и бумажной промышленности в мире за 2004 год улучшились, несмотря на слабый доллар и растущие издержки. Мировая лесная и бумажная промышленность в 2004 году показала некоторое улучшение, однако по-прежнему не достигла ожидаемого уровня. Все регионы мира, производящие бумажную и древесную продукцию, столкнулись с растущими энергетическими и материальными расходами и испытали на себя влияние ослабления доллара.
Мировые продажи лесной и бумажной промышленности в 2004 году выросли на 11,8% до 340 млрд. долларов с 304 млрд. долларов в 2003 году, но показатель прибыли на чистые активы (ROCE) поднялся ненамного. В 2004 году он составил 5,5% в среднем по миру, немного выше 4,2% в 2003 году, но все же по-прежнему далеко от целевых 10-12%. Три канадских производителя лесоматериалов стали лидерами по показателю ROCE в 2004 г: Ainsworth Lumber (28.2%), Norbord (23.2%) и Canfor (16.2%).
Среди регионов по ROCE лидировала Латинская Америка - 10.2 %. Растущие цены на сырье, в особенности на рынке целлюлозы, позволили латиноамериканским производителям продемонстрировать их сравнительное преимущество в производстве целлюлозы. Растущая сила и уверенность латиноамериканских производителей далее демонстрировались растущими темпами новых инвестиций в регион.
Наличный оборот от операций в 2004 г. увеличился на 25,2% до 36 млрд. долларов по сравнению с 29 млрд. долларов в 2003 году.
Несмотря на то, что мировые цены на целлюлозу в настоящее время находятся приблизительно на уровне 650 долларов за тонну, на 18% выше, чем в 2003 г, целлюлоза остается высоко фрагментированным сектором и имеет самые скромные результаты финансовой деятельности.
Наиболее сильным влияющим на финансовые результаты фактором остается обесценивание американского доллара. В 2004 г доллар потерял 12% по отношению к фунту стерлингов, 10% по отношению к евро, 8% к канадскому доллару и 7% к японской иене. Результирующим влиянием этого обесценивания стало валютное преимущество для американских производителей и сокращение доходов производителей в других регионах.
Рост цен на сырье и энергию, а также ослабление американского доллара негативно сказались на финансовых результатах европейских производителей в 2004 г. Рост спроса на бумажную продукцию в Европе превысил темпы роста ВВП, однако цены еще полностью не оправились после снижения в 2003 г. Переизбыток продукции, в особенности высокосортной бумаги, продолжает сбивать цены на многие виды древесной и бумажной продукции.
Суммарная прибыль 27 европейских производителей, входящих в PwC Top 100, составила в 2004 г. 81,5 млрд. евро (101 млрд. долларов), на 2,5% выше, чем 79,5 млрд. евро в 2003 г. Чистая прибыль возросла на 36% до 3 млрд. евро с 2,2 млрд. евро за аналогичный период. В целях сохранения конкурентоспособности европейские производители продолжают фокусировать свое внимание на сокращении управляемых издержек. Они также продолжают инвестировать средства в регионы, где они могут принести большую прибыль, например, в Китай или Южную Америку.
Производители древесной продукции из США, входящие в PwC Top 100, показывают рост выручки от продажи на 7,3% до 135 млрд. долларов по сравнению с 125 млрд. долларов в 2003 г. Показатель прибыли на чистые активы этих компаний в 2004 г составил в среднем 6,4% по сравнению с 4,3% в 2003 г. Чистая прибыль в 2004 г увеличилась до 4,6 млрд. долларов, почти вдвое больше, чем в 2003 г, когда она составила 2,6 млрд. долларов.
2004 год был рентабельным для канадских производителей, в основном благодаря большому спросу, связанному с рекордным числом строящихся жилых домов в США. Совокупный доход канадских производителей составил в 2004 г 24,5 млрд. долларов США, на 34,4% выше, чем 18,2 млрд. долларов в 2003 г. Чистая прибыль увеличилась больше, чем в три раза до 820 млн. долларов по сравнению с 246 млн. долларов в 2003 г. Такой резкий скачок связан с ростом цен на OSB, который составил 27% в 2004 г. Показатель прибыли на чистые активы канадских производителей зарегистрировал небольшой рост на 4,4% в 2004 г по сравнению с 4,0% в 2003 г, однако три мировых лидера по ROCE являются канадскими компаниями.
Основные игроки целлюлозно-бумажного и упаковочного рынка в 2004 году укрепили свои позиции, повысив прибыли от увеличения объемов продаж и существенного роста цен, особенно на коробочный картон и товарную целлюлозу.
Последние отчеты показывают, что после спада в 2001–2003 гг. бумага и картон снова приносят прибыли.
По данным мировой лесной биржи рынок целлюлозы чувствует себя уверенно - как минимум частично реализованы намеченные повышения цен по Европе и Северной Америке. Сегмент лиственной целлюлозы стабилизировался быстрее: этому способствовало закрытие ряда производств, технологические остановки, проблемы с поставками сырья и переход ряда предприятий на выработку хвойной целлюлозы. Текущий индекс для NBSKP составил 637,76 долларов за тонну (+1,1%) или 496,12 евро за тонну (+1,9%).
На рынке газетной бумаги за прошедший год объемы выросли почти на 5%. Загрузка предприятий составляет 96-97%, что в значительной мере способствует непрекращающимся попыткам поставщиков повысить цены. Текущий индекс составил 474,26 евро за тонну (+0,6%).
Что касается сектора мелованных бумаг с содержанием древмассы в ролях, декабрьская статистика продемонстрировала, что рост активности в этом секторе продолжается: объемы поставок за прошлый год выросли на 8%. Продолжаются обсуждения цен на текущий год - все ключевые поставщики намерены компенсировать удешевление своей продукции в течение 2002-2004 гг. Текущий индекс для LWC - 688,88 евро за тонну (+0,2%).
В секторе мелованных чистоцеллюлозных бумаг повышение объемов за год по Западной Европе - 8%. Текущий индекс - 717,03 евро за тонну (-0,08%).
Сектор чистоцеллюлозных немелованных бумаг продемонстрировал неплохие годовые результаты - рост отгрузок почти на 5%. Текущий индекс - 803,40 евро за тонну (-0,04%).
На упаковочных рынках по обе стороны Атлантики - пока без существенных изменений. Сейчас ситуация выглядит следующим образом: крафтлайнер - 459,87 евро за тонну (+0,1%), бумага целлюлозно-макулатурная (Testliner 2) - 353,65 евро за тонну (+0,35%), RB Fluting - 319,91 евро за тонну (-0,4%).
В то же время, согласно обозрению Pulp and Paper Products Council в Северной Америке в 2004 г производство газетной, мелованной и немелованной бумаги с содержанием древесной массы упало на 299 тыс.. тонн (1,2%) и составило 25,6 млн. тонн. В следующие три года, согласно исследованиям Pulp and Paper Products Council, североамериканское производство бумаги сократиться еще на 112 тыс. тонн и составит 25,5 млн. тонн к 2007 г.
Американская инвестиционная компания Merrill Lynch дает оптимистичный прогноз для рынка бумажной продукции и ожидает роста цен на мировом рынке на 8% в год в течение 2005-2007 гг. Ценовой пик на бумажном рынке ожидается осенью 2007 года.
По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, потребность в лесобумажной продукции в среднесрочной перспективе увеличится в 2-2, 5 раза.
Ежегодное мировое потребление целлюлозно-бумажной продукции будет расти в среднем на 3,2% в год и к 2010 г. составит 403,6 млн. т. В странах Азиатского региона эта величина прогнозируется на уровне 133,3 млн. т. (+5% ежегодного прироста).
Только в Китае ежегодное потребление бумаги увеличивается на 200 тысяч тонн, поэтому китайский рынок чрезвычайно привлекателен для иностранных инвесторов.
2. Основные участники рынка бумажной продукции.
Крупнейшими производителями и странами - экспортерами бумажной продукции являются Канада, Финляндия, США, Швеция, Германия, Франция, Австрия, Голландия.
Основными мировыми производителями такой продукции выступают: международная компания "INTERNATIONAL PAPER", финские "STORA ENSO" , "UPM-KYMMENE", "METSALLIITTO", которым принадлежат предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, расположенные в странах Европы: Германии, Бельгии, Швеции, Франции, Нидерландах, а также в США.
Международная компания "International Paper Co" является крупнейшим в мире производителем бумаги и лесопродуктов. Бизнес компании включает производство бумаги, упаковки и продуктов лесопереработки. Являясь одним из крупнейших в мире частных владельцев лесов и земли, компания управляет лесными ресурсами, придерживаясь принципов экологически рационального лесопользования. Со штабквартирой в СШΑ, "International Paper" присутствует в 40 странах, и её товары продаются в 120 странах.
В России "International Paper" является промышленным лидером на рынке офисных бумаг и пищевого картона.
"MONDI BUSINESS PAPER", является одним из основных игроков на рынке бумажной продукции. Производственные мощности компании размещены в шести странах, а ее филиалы и агентства находятся на всех континентах мира. В соответствии со своей философией, "MONDI BUSINESS PAPER" сосредоточила все усилия на достижении устойчивого развития и постоянного увеличения стоимости компании. Следуя своему корпоративному видению Pushing the limits (Преодоление границ), компания поставила перед собой цель – стать мировым лидером в бумажной промышленности.
Из европейских компаний крупнейшими игроками на рынке газетной бумаги являются норвежская "Norske Skog", шведская "Holmen" и финская "Stora Enso".
Российская компания "Илим Палп" входит в десятку мировых компаний по уровню производства товарной целлюлозы, собственных запасов и заготовке леса. Основными видами деятельности корпорации являются лесозаготовка, деревообработка, производство целлюлозы, картона и упаковки.
В состав лесопромышленной корпорации "Илим Палп" входят крупнейшие предприятия целлюлозно-бумажной промышленности:
Котласский целлюлозно-бумажный комбинат;
Братский целлюлозно-картонный комбинат;
Усть-Илимский лесопромышленный комплекс;
Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат.
На этих предприятиях производится 60% российской товарной целлюлозы и 85% коробочного картона. Корпорация также включает компании "ИлимСеверЛес", "ИлимСибЛес" и "УЛиЛ", объединяющие 43 лесозаготовительных предприятия.
Деревообрабатывающие мощности корпорации включают Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод, "ИлимБратскЛДЗ" "ИлимБратскДОК" и "ИлимСеверДрев".
Продукция предприятий "Илим Палп" экспортируется более чем в 50 стран мира: Китай, Юго-Восточная Азия, Восточная и Западная Европа, Ближний Восток.
Цены на продукцию целлюлозно-бумажных комбинатов
Мировые цены в Европе за 4 месяца 2004 г. (январь-апрель) составили в среднем:
белёная хвойная целлюлоза – 550 долл. США за тонну;
белёная лиственная целлюлоза – 500 долл. США за тонну.
Цены даны с учётом поставки потребителю (CIF). Перевод цены CIF в цену FCA (цену франко-склад поставщика) производится с учётом понижающего коэффициента, учитывающего транспортные расходы, таможенную пошлину и другие коммерческие расходы – 18 %.
С учётом понижающего коэффициента цена для предприятия составит:
белёная хвойная целлюлоза –451 долл. США за тонну;
белёная лиственная целлюлоза – 410 долл. США за тонну.
Цена на легкомелованную офсетную бумагу 60 г/м2 в Европе за период январь-апрель (2004 г.) составляет 690 евро/тонну (880 долл. США).
Цены на писчие и печатные виды бумаг за 2003 г. в Европе составляли:
80 г/м2, целлюлозная немелованная – 750 евро/тонну (940 долл. США);
100 г/м2, целлюлозная мелованная – 750 евро/тонну (940 долл. США).
Цены на импортную мелованную продукцию, а также офсетную и офисную бумагу, поставляемые в Россию, обычно выше цен, действующих в Европе.
Текущие цены мелованной бумаги на Европейском рынке подвержены колебаниям, одно усреднённое их значение находится на уровне 900-950 долл. США/тонну. Учитывая расходы по транспортировке бумаги из Европы, импортные пошлины и другие расходы по доставке продукции до потребителя, в России цены в пересчёте на базис DDР (поставка с оплатой пошлины) Москва составляют при поставке:
из континентальной Европы 1110-1170 долл.США/тонну;
из Финляндии – 1065-1115 долл.США/тонну.
Особенности формирования рыночных цен на продукцию российских целлюлозно-бумажных комбинатов.
К 2004 году большинство целлюлозно-бумажных комбинатов России уже достигли объемов производства, близких к максимально возможным на существующих мощностях. Отсюда сравнительно скромные показатели прироста: по товарной целлюлозе прирост за 2004 год составил 4,0%, по производству бумаги - 5,4%, по тарному картону - 6,1%. Производство картонно-транспортной тары выросло за год на 7,5%.
При этом появилась такая негативная тенденция, как рост издержек производства. По информации аналитиков ОАО "Архангельский ЦБК" (АЦБК), средняя рентабельность в лесопромышленном комплексе снизилась с 11,7% в первом полугодии 2003 г. до 7,9% в первом полугодии 2004 г. При этом в структуре затрат доля затрат на сырье и материалы выросла за тот же период с 46,6% до 48,1%. Ценовая же конъюнктура, как на внешних, так и на внутренних рынках целлюлозно-бумажной продукции, была такова, что не позволяла компенсировать увеличение издержек за счет повышения цен, более того - к концу года рыночные цены по многим позициям оказались ниже, чем были в начале года.
Несмотря на возрастание объемов экспорта российской целлюлозы, прибыльность экспортных операций падает Не только из-за того, что затраты на производство растут, но из-за падения курса доллара по отношению к рублю, так как контракты на целлюлозу заключаются в долларах США. За 2004 год падение курса составило 6%.
Внешнеэкономическая ориентация российских ЦБП обусловлена в первую очередь фактором географической близости к рынкам сбыта. Так, сибирские комбинаты традиционно ориентированы на Китай и Азиатский континент; у европейских предприятий основной рынок - это Европа и, отчасти, Ближний Восток. Такое естественным образом сложившееся распределение "зон интересов" не подвержено сильным колебаниям: попытки отечественных ЦБК проникнуть на нетрадиционные для них рынки (т.е. "сибиряков" - в Европу, европейских комбинатов - в Китай и Азию) упираются в проблему транспортных издержек.
Что касается общего соотношения между экспортом и внутренним рынком, то практически все предприятия отдают приоритет внутреннему рынку. Но, к сожалению, внутренний рынок ограничен - его максимальная емкость 400 тыс. тонн. Поэтому отечественные производители вынуждены экспортировать продукцию на внешние рынки, где российская целлюлоза и картон уступают лидерам отрасли - скандинавским производителям - по качеству, а "молодым" игрокам - Южной Америке и Азии, - по объемам продаж на мировые рынки.
Только в 2005 и в последующим годах в мире будет введено мощностей более, чем на 6,8 млн. тонн товарной целлюлозы, которая будет замещать и российскую продукцию. Несколько крупнейших мировых игроков этого рынка заявили о строительстве новых предприятий. Так, компания Metsa-Botnia (Финляндия) намерена построить в Уругвае (Южная Америка) комбинат мощностью 1 млн. тонн беленой эвкалиптовой целлюлозы. Продукция комбината будет отгружаться преимущественно на фабрики Botnia в Европе и Азии. А финско-шведская лесопромышленная группа Stora Enso планирует перенос производства целлюлозы из Европы в страны Южной Америки, Азии, и возможно, в Россию. Stora Enso недавно приступила и к реализации инвестиционного проекта в Китае.
Доля целлюлозы российского происхождения на рынках Европы составляет сегодня 1-2%, доля российского тарного картона - 4-5%. "В этих условиях российская ЦБП не может задавать тон на рынке и вынуждена следовать "в фарватере" лидеров, продавая свою продукцию со значительными скидками. Ценовой аутсайд российской целлюлозы, таким образом, связан не только с конъюнктурным влиянием, но и с мировым (по экспертным оценкам) перепроизводством данного товара.
Конъюнктура рынка целлюлозы такова, что предложение на нем превышает спрос. У покупателя всегда есть шанс понизить цену.. По данным "Фонда информационных технологий", в 2004 году российские производители отправили за границу 2 млн. 3 тыс. тонн целлюлозы в среднем по $373 за тонну. В 2003 году они экспортировали 1 млн. 987 тыс. тонн в среднем по той же цене - $373. При этом на европейском рынке цена тонны целлюлозы в 2004 году колебалась в пределах от $450 до $650.
При расчете цены за точку отсчета экспортеры обычно берут индекс цен производителей, рассчитываемый компаниями FOEX Indexes Ltd или Paperloop. Считается, что это максимальная цена или индикативная цена, то есть цена перед скидками или уступками поставщика покупателю. Сделки обычно заключаются по ценам на 10-12% ниже индикативных.
Дальше разница в ценах увеличивается в зависимости от условий поставки и оплаты. Так иностранные поставщики, как уже было сказано выше, обычно продают товар на условиях CIF, то есть продавец целлюлозы оплачивает транспортные расходы. Также он должен оплатить страховку в пользу покупателя (около 1% от контрактной цены).
Российские поставщики целлюлозы предлагают покупателю товар со склада, как правило, на месте производства. То есть покупатель оплачивает доставку товара до места назначения и страховку. На эту сумму снижается отпускная цена. Целлюлоза вывозится из России морем. Фрахт судна, например, из Архангельска до порта в Англии обойдется в $50 за тонну.
В роли покупателя отечественной целлюлозы чаще всего выступает не иностранный переработчик сырья, то есть производитель бумаги или картона, а трейдер. Например, "Илим Палп Энтерпрайз" продает всю продукцию на внешнем рынке через ирландскую компанию Interpulp Trading Ltd. А Kensington Securities and Investments Ltd - оффшор, зарегистрированной на Британских Виргинских островах - продавал в 2004 году продукцию "Красноярского ЦБК" в Корее и вискозную целлюлозу "Байкальского ЦБК" в Китае и Иране. Аналогичным образом торгует "Архангельский ЦБК". Значительную часть целлюлозы он, через своего дистрибьютора ОАО "Архбум", отгружает в адрес германских фирм Conrad Jacobson GmbH и Zellstoff und Papier GmbH, Norecom Forest Products GmbH (Австрия), Koninklijke Eduard van Leer B.V. (Голландия) и др. Трейдеры перепродают целлюлозу потребителям в Восточной и Западной Европе.
Такая схема продаж объясняется российским законодательством и особенностями делового оборота, принятого в отрасли. Обычно потребители - бумажные фабрики - оплачивают товар с отсрочкой от 90 до 180 дней. Российские компании не могут предложить таких условий. У них хронический дефицит оборотных средств, да и законодательство обязывает рассчитываться по внешнеэкономическим сделкам в течение 90 дней. Торговый агент делает предоплату за товар либо оплачивает его по факту получения. За это ему предоставляется скидка 1,5-2%. Плюс к этому посредник берет комиссионные за услуги в размере 5% от стоимости товара.
Скидку $20-$50 с тонны приходится делать еще и за качество российской продукции. По мнению эксперта американской компании Paperloop Эндрю Реттмана, общая причина низких цен на российскую целлюлозу в Европе в том, что российские производители используют не столь современные технологии, как их иностранные конкуренты. Считается, что качество российской продукции ниже. Кроме этого, закупка товара в России связана с большим риском, поскольку могут возникнуть задержки поставки товара. Поэтому потребители хотят заплатить за российскую целлюлозу меньше, чем за аналогичный товар, произведенный в Европе или Северной Америке".
Отечественные компании производят целлюлозу на оборудовании, которое использовалось европейскими конкурентами 40 лет назад. Лишь 5% оборудования соответствует мировому уровню. В итоге расход ресурсов, в натуральном выражении, на российских предприятиях выше, чем на иностранных. Конкурентоспособность отечественных целлюлозно-бумажных предприятий пока обеспечивается за счет низкой стоимости ресурсов: воды, газа, электроэнергии, древесины, химикатов, но такое положение дел вряд ли сохранится долго.
Себестоимость целлюлозы вырастет, когда Россия вступит в ВТО, т.е. будет вынуждена выйти на европейский уровень цен. Цена газа может возрасти с $30 до $100 за тысячу кубических метров, цена химикатов вырастет в 2 – 2,5 раза. Это приведет к тому, что себестоимость продукции может стать выше цены, за которую ее можно продать.
Уже сейчас российские целлюлозно-бумажные комбинаты из-за высоких производственных затрат вынуждены использовать дешевое сырье, что отражается и на ценовой политике отечественных игроков. Например, финские компании производят лиственную целлюлозу из березы. Она считается на рынке самой качественной, и целлюлоза из нее ценится очень высоко - $550 за тонну. Ежегодно финские компании закупают в России около 15 млн. кубометров березы и вырабатывают из нее около 5 млн. тонн целлюлозы, то есть больше, чем все российские целлюлозно-бумажные комбинаты вместе взятые.
Отечественные лесозаготовители отгружают высококачественную древесину финляндским компаниям. Если российские ЦБК будут покупать высококачественное сырье, то проиграют финским ЦБК в себестоимости из-за высоких производственных затрат. Товар станет неконкурентоспособен по цене. Поэтому российским ЦБК выгоднее закупать низкокачественную древесину, например, березу 2 и 3 сорта и осину, которую финские ЦБК вообще не берут. В целлюлозе производимой, например, ОАО «Архангельский ЦБК» доля осины достигает 60%".
Метод отбелки целлюлозы - еще один пункт, по которому российские экспортеры вынуждены предоставлять скидку иностранным покупателям. Отечественные комбинаты до сих пор используют хлор при отбелке целлюлозы, хотя и декларируют бесхлорную отбелку. Правда, используют они этот химикат уже не в тех количествах, что десять лет назад. Например, "Архангельский ЦБК" с июля 2004 года начал выработку небольшого количества целлюлозы с использованием только двуокиси хлора. "88% целлюлозы выработано с применением для отбелки гипохлорита и 12% - по технологии ECF, то есть без гипохлорита.. Такая технология позволила снизить количество хлоросодержащих веществ в тонне целлюлозы с 700 гр/тонн до 100 гр/тонн. Это прорыв, особенно в сравнении с большинством российских комбинатов, которые до сих пор используют гипохлорит натрия и молекулярный хлор при отбелке.
Есть и другие нюансы, из-за которых отечественным компаниям приходится снижать цену. Так, европейские ЦБК упаковывают целлюлозу в кипы по 250 кг, а российские - по 200 кг. В результате у производителей бумаги возникают сложности, когда на конвейере они начинают стыковать сырье российских и иностранных производителей.
В итоге, с учетом всех скидок, получится, что отпускная цена не самой дорогой сульфатной беленой лиственной целлюлозы из порта в Архангельске составляет $350-$370 за тонну. Величина скидок, в конечном счете, во многом зависит от состояния рынка, если на нем образуется дефицит товара, то скидки из-за российского качества уменьшаются, и наоборот, когда на рынке образуется излишек товара, то скидки растут.
С отпускной цены экспортеру необходимо уплатить таможенную пошлину в размере 5%. В определении налогооблагаемой базы таможенные органы России ориентируются на индикативные цены. Их рассчитывает раз в квартал Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России по методике, разработанной еще в советские времена для определения контрактных цен. За основу при расчете цен берутся индикативные цены, публикации в открытой западной печати, информация торговых представительств России за границей, контракты отечественных производителей. На базе этих документов Союз готовит ценовое предложение. Затем оно обсуждается на совещании с крупными экспортерами. И только после этого цены утверждаются на совещании с представителями Министерства экономического развития и торговли РФ, а также Министерства промышленности и энергетики РФ и представителями таможенных органов.
За последние пару лет ( по данным Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров) не было случая, чтобы первоначальное предложение, рассчитанное по методике, отличалось от цен производителей хотя бы на $50. Индикативные цены не являются обязательными для исполнения, хотя считаются минимальными, ниже которых продавать нельзя. Но даже если экспортер укажет в контракте цену ниже, то пошлину ему придется платить исходя из индикативных цен.
Российские компании экспортируют четыре вида целлюлозы. Самая дорогая - сульфатная беленая хвойная целлюлоза, которую вывозят по $350-$450 за тонну. Основные экспортеры - ОАО "Целлюлозно-картонный комбинат", ОАО "Усть-Илимский ЛПК" . Оба предприятия входят в лесопромышленный холдинг ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз". Помимо них дорогую целлюлозу вывозят из страны ОАО "Светогорский ЦБК", принадлежащий американскому концерну International Paper. А также ОАО "Байкальский ЦБК", входящий в холдинг ООО "Континенталь Менеджемент", управляющий лесными активами "Базового элемента". Производит беленую хвойную целлюлозу и ОАО "Архангельский ЦБК", но использует ее для собственных нужд в производстве бумаги и картона.
Немного дешевле сульфатной стоит сульфитная беленая хвойная целлюлоза. Из России ее отгружают по $300-$400. Основные поставщики - ЗАО "ЦБЗ "Цепрусс", ОАО "Советский ЦБЗ" ОАО, "Сясьский ЦБК", ОАО "Выборгская целлюлоза". В этот список можно добавить ОАО "Неманский ЦБК". Он экспортирует мизерные объемы в Белоруссию в обмен на сырье - древесину.
Еще меньше ценится на рынке сульфатная белая лиственная целлюлоза. Из России она уходит по цене $310-$380 за тонну. Ее отгружают иностранным покупателям ОАО "Архангельский ЦБК" и входящие в холдинг "Илим Палп Энтерпрайз" ОАО "Котласский ЦБК", ОАО "Братский ЛПК", ОАО "Усть-Илимский ЛПК".
Наконец, сульфатная небеленая хвойная целлюлоза. Российские экспортеры за нее просят $270-$310. Основные поставщики такой целлюлозы - ОАО "Соломбальский ЦБК", ОАО "Целлюлозный завод "Питкяранта". Периодически на выпуск такой продукции, из-за проблем с поставками сырья или с экологами, переходят "Байкальский ЦБК" и "Усть-Илимский ЛПК".
Почти двукратная разница между индикативным ценами, рассчитываемыми FOEX Indexes Ltd или Paperloop, и экспортными ценами российских производителей служит хорошим поводом для шантажа в корпоративных конфликтах. Например, крупнейших экспортеров целлюлозы - ОАО "Архангельский ЦБК" и целлюлозно-бумажные комбинаты, входящие в ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз" - не раз обвиняли в занижении экспортных цен сторонники ООО "Компания "Базовый Элемент", которая пыталась установить контроль над комбинатами "Илим Палп" и Архангельским ЦБК.
Между тем, все конфликты пагубно отражаются на отрасли. Российские целлюлозно-бумажные войны были главной темой конференция Адама Смита проходившей в Вене. На ней представители американского инвестиционного фонда Carlyle Group высказали мнение, что иностранцы хотят инвестировать миллиарды EUR в российский целлюлозно-бумажный сектор, но они не вложат ни одного евроцента, если будут думать, что кто-то в России сможет оспорить право собственности и прибрать к рукам объекты, в которые они вложили деньги. А без крупномасштабных инвестиций Россия, скорее всего, так и останется поставщиком низкокачественного дешевого сырья бумажным фабрикам в странах Восточной Европы и Юго-Восточной Азии.