Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 2010 годы Приложение 9
| Вид материала | Программа |
- Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 2010 годы, 4353.76kb.
- Программа экономического и социального развития брянской области на 2006 2008 годы, 3430.06kb.
- Программа экономического и социального развития Кондопожского муниципального района, 1010.27kb.
- Об утверждении программы социально-экономического развития томской области на 2006, 13312.33kb.
- Закон Пензенской области от 10 октября 2007 г. N 1369-зпо "о программе экономического, 11874.58kb.
- Среднесрочный план состоит из следующих разделов: доклад о состоянии и перспективах, 1298.65kb.
- Программа социально-экономического развития ленинградской области на 2012 2016 годы, 7969.01kb.
- Программа социально- экономического развития города Лермонтова на 2006- 2010 годы 2006, 1513.8kb.
- Приказ №22 от 31. 03. 2011 года Программа духовно-нравственного воспитания школьников, 351.83kb.
- Программа развития земельных отношений и охраны земель в Донецкой области на 2006-2010, 300.63kb.
3. Состояние лесопромышленного комплекса России
В 2004 году на долю лесопромышленного комплекса приходилось 4,3% от общепромышленной структуры производства продукции, 4% валютной выручки от экспорта, 5% от объема инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в российскую промышленность. Рентабельность производства лесобумажной продукции возросла до 7,8% против 7,0% в 2003 году.
Деятельность лесопромышленного комплекса базируется на крупнейшей в мире лесосырьевой базе. В настоящее время темпы развития лесопромышленного производства в России выше среднемировых.
В последние годы стала увеличиваться доля Российской Федерации в мировом производстве пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона.
В 2004 году по сравнению с 1998 годом валютная выручка от лесного экспорта возросла с 3 до 7 млрд. долл. США, при этом 93% лесобумажной продукции было экспортировано в страны дальнего зарубежья. В 2005 году экспорт лесобумажной продукции ожидается на уровне предыдущего года.
В 2005 году индекс физического объема производства лесобумажной продукции оценочно составит 106% к 2004 году (2004 год к 2003 году – 103%), увеличится объем выпуска пиломатериалов, древесноволокнистых и древесностружечных плит, бумаги, картона, товарной целлюлозы.
Темп роста иностранных инвестиций за последние три года в лесопромышленном комплексе самый высокий в промышленности, а доля кредитов зарубежных банков в ЛПК составляет 30% от общепромышленных..
4. Основные проблемы развития Лесопромышленного комплекса
Удачная реализация значимых, но все же локальных проектов в деревообрабатывающей промышленности не дает оснований, для того чтобы говорить о радикальном улучшении структуры производства в лесном секторе экономики. По уровню глубокой химической переработки древесины Россия значительно отстает от развитых и некоторых развивающихся стран мира. В связи с этим использование расчетной лесосеки по рубкам главного пользования составляет 22,8%, а потребление основных видов лесобумажной продукции и мебели на душу населения в России в настоящее время в 10-20 раз ниже, чем в странах ЕС.
При достижении уровня потребления сложившегося в европейских странах, потенциальная емкость внутреннего рынка России оценивается в 70 - 75 млрд. долларов США, а доходы от экспорта лесных товаров, за счет оптимизации его структуры, должны составить не менее 25 млрд. долларов США в год.
В настоящее время платежеспособный спрос на лесные товары на внутреннем рынке оценивается в пределах 8 млрд. долларов США, в том числе на импортную продукцию, не производимую в России- 2,6 млрд. долларов США.
Из общего объема импорта на долю продукции целлюлозно-бумажной промышленности приходится более 70%, импортируется также мебель, древесные плиты и отдельные виды столярных изделий.
В настоящее время в связи с относительно низким уровнем потребления лесобумажной продукции внутри страны, зависимость лесопромышленного комплекса от конъюнктуры внешнего рынка весьма существенна. Более 50% заготавливаемой древесины экспортируется или служит сырьем для производства продукции, поставляемой на внешний рынок.
В структуре экспорта доля необработанной древесины составляет более 33%. Основными импортерами хвойной древесины являются Китай и Япония, а лиственной – Финляндия. По данным Федеральной таможенной службы в 2004 году экспорт древесины в необработанном виде составил 41,4 млн. куб. метров (110% к уровню 2003 года) на сумму 2,3 млрд. долларов США (128% к уровню 2003 года).
В европейской части России из-за недостатка мощностей, способных перерабатывать лиственную древесину, она не востребована на внутреннем рынке и значительная ее часть экспортируется. В Северо-Западном федеральном округе уровень переработки заготовленной лиственной древесины составляет около 50%, в Центральном – 52%, в Уральском - 18 %.
Уровень переработки хвойной древесины в Северо-Западном Федеральном округе – 87%, а в Дальневосточном только – 13%.
Если на Северо-Западе страны целлюлозно-бумажные комбинаты перерабатывают более 20 млн. куб. метров хвойной древесины в год, то на Дальнем Востоке работающих целлюлозно-бумажных предприятий нет.
Значение России как поставщика древесного сырья возрастает в связи с прогнозируемым дефицитом лесосырьевых ресурсов на мировом рынке. Однако, в настоящее время только третья часть площади лесного фонда России доступна для коммерчески выгодной эксплуатации. По данным Комитета по лесоматериалам Европейской Экономической Комиссии ООН превышение потребления над заготовкой древесины к 2010 году оценивается в объеме до 69 млн. куб. метров в ЕС и до 64 млн. куб. метров в Китае. Уже сейчас, в отдельных регионах России, экономически доступные ресурсы практически полностью освоены и в интересах экспорта ведутся истощительные рубки. Наиболее интенсивно эксплуатируются насаждения, содержащие ценные твердолиственные породы и высококачественную хвойную древесину.
В то же время Россия занимает уникальное положение как обладатель огромных лесных богатств и при нормальной постановке дела, притоке масштабных, не только иностранных, инвестиций ситуация может радикально измениться. По своим потенциальным экономическим возможностям ЛПК не уступает нефтяной промышленности.
Два блока проблем не решены сегодня в отрасли: прежде всего, законодательство, действующее сегодня, является стопором развития ЛПК; лесная промышленность задыхается от отсутствия инфраструктуры – дорожной, энергетической и любой другой.
Все большее значение на рынке лесобумажной продукции приобретают экологические требования. Условием равноправного доступа российских лесных товаров на внешние рынки становится наличие у экспортеров международно-признанного лесного сертификата. Особенно важным является доказательство, что производители лесобумажной продукции используют только законно заготовленную древесину.
В лесной отрасли остается низкой эффективность экспорта. Её рост сдерживает прежде всего низкая конкурентоспособность российских лесных товаров. Они уступают аналогичным товарам конкурентов по качеству, потребительским свойствам, упаковке, экологическим показателям и другим критериям. Лесобумажная продукция из России, как правило, не специфицирована под конкретные рынки и для конкретных потребителей.
Импортозамещающие стратегии развития целлюлозно бумажного производства в России.
Быстрый рост отраслей российской экономики, ориентированной на конечного потребителя, намного опережает темпы развития целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП). ЦБП России разрывается между двумя стратегиями развития - развитием экспортной составляющей и импортозамещением. Однако вклад производителей, ориентированных только на внутренний рынок, в развитие инфраструктуры отрасли слишком невелик, чтобы обеспечить свое же стабильное развитие, и будущее импортозамещения - в руках крупных экспортеров.
Рост цен на продукцию целлюлозно-бумажной промышленности в России заставляет руководителей и экспертов отрасли поднимать тему импортозамещения. Стабильно высокие объемы импортируемой в Россию продукции ЦБП и постоянный рост в структуре импорта (и по объемам, и в денежном исчислении) высокотехнологичной продукции - явление, которое в глазах российского правительства делает успехи крупнейших лесопромышленных компаний страны и рост их оборотов практически незаметными: изменение структуры производства и внешнеторгового баланса в лесной отрасли считается приоритетной задачей.
Решение задач импортозамещения в первую очередь необходимо для стабильного развития собственного бизнеса в ЛПК. Ежегодный импорт качественной бумаги, СГИ и бумажных изделий превышает $1 млрд, и этот рынок более стабилен и предсказуем с точки зрения получаемых прибылей, чем экспортный, - на нем производители из России занимают всего 2,3% мировых поставок (в основном - целлюлоза, краф-тлайнер, газетная бумага) и не могут контролировать колебания цен.
Тем не менее пока рост спроса на некоторые группы продукции ЦБП, производства которых в России не существует, значительно опережает все потенциальные возможности по импортозамещению. По данным отраслевого издания ГАРТ, импорт мелованных бумаг в Россию в январе-сентябре 2003 года вновь вырос на 25% в сравнении с тем же периодом 2002 года - до 125 тыс. тонн, мелованного картона всех марок - с 104 тыс. до 124 тыс. тонн. ГАРТ отмечает стабильность этого явления и прогнозирует его продолжение. Попытки Минэкономразвития бороться с ростом импорта таможенными барьерами в 2003 году натолкнулись на депрессию в полиграфическом секторе. Появились предложения о снижении пошлины на ввоз мелованного картона и бумаги. Одновременно с этим рассматривались вопросы о поднятии ставок ввозной пошлины на этикеточную бумагу, готовую упаковку и полиграфическую продукцию .
Проблема с отставанием темпов импортозамещения от роста спроса внутри страны может быть решена лишь путем активного привлечения инвестиций и строительства новых мощностей. В качестве пилотного проекта рассматривается проект Нейского ЦБК в Костромской области мощностью 500 тыс. т. целлюлозы в год - на этой же производственной площадке предполагается разместить крупное производство мелованной бумаги. В целом же до 2015 года для эффективного импортозамещения должно быть построено 5 ЦБК суммарной мощностью 4,9 млн тонн в год, 20 бумажных фабрик с мощностью 8 млн тонн, 20 картонных заводов с объемами производства до 4,9 млн тонн и увеличен рост лесозаготовок в 2,4 раза.
Тем не менее, планы немного расходятся с реальностью. За исключением экспортно-ориентированных Братского ЦКК и Усть-Илимского ЛПК, производство в 2003 году не увеличивал ни один крупный производитель товарной целлюлозы. Тем временем импортозамещение является основным направлением для российских крупных производителей, но вовсе не там, где его ждет государство. Так, с приходом австрийской группы Neusiedler на Сыктывкарский ЛПК должна резко обостриться конкуренция с импортной продукцией на рынке офисной бумаги: владелец жестко ориентирован на увеличение своей доли на этом рынке. Архангельский ЦБК ведет переговоры с одной из западных компаний об организации совместного производства этикеточной бумаги - продукции, доля импорта которой в российском потреблении крайне велика.
Основной вклад в импортозамещение тем не менее вносят на сегодняшний день не гиганты, а локальные проекты. Стабильно развивается на рынке гофроупаковки курское ЗАО ГОТЭК, контролирующее до 12% этого рынка в России. Компания не имеет собственного производства картона: 61% сырья для нее поставляют Котласский и Архангельский ЦБК. Наиболее перспективными конкурентами ЗАО ГОТЭК выглядят помимо Набережно-Челнинского КБК и самого АЦБК дочерние структуры финской Карра (3,6% рынка РФ на середину 2003 года), шведской SCA (5,2%) и финской Stora Enso (7,2%).
Развитие импортозамещения в России идет примерно по тому же пути, что шесть-семь лет назад в ЦБП Польши. По данным Главного статистического управления Польши, в 1996-1999 годах на пике развития импортозамещения в стране на фоне роста потребления бумаги на душу населения с 49 до 52 кг на человека в год (в России сейчас - 26 кг) росли одновременно и производство бумаги и картона (4-7% в год), и импорт бумаги и картона (7-12% в год), и экспорт этой продукции за пределы Польши (6-14% в год). Картина эта характерна для развития в конце 90-х ЦБП всех стран Восточной Европы.
Однако депрессии на местном рынке, последовавшей в Польше из-за дефицита сырья для бумажно-картонного производства, вполне можно избежать. В настоящий момент основным источником сырья для российской ЦБП и для потенциального импортозамещения является бизнес крупнейших лесопромышленных концернов страны, в первую очередь - IPE, АЦБК, ЦБК Карелии и Коми, ЦБК «Волга».
Экспансия этих структур в лесодобычу в 2001-2003 годах производилась в собственных целях, прежде всего экспортных. Однако именно эти структуры являются главными сырьевыми и инфраструктурными инвесторами программ импортозамещения: основание «сырьевой пирамиды», на которой строится лесная промышленность, находится в их руках, и в среднесрочной перспективе именно на экспортном рынке есть деньги, которые позволят обеспечивать общую стабильность рынка ЦБП. В перспективе разумная политика государства в лесной отрасли, совершенствование системы лесопользования, позволит освоить заготовку и дальнейшую переработку леса в экономически доступной зоне России с нынешних 170-180 млн тонн в год до предельных 250 млн тонн.
Независимо от того, будут или не будут реализованы планы по строительству новых ЦБК и бумажных фабрик, без развития сырьевой базы на деньги от экспорта импортозамещение обречено захлебнуться. Если этого не произойдет, рост прибылей в программах импортозамещения российских компаний - вопрос времени.
5. Состояние лесных ресурсов Северо-Западного федерального округа и оценка природно-ресурсного потенциала
Общая площадь земель лесного фонда Северо-Западного федерального округа (СЗФО) достаточно постоянная величина.. Незначительные изменения могут происходить в основном за счет передачи (перевода) земель для нужд промышленного строительства и сельскохозяйственного пользования.
Все леса по хозяйственному назначению и функциональным особенностям делятся на 3 группы. Первая группа - леса, выполняющие преимущественно водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические и оздоровительные функции. Вторая группа - леса в районах с высокой плотностью населения, имеющие как защитное, так и ограниченное эксплуатационное значение. Третья группа - те районы, леса которых имеют преимущественно эксплуатационное значение.
5.1. Использование лесных ресурсов в Северо-Западном федеральном округе.
(по данным Конфедерации ЛПК Северо-Запад).
Северо-Западный Федеральный Округ России – один из наиболее развитых лесопромышленных регионов страны, а лесопромышленный сектор – один из ключевых в экономике региона. Здесь произрастает порядка 60% лесов Европейской части Российской Федерации или 12% лесов России. Породный состав в основном представлен хвойными древостоями: сосна, ель и лиственными: береза, осина, ольха, небольшим количеством дуба и других пород.
Запас древесины – около 10 млрд куб. м. Из них более половины – спелые и перестойные леса. Расчетная лесосека на Северо-Западе: 83 млн куб. м в год. Она используется практически на 40%, что намного больше среднего показателя по России, равного 25%.
По объему производства древесной продукции СЗФО занимает ведущее место в России. Здесь производится 30% российских пиломатериалов, 40% клееной фанеры, порядка 40% деловой древесины, 50% картона и 60% бумаги. В регионе вырубается 32 млн куб. м древесины в год. В 2004 году было произведено 5,6 млн куб. м пиломатериалов, 0,85 млн куб. м клееной фанеры, 1,1 млн тонн целлюлозы (для чего потребовалось около 5,45 млн куб. м древесины из расчета 5 куб. м древесины на 1 т целлюлозы. Это свидетельствует об интенсивной работе лесного сектора региона.
На территории СЗФО действуют крупные предприятия, входящие в НП "Конфедерация ЛПК Северо-Запада", такие как Илим Палп, Северо-Западная Лесопромышленная Компания, Архбум и другие. В регионе находится множество лесопильных, деревообрабатывающих, целлюлозно-бумажных предприятий.
Северо-Запад, имея протяженную границу с ЕС (2200 км), разветвленную сеть автомобильных, железных дорог и водных коммуникаций, а также порты, является одним из главных экспортеров лесной продукции на Западный рынок. СЗФО – единственный из федеральных округов Российской Федерации, который непосредственно граничит со странами Европейского Союза, Центральной и Северной Европы – Норвегией, Финляндией, Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией, Белоруссией. Через Балтийское море, Баренцево и Белое моря он имеет широкий выход в акваторию Северной Атлантики.
Экспорт региона ориентирован в основном на страны Скандинавии и Западной Европы. Через Северо-Запад проходит транзитная продукция из других регионов России. В 2004 году всего из России было вывезено порядка 31 млн тонн древесной продукции.
В европейском направлении лидером среди покупателей российской древесины и пиломатериалов является Финляндия. В 2004 году страна Суоми закупила порядка 14 млн куб. м древесного сырья. Это около 20% от всего объема российского экспорта леса. (40% общего объема экспорта в 2004 году приходилось на Китай). Финские фирмы осуществляют следующие закупки по основным позициям: бревна, пиловочник и балансы из березы, сосны и ели.
Значимое место по объему закупок леса и пиломатериалов из Северо-Запада России занимают немецкие покупатели. Основные закупаемые позиции – пиломатериалы из древесины хвойных пород, заготовки для палетт. Кроме того, немцы активно покупают в России пиломатериалы высокой степени обработки – шлифованные пиломатериалы. Необработанные лесоматериалы предпочитают не брать, но если и закупают, то в основном только хвойную древесину.
Активно импортирует российский лес и Великобритания. Основные закупаемые позиции – пиломатериалы из сосны и ели (в том числе, заготовки для палетт), большие объемы поставок проходят также по необработанным лесоматериалам преимущественно хвойных пород. Предпочтение отдается материалам из сосны.
Кроме упомянутых стран с российским ЛПК активно работают также итальянцы и шведы. Итальянские фирмы закупают в основном пиломатериалы высокой степени обработки. Среди покупателей большинство – производственные и торговые фирмы, работающие на итальянском рынке. Итальянцы чаще других закупают лиственную древесину нестандартных пород – каштан, дуб и др. Фирмы из Швеции относительно редко закупают лесо- и пиломатериалы в России напрямую. Они чаще действуют через финских посредников. Часто в роли покупателя леса выступают финские представительства или филиалы фирм из Швеции, таких как Thomesto, Enso. Основные закупаемые материалы – береза, сосна, ель (пиловочник, баланс). Значительное число сделок проводится по строганым лесоматериалам из ели, а также по пиломатериалам из сосны (в том числе заготовки для палетт). Исходя из данных Конфедерации ЛПК Северо-Запада, можно сказать, что Северо-Запад использует лесные ресурсы более-менее интенсивно. Конечно, существуют проблемы связанные с неразвитостью инфраструктуры: на территории СЗФО находится еще достаточное количество девственных лесов, где никогда не велись лесозаготовки. Сеть лесных дорог далека от идеальной. Протяженность лесохозяйственных и лесовозных дорог СЗФО – 234672 км.
Есть проблемы с нелегальной заготовкой древесины и незаконным экспортом круглого леса.
Северо-Запад включает 11 федеральных единиц, в том числе такие лесные регионы, как Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область и другие. Состояние лесосырьевой базы, процент использования лесного фонда, доступность лесов, развитие промышленности и социально-экологическая обстановка не одинакова в разных частях региона.
В Архангельской, Вологодской областях и Республике Коми, относящихся к Двино-Печерскому региону, в течение последних лет объемы вывоза древесины значительно опережали рост объемов выпуска продукции из нее. Расчетная лесосека использовалась полностью и зачастую наблюдался переруб древесины. Лесозаготовительные и деревообрабатывающие мощности размещены неравномерно, существуют логистические проблемы. Из-за этого здесь скапливается большое количество древесных отходов, которые не утилизируются. Значительная часть лиственной древесины остается вообще без применения.
В Республике Коми экономически доступна только половина лесных запасов, восточная часть региона нуждается в инвестициях для развития лесного хозяйства.
В Республике Карелия и Мурманской области (Карело-Кольский регион) наблюдается также переруб хвойных древостоев при недоосвоении лиственных пород. Лес вывозится в Финляндию. Калининградская, Ленинградская, Новгородская и Псковская области (Балтийско-Ладожский регион) характеризуются в целом неплохим качеством лесного фонда, хотя при преобладании хвойных пород здесь уже наблюдается тенденция увеличения лиственных древостоев.
Общая проблема для лесов Северо-Западного региона: отсутствие сбыта осины и ольхи при устойчивом спросе на хвойную древесину и березу. Низкокачественный невостребованный лес остается на делянках, т.к. его вывоз не окупается.
Другая проблема: из-за большого количества девственных лесов происходит ухудшение качества древостоев, растет количество дровяной древесины при уменьшении делового леса. В связи с этим одним из актуальных вопросов становится проблема утилизации образующихся отходов и низкокачественной древесины. Правильно переработанные древесные отходы способны обеспечить теплоэлектроэнергией значительное количество областей. 5 т древесных отходов, которые напрямую сжигаются в топках, позволяют сберечь 1 т мазута или 1000 куб. м газа.
По подсчетам Конфедерации ЛПК Северо-Запада, в СЗФО при сегодняшнем объеме лесозаготовок, лесопилении и деревообработке образуется около 16,315 млн. куб. м древесных отходов. Следовательно, потенциал Северо-Запада при использовании имеющихся на сегодня древесных отходов как минимум 48 ТВтчас в год (это 4,1 млн тонн условного топлива).
Согласно применяемым сегодня технологиям производства лесной продукции, отходы лесозаготовок составляют 20%, лесопиления – 35-55% от объема продукции, отходы при производстве фанеры – 60%, древесные отходы ЦБП – 20% от объема поставляемого сырья. Отходы при производстве деревянных изделий, мебели и др. – 50% от объема продукции.
Часть отходов используется в целлюлозно-бумажной промышленности в виде технологической щепы, часть идет на производство плит. Однако значительное количество древесных отходов просто выкидываются или остаются на делянке.
Это – биоэнергетический потенциал, при правильном использовании которого можно решить целый спектр социальных, экологических и экономических проблем за счет получения теплоэлектроэнергии. Сейчас на Северо-Западе строятся заводы по производству брикетов и пеллет. Особенно популярна тема производства древесных гранул. Потенциал существующих сегодня в СЗФО пеллетных заводов – порядка 200 тысяч тонн в год. Практически вся продукция – экспортно-ориентированная и транспортируется морским путем через порты Санкт-Петербурга. К сожалению, до сих пор существуют логистические проблемы, поэтому сотрудничество с финскими компаниями в этом направлении было бы интересно для россиян.
Развитие биоэнергетики поможет также решению лесохозяйственных проблем: для получения биомассы могут быть созданы энергетические плантации тополя, акации и других быстрорастущих культур, а также решена проблема переработки осиновых и других перестойных (как правило, лиственных) лесонасаждений, являющихся неликвидными для промышленной заготовки.
В целом использование лесных ресурсов Северо-Запада можно признать удовлетворительным и позитивно отражающимся на инвестиционной привлекательности региона и росте экономики страны в целом.
Конфедерация ЛПК Северо-Запада при поддержке Полномочного Представительства Президента РФ в СЗФО разрабатывает в настоящий момент государственную программу развития биоэнергетики на Северо-Западе, направленную на решение социальных, экологических и экономических проблем региона.